早報 (08.01）| 禁止“飛”出國門！四部...

四部門發文對部分無人機實施出口管制。7月31日，商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部發布關於對無人機相關物項實施出口管制的公告，決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管制，公告自2023年9月1日起正式實施。商務部新聞發言人表示，中國政府始終致力於維護全球安全和地區穩定，一貫反對將民用無人機用於軍事目的。

工信部等多部委將出台推動預制化食品產業發展的政策性文件。工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊在工信部發布會上透露，工信部正在聯合有關部委准備出台關於推動預制化食品產業發展的政策性文件，針對當前消費者安全、美味、營養、健康、便捷、多元的食品消費需求，加快地方傳統美食、特色小喫等預制化轉型，推出更多的品質優異、口味獨特、營養安全的預制化食品。

美股方面，三大指數微漲，道指漲0.28%，納指漲0.21%，標普500指數漲0.15%。納指、標普500指數在7月累超3%，均實現月线5連漲。

大型科技股互有漲跌，Amazon漲1.11%，Google、蘋果、特斯拉小幅上漲，Meta跌超2%，微軟跌0.72%，英偉達跌0.04%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲0.67%。蔚來漲超3%，京東、阿裏巴巴漲超1%，拼多多、百度、網易、理想汽車小幅上漲，小鵬汽車跌超10%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌0.1%，收報3.965%，相較兩年期國債收益率差-92個基點。恐慌指數VIX漲 2.25%，布倫特原油漲 0.97%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收漲 0.37%，報1965.2美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.24%，報101.87。

1. 利好來了！國務院常務會議重磅部署

李強主持召开國務院常務會議，會議強調，要加強逆周期調節和政策儲備研究，相機出台新的政策舉措。要着力激發民間投資活力，加快解決拖欠企業账款問題。要活躍資本市場，提振投資者信心。要加快培育壯大战略性新興產業，打造新的支柱產業。要調整優化房地產政策，推出有利於房地產市場平穩健康發展的政策舉措，加快研究構建房地產業新發展模式。

2. 發改委重磅！20條措施發布

31日，國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費措施的通知》。《通知》對於汽車、房地產、餐飲、文旅等方面提出了二十條恢復和擴大消費措施。國家發展改革委主要負責人表示，下半年，將在擴大內需方面，更好發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，出台實施恢復和擴大消費的政策文件，提振大宗消費。

3. 證監會發布《期貨市場持倉管理暫行規定》

7月31日，證監會發布《期貨市場持倉管理暫行規定》，《暫行規定》共7章30條，重點對持倉限額、套期保值、大戶持倉報告、持倉合並等基礎制度的內涵、制定或調整原則、適用情形、各參與主體義務等作出規定。證監會表示，下一步將指導期貨交易所、行業機構認真落實《暫行規定》，不斷完善期貨市場制度體系，進一步規範期貨市場持倉行爲。

4. 俄羅斯暫停從不友好國家進口魚類和海產品制品

俄羅斯動植物檢驗檢疫局網站日前發布的消息顯示，根據俄羅斯聯邦政府令，該局自7月31日起暫停向對俄採取特別經濟措施（不友好）國家發放魚類和海產品制品許可證。該措施有效期至2023年年底。禁止進口的產品包括魚類制品和魚類罐頭制品，鱘魚魚子醬及其替代品，甲殼類、軟體類和其他水生無脊椎類海產品制品及其罐頭制品等。

5. 富士康計劃在印度投資近5億美元興建蘋果零部件廠

蘋果公司主要供應商富士康計劃投資近5億美元在印度設立兩家零部件工廠，以保持供應鏈多元化。據知情人士透露，富士康計劃在卡納塔克邦興建的工廠中，至少有一家將生產iPhone等蘋果產品的零部件，預計最早將於本周正式宣布。

