DeepSeek爆火“帶飛”AI眼鏡，板塊三連...

DeepSeek的火爆，不僅在人工智能領域引發震動，還在相關產業鏈掀起波瀾，消費電子領域受影響尤爲顯著，AI眼鏡更是成爲熱門賽道。

受此熱潮推動，今日A股市場上的AI眼鏡板塊表現強勁。近三個交易日，該板塊連續上漲，累計漲幅已超11%，昨日漲幅更是一度逼近5.4%。

個股表現同樣亮眼，截至發稿，宇瞳光學漲超16%，雷神科技漲超12%，雷柏科技、美格智能、瀛通通訊漲停，弘信電子、協創數據等跟漲。

DeepSeek爆火帶動AI眼鏡

春節期間，DeepSeek着實火了一把。1月20日，DeepSeek發布推理模型DeepSeek-R1，該模型憑借着超低的訓練成本，以及與國際頂尖水平不分伯仲的卓越性能，震驚全球。

數據顯示，1月26日，DeepSeek一舉登頂蘋果AppStore和谷歌Play全球下載榜首，隨後連續多日霸榜。在全球140個市場的應用商店下載榜上，它也名列前茅。上线僅20天，其日活躍用戶數量便突破2000萬大關。

這股熱潮也順勢點燃了AI眼鏡的熱度。

由於DeepSeek的技術突破大幅降低了端側硬件的推理成本，使得以往依賴高算力支持的AI功能可以在低功耗芯片上實現，從而極大地降低了硬件开發門檻。這一變革，讓AI眼鏡、AI手機等智能硬件的大規模普及成爲可能，有望釋放出龐大的市場需求，爲消費電子行業帶來全新的發展機遇。

當下，Meta-rayban成功接入Llama3模型，TCL雷鳥和Rokid也分別與阿裏 “通義千問” 展开合作。從這些合作案例中不難看出，AI眼鏡要實現與用戶的高效交互，離不开大模型的助力。

與此同時，市場上也不斷傳來新消息。昨日有報道指出，小米眼鏡官博已上线，這一動作引發業內廣泛猜測，普遍認爲小米即將入局“百鏡大战”。此前，有數碼博主爆料，小米AI眼鏡已獲得入網許可，且原計劃於2025年3月至4月發布，如今計劃提前至2月，有望與小米15Ultra同台亮相。

2025繼續“百鏡大战”

當前，AI眼鏡領域正處於新品發布的黃金活躍期。1月9日，在CES2025展會上，衆多企業紛紛發力，打響了“百鏡大战”的第一槍。

雷鳥創新攜手TCL推出兩款新品，分別是AI拍攝眼鏡V3和AI+AR光波導眼鏡X3Pro；Rokid展示了與BOLON眼鏡聯合打造的AI+AR眼鏡；閃極發布海外全新子品牌Loomos，並推出LoomosAI眼鏡等等。

另外，科技巨頭們也紛紛布局。Meta計劃在2025年推出配備顯示屏的Ray-Ban Meta智能眼鏡；字節跳動已收購OWS公司（Lodeca），並計劃在2025年上半年或8月之前推出AI眼鏡產品；三星AI智能眼鏡預計將在2025年第三季度正式發布。

從市場前景來看，AI眼鏡行業發展潛力巨大。據WellsennXR預測，從2025年开始，AI眼鏡將迅速向傳統眼鏡市場滲透，預計到2029年，銷量有望達到5500萬副，滲透率約爲3.48%。若按照每副1500元計算，2029年AI眼鏡市場規模將達到約825億元。

華泰證券發布研報稱，在Meta眼鏡引領的AI眼鏡熱潮之下，今年的“百鏡大战”有望爲消費電子產業鏈提供新的增長機遇，也爲Deepseek等國內大模型的落地，提供理想的硬件載體和應用場景。AI眼鏡有可能率先成爲大模型真正落地的應用場景。

產業鏈層面，東莞證券指出，相較於傳統眼鏡產業鏈，AI眼鏡產業鏈涵蓋的供應商種類更多，上遊主要新增硬件結構供應商，如光學模組、顯示模組、音頻模組、傳感器模組、交互模組、電源等環節。中遊除了眼鏡ODM/OEM及品牌廠外，還包括AI大模型、軟件/系統解決方案廠商，用於支持AI眼鏡的系統、應用生態等。隨着AI眼鏡出貨量、滲透率提升，產業鏈有望全面受益，建議關注價值量較大、成本佔比較高的環節。

相關產業鏈個股如下：

歌爾股份：爲Meta、索尼等提供VR/AR設備代工服務，涉及AI眼鏡的光學模組和整機制造。

舜宇光學：爲AR/VR設備提供光學解決方案。

明月鏡片：專注於智能眼鏡鏡片的研發與生產。

水晶光電：提供AI眼鏡的關鍵光學部件，如鏡頭和光波導

韋爾股份：主營CMOS圖像傳感器，用於AI眼鏡的視覺感知模塊。

京東方A：全球領先的面板制造商，提供AR/VR設備的顯示模組。

恆玄科技：提供超低功耗SoC芯片，用於AI眼鏡的計算和處理。

瑞芯微：爲AI眼鏡提供高性能芯片支持。

標題：DeepSeek爆火“帶飛”AI眼鏡，板塊三連漲熱度飆升

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