早報 (07.06）| 土耳其新法“軟化”對中...

國務院辦公廳轉發中國證監會等六部門《關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》其中提出，堅決打擊和遏制重點領域財務造假，優化證券監管執法體制機制，加大全方位立體化追責力度等。

昨晚證監會就出手了，一是對江蘇舜天、ST特信、*ST中利三家公司出具行政處罰決定書，累計罰款6830萬元，並對6名主要責任人實施證券市場禁入措施；二是對易事特、凱撒同盛兩家公司出具行政處罰事先告知書，擬合計罰款5270萬元，擬對1名主要責任人實施證券市場禁入措施。

美國6月非農就業人數增加20.6萬人，好於市場預測的19萬人，但低於5月向下修正的21.8萬人。失業率意外攀升至4.1%，爲2021年10月以來的最高水平，爲美聯儲官員權衡下一步貨幣政策提供了一個相互矛盾的信號。此前的預測是失業率將穩定在4%。投資者目前預計美聯儲今年將降息兩次，9月开啓年內首次降息的可能性爲71.8%。

美股市場，道指漲0.17%，納指漲0.90%，標普500指數漲0.54%，其中標普500指數、納指四連陽，並再創收盤新高。最新就業數據提振了市場對美聯儲降息的預期。

大型科技股全线上漲，蘋果漲2.16%，亞馬遜漲1.22%，奈飛漲1.19%，谷歌漲2.57%，Meta漲5.87%，微軟漲1.47%。

熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.02%，阿裏跌1.39%，蔚來汽車跌5.13%，小鵬汽車跌4.81%，理想汽車跌1.25%，百度跌1.21%，網易跌4.13%。

全球資產表現上，美元跌穿105止步四周連漲，日元升破161；比特幣全周跌約10%爲一年最深。國際油價全线走低，美油8月合約跌0.68%報83.37美元/桶，周漲2.33%；布油9月合約跌0.68%報86.86美元/桶，周漲2.19%。

1. 土耳其軟化對進口中國汽車徵收關稅的決定

當地時間7月5日，土耳其《官方公報》公布的總統決定顯示，土耳其軟化了最近對進口中國汽車徵收關稅的決定，以鼓勵汽車制造商投資。該決定修訂了今年6月份發布的一項法令，規定對投資鼓勵政策範圍內的汽車進口不徵收額外稅費。

2. 美聯儲半年度貨幣政策報告：通脹降溫，就業市場類似疫情前

報告指出，盡管通脹有所放緩，仍高於2%目標。勞動力市場強勁，供需接近疫情前狀態。金融狀況受限，貸款拖欠率上升，銀行業現脆弱跡象。美聯儲對降息持謹慎態度，強調通脹達標前不適宜降息，避免影響經濟活動和就業。報告同時提及外國股票指數上升，與經濟數據和企業收益相符。總體更關注鮑威爾即將在國會的聽證會。

3. 英偉達被罕見降級，分析師稱估值堪憂

當地時間周五，New Street Research分析師Pierre Ferragu將英偉達的股票評級從买入下調至中性，並給出了135美元的一年期目標價。Ferragu看好AMD和台積電的股價表現，他對這兩只股票的12個月目標價分別爲235美元和1200新台幣，較它們目前的股價分別高出38%和約19%。

4. 越南吸引力減弱？英特爾等巨頭據稱放棄新投資項目

據媒體援引政府文件報道，越南投資部在6月底的文件中表示，美國芯片巨頭英特爾曾計劃在越南投資33億美元，並要求該國提供15%的現金支持，但最終決定將該項目轉移到波蘭。

與此同時，韓國LG化學也放棄了在越南投資的計劃，轉而在印尼投資了一個電池項目，該公司此前曾要求越南承擔30%的投資成本。

5. 特斯拉進入江蘇、上海等政府、國企採購目錄

繼4日，特斯拉進入到了江蘇省政府採購目錄後，特斯拉還成爲了上海市臨港新片區多家國企採購車輛，包括上海城投興港投資建設(集團)有限公司、上海臨港新片區投資控股(集團)有限公司等多家國企採購了一批特斯拉Model Y車輛作爲企業功能用車。

