早報 (04.12）| 黃金再創新高！蘋果酝釀...

歐洲央行維持三大關鍵利率不變。歐洲央行維持主要再融資利率於4.50%不變，存款機制利率於4.00%不變，邊際借貸利率於4.75%不變。同時發出6月首次降息的更明確信號。

歐洲央行行長拉加德表示，不會預設利率路徑，明年通脹將下降至目標水平。未來幾個月通脹將在當前水平上波動，到6月將獲得更多數據，屆時將有最新的預測。絕大多數成員希望等待到6月再作出決策，但沒有特定路徑，不會等到通脹每一項都回到2%。

美國3月PPI同比上升2.1% 創2023年4月以來新高。數據公布後，7月降息的可能性稍微增加。美聯儲多位高級官員周四發表講話，認爲短期內無需調整貨幣政策，不過預計年內晚些時候仍然會降息。“美聯儲三把手”仍認爲美國通脹將繼續逐步回到2%，肯定了在通脹回落上取得的進展，表態不鷹派。裏士滿聯儲主席稱，通脹數據加重對通脹趨勢發生轉變的疑問，有點不愿宣布美聯儲抗通脹勝利。

美股方面，三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.01%，納指漲1.68%，標普500指數漲0.74%。

大型科技股普漲，蘋果、英偉達漲超4%，蘋果市值一夜大漲超8100億元，谷歌漲超2%，亞馬遜、特斯拉漲超1%，亞馬遜股價創收盤歷史新高。摩根士丹利跌超5%，創2023年10月份以來最差單日表現。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.07%。嗶哩嗶哩漲超4%，滿幫漲超2%，富途控股、小鵬汽車、拼多多、京東漲超1%。蔚來、網易、理想汽車跌超2%。

全球資產表現上，兩年期美債收益率近五個月來首次盤中升破5.0%，PPI公布後轉降。美元指數漲0.08%報105.28。黃金反彈，盤中漲近2%至歷史新高，最高報2377.66美元/盎司。原油回落，WTI 5月原油期貨收跌1.19美元，跌幅1.38%，報85.02美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌0.74美元，跌約0.92%，報89.74美元/桶。

1. 高盛、摩根士丹利雙雙上調中國經濟增長預期

高盛日前發表研究報告，上修中國一季度及全年GDP增長預測，一季度GDP同比增速從前值4.5%上調至5.0%，對中國2024年全年GDP增速預測也從前值4.8%上修至5.0%。與此同時，摩根士丹利將中國2024年實質GDP預測從先前預估的4.2%上調至4.8%。

2. 五礦信托多個昆明政信項目陷入逾期風波

五礦信托受托管理的“恆信國興636號-昆明基投集合資金信托計劃”、“恆信國興657號-贏勝51號集合資金信托計劃”及“五礦信托-恆信國興659號-新都1號集合資金信托計劃”均已逾期。五礦信托相關人士表示，上述三個產品都是政信類項目，融資方及擔保方爲雲南省昆明市各類城投公司，目前正在全力化解風險中。

3. 蘋果計劃用專注於AI的M4芯片全面升級Mac產品线

據媒體援引消息人士報道，爲了提振低迷的電腦業務，蘋果正准備徹底改造整個Mac產品线，新的Mac將配置具備人工智能（AI）功能的M4芯片。

4. 涉120億美元貪腐案越南女首富張美蘭判死刑

越南法院周四判處該國有史以來最大的金融欺詐案的主謀張美蘭死刑。越南女首富、越南房地產發展商萬盛發集團主席張美蘭，涉嫌侵吞逾120億美元，在越南胡志明市受審。67歲的張美蘭曾一直是越南金融界的核心人物。她於1992年創立萬盛發集團，從事房地產、金融、餐飲、酒店等業務。

5. 消費品以舊換新文件將出台！國新辦發布會釋放重磅信號

國家發展改革委副主任趙辰昕11日表示，商務部牽頭的消費品以舊換新文件已印好，可能未來幾天就會正式出台。趙辰昕表示，《行動方案》涉及經濟社會發展的方方面面、多個環節。國家發展改革委正在會同有關方面，分工負責，積極推進這項工作。

此外，工信部發聲推動算力發展。工業和信息化部副部長單忠德表示，構建工業基礎算力資源和應用能力融合體系，加快部署工業邊緣數據中心，推動“雲邊端”算力協同發展。加大高性能智算供給，在算力樞紐節點建設智算中心。

6. 操縱股價被查？同花順回應

同花順昨日盤中一度跳水跌近9%，最終收跌3.89%。市場流傳“同花順被查，收錢配合加概念操縱股價”消息，同花順證券事務部相關工作人員表示，公司近期並無收到監管通知，更不會(加概念)操縱股價，認爲這是謠言。

