早報 (07.12）| FTC敗訴！CMA認慫...

6月的金融數據很炸裂，創同期新高並大超預期，新增人民幣貸款超3萬億——中國6月社會融資規模增量42200億人民幣，預期31000億人民幣；中國6月M2貨幣供應同比11.3%，預期11.2%；中國6月新增人民幣貸款30500億人民幣，預期23185億人民幣。

點評：分析指出，上半年，新增信貸投放呈靠前發力，企業端融資需求明顯改善，有力支持了實體經濟。在企業融資需求回升驅動下，貸款成爲支撐社融新增的主要貢獻力量。由於當前經濟復蘇的可持續性面臨挑战，下半年還需要貨幣政策保持寬松態勢，三季度存降准可能。

放大招！中央深改委：深化電力體制改革加快構建新型電力系統——7月11日召开的中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》等。會議強調，要科學合理設計新型電力系統建設路徑，在新能源安全可靠替代的基礎上，有計劃分步驟逐步降低傳統能源比重。要健全適應新型電力系統的體制機制，推動加強電力技術創新、市場機制創新、商業模式創新。

點評：目前看，國內存在“新能源消納壓力大”和“缺電”的雙重矛盾，在這種情況下，新型電力系統的建設+電改緊迫性持續提升，預計落地會加快！

美股方面，三大股指集體收漲，道指漲0.93%，納指漲0.55%，標普500指數漲0.67%。明日美國將公布6月CPI和PPI，市場分析稱，投資者正在尋找進一步的线索，以了解價格壓力是否正在緩解，以及美聯儲加息周期是否將結束。

大型科技股多數上漲，蘋果跌0.28%，亞馬遜漲1.3%，奈飛跌0.34%，谷歌漲0.59%，臉書漲1.42%，微軟漲0.19%.

熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.61%，小鵬汽車漲5.80%，理想汽車漲3.38%，騰訊音樂漲3.01%，阿裏巴巴漲1.36%，拼多多漲1.28%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌 0.23%，收報3.973%，相較兩年期國債收益率差-91個基點，倒掛幅度觸及1981年以來最大。WTI 8月原油期貨收漲1.84美元，漲幅2.52%，報74.83美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲1.71美元，漲幅2.2%，報79.4美元/桶。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.24%，報101.73。

1. 微軟收購動視暴雪取得重大進展：美法官駁回FTC禁令英國方面也出現動搖

當地時間周二，微軟公司贏得美國法院許可，繼續推進以690億美元收購動視暴雪公司的交易。舊金山法官Jacqueline Scott Corley作出這一決定。Corley表示，美國聯邦貿易委員會（FTC）沒有表明微軟與動視暴雪的合並會損害遊戲競爭。Corley拒絕了FTC的初步禁令，該禁令試圖以損害遊戲玩家爲由阻止交易。

與此同時，據一份電子郵件聲明，CMA周二表示，它“隨時准備”考慮微軟提出的任何關於動視暴雪交易的提議，以解決監管機構的擔憂。

2. 印度大挫敗，1400億項目泡湯後，又有兩大項目擱置

富士康周一表示，已退出與印度金屬石油集團Vedanta成立的價值195億美元（折合人民幣超1400億元）的半導體合資企業，這對印度總理納倫德拉·莫迪的芯片制造計劃造成了挫折。此外，據路透社報道，由於Tower被英特爾收購，耗資30億美元的ISMC項目被擱置，而IGSS 的另一個耗資30億美元的計劃也因想要重新提交申請而被擱置。這意味着上述三個項目，一個已經終結，另外兩個也處於中止狀態中。

3. 豪賺8700億美元！歐佩克2022年石油收入創近8年新高

當地時間周二（7月11日），石油輸出國組織（歐佩克）祕書處在官網發布了2022年的統計公報，該組織去年的石油出口收入錄得了8年來的最高水平。具體報告顯示，歐佩克13個成員國在2022年的石油出口總收入爲8735.72億美元，較2021年的5664.42億美元增長了54%。

3. 馬克龍宣布：法國將援烏遠程導彈！俄方回應

據法新社報道，法國總統馬克龍11日表示，法國將向烏克蘭提供“Scalp”遠程導彈。軍方消息人士稱，法國向烏克蘭提供的首批遠程導彈已運抵烏克蘭。當地時間7月11日，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫就北約峰會及西方國家相關舉措作出回應：法國向烏克蘭提供遠程導彈是一個錯誤的決定，法國的行爲迫使俄羅斯採取反制措施。