6. 印尼稱比亞迪和五菱汽車將在該國設立電動汽車工廠

印尼投資部長Bahlil Lahadalia周一在記者會上表示，比亞迪、五菱汽車以及其他電動汽車生產商將在印尼建廠。“感謝上帝，我們決定加快發展電動汽車的投資。現在的情況是，已經運營的現代汽車未來將與比亞迪、五菱及其他幾家汽車制造商一起進入印尼。”Bahlil表示，印尼政府在考慮更多稅收優惠措施以吸引電動汽車生產商。

7. 歷史首只被摘牌轉債誕生

7月28日，藍盾轉債走完退市整理期的最後一個交易日，7月31日正式被摘牌。藍盾轉債退市主要緣於其發行人*ST藍盾連續數年業績不佳，同時還被出具了無法表示意見的審計報告。市場分析人士表示，在全面注冊制背景下，A股退市公司大概率將顯著增加，轉債市場也到了需要考慮風險的新時代。

8. 牧原、溫氏、雙胞胎、正大聯合聲明：撤銷“互不挖人”倡議

國家市場監督管理總局依據《反壟斷法》和《禁止壟斷協議規定》有關規定，約談牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團、正大投資股份有限公司四家生豬養殖企業。7月31日，四家企業聯合發布聲明稱，關於該倡議，從未制定具體細則或實施相關措施。爲避免造成誤解，現決定撤銷該倡議，並嚴格遵守《反壟斷法》等法律法規。

9. 馬斯克：收到很多搬遷提議，但X總部仍將設在舊金山

7月29日，馬斯克發布推文表示，盡管收到了旨在吸引該公司搬遷的提議，但該公司的總部將留在舊金山。“許多地方都爲X提供了豐厚的激勵，以使公司總部搬離舊金山。此外，隨着一家又一家公司離开，這座城市正處於厄運循環之中。因此，他們預計X也會搬走。但我們不會，”馬斯克解釋道。此外，因在其總部舊金山的屋頂上豎起了一個巨大的X燈標志，公司遭到了鄰居和市政官員的多起投訴。到周一，人們看到工人們正在拆除發光的X。

10. 特斯拉香港宣布再次降價！部分車型降價幅度高達11.9%

7月31日，特斯拉宣布，旗下Model 3、Model Y多款型號在中國香港將於8月4日再次降價。據了解，此次降價是繼4月15日特斯拉在港調整售價後的再次降價，部分車型的降價幅度高達11.9%。而上輪未有減價的入門版Model 3和Model Y，此次都將獲得降價。

11. 鋰行業將巨變？埃克森美孚據稱與特斯拉、福特等就鋰供應問題進行談判

據知情人士透露，石油巨頭埃克森美孚正與特斯拉、福特汽車、大衆汽車和其他汽車制造商就向它們供應鋰進行談判。知情人士說，談判還處於早期階段，參與談判的還有電池巨頭三星和SK On。隨着電動汽車的繁榮提振了鋰需求，並威脅到其核心的石油生產和煉油業務，埃克森美孚正在尋求买家，以支持其在鋰开採領域的發展。

12. “卡努”升級爲超強台風！正靠近我國近海

據中央氣象台消息，31日，台風“卡努”一天內連跳兩級，升級爲超強台風。預計將以每小時15到20公裏的速度向西北方向移動，強度還將有所增強。預計8月1日白天，東海東南部將出現5到7米的巨浪到狂浪區，近海海域海浪預警級別爲黃色。8月1日上午至夜間，杭州灣到浙江溫州沿海將出現30到60釐米的風暴增水。浙江省寧波市的風暴潮預警級別爲藍色。

13. IPO要收緊？業內人士未對傳言予以完全確認

有傳言稱，滬深板塊涉及“喫穿住”的在審擬IPO企業基本會被勸退，未申報的不受理，除非規模較大的標杆龍頭企業。此外，科創板第五套標准收緊，受理暫停，已經提交材料的基准日爲12月31日的公司已被通知撤回。有不少業內人士表示，“喫穿住”行業已經出現了類似的趨勢，但也有稱，科創板第五套標准並未暫停受理。

