早報 (09.09）| 最新民調：特朗普領先哈...

隨着美國大選進入最後階段，在《紐約時報》和錫耶納學院最新的全國民調中，特朗普的支持率爲48%，哈裏斯爲47%，在3個百分點的誤差範圍內。56%的注冊選民認爲特朗普在處理經濟問題上表現會更好，而51%的選民認爲當前的經濟狀況不佳。此外，哈裏斯和特朗普將於周二晚在費城展开對決，這是他們在11月大選前唯一安排的辯論。

9月8日，國家發展**委、商務部發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》。國家發展**委有關負責同志答記者問稱，本次負面清單修訂後，我國制造業領域外資准入限制措施實現“清零”，高水平對外开放取得了新進展。國家發展**委將會同有關部門持續推動服務業擴大开放，努力實現外資不僅可以“進得來”，而且能夠“發展好”。

A股方面，上周滬指累跌2.7%，深證成指累跌2.61%，創業板指累跌2.68%。板塊層面，汽車小幅上漲，非銀金融相對抗跌；石油石化、電子、有色金屬跌幅居前。

港股方面，受外圍拖累影響市場連續四個交易日收跌，恆指累跌3.03%，國指累跌3.56%，恆生科技指數累跌2.04%。僅電信等板塊領漲，能源、原材料及信息科技等領跌。

美股方面，8月非農就業人口不及預期，三大指數集體收跌，納指累跌5.77%，標普500累跌4.25%，道指累跌2.93%。其中標普500、道指均創2023年3月以來最大單周跌幅。

大型科技股悉數下跌，英偉達跌超13%，谷歌跌超7%，亞馬遜、蘋果、微軟跌超3%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數周跌0.83%。蔚來漲超24%，小鵬漲超6%，理想跌超5%，百度跌超4%，京東、網易跌超3%。

數據顯示，本周有47只股票面臨限售股解禁，合計解禁數量爲70.40億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值爲557.05億元。從解禁股情況來看，A股“券商一哥”中信證券將解禁金額超170億元，中鐵特貨將解禁金額超120億元，中鐵特貨、森赫股份、金三江流通盤將增加超200%。

本周重點事件頗多，中國一系列經濟數據公布，包括8月CPI、PPI、進出口、工業增加值、社會消費品零售總額等。海外方面，美國勞工局將公布8月CPI、蘋果華爲同日舉行新品發布會、哈裏斯與特朗普首場電視辯論等。此外，美股財報季進入尾聲，甲骨文、遊戲驛站等業績值得關注。

1. 中美商貿工作組舉行第二次副部長級會議

商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文與美國商務部副部長拉戈在天津共同主持召开中美商貿工作組第二次副部長級會議。雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題進行專業、理性、務實的溝通。中央網信辦、工業和信息化部、財政部、國家醫保局、國家藥監局等部門代表參會。

2. 荷蘭將擴大光刻機管制範圍，商務部回應

荷蘭政府宣布擴大對先進半導體制造設備的出口管制措施，即從9月7日起，更多類型的半導體制造設備將受到國家授權要求的限制。對此，商務部新聞發言人表示，中方注意到相關情況。近來，中荷雙方就半導體出口管制問題开展了多層級、多頻次的溝通磋商。荷方在2023年半導體出口管制措施的基礎上，進一步擴大對光刻機的管制範圍，中方對此表示不滿。

3. 中美“21世紀20年代強化氣候行動工作組”會議在京召开

會議由中國氣候變化事務特使劉振民與美國總統國際氣候政策高級顧問約翰·波德斯塔共同主持。雙方繼續就解決氣候危機進行討論，包括實施各自2030年國家自主貢獻和准備各自2035年國家自主貢獻。

4. 美國衆議院將於9月9日就《生物安全法案》投票

該法案以“國家安全”爲由，限制美國聯邦機構與外國生物技術公司展开業務往來。法案中點名了5家中國公司，分別是中國合同研究組織（CRO）巨頭藥明康德、其姊妹公司藥明生物、華大基因集團、華大基因關聯公司華大智造以及華大基因子公司Complete Genomics。這些中國公司均否認它們對美國構成任何安全威脅。按照美國立法相關流程，該法案正式成爲法律前，需要經過參議院、衆議院各院全體會議表決通過，並將兩院通過的版本協調一致，最終遞交美國總統籤署。

5. 蘋果將在新一代iPhone芯片中採用ARM V9架構

據英國《金融時報》，蘋果將在新一代iPhone中採用ARM最新的V9芯片設計，標志着在推動將人工智能功能引入其智能手機方面邁出了最新一步。採用V9芯片設計對與蘋果籤訂了多年授權協議的 Arm公司來說是一個利好消息。Arm首席執行官Rene Haas此前曾表示，V9帶來的許可費用是上一代V8的兩倍。

6. 特斯拉將與xAI分享部分收入？馬斯克回應

有報道稱馬斯克的xAI已討論分享特斯拉未來收入的交易。根據擬議的協議，這家初創公司將向特斯拉提供其人工智能技術，以換取特斯拉部分軟件收入。對此，馬斯克在社交平台回應稱，消息不准確。特斯拉已經從與xAI工程師的討論中學到了很多東西，這有助於加速實現無監督FSD，但沒有必要從xAI獲得任何授權。