6. 三星強勁財報炸裂市場：Q2利潤暴增15倍

據初步核實，三星電子第二季度營業利潤同比暴增1452.24%，達到了10.4萬億韓元，遠超市場預期的8.34萬億韓元。這是繼2022年第三季度之後，單季營業利潤再超10萬億韓元，甚至超過了去年全年營業利潤總和。銷售額方面同樣表現出色，同比增長23.31%，達74萬億韓元，連續兩個季度保持在70萬億韓元以上水平。

7. “A股100萬點可期”上熱搜

7月5日，“專家稱A股100萬點可期”衝上微博熱搜，並有較多爭議和誤讀。

中泰資管的姜誠在直播中提出A股長期上漲的觀點，強調不必過分關注短期的“保衛3000點”，股市整體趨勢向好。他提到分紅再投資能在股價不漲時增厚淨值，同時指出權益類基金短期跑輸市場可視爲均值回歸。姜誠認爲，股市回報與經濟增速無直接聯系，當前估值下潛在盈利能力有上升空間。

8. 證券行業遭遇寒冬！上半年從業人數減少超萬人

截至6月30日，券業共有34.01萬從業者，相比今年初減少超萬人，險些跌破34萬關口，主要是一般證券業務人員、證券經紀人分別減少數千人所致。今年上半年，在降薪、裁員、降本增效大背景下，近80%的證券公司從業者人數出現同比減少。

9. 深圳！今起，未封頂不放貸！

7月5日，據報道，深圳多家商業銀行已要求，個人住房按揭貸款需在主體封頂後才能放款。7月4日晚間，大型銀行人士確認表示，“主體結構未封頂不得放貸”的規定，自7月5日起認真執行。

10. 小紅書被曝大裁員？或爲員工人效官方暫未回應

據悉，此次裁員可能與公司高層對員工人效不滿有關，傳聞裁員比例高達20%-30%，主要針對績效較低的執行人員。小紅書的一級部門包括社區部、商業部和交易部，而2024年以來這些部門均迎來了新的負責人。此前在618大促前，小紅書電商和商家部門完成了整合管理，且電商業務管理層也面臨調整。

1. 英國工黨取得歷史性勝利唐寧街10號迎接新主人：基爾·斯塔默！

時隔14年，英國政壇迎來了一場“大換血”，工黨在英國大選中取得了歷史性勝利，而現任首相裏希·蘇納克領導的保守黨卻遭慘敗。英國國王查爾斯三世已接受首相蘇納克的辭呈。英國工黨領袖斯塔默獲國王查爾斯三世任命，成爲新一任英國首相並負責組閣。

2. 香港二手樓價指數連跌三周創逾7年半新低

香港樓價連跌三周，反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數(CCL)最新報141.81點，按周跌0.69%，連跌三周共1.88%，是6月11日屯門NOVO LAND第3B期公布首張價單，6月12日恆指失守18000點收市及6月13日美國聯儲局維持利率不變當周的市況。本周CCL創逾7年半(402周)新低，重返2016年10月中時的水平，今年上半年累跌3.67%。

3. 今年上半年日本企業破產數量創下十年來新高

今年上半年日本企業破產數量達到十年來的最高水平，因爲高物價、勞動力短缺和新冠疫情時期救濟措施的減少使企業管理復雜化。根據企業信用研究公司Teikoku Databank的數據，1月至6月期間有4887起破產案件，比去年同期增長22%；破產債務總額約爲6810.2億日元（42.4億美元），比一年前下降了25%。破產企業主要是中小型企業。

