隔夜美股全復盤(5.8)| 特斯拉挫逾3%，美...

01 大盤

昨夜美股三大股指持續震蕩，特斯拉挫逾3%，中概股指數跌2%。截至收盤，道指漲 0.08%，納指跌 0.1%，標普漲 0.13%。美國十年國債收益率跌 0.668%，收報4.459%，相較兩年期國債收益率差-37.3個基點。恐慌指數VIX跌 1.93%，布倫特原油收跌 0.5%。現貨黃金昨日跌 0.42%，報2314.15美元/盎司。美元指數昨日漲 0.28%，報105.38。

以色列坦克進入拉法，以軍控制加沙拉法口岸巴方一側。據埃及Al-Qahera新聞電視台：消息人士稱，开羅接待了卡塔爾、美國和哈馬斯的代表團，以達成加沙地帶的全面休战協議。另有以媒稱以色列代表團已抵達开羅繼續人質談判。以色列政府發言人呼籲國際組織撤離有軍事行動的拉法地區。伊朗方面表示，愿意幫助沙特發展核技術。

據俄能源部長：我們正在研究解除汽油出口禁令的可能性。據俄副總理諾瓦克：正在分析在歐佩克+協議下增加石油產量的可能性。我們已經同意，如果有必要，可以改變石油產量。據塔斯社：白俄羅斯將與俄羅斯一起舉行战術核演習。

據美聯儲卡什卡利：對中性利率的估計值從2%適度上調至2.5%；宣布通脹進展停滯還爲時尚早，如有必要將加息，最有可能的結果是較長時間內維持當前利率；6月的個人點陣圖指引可能是今年降息2次、1次或不降息。日本央行行長植田和男與首相岸田文雄進行了定期的意見交流。植田和男表示，與岸田文雄討論了外匯和3月政策決定的問題，央行准備密切關注日元走勢對通脹趨勢的影響。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、科技和能源分別收跌0.88%、0.33%和0.1%外，其他標普8大板塊悉數收漲：原料、公用事業、日常消費、房地產、醫療、金融、工業和通訊分別收漲1.19%、1.13%、1.09%、1.05%、0.83%、0.34%、0.27%和0.11%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.81%，旅行服務板塊跌1.03%，高端酒店萬豪跌0.35%，愛彼迎跌1.35%，挪威郵輪跌3.7%。太陽能板塊跌0.38%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.47%，NU跌0.08%。網絡安全板塊跌0.6%，SQ跌2.62%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.3%。台積電跌 1.2%，阿裏跌 2.67%，拼多多跌 0.71%，京東跌 1.77%，理想跌 3.32%，新東方跌 2.8%，蔚來跌 3.16%，好未來跌 2.59%，小鵬跌 6.64%，名創優品漲 0.25%，瑞幸咖啡跌 3.26%。

大型科技股多數收漲。微軟跌 1.02%，蘋果收漲 0.38%，蘋果舉行新款iPad發布會，新款iPad Air配備M2芯片，首次有兩種尺寸可供選擇；新款iPad Pro將搭載M4芯片；消息稱蘋果照片應用將引入AI編輯，實現Photoshop級P圖。英偉達跌 1.72%，OpenAI考慮推遲本周的產品發布活動。谷歌收漲 1.85%，亞馬遜漲 0.03%，亞馬遜計劃投資90億美元擴大其在新加坡的雲計算基礎設施。Meta漲 0.55%，TikTok就“不賣就禁"法案起訴美國政府。禮來漲 1.45%，諾和諾德漲 2.7%，特斯拉跌 3.76%，信函顯示，美國汽車安全機構要求特斯拉在7月1日之前提供自動駕駛召回調查的信息；特斯拉德國工廠因抗議活動停產4天；據華爾街日報：特斯拉將朱曉彤調回中國。DIS跌9.15%，迪士尼第二財季電影業務拖累總營收低於分析師預期。將2024財年全財年的每股收益增長預期從20%上調至25%。