4. 北約同意取消對烏克蘭的“成員國行動計劃”要求

當地時間7月11日，北約成員國就烏克蘭加入北約途徑的聲明措辭達成一致，同意取消對烏克蘭的“成員國行動計劃”要求。當天，北約發布了維爾紐斯北約峰會公報，公報說，“烏克蘭全面加入歐洲-大西洋一體化的道路已經超出了‘成員國行動計劃’的需要”，“當盟友同意且條件得到滿足時，將能夠向烏克蘭發出加入聯盟的邀請”。

5. 核裂變公司Oklo將上市！背靠OpenAI聯合創始人Altman

當地時間周二，核裂變初創公司Oklo Inc.和特殊目的收購公司AltC Acquisition Corp.宣布，雙方已達成最終業務合並協議，將以SPAC方式上市。交易完成後，合並後的公司將以Oklo的名義運營，預計將在紐約證券交易所上市，股票代碼爲“Oklo”。據悉，Altman也是AltC公司的聯合創始人兼首席執行官。

6. 七年最差！新加坡淡馬錫2023財年回報率爲-5.1％
在截至今年3月31日的財年中，該公司投資組合淨值縮水5.2%，至3820億新元(合2840億美元)，這是該公司自2020財年以來首次出現淨虧損，且這一財年正值全球市場波動加劇之際。與此同時，該公司截至3月31日的年度股東總回報率爲-5.07%，爲2016年以來最差的年度表現。

7. 集體出手自購！基金經理：市場整體已經處於底部區間

7月11日，交銀施羅德基金發布公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心和對公司投資管理能力的信心，將在公告之日起 10 個交易日內，以固有資金5000萬元認購旗下交銀施羅德啓嘉混合型證券投資基金，並至少持有1年以上。據Wind數據統計，截至7月11日，今年以來，全市場已經有117家基金公司自購了旗下基金，合計淨自購金額高達126.4億元。

8. 私募深夜道歉：做空美股，虧到崩潰！

7月11日，一份《給持有人的一封信》在市場上流傳，撰寫者是一位南方的資深私募基金經理。這位基金經理在信中坦言：由於未能預料今年美股的大牛市行情，雖然买中了AI和算力股票，但做空美股垃圾股的頭寸損失慘重。最終，這位資深基金經理在反復思量後，決定了結產品內全部空頭倉位，結束這個纏繞他和持有人兩個多月的夢魘。

9. 一出手，超21億！東財老板娘“接盤”萬達電影

7月11日晚間，萬達電影發布公告稱，控股股東萬達投資擬向陸麗麗轉讓其持有的萬達電影1.8億股股份，佔總股本的8.26%，轉讓價格爲12.07元/股，交易總價爲21.726億元。交易完成後，萬達投資持有上市公司6.13億股股份，佔公司總股本的28.14%，萬達投資及其一致行動人合計持有公司6.73億股股份，佔公司總股本的30.90%。

10. AI產業鏈兩公司業績一升一降，600億巨頭爆雷？

11日晚間，AI產業鏈兩家龍頭公司中際旭創、浪潮信息均公布了半年度業績預告，但它們的成績單卻截然相反。其中，中際旭創預計2023上半年淨利潤爲5.5億至6.7億元，同比增長11.69%-36.05%。浪潮信息則預計，上半年淨利潤爲2.86億至3.82億元，同比下降60%-70%。公司表示，受到了全球GPU及相關專用芯片供應緊張等因素的影響。

11. 光伏龍頭半年報預喜，晶澳科技淨利翻倍增長，億晶光電淨利增十倍但終止13億定增

晶澳科技預計上半年淨利潤同比增長146.81%-187.95%，受益於需求持續向好、新產能逐步釋放；億晶光電上半年淨利同比預增1086%到1255%，受益於銷量增長、降本增效、硅料跌價。在周一披露控股股東唯之能源股權被凍結後，億晶光電周二公布，終止唯之能源認購13億元的定增方案。

12. 國家能源集團7月10日單日完成發電量40.9億千瓦時，刷新歷史最高紀錄

國家能源集團表示，7月10日較前一日增長2.1億千瓦時，超歷史峰值0.4億千瓦時。華南、華東等省區最高負荷屢創新高，部分地區電力供需形勢嚴峻，7月份以來，寧夏、江蘇、浙江等5家子分公司日發電量已連續多日突破2億千瓦時，16家子分公司日發電量突破1億千瓦時。

13. 支持無電支付，碰一碰就能付款！數字人民幣APP上线新產品

7月11日，中國銀行官方微信公衆號信息顯示，中國銀行、中國電信、中國聯通將在數字人民幣APP聯合上线SIM卡硬錢包產品，實現金融與通信跨界又一創新成果落地，爲數字人民幣應用提供更加普適、便捷的支付方式和體驗。據悉，該產品近期將在部分試點地區开展受邀用戶體驗，後續分階段推廣至其他試點地區（目前只有具備NFC功能的安卓手機支持SIM卡硬錢包使用）。

