伯克希爾Q3盈利不及預期！巴菲特狂賣蘋果，現金儲備再創新高

當地時間11月2日，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司發布了今年第三季度業績。

由於保險業務收入表現不佳，伯克希爾Q3營收和營業利潤意外小幅下滑；該公司三季度繼續減持蘋果，同時公司持有現金創下歷史新高。

今年迄今爲止，伯克希爾A類股已上漲近25%，超過標准普爾500指數20.1%漲幅，公司股價曾在第三季度創下歷史新高，市值突破1萬億美元大關。

保險業務拖累Q3業績

具體來看伯克希爾哈撒韋公司三季度財報：

總營收929.95億美元，略低於去年同期的932.1億美元； 

營業利潤同比下降6.2%至100.9億美元，不及市場預期的109億美元，去年同期爲107.61億美元；

淨利潤262.51億美元，去年同期虧損127.67億元；

投資收益爲205.1億美元，去年爲虧損297.8億美元。

分類別來看，公司Q3保險承保業務運營收入下降69%至7.5億美元，而保險投資業務運營收入增長48%，至36.6億美元；保險浮存金達到1740億美元。

此外，Q3公司其他控股企業運營收入33.4億美元；非控股企業運營收入 1.99億美元；其他運營收入減少8.77億美元。

根據財報聲明，三季度營收和營業利潤下降主要由於保險業務表現不佳、投資收益波動、重大災難事件（颶風）導致的索賠增加、股票投資組合調整及運營成本上升等因素。

繼續減持蘋果，現金儲備創紀錄

持倉方面，伯克希爾約70%的股票持倉集中在5只股票上，包括目前蘋果699億美元（二季度末持倉842億美元，下同），美國運通411億美元（351億美元），美國銀行317億美元（411億美元），可口可樂287億美元（255億美元），雪佛龍175億美元（186億美元）。

相比二季度末，伯克希爾Q3繼續減持蘋果和美國銀行。其中，按照蘋果最新股價計算，伯克希爾對蘋果的持倉股數已從從第二季度的約4億股減至約3.14億股，減持比例達到25%。從去年四季度开始，巴菲特已經減持67.2%的蘋果持股。

對此，分析師和股東曾猜測，原因可能包括估值過高、投資組合管理降低集中度。伯克希爾持有的蘋果股票規模一度非常龐大，佔其股票投資組合的一半。

另外，值得注意的是，伯克希爾在財報中並未提及近期頻頻增持的衛星廣播公司Sirius XM Holdings。根據此前一天的公告，伯克希爾哈撒韋公司最近幾天以約6000萬美元的價格买入了220萬股該公司股票。

在最新的增持後，伯克希爾目前持有1.125億股Sirius XM股票，持股比例爲33.2%，價值30億美元。伯克希爾此前就已成爲Sirius XM的最大股東。

財報還顯示，截至9月30日，現金及現金等價物總額升至3252億美元，創歷史新高，主要因巴菲特繼續避免進行重大收購，同時削減了一些關鍵持股，在第三季度伯克希爾未回購任何自家股票。

截至2024年三季度末，伯克希爾持有的固定收益證券投資公允價值達160.42億美元，其中，對美債、外國債券、企業債券的投資公允價值分別爲45.16億美元、99.04億美元、13.94億美元。

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