14. LGD進入蘋果Micro OLED供應鏈打破索尼獨供局面

供應鏈消息人士透露，LGD isplay已經進入Vision Pro硅基OLED供應鏈，打破了索尼獨供的局面。爲了降低成本和保證供應穩定性，蘋果一直在尋找更多的供應商，LGD isplay的加入打破了索尼在硅基OLED領域的壟斷地位，也爲蘋果提供了更多的選擇和議價空間。

15. 韓國全球首個室溫超導研究成員回應：LK-99材料或可在一個月內被復制

上周，一個韓國科學家團隊宣布發現了全球首個室溫超導材料——“改性鉛磷灰石晶體結構（LK-99）”。在引起全球物理學界轟動的同時，也引來大量業內人士的質疑。7月31日凌晨，該團隊成員Hyun-TakKim在回復記者時表示，其團隊制造的LK-99室溫超導材料或許可以在一個月之內被復制，其成員也會對任何制作LK-99遇到困難的人進行指導。

1. 韓國政府與美議員團討論通脹法和芯片法

7月31日，韓國產業通商資源部長官李昌洋和通商交涉本部長安德根會見了美國衆議院籌款委員會主席傑森·史密斯率領的議員團，討論了《通脹削減法案》、《芯片法案》等韓美雙邊經貿事務。韓方指出，應該擴大美國認可的自貿協定籤署國的範圍，爲韓國企業排憂解難。

2. 美國國債規模達32.659萬億，智庫發出警告

美國財政部網站近日更新的信息顯示，截至7月27日，美國聯邦政府債務規模達到32.659萬億美元，比上個月增加了3927.5億美元。聖路易斯聯儲表示，這使得美國的季度債務利息支付達到近1萬億美元。美國智庫凱托學會警告稱，美國聯邦政府債務規模不斷增加將導致私人投資受到抑制、突發財政危機的風險增加，這已成爲美國的“國家安全”問題。

3. 7月中國制造業PMI爲49.3%，連續兩個月平穩上升

中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心31日聯合發布7月份中國採購經理指數。其中，制造業採購經理指數繼續回升，經濟趨穩向好運行態勢明顯。7月份中國制造業採購經理指數爲49.3%，較上月上升0.3個百分點，連續兩個月平穩上升。7月份中國非制造業商務活動指數爲51.5%，連續多月保持在50%以上，顯示非制造業仍保持較爲平穩的增長。

4. 歐元區第二季度GDP同比增長0.6%，高於市場預期

當地時間7月31日，歐盟統計局公布的初步數據顯示，第二季度GDP環比增長0.3%，同比增長0.6%；歐元區7月消費者價格指數（CPI）同比增長5.3%。從數據來看，歐元區第二季度經濟增長略超出預期，但一些主要成員國經濟表現低迷；7月份通脹率繼續放緩，與預期相符，盡管核心通脹率仍保持在上個月的水平。

5. 澳大利亞國民銀行：預計澳洲聯儲不會在8月進行加息

在澳大利亞上周公布了第二季度的通脹數據後，澳大利亞國民銀行調整了其對澳洲聯儲的加息預期，他們預計，澳洲聯儲將不會在8月進行加息。澳大利亞國民銀行的分析師稱，服務業通脹仍居高不下，這本身就加大了通脹無法在合理時間範圍內回到3%目標的風險，這甚至還沒有考慮到9月季度可能出現的許多其他服務價格上漲。

6. 山東淄博：上半年全市實現生產總值2295.4億元同比增長5.3%

山東省淄博市31日發布上半年全市經濟運行情況，根據市級生產總值統一核算結果，上半年全市實現生產總值2295.4億元，同比增長5.3%。上半年，全市實現社會消費品零售總額639.4億元，同比增長9.7%。上半年，全市服務業增加增速比一季度提高0.3個百分點，其中，住宿餐飲業、營利性服務業增加值分別增長9.9%、12.9%。

1. 中指研究院：TOP100房企7月銷售額同比下降34.1%

31日，中指研究院發布的報告顯示，2023年1-7月，TOP 100房企銷售總額爲39944.0億元，同比下降4.6%。其中TOP 100房企7月單月銷售額同比下降34.1%，環比下降33.8%。銷售額超千億房企10家，與去年同期持平，百億房企85家，較去年同期減少6家。政策展望方面，預計優化政策出台落地節奏有望加快，但由政策底到市場底仍需一定時間。