03 每日焦點

1、蘋果推出新款iPad Pro與iPad Air 上新M4處理器

5.7 蘋果發布了以人工智能爲重點的新款iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振過去兩年萎靡不振的平板電腦產品线。新款iPad Pro機型更薄，公司稱這是有史以來最薄的蘋果產品，配備一個更清晰的Ultra Retina XDR屏幕與OLED技術，同時搭載更快的M4芯片。新款iPad Air則與之前的版本相似，但推出了屏幕尺寸更大的版本，並配備了M2處理器。顏色方面，新款iPad Air有藍色、星光色、銀色和太空灰四種顏色可供選擇。蘋果表示，最新的M4處理器擁有多達10核的新CPU，其處理速度比當前的iPad Pro處理器快50%，圖形引擎快4倍。這將有助於iPad Pro處理設備本身的人工智能任務。

2、消息稱三星2026年終止與AMD合作 Exynos 2600改採自研GPU

5.7 三星電子與AMD近期因AI半導體市場發展，在高帶寬存儲器（HBM）等領域合作日漸緊密。不過近期有傳聞指出，三星將於2026年推出搭載自主研發GPU的高端Exynos芯片組，終止與AMD的手機用GPU研發合作。（台灣電子時報）

3、AI頂流巨星奧爾特曼坐鎮董事會核裂變初創公司Oklo即將上市

5.8 當地時間周二（5月7日），美國特殊目的收購公司（SPAC）AltC Acquisition Corp.（ALCC）的股東批准了公司與美國核裂變技術公司Oklo的業務合並協議。

這意味着，Oklo已經掃清了“借殼”上市的最後一道障礙，這家核能技術公司很可能未來幾天在紐約證券交易所开始上市交易。這筆交易之所以吸引外界關注是因爲“ChatGPT之父”山姆·奧爾特曼是Oklo公司的董事長。

4、傳多家私募股權公司有意收購Peloton(PTON.US)

5.7 此前有報道稱，多家私募股權公司一直在考慮收購這家聯網健身公司PTON。

據知情人士透露，近幾個月來，Peloton至少與一家公司進行了談判。目前尚不清楚這些公司對收購Peloton的興趣有多大，也不清楚是否有其他公司與這家健身公司進行了正式討論。

對此，Peloton發言人拒絕發表評論。這位發言人稱：“我們不對猜測或謠言發表評論。”

在過去一年中，Peloton股價暴跌了55%，該公司上周四宣布，Barry McCarthy將辭去首席執行官、總裁和董事會董事的職務。到今年年底，McCarthy將成爲公司的战略顧問。

Peloton還宣布，將把其全球員工人數減少約15%。

5、三星組建百人工程師團隊力拼與英偉達達成HBM交易

5.7 消息稱三星電子組建了一支新的HBM工程師團隊，以確保從英偉達拿下數十億美元的合約。三星的新工作小組由大約100名優秀工程師組成，他們一直致力於提高制造產量和質量，首要目標是通過英偉達的測試。因爲Nvidia支持黃仁勳要求韓國公司提高8層和12層HBM3E的良率和質量。據行業消息人士稱，HBM3E 是業界性能最佳的 AI 應用 DRAM 芯片。

SK海力士目前是唯一一家能夠生產HBM3的芯片制造商，第四代產品的帶寬爲每秒819 GB，是第一代HBM 128 GB的6.4倍。韓國公司佔據了全球 HBM3 市場 90% 以上的份額，而三星因 2019 年停止开發 HBM 而未能分享這一繁榮。

這是三星和 SK 海力士首次競爭爲單一客戶（全球唯一的 HBM3E 客戶 Nvidia）同時提供相同的產品。Nvidia 預計今年的訂單價值將超過 10 萬億韓元（73 億美元）。

三星准備通過其 12 層 HBM3E 與 SK Hynix 抗衡，該芯片很可能用於 Nvidia 的下一代 AI 加速器，例如 B200 和 GB200。

B200需要8個8層HBM3E，而之前的H100和H200分別配備4個HBM3和6個HBM3E。B200和GB200的升級版本預計需要超過8個12層HBM3E。

預計24年HBM市場規模將從 2023 年的 44 億美元增加近四倍，達到 169 億美元。到 2030 年，該市場可能會進一步增長。

據報道，HBM3 的價格是普通 DRAM 的五倍以上，其利潤率50%左右。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）22:00 美國3月批發銷售月率

（2）23:00 美聯儲副主席傑斐遜就經濟發表講話

（3）次日01:00 美國至5月8日10年期國債競拍-得標利率

（4）次日01:00 美國至5月8日10年期國債競拍-投標倍數