7. 开啓預訂不到24小時，華爲三折疊手機預訂量破200萬

華爲Mate XT非凡大師於9月7日12:08开啓預訂，並在預訂海報上正式公布了這款華爲三折疊手機的外觀。开啓預定後24小時，預約人數已超過200萬。這款三折疊手機將在9月10日的華爲發布會上正式推出，價格也有待屆時揭曉，將於9月20日10:08正式开售。

8. 美的在港上市擬發行4.92億股最高54.8港元/股

美的集團港交所公告，香港上市擬發行4.921億股H股，預期發行價介於52-54.8港元每股，預計於9月13日確認定價並於9月17日在港交所开始买賣。

9. 要求員工重新籤署勞動合同？娃哈哈發布聲明

娃哈哈就此前“要求員工重新籤署勞動合同”等報道發布聲明稱，工會從未聽說“娃哈哈維權委員會”的相關信息，目前工會也未收到所謂“娃哈哈維權委員會”提起的訴訟信息；據工會了解，杭州娃哈哈集團有限公司職工持股會內部股份回購事宜經過會員代表大會全體決議通過，相關協議由持股會會員自愿籤署，合法有效。

10. 800億巨頭鹽湖股份大動作！實控人擬變更

爲加快共建世界級鹽湖產業基地，打造世界級鹽湖產業集團，鹽湖股份實際控制人青海省政府國資委、控股股東青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖集團。中國鹽湖集團注冊資本100億元，股權結構擬爲：中國五礦持股53%，青海省政府國資委持股18.73%，青海國投持股28.27%。同時，中國鹽湖集團擬支付現金購买青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青持有的6.81億股公司股票。

1. 我國外匯儲備規模連續9個月穩定在3.2萬億美元以上

截至2024年8月末，我國外匯儲備規模爲32882億美元，較7月末上升318億美元，升幅爲0.98%。8月末黃金儲備7280萬盎司，連續4個月保持不變。外匯局表示，8月受主要經濟體宏觀數據和貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

2. 財政部、應急管理部緊急預撥2.7億元中央自然災害救災資金

重點支持海南、廣東、廣西、雲南等省（區）做好防汛防台風、抗洪搶險救災工作，用於搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、开展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等，盡最大努力減少傷亡，最大程度減輕災害影響，保障人民群衆生命財產安全。

3. 中國房地產報：非常時期當用非常之策樓市利率政策還可作爲

住建部主管媒體中國房地產報發布社評文章稱，對於存量房貸利率的下調，從2022年10份开始，基於房地產形勢和市場調研，我們持續發出調整的呼籲，時至今日，我們依然認爲，非常時期，當用非常之策，改變市場預期，我們就能用時間換空間，早日走出需求不足的局面。

4. 耶倫：可能很快再與中方會晤

美國財政部長珍妮特·耶倫7日說，未來幾個月她仍有很多工作要做，包括可能與中方官員再次會晤，以設法處理常常緊張的兩國關系。美中關系“需要（下一屆美國政府）優先考慮和培養”，雙方要在最高層級與各機構工作人員之間都展开討論。“我們有太多分歧，如果沒有機會討論它們，並將其放到大背景下考慮，緊張關系肯定有可能加劇。”

1. 三部門發文在醫療領域开展擴大开放試點工作

通知提到，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含並購公立醫院）。設立外商獨資醫院的具體條件、要求和程序等將另行通知。

2. 廣東：預計2025年新能源產業集群營收將達萬億

廣東省發展**委副主任、能源局局長吳道聞表示，預計到2025年廣東新能源產業集群營業收入將達到1萬億元，增加值超過2000億元，形成國內領先、世界一流的新能源產業集群。廣東省將搶抓數字能源發展機遇，強化核心技術攻關，大力推進新能源、新型儲能、數字化賦能等數字能源領域技術發展。

3. 中國人工智能核心產業規模已接近6000億元

商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激介紹，截止到2023年底，中國人工智能核心產業的規模已經接近6000億元。中國擁有人工智能企業4500多家，約佔全球的1/7。

4. 中指研究院：8月居民購房觀望情緒出現一定下滑

2024年8月居民置業意愿調研報告顯示，8月居民購房觀望情緒出現一定下滑，在近期問卷調查中佔比約爲24%，較高位下降2個百分點。8月市場活躍度仍相對較弱，部分房企加快優質項目取證，月底營銷力度增加，帶動居民購房置業意愿低位改善。

5. 麥肯錫：2030年銀行理財規模將達到50萬億元

麥肯錫全球董事合夥人馬奔發布的《銀行理財六大趨勢》顯示，預測到2030年銀行理財規模有望達到50萬億元，用戶規模將從現在的1.2億增長至2億。報告顯示，新的互聯網代銷渠道、小微經營者等新客群以及AI大模型等新技術的應用將重塑銀行理財的未來。

異動公告

深圳華強：公司股價短期漲幅較大，存在市場情緒過熱的風險
跨境通：公司是否進入預重整及重整程序尚存在重大不確定性
好上好：公司不存在應披露而未披露的重大信息
恆寶股份：公司無應披露而未披露的重大事項

收購投資

格林美：與韓國ECOPRO在印尼合作建設“鎳資源—前驅體—正極材料”全產業鏈战略合作體
倍加潔：擬約5500萬元在越南投建溼巾、牙刷生產基地
鵬欣資源：控股子公司擬投資Weltevreden礦一期項目等
漢嘉設計：籌劃購买資產及公司控制權變更事項9月9日起停牌
合肥城建：擬收購安徽公共資源交易集團100%股權 9月9日起停牌
浙大網新：天貓與杭州雲盈雲數據有限公司籤署雲計算數據中心項目合同