7. 美國將六家中國公司納入出口管制的實體清單商務部回應

商務部回應美國將六家中國公司納入出口管制的實體清單：中方注意到有關情況。一段時間以來，美方以所謂涉俄、涉軍等爲由，接連將中國企業列入出口管制“實體清單”。美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和“長臂管轄”。這是典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑，中方對此堅決反對。美方應當立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。

8. 華爲重磅發布新品，余承東全程未提“遙遙領先”

華爲昨日舉辦鴻蒙生態春季溝通會。在溝通會，華爲常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東全程未提“遙遙領先”，而是在一些表述裏用了“越級性能”“天花板”的說法。此前，網傳華爲創始人任正非嚴禁余承東使用“遙遙領先”，每再提一句“遙遙領先”，罰款一萬。對此，有媒體向余承東求證，其回復稱系謠言。

9. 中科曙光收監管工作函董事長夫人短线交易成交額超1.5億元

中科曙光4月11日公告，公司於近日收到公司董事長李國傑出具的《關於親屬短线交易的情況說明及致歉函》，獲悉李國傑的配偶張蒂華於2023年3月3日至2024年3月14日期間通過集中競價交易方式买賣公司股票，根據《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，上述交易構成短线交易。截至公告披露日，張蒂華已將本次短线交易所得收益58.98萬元全額上交至公司。

10. 韓國執政黨國會選舉失利總理韓德洙等高層請辭

韓國國會選舉點票工作完成，在野共同民主黨取得壓倒勝利，保持國會第一大黨地位，執政國民力量黨失利。總理韓德洙等多名政府高層向總統尹錫悅請辭。國民力量臨時領袖韓東勳亦請辭。

11. 歐佩克下調非歐佩克國家石油供應增長預期

歐佩克維持其對全球石油需求增長的預期不變，但下調了對今年和明年非歐佩克國家石油供應增長的預測。歐佩克仍然預計今年的石油需求將增長約220萬桶/日，到2025年將增長約180萬桶/日，與此前的估計持平。該組織將其對2024年非歐佩克國家石油供應增長的預測從之前的110萬桶/日下調至100萬桶/日，並表示預計增長的主要推動力將是美國、加拿大、巴西和挪威。

12. 基金、券商限薪令再掀傳聞，有頭部公募已接到限薪指令

近日有市場消息稱，“基金，券商限薪已經开始。上限300萬，博時基金，招商證券已經正式發文。”記者在向上述機構求證時發現，並不知曉相關信息。但記者也從其他公募渠道了解獲悉，有受訪者表示，上海有頭部公司已經接到限薪指導；公募行業降薪範圍包括中層部門領導。

13. 武漢大學宣布：开設“雷軍班”

據武漢大學官微4月11日消息，爲推進拔尖創新人才培養綜合改革，加強對高層次應用型專門人才培養，武漢大學將开展計算機科學與技術試驗班多元化培養試點。2024年起在計算機學院新設雷軍班，計劃招收30人。可100%具備保研資格，還有專項獎助學金。

14. 咨詢巨頭麥肯錫將裁員近360人

知情人士稱，因客戶需求低迷，咨詢巨頭麥肯錫开始裁減約360個崗位。據悉，本次裁員是全球性的，將影響設計、數據工程、雲計算和軟件等多個部門的員工。

15. 保時捷一季度全球交付下滑4% 中國市場下降24%

據保時捷官網，該跑車制造商一季度向全球客戶交付了77640輛汽車，同比下降4%。在中國，保時捷1月至3月交付了16340輛汽車，同比下降24%。在北美市場，保時捷的交付量爲15087輛，同比減少23%。在歐洲(不包括德國)，保時捷第一季度交付20044輛汽車，同比增長9%。在本土市場德國，交付的車輛數量增長37%，總共向客戶交付11274台。

1. 中國3月份CPI同比上漲0.1％ PPI環比降幅收窄

國家統計局數據顯示，3月份，全國居民消費價格指數（CPI）環比下降1.0%；同比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.6個百分點。全國工業生產者出廠價格指數（PPI）環比下降0.1%，降幅比上月收窄；同比下降2.8%，降幅略有擴大。國內物價總體保持溫和上漲。

2. 廣東15城取消首套房貸利率下限利率環比普降20個基點以上

自4月1日起，廣東省內潮州、汕尾兩市已階段性取消首套房貸款利率下限。至此，廣東省已有15個符合條件的城市取消首套房貸款利率下限。目前，15個城市首套房貸款主流利率執行水平在LPR-40個基點至LPR-70個基點之間，較全國首套房貸款政策利率下限低20個至50個基點。

