政策加滿油！汽車行情“超速”上演，未來需求有望加速釋放？

受政治局利好消息影響，今日汽車整車板塊漲勢活躍，相關板塊一體化壓鑄、汽車零部件、汽車熱管理、新能源汽車等紛紛走高。截至發稿，江鈴汽車、長安汽車、亞星客車漲停，江淮汽車、長城汽車、安凱客車漲超7%，東風汽車等跟漲。

港股方面，汽車股同樣走強。截止發稿，小鵬汽車大漲11.27%，蔚來漲超9%，吉利汽車、長城汽車漲超6%，理想、比亞迪、零跑等跟漲。

利好不斷

昨日召开的中共中央政治局會議，從總體目標、宏觀政策調控、擴大國內需求等多個方面，對下半年經濟工作進行了部署。其中，汽車產業作爲國民經濟重要的战略性、支柱性產業，是穩增長、促消費的重要領域。

會議強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需战略同深化供給側結構性改革有機結合起來。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休闲、文化旅遊等服務消費。再次爲汽車產業注入一支強心劑。

今年以來，大大小小的支持政策相繼出台。21日，國家發展改革委發布《關於促進汽車消費的若幹措施》。其中提到要優化限購管理、推動車輛合理更新、加快培育二手車市場、降低新能源汽車使用成本、解決“安樁難”問題，此外，還對公共領域車輛電動化提出更高要求。

除此以外，近期汽車銷量持續回暖，也給汽車股上漲增添了助力。據乘聯會數據顯示，2023年6月乘用車市場零售達到189.4萬輛，同比下降2.6%，環比增長8.7%。今年1-6月零售持續環比增長，是本世紀以來從未出現過的逐月環比增長的走勢。

主要原因是6月中央及地方促消費政策不斷加碼，疊加廠商及經銷商衝擊半年任務，終端優惠力度加大，同時618大促及各地車展的舉辦，提振了汽車銷量。

近三年汽車出口超強增長

除了國內消費，我國汽車在出口領域也有着亮眼表現。昨日，乘聯會祕書長崔東樹發文表示，2023年1-6月中國汽車實現出口234.3萬台，出口增速73%的持續強增長。同時，2023年汽車出口均價2.0萬美元，同比2022年的1.8萬美元，均價大幅提升。

此外，崔東樹還提到，自2021年以來，隨着世界新冠疫情的爆發，中國汽車產業鏈的韌性較強的優勢充分體現，中國汽車出口市場近三年表現超強增長。2021年的出口市場銷量219萬台，同比增長102%。2022年的汽車出口市場銷量340萬台，同比增長55%。

長遠來看，我國汽車行業還有較大增長空間。中汽協常務副會長付炳鋒指出，中國汽車產業已經邁向規模化和全球化的高質量發展新階段。同時，中國汽車市場還有很大發展空間，目前中國汽車千人保有量爲230輛，但是很多家庭還沒有汽車，未來汽車千人保有量有望達400輛。

展望未來，在政策和促銷的雙重作用下，我國汽車消費需求有望進一步加速釋放。

中國銀河證券表示，盡管上半年車市面臨2022年底補貼退出的銷量透支效應和乘用車市場競爭加劇引發的價格战的雙重負面影響，但具備核心競爭壁壘的本土企業仍能表現出較強的經營韌性，伴隨我國汽車工業的不斷進步，本土整車廠與零部件公司的市場競爭力不斷提升，抗風險能力大幅增強。

中信建投認爲，當前市場底部特徵明顯，此次政治局會議可謂是一場政策“及時雨”，有利於強化市場信心，吸引增量資金流入，提振國內消費，推動市場企穩回升。建議把握底部布局機會，逢低加倉。

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