A股收評:滬指漲0.19%,華爲海思概念強勢,深海科技火爆繼續!
3月17日,A股主要指數漲跌不一。滬指漲0.19%報3426點,深證成指跌0.19%,創業板指跌0.52%。
全天成交1.62萬億元,較前一交易日縮量2200億元,全市場超3100股上漲。
盤面上,華爲海思概念拉升,乳業股走強,深海科技概念股延續強勢,部分三胎概念股延續強勢,汽車服務、房地產服務、儀表儀器及BC電池等板塊漲幅居前。DRG/DIP概念走低,券商概念普跌,醫療服務板塊走勢低迷,貴金屬、彩票概念及AI制藥等板塊跌幅居前。
具體來看:
華爲海思概念股強勢,晶賽科技、深圳華強漲停,力源信息漲超13%。消息面上,在中國信息安全評測中心公告的安全可靠測評結果中,華爲海思麒麟X90 CPU芯片獲得安全可靠等級測評II級認證,或將用於PC端處理器。華爲余承東最新透露,“華爲新手不止是手機”。
深海科技概念股火爆,巨力索具3連板,潛能恆信、藍科高新漲停,海蘭信漲超12%。消息面上,深海科技首次寫入2025年《政府工作報告》。東吳證券認爲,未來深海科技的技術突破將圍繞智能化、生態化等展开。智能化方面,AI技術深度融入深海數據處理與裝備升級。未來深海工程裝備(如深海採礦車)、深海信息技術(聲吶通信)和特種材料加工(鈦合金鍛造)將成爲技術攻堅的重點方向。
大消費持續火爆,乳業股火爆,騎士乳業漲超12%,熊貓乳品漲超11%,陽光乳業、皇氏集團漲停。中信證券指出,生育政策補貼後續若落地,有望推動出生人口改善,利好嬰配粉行業需求。同時0歲至6歲兒童群體數量也有望逐步改善,利好兒童奶酪需求。積極關注生育政策年內落地有望提升市場對於嬰配粉企業及奶酪企業未來基本面的預期及估值水平。
三胎概念股活躍,金發拉比、愛嬰室、陽光乳業等漲停。消息面上,中辦、國辦印發《提振消費專項行動方案》提出,加大生育養育保障力度、研究建立育兒補貼制度。華泰證券指出,隨着中央及地方促生育政策陸續落地,有望形成合力、提振生育意愿,中長期有望拓寬內需消費上限。建議關注受益於出生率改善的消費板塊的機會,包括母嬰連鎖、母嬰護理用品、嬰童服飾、玩具及文具等。
房地產板塊走強,衢州發展、光明地產漲停。消息面上,中辦、國辦印發《提振消費專項行動方案》提出,更好滿足住房消費需求。2月70個大中城市商品住宅銷售價格變動顯示,一线城市新建商品住宅銷售價格繼續上漲。
小金屬概念股回調,華錫有色跌超7%,東方鉭業、翔鷺鎢業跌超4%,章源鎢業、錫業股份紛紛收跌。
券商股走低,中國銀河跌超5%,信達證券跌超4%,國泰君安跌3%,中金公司、首創證券等跟跌。
展望後市,華西證券表示,本輪中國科技牛行情不僅提振了全球投資者對中國科技產業的信心,更重要的是改善了國內居民的投資與消費預期。
股票市場上漲本身即可對居民信心產生提振作用,2月以來中國經濟意外指數持續回升反映投資者對中國經濟的增長預期正在改善,後續隨着提振消費專項行動方案的落地顯效,本輪牛市有望從科技結構行情向普漲演繹,受益消費政策的大消費和漲價相關的資源品板塊均有機會。
行業配置上,關注受益於提振消費政策的內需板塊和漲價相關的資源品機會;中期仍看好科技產業趨勢下的“新質牛”資產主线,關注:AI+(AI應用、人形機器人、智能駕駛、智能穿戴、國產算力)、低空經濟、國產替代等。
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