3. 金融監管總局就《反保險欺詐工作辦法（徵求意見稿）》公开徵求意見

“近年來，保險欺詐團夥化、職業化、跨地區、跨機構案件漸趨增多。現行《反保險欺詐指引》部分內容已不適應當前反欺詐工作需要。”國家金融監督管理總局有關司局負責人4月11日表示。爲此，金融監管總局起草了《反保險欺詐工作辦法（徵求意見稿）》，面向社會公开徵求意見。上述負責人表示，《辦法》強調頂層設計，加強統籌；突出反欺詐工作中的消費者權益保護；強化科技賦能和大數據應用，推動大數據反欺詐工作新模式。

1. 2023年基本醫保參保人數達13.34億

國家醫保局發布《2023年醫療保障事業發展統計快報》，截至2023年底，基本醫療保險參保人數約13.34億人，參保覆蓋面穩定在95%以上，參保質量持續提升。2023年，基本醫療保險基金(含生育保險)總收入、總支出分別爲3.33萬億元、2.81萬億元。

2. “奧運經濟”升溫！義烏工廠趕訂單，周邊產品排產至5月底

眼下，法國巴黎奧運會的熱度正慢慢上升，也帶動“奧運經濟”持續升溫。義烏的市場店鋪裏展示着各種關於巴黎奧運會的商品，款式新穎，種類齊全，應有盡有。商家接到訂單的同時，背後的工廠也忙得熱火朝天。浙江義烏某體育用品公司總經理稱，來自歐洲的單子現在排到了5月底。

3. 剛果考慮限制鈷出口以推動價格回升

全球最大的鈷生產國剛果民主共和國正在徵求國際行業組織的建議，以採取措施提高這種電池金屬的價格，包括通過潛在的出口配額。該國供應了世界上75%的鈷，試圖獲得對這種關鍵礦物的更大控制。自2022年年中以來，由於全球供應快於需求，鈷價下跌了三分之二。在2月份的一次部長級會議上，總統菲利克斯·齊塞克迪對剛果供應過剩導致的價格下跌表示了不滿。會議紀要顯示，在那次會議上，他要求時任總理盧孔德考慮“引入出口配額的必要性”或任何其他措施，以實現鈷的“公平價格”，並要求一個監管機構幫助制定可能的計劃。

八連板萊紳通靈：股東克復榮光累計減持1%股份減持計劃實施完畢

保利發展：近期無境外債券發行計劃，調整境外主體信用評級機構

正榮地產：尋求法院許可取消5月2日的聆訊

山東黃金：Q1淨利預增48.11%-70.90%

東阿阿膠：Q1淨利預增45%-55%

朗特智能：Q1淨利同比增2123.29%

京東方A：Q1淨利同比預增223%-304%

新動力：控股股東被法院裁定宣告破產

昨日，A股方面，主要指數走勢震蕩，滬指漲0.23%報3034點，深證成指漲0.03%，創業板指跌0.44%。盤面上，AI語料板塊走強；工程機械板塊走高，旅遊酒店尾盤拉升。另外，飛行汽車、低空經濟板塊大跌；雞肉豬肉概念走低；汽車一體化壓鑄板塊走弱；CRO、電機及碳纖維等板塊跌幅居前。

港股方面，恆指下跌0.26%萬七關口失而復得，國指、恆生科技指數分別下跌0.21%及0.38%。盤面上，重型機械股、建材水泥股上漲明顯，電力股持續表現活躍；黃金股午後漲幅回落，煤炭股、石油股等能源板塊齊漲。另一方面，汽車經銷商股大幅走低，半導體股、光伏股、餐飲股普遍表現萎靡。

主力動向，4月11日，北上資金全天淨买入A股20.22億元，其中，長安汽車、兆易創新、美的集團分別獲淨买入4.35億元、3.41億元、1.36億元。貴州茅台淨賣出額居首，金額爲5.51億元。南下資金淨买入港股71.5億港元。其中，淨买入盈富基金9.48億、美團4.55億、中國銀行4.27億、中國移動3.32億、中海油2.96億；淨賣出中芯國際1.88億、小米1.03億。

龍虎榜中，共有47只個股上榜龍虎榜，中國西電龍虎榜單日淨买入額最多，達1.57億元。涉及機構專用席位的個股有22只，淨买入額前三的是宗申動力、中潤資源、京能熱力，分別爲4230.42萬元、2257.66萬元、1994.59萬元。

兩市融資余額：截至4月10日，上交所融資余額報7910.63億元，較前一交易日減少14.75億元；深交所融資余額報7088.53億元，較前一交易日減少17.24億元；兩市合計14999.16億元，較前一交易日減少31.99億元。