14. 奧迪低頭？或向中國車企"买技術"！

據德國媒體報道，爲了應對中國日益激烈的電動汽車競爭，奧迪正在考慮直接從本地的電動車企業購买一個電動平台的授權，以縮短其車型的开發時間。目前，相關談判正在進行當中。對此，奧迪中國方面向媒體表示，衆所周知，中國汽車市場正處於有史以來最大的變革時期，奧迪將攜手各方共同制定战略方針，共創成功未來。

15. 熱搜第一，寶格麗致歉！

7月11日，有網友發現，在寶格麗品牌官網的店鋪分布信息中，香港澳門前加了“中國”二字，而在台灣前並未加“中國”二字。該行爲引發網友質疑，認爲寶格麗此舉是在將中國台灣單獨列爲一個國家。7月11日晚，寶格麗發布致歉聲明，迅速登上微博熱搜第一位。

16. 突然凍結！任泉、王京花公司股權被凍結

天眼查App顯示，近日，九州建元（北京）投資管理中心（有限合夥）新增一則股權凍結信息，凍結股權標的企業爲杭州米絡星科技（集團）有限公司，股權數額爲3萬人民幣。該公司的第一大股東爲任振泉（即任泉），持股比例爲32%，宋歌、王京花、黃志忠的持股比例分別爲20%、20%、12%。

17. 5連板大連熱電：重組涉及的標的資產的審計、評估等相關工作尚未完成

大連熱電發布異動公告，公司正在籌劃重大資產重組事項。截至本公告披露日，本次重組涉及的標的資產的審計、評估等相關工作尚未完成，本次重組事項尚需履行必要的內部決策程序，並需經有權監管機構批准後方可正式實施，能否實施尚存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發布的公告爲准。

1. 歐盟人口數量增至4.484億人

歐盟統計局11日發布歐盟人口數據。顯示，受新冠疫情的影響，2020年和2021年歐盟人口有所下降，但歐盟人口在2022年有所增加，從2022年1月1日的4.467億人增加到2023年1月1日的4.484億人。

2. 中國社科院金融研究所發布2023年第二季度《中國宏觀金融分析》

報告顯示，考慮到經濟復蘇動能放緩和低基數效應，二季度GDP同比增速可能達到7%左右，但環比增速大概率低於一季度。隨着擴大內需和改善預期的宏觀政策持續發力，全年經濟增速有望實現5.5%左右。短期應對政策建議包括：一是中央財政應適當加槓杆並提高赤字率，二是央行繼續較大幅度降息，三是加大優質民營房企幫扶力度。

3. 香港金管局：有序退出銀行業預先批核還息不還本計劃

香港金融管理局昨日聯同銀行業中小企貸款協調機制宣布，預先批核還息不還本計劃在2023年7月底到期後將會展开有序退出程序，計劃的重點將由支援企業應對疫情，過渡至協助企業回復至正常還款。計劃在疫情期間先後展期六次，實行超過三年，合資格企業參與率由初期的16%下跌至1%，選擇部分本金還款的企業數目則穩步上升，反映部分企業的還款能力已經得到改善。

4. 日本上半年企業倒閉激增，中小企業迎淘汰潮

日本東京商工調查7月10日發布的數據顯示，2023年上半年的倒閉件數比上年同期增加3成，爲2020年後3年來同期首次超過4000家。數據顯示，1-6月，日本的企業倒閉件數爲4042件。

按產業來看，設備材料費用持續高漲的建築業同比增加36％，達到785件，制造業增加37％，達到459件。零售業增加25％，達到434件。倒閉企業的共同點是人手短缺和物價上漲。

5. 2023上半年中國一线城市甲級寫字樓空置率數據對比

截至2023上半年，北京、上海、廣州、深圳的甲級寫字樓空置率分別爲16.9%、18.6%、18%、24.5%，均較去年年底有不同程度上升。

6. Zillow：美國6月房租環比增長0.57% 租賃市場回歸平衡

據Zillow，美國6月房租要價從5月2042美元上升0.57%至2054美元，該增幅與2015至2019年的6月增幅均值相同，標志着此前7個月的低於季節性趨勢的房租增長的結束和租賃市場回歸平衡；同比增速從5月的4.8%下降4.1%。房租在今年以來已上漲2.4%，低於2020年前3.5%的平均水平。

7. 韓國統計廳：韓國近五成25～49歲男性未婚

韓國統計廳11日發布的《低出生率與韓國社會的變化》資料顯示，25～49歲的男性中近五成沒有婚史，每三名女性中有一人未婚。單身男性和女性佔比迅速增加。25～49歲男性中未婚比率持續增加，2010年爲35.3%，2015年增至40.2%，2020年再升至47.1%。女性未婚比例也持續增加，2010年爲22.6%，2015年爲27.1%，2020年升至32.9%。

