概念掘金 | AI手機熱潮來襲，行業巨頭集體入局，產業鏈哪些公司或將受益？

繼昨日同花順新增的概念指數”AI手機”（指數代碼886070）漲超9%後，今日又上漲超5%，連續兩日領漲A股市場。

截至午盤，AI手機概念板塊道明光學、福蓉科技漲停，思泉新材漲超14%，誠邁科技、希荻微等跟漲。

據悉，該概念側重於維護具備AI能力的手機，區別於普通的智能手機。

值得注意的是，今年以來，手機廠商紛紛加大對AI技術的研發和應用推廣。從OPPO、魅族到realme等廠商，都宣布將全面投入AI領域，並計劃推出更多有價值的AI應用。行業將2024年定義爲“AI手機元年”，預期未來生成式AI將在手機終端上得到廣泛應用。

主流手機廠商均紛紛押注AI

搭載AI功能的傳統的智能手機，功能通常包括語音助手、相機場景識別、自動翻譯等。這些是基礎AI功能，利用了一些簡單的機器學習技術。與傳統的智能手機相比，AI手機強調在計算、感知、學習和創作等方面具有更先進的功能和特徵。

OPPO的創始人兼CEO陳永明在內部信中表示，2024年是AI手機元年。未來五年，AI對手機行業的影響，完全可以比肩當年智能手機替代功能機。從行業發展階段來看，AI手機也將成爲繼功能機、智能手機之後，手機行業的第三階段。

自谷歌在2023年10月推出內置AI大模型的Pixel 8开始，全球手機企業均加速布局AI手機。

23年11月VIVO發布AI手機X100系列，內置70億參數藍心大模型。

2024年1月，OPPO、榮耀相繼發布AI手機。

同時三星於1月發布AI手機GalaxyS24系列，底層AI功能基於Google的Gemini，該手機在韓國开售僅28天銷量突破100萬部，刷新S系列銷量最快破百萬紀錄。

此外，2024年2月魅族發布AI手機21 PRO；小米發布了新旗艦小米14 Ultra，並更多的宣傳了其搭載的AI相關功能。

近期，蘋果也放棄造車積極布局AI產品，庫克表示蘋果正在向生成式AI領域投入大量資金。有消息稱，蘋果2024年的iPhone 16或將成爲該公司“首款AI手機”。

AI手機的新時代正加速到來

從市場規模來看，據IDC數據顯示，2023年全球新一代AI手機出貨量爲0.51億部，預計2024年的出貨量將達到1.7億部，約佔智能手機整體出貨量的15%。雖然2024年中國市場中AI手機滲透率較全球或偏低（13.2%），但該份額將在2024年後迅速攀升，2027年中國AI手機銷量有望達到1.5億台，市場份額超過50%。尤其是旗艦機型將成爲新一代AI手機發展初期的重要增長動力。

中國信通院數據顯示，2024年1月國內市場手機出貨量同比增長68.1%，至3177.8萬部。隨着AI技術的不斷發展，AI手機出貨量預計將持續攀升，中國今年有望達到3700萬部，而到2027年更是預計中國將超過1.7億至全球預期超6億部，也就是8500億至3萬億的市場。

國金證券研報表示，AI手機熱潮來襲，繼續看好AI及需求轉好產業鏈。大模型不斷升級，帶動Ai芯片、Ai服務器及800G光模塊需求持續旺盛。整體來看，電子基本面逐漸改善，Ai大模型持續升級，Ai給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求，看好AI驅動、需求復蘇及自主可控受益產業鏈。

國泰君安證券認爲，全球巨頭加速布局AI手機，刺激新一輪換機潮。隨着AI手機硬件規格加速升級，核心供應鏈將深度收益。該機構建議關注以下幾個方向：

（1）計算：AI手機推動CPU向全大核設計發展、同時加速NPU、ISP等實現全面升級。

（2）存儲：隨着模型增大/精度提升，各個價位段的AI手機將對更高速、更大容量的內存需求快速顯現。

（3）無线通信：AI手機需要更高的數據傳輸速率和更低的時延，Wi-Fi 7在Wi-Fi 6的基礎上引入了320MHz帶寬、4096-QAM、多鏈路操作等技術，將在手機端加速滲透。

（4）散熱屏蔽：AI手機對電磁屏蔽以及散熱需求將顯著提升，有望進一步帶動內部電磁屏蔽件、散熱材料等相關產品量價齊升。

（5）PCB：AI手機將進一步提升高頻高速板等高規格PCB板用量。

（6）電池相關：AI手機對電池續航及電源管理要求提升，進一步帶動大容量/閃充等需求，電池以及電源管理芯片價值量有望提升。

相關概念股一覽：

思泉新材（301489）：公司目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導熱墊片、導熱凝膠、導熱脂等較爲完整的導熱材料產品，應用場景爲手機（含AI手機）、平板、筆電（含AIPC）等消費電子、汽車電子、通信基站等領域。

希荻微（688173）：公司推出業界領先的硅陽極鋰離子電池專用DC-DC芯片HL7603,爲AI手機等設備長續航加持。

鵬鼎控股（002938）：公司在AI服務器領域主要爲客戶提供服務器PCB板的研發、生產和銷售。因應未來AI服務器的开發需求，目前主力量產機種板層由10~12L升級至16~20L水平，並已切入全球知名服務器客戶供應鏈。此外，公司PCB產品也應用於以AI手機爲代表的AI終端消費電子產品領域。

傳音控股（688036）：公司旗下創新科技品牌TECNO於MVC 2024宣布推出AIOS,用AI革新致力於全方位提升全球用戶AI移動體驗。TECNO AI能力的核心之一—Ella，配備了最先進的生成性AI技術，包括網頁搜索、筆記生成之類的日常任務處理，爲不同語言和區域的全球用戶提供了高效及個性化的服務。

福蓉科技（603327）：公司供貨的三星S24系列手機、谷歌Pixel8系列手機等產品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等終端客戶的主力供應商。未來，隨着AI技術不斷應用，公司供貨的具有AI功能的產品將越來越多。

力芯微（688601）：公司供貨三星S24系列手機、小米手機等，主營業務爲模擬芯片的研發及銷售，主要通過高性能、高可靠性的電源管理芯片爲客戶提供高效的電源管理方案，並積極研發和推廣智能組網延時管理單元、信號鏈芯片等其他類別產品。

滬電股份（002463）：公司產品主用應用於通信通訊設備、包括AI在內的數據中心基礎設施、汽車電子等領域。公司通過了重要的國外互聯網公司對數據中心服務器和AI服務器的產品認證，並已批量供貨；800G交換機產品已开始批量交付，基於算力網絡所需低延時、高負載、高帶寬的交換機產品已批量交付。

恆銘達（002947）：子公司華陽通深度綁定華爲,多年布局AI服務器、超充液冷、儲能金屬結構件業務即將進入放量期；公司主業模切業務立足蘋果公司，並持續拓展谷歌、微軟等北美系消費電子和國內新興行業業務。

可川科技（603052）：具備設計並生產高精度、大批量、高品控的電池類功能性器件的能力，直接客戶包括ATL、LG化學、三星視界、聯寶電子、春秋電子、寧德時代、中創新航等消費電子和新能源產業鏈中知名制造服務商、組件生產商。

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