1. 國常會重磅！全鏈條支持創新藥發展

國務院審議通過《全鏈條支持創新藥發展實施方案》，討論進一步推動西部大开發工作，研究支持天津濱海新區高質量發展的政策措施，聽取關於2023年度中央預算執行和其他財政收支審計查出主要問題及初步整改情況的匯報。

2. 工信部：圍繞六大方向對未來產業發展作出前瞻性部署

工信部表示，將聚焦人形機器人、腦機接口、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子科技、原子級制造、深海空天开發等領域，實施一批科研攻關項目，突破一批關鍵核心技術，形成一批標志性產品，建設一批企業孵化器。

3. 中汽協：5月汽車零部件類產品進口金額環比、同比雙增長

汽車零部件產品類進口金額達26.8億美元，環比增長3.5%，同比增長9.4%。2024年1-5月，汽車零部件產品進口金額120億美元，同比增長5.9%。

4. 國家移民管理局：今年上半年2．87億人次出入境

同比增長70.9%；全國各口岸入境外國人達到1463.5萬人次，同比增長152.7%。

5. 仔豬價格大跌下半年豬價或有改善

3月以來，在生豬市場底部回暖的行情助推下，仔豬價格一路水漲船高。至6月中旬，部分地區7公斤重斷奶仔豬價格一度達到750元/頭上下。不過，近半個月來，仔豬市場價格出現顯著下行，有部分市場15日內最大價差達每頭200元。同時，仔豬市場已出現了滯銷的消息。

6. 維生素市場“漲聲連連”

以飼料級維生素E爲例，相較於2023年12月11日的價格，2024年7月3日價格已上漲近58%。海外供給受擾，下遊飼料需求增長，共同驅動了維生素價格上行。

瀾起科技：上半年淨利預增613%-662%

科大訊飛：預計上半年虧損3.8億元-4.6億元

韋爾股份：預計上半年淨利同比增長754%-819%

方正科技：預計上半年淨利同比增長164%-258%

晶澳科技：預計上半年淨虧損8億元-12億元

恩捷股份：上半年淨利預降74.5%-81.6%

領益智造：預計上半年淨利同比下降37.51%-45.52%

東易日盛：預計上半年淨虧損4.8億元-7.2億元

魯西化工：預計上半年淨利同比增長467%-518%

牧原股份：6月銷售生豬收入107.1億元

納芯微：多名股東擬合計減持不超過6%的股份

廣東榕泰：股東肖健擬減持不超1.5%股份

昨日，A股方面，上證指數跌0.26%，深成指漲0.25%，創業板指漲0.51%。貴金屬、中藥、化學制藥、創新藥、CRO概念、減肥藥等板塊漲幅居前；銀行、保險、元件、人形機器人、PCB等板塊下挫。

港股方面，恆生指數跌1.27%，恆科指跌1.45%。生物醫藥、黃金、醫藥外包、有色金屬、建材水泥等行業或概念漲幅居前。農業、數字貨幣、百貨業、港口運輸、保險、內房等行業跌幅居前。

主力動向，北上資金淨賣出A股30.5億元，貴州茅台、三花智控、寧德時代分別遭淨賣出12億元、4.75億元、4.43億元。立訊精密獲淨买入1.23億元。南下資金淨买入港股3.5億港元。淨买入工商銀行3.32億、騰訊2.18億、中石化1.93億；淨賣出恆生中國企業6.01億、盈富基金9.49億、中國移動2.13億。

龍虎榜中，昨日共有36只個股上榜，金溢科技龍虎榜單日淨买入額最多，達8030.62萬元。涉及機構專用席位的個股有18只，淨买入額前三的是金溢科技、華海藥業、沙鋼股份，分別爲1.19億元、1.09億元、4155.46萬元。

兩市融資余額：截至7月4日，上交所融資余額報7621.10億元，深交所融資余額報6792.59億元，兩市合計14413.69億元，較前一交易日減少65.61億元。