1. 上半年民航業穩健恢復國內日均客運航班較2019年同期增長5.14%

據民航局，今年上半年我國民航業持續復蘇向好。國內日均客運航班12076班，較2019年同期增長5.14%；日均旅客運輸量152.2萬人次，恢復至2019年同期的96.5%。全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別爲531.3億噸公裏、2.84億人次、327.6萬噸，分別恢復到2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%。

2. 我國生育支持政策體系初步建立

據央視，國家衛生健康委發出通知，要求各地積極落實優化生育政策和建立健全生育支持政策體系。近年來，各地積極推動出台生育支持措施，目前我國生育支持政策體系初步建立。國家衛生健康委相關負責人介紹，各地調整優化人口與生育相關領導機制，半數以上的省份由省長擔任領導小組組長。各省、區、市修訂人口與計劃生育條例，制定貫徹《中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》實施方案。

3. 上半年汽車出口同比增長75.7%！新能源車滲透率達28.3%

上半年我國汽車產銷同比分別增長9.3%和9.8%。尤其值得關注的是，汽車出口保持高增速，出口量達到214萬輛，同比增長75.7%、其中新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍。

4. 2023年第27周生豬及豬肉價格環比上漲

據農業農村部監測，2023年7月3日—7月9日，全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格爲15.14元/公斤，較前一周上漲0.4%，較去年同期下降32.3%；白條肉平均出廠價格爲19.90元/公斤，較前一周上漲0.2%，較去年同期下降30.5%。

5. 未成年人網絡保護擬出台行政法規，爲網絡沉迷防治立規矩

據澎湃，從司法部獲悉，近日，司法部、國家網信辦專題研究審議《未成年人網絡保護條例（草案）》，經修改完善後，將加快條例立法進程。據介紹，前述草案對加強未成年人網絡素養促進、網絡信息內容規範、未成年人個人信息網絡保護、未成年人網絡沉迷防治等方面作出規定，還對有關違法行爲規定了相應的法律責任。

6. 我國港口吞吐量和海船運力規模十年大幅增長

據新華社，今年7月11日是第19個中國航海日，2023年中國航海日主論壇暨全國航海日活動周啓動儀式在河北省滄州市舉行。在當日上午的啓動儀式上，交通運輸部發布的《2022中國航運發展報告》顯示，2022年我國年港口貨物吞吐量、年港口集裝箱吞吐量較十年前分別增長了33%、56%，截至去年底我國海運船隊運力規模較十年前增長一倍。

7. 廣期所發布碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權合約及相關規則

7月11日，《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨合約》《廣州期貨交易所碳酸鋰期權合約》《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨、期權業務細則》已由廣州期貨交易所董事會審議通過，並報告中國證監會，予以發布，自發布之日起實施。碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權合約上市交易時間及有關事項另行通知。

8. Omdia：OLED顯示器面板出貨量2024年將達174萬片兩年時間實現10倍以上激增

Omdia近日發布報告稱，OLED顯示器面板出貨量將由2022年的16萬片，增長到今年的80萬片，到2024年將達到174萬片，兩年時間實現10倍以上激增。2025年全球OLED顯示器面板出貨量將達230萬片，2026年則將達到277萬片。報告指出，OLED顯示器面板的快速增長得益於遊戲顯示器的需求上升。

恆生電子：傳聞不符合事實情況公司日常經營情況正常
大連熱電：重組涉及的標的資產的審計、評估等相關工作尚未完成
齊魯銀行：將在7月24日前制定穩定股價具體措施
億晶光電：預計上半年淨利潤同比增加1086%-1255%
分衆傳媒：上半年淨利同比預增53%-62%
西藏礦業：預計上半年淨利潤同比下降94%-96%
三安光電：預計上半年淨利潤同比減少75%-85%
晶澳科技：預計上半年淨利潤同比增長147%-188%
天合光能：擬出資43億元投建13GW單晶拉棒及配套項目
萬安科技：控股股東子公司出售75.19萬股公司股票
均勝電子：預計上半年淨利約4.75億元
德業股份：直接銷售至德國及奧地利的微型逆變器金額較小
香飄飄：上半年預虧約4400萬元
新力金融：上半年預盈2000萬元-2600萬元同比扭虧
珠江啤酒：上半年淨利同比預增10%-20%
東鵬控股：上半年淨利潤預增202.65%-248.30%
同慶樓：上半年淨利同比預增493.32%-702.78%
科大訊飛：科大控股近期減持0.36%公司股份