2. 交通運輸部：上半年完成營業性貨運量259.3億噸，同比增長6.8%

交通運輸部數據顯示，上半年，完成營業性貨運量259.3億噸，同比增長6.8%，其中二季度同比增長8.4%。分方式看，完成公路貨運量190.1億噸，同比增長7.5%；完成水路貨運量44.2億噸，同比增長7.7%。

3. 上海：到2025年區塊鏈核心技術攻關、標准體系建設取得突破進展

上海市發布推進城市區塊鏈數字基礎設施體系工程實施方案（2023—2025年），到2025年，浦江數鏈“1+1+1+X”數字基礎設施體系全面建成，提供快速上鏈、跨鏈部署能力，有力支撐本市政務、公共服務及行業應用，帶動形成一批行業級、城市級示範場景。

4. 上半年我國規模以上互聯網企業實現利潤總額639.6億元，同比增長27.6%

工信部發布數據，上半年，互聯網業務收入保持小幅增長，利潤總額增幅維持較高水平。上半年，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入6433億元，同比增長2.6%；上半年，我國規模以上互聯網企業實現利潤總額639.6億元，同比增長27.6%；上半年，我國規模以上互聯網企業共投入研發經費305.4億元，同比下降6.8%。

5. 7月中國汽車經銷商庫存預警指數爲57.8%，環比上升3.8個百分點

中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA顯示，2023年7月中國汽車經銷商庫存預警指數爲57.8%，同比上升3.4個百分點，環比上升3.8個百分點，庫存預警指數位於榮枯线之上，汽車流通行業處在不景氣區間。

6. 2023年度總票房破350億

據燈塔專業版實時數據，截至7月31日18時28分，2023年度大盤票房(含預售)突破350億，較2021年提前兩個月。當前2023年票房前十名影片分別爲：1.《滿江紅》 2.《流浪地球2》 3.《消失的她》 4.《八角籠中》 5.《長安三萬裏》 6.《熊出沒·伴我“熊芯”》 7.《人生路不熟》 8.《封神第一部》 9.《速度與激情10》 10.《無名》。

快手：預計上半年淨利潤不低於人民幣5.6億元，實現扭虧爲盈

中國核電：正在穩妥有序推進遼寧徐大堡核電項目开工前各項准備工作

安井食品：2023年上半年淨利潤同比增長62.14%

科大訊飛：股東中國移動擬減持不超過1%

藥明康德：上半年淨利53.13億元同比增長14.61%

江豐電子：擬不超3.5億元新建韓國生產基地

中油工程：全資子公司籤訂46.58億元EPC承包合同

力鼎光電：三名股東擬減持公司不超5.87%股份

瑜欣電子：副總經理楊曉飈擬減持不超6.25萬股

邁瑞醫療：擬收購知名體外診斷公司DiaSys股權

金科股份：公司擬向法院申請重整及預重整

昨日，A股方面，三大指數集體上揚，滬指衝高回落，收漲0.46%報3291點，深證成指收漲0.75%，創業板指收漲0.77%。兩市超3600股上漲，全日成交11052億元。盤面上，酒店餐飲板塊震蕩走高，儲能概念拉升，汽車整車、零售、房地產服務板塊漲幅居前。另外，中藥股午後跳水，創新藥概念午後震蕩走弱，生物制品、醫療器械等醫藥板塊下跌。

港股方面，受諸多利好加持，三大指數全线上漲，恆生科技指數漲1.87%，恆生指數漲0.82%，國企指數漲1.33%。盤面上，大型科技股午後漲幅收窄但仍保持普遍上漲行情；受政策利好帶動，餐飲股、旅遊股、建材水泥股、汽車股等紛紛上漲。另一方面，濠賭股全天維持跌勢，生物醫藥股跌幅較大，電信股、半導體股表現疲弱。