2000億“砸”向核電！超級周期來了？哪些產業鏈受益？

2000億政策紅利超強驅動，核電迎來史詩級擴容。

周一，港A核電股高开。截至發稿，A股天沃科技漲停，華銀電力漲超9%，寶鋼股份漲超5%，中國核電漲超1.5%。

其中，天沃科技已錄得10天6板，累計漲幅爲46.12%，累計換手率爲143.82%，最新A股總市值達50.07億元。

港股中廣核電力盤中一度漲逾6%，現漲超3%，總市值爲1277.61億港元。

周末重磅！核電審批开閘

周日（4月27日），國常會核准浙江三門三期工程等核電項目。

此次國常會上獲批的新項目共計5個工程、10台新機組，新核准機組的投資總額或將超過2000億元。

分別爲廣西防城港核電三期（5、6號機組），廣東台山核電二期（3、4號機組），浙江三門核電三期（5、6號機組），山東海陽核電三期（5、6號機組），福建霞浦核電一期（1、2號機組）。

在新核准的10台機組中，共有8台機組採用“華龍一號”技術，主要由中廣核、中國核電、中國華能和國家電投集團等企業負責建設和運營。

今日早間，兩大核電巨頭——中國核電與中廣核電力相繼披露旗下核電項目獲核准。其中，中廣核一舉拿下兩個項目。

截至目前，兩家上市公司公告的核電機組數合計爲6部。

數據顯示，2019年至2024年，我國每年核准的核電機組數量分別爲6台、4台、5台、10台、10台和11台。

而自2022年以來，我國已連續四年每年核准10台及以上核電機組。

這也標志着核電建設審批向常態化推進，中國核電开始進入大規模建設高峰期。

哪些產業鏈受益？

歷來，核電工程是擴大有效投資的重要拉動力。

伴隨2000億元紅利釋放，產業也將迎來新一輪擴張周期。

據《中國核能發展報告（2025）》藍皮書數據顯示，2024年核電工程建設投資完成額1469億元，較上年增長520億元，創歷史新高。

截至2024年底，中國在建核電機組28台，總裝機容量3370萬千瓦，在建機組裝機容量連續18年保持全球第一。

目前，我國在運、在建和核准建設的核電機組102台、裝機容量達到1.13億千瓦，核電總體規模首次躍居世界第一。

而按照當前的建設速度和節奏，預計2030年前中國在運核電裝機規模將躍居世界第一，預計到2040年中國核電裝機需達到2億千瓦，發電量佔比約10%。

在“雙碳”目標與能源安全驅動下，中國核能發展迎來新的战略機遇期。

核電產業鏈從設備制造、工程建設到核燃料供應和運維服務等環節也將全面受益。

中信證券稱，本輪核准機組預計總投資規模約2000億元，將帶動產業鏈訂單向好。

該行表示，我國核能領域持續發展，三四代核裂機組相繼落地，核聚變裝置加速發展，核電產業發展高景氣延續，建議關注產業鏈核心價值量環節：

1）競爭格局穩定、附加值高的核島設備環節中的壓力容器、蒸汽發生器、核主泵以及核泵軸承等；2）產品矩陣不斷完善，單位價值量有望進一步提升的核電閥門環節；3）技術有望實現突破，國產替代前景廣闊的乏燃料儲運設備環節；4）核電運營；5）核燃料；6）核電建設。

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