GPT-4o帶來哪些機會？
OpenAI在首次春季新品發布會上推出新一代旗艦生成模型 GPT-4o、桌面App，AI助理的產品形態迎來巨大變革，多模態交互水平達到新高度。國君電子舒迪團隊、計算機李沐華團隊觀點如下：
賦能AI終端，換機潮加速來臨
GPT-4o功能全面升級，賦能AI手機成長爲高智能化AI Agent。AI手機硬件規格加速升級，核心供應鏈將深度收益。（1）計算：異構計算滿足大模型不同場景需求，工藝制程升級與先進封裝將持續提高處理器算力；（2）存儲：根據IDC，16GB將成爲AI手機基本配置。預計LPDDR6將加速滲透滿足AI手機更高帶寬需求；（3）無线通信：AI手機需要更高的數據傳輸速率和更低的時延，Wi-Fi 7在Wi-Fi 6的基礎上引入320MHz帶寬、4096-QAM、多鏈路操作等技術，將在手機端加速滲透；（4）散熱與續航：AI手機對散熱及電池續航能力要求顯著提升，具有高導熱性能的石墨烯膜和高能量密度的硅碳電池前景廣闊；（5）PCB/IC：具有高性能、輕薄、高密度等優勢的IC載板滲透率將快速提升。
或將替代單一功能軟件
GPT-4o作爲基礎性工具爲更多創新應用提供了生長土壤。ChatGPT擁有全球最廣泛的大模型用戶基數，每周有超1億人使用 ChatGPT，GPT-4o 的文本和圖像功能免費推出或將進一步夯實用戶基礎。我們認爲，對圖像和視頻的理解和高效的實時互動，一定程度對其他單一功能的AI軟件有替代的可能性，GPT Store有望推出更多便捷應用，豐富應用商城生態。同時隨着GPT在桌面端和移動端的持續滲透，AI助理應用有望更快普及，新型商業模式或將逐步推出。
關於GPT-4o
AGI時代來臨，GPT-4o功能全面升級。（1）多模態交互：GPT-4o支持文本、音頻和圖像任意組合的輸入輸出；（2）實時語音：用戶無需等待模型完成發言即可插話，GPT-4o回應音頻輸入平均時間僅爲 320 毫秒，較GPT-3.5/ GPT-4下降88.6%/94.1%，並且可根據語氣判斷用戶情緒；（3）視覺感知：可理解屏幕截圖、照片、包含文本和圖像的文章等，對圖表等數據進行分析。GPT-4o在MMLU、GPQA、MATH、HumanEval等推理測試中超越GPT-4 Turbo、Claude 3 Opusn、Gemini Pro 1.5等前沿模型，並且在MLS基准測試中優於Whisper-v3以及Meta、谷歌的語音模型。
GPT-4o將驅動AI手機成長爲具有數字化人格的AI Agent。（1）語音助理：GPT-4o賦能的AI手機語音助理能夠以極低延遲進行語音對話，提高人機語音交互的自然流暢度。並且可增強用戶情緒感知，針對用戶情緒改變自身語氣，擬人化程度大幅提升。蘋果正在與OpenAI進行談判，預計Siri將迎來重大革新，AI功能值得期待；（2）視覺感知：結合GPT-4o的AI手機可准確理解屏幕信息，增強對UI界面的理解能力，並根據用戶指令找到具體元素完成交互，有望實現AI系統級應用。
風險提示：下遊需求不及預期；中美貿易摩擦的不確定性；技術迭代不及預期，商業落地效果不及預期風險。
注：以上內容節選自國泰君安證券已經發布的研究報告《OpenAI發布GPT-4o，AI交互迎來革新》《GPT-4o賦能AI終端，換機潮加速來臨》，具體分析內容（包括風險提示等）請詳見完整版報告。報告分析師：國君電子舒迪團隊、計算機李沐華團隊
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