早報 (01.31）| 美股三巨頭攜手發財報，...

昨日，金融監管總局重磅定調，部署八大重點任務。具體圍繞金融監管總局系統年度重點任務目標，以責任定目標、以目標抓考核、以考核促落實。

關於優化央企資產，國務院國資委也最新發文，首次提出中央企業應當對資產評估項目實施分類管理。

房地產再度迎來兩大重磅利好：上海、蘇州樓市相繼放松限購、“白名單”首筆貸款落地。市場分析，隨着一系列政策效應逐漸釋放，購房者入市信心和積極性將明顯增強，多項舉措將有利於房地產交易行情的提振。

美股方面，美股方面，周道指漲0.35%，連漲四日，續創歷史新高；標普500指數跌0.06%暫別歷史高位，納指跌0.76%跌落兩年高位。

大型科技股多數下跌，奈飛跌超2%，郭明錤預計iPhone今年出貨劇減，蘋果收跌近2%；谷歌、亞馬遜跌超1%，微軟創盤中歷史新高後轉跌；特斯拉、英偉達小幅上漲，其中英偉達續創收盤、盤中新高。美股盤後，微軟、谷歌、AMD發布財報，盤後股價大跌。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌超2%。蔚來跌近6%，嗶哩嗶哩跌超4%，拼多多、京東、小鵬汽車跌超3%。

全球資產表現上，美國職位空缺不降反增公布後，十年期美債收益率迅速脫離兩周低位，一度重上4.1%，後又轉降；美元指數一度抹平日內跌幅轉漲、刷新日高；離岸人民幣接近7.18後回落超百點。盤中漲超2%的黃金期貨回吐多數漲幅，仍收創兩周新高。原油盤中跌超1%後轉漲，靠近兩月高位。倫銅兩連漲至一個月新高。

1. 谷歌、微軟、AMD齊發財報

周二美股盤後，谷歌母公司Alphabet、微軟、AMD發布財報，盤後股價均下挫。

谷歌四季度營收863.1億美元，高於分析師預期853.6億美元；廣告業務營收655億美元，不及分析師預期的658億美元。

AMD四季度營收62億美元，高於分析師預期61.3億美元。四季度運營利潤率23%，不及預期23.2%。第一季度業績指引不及預期。

微軟去年四季度營收和智能雲收入均超預期，公司實現營收620億美元，高於分析師預期611.4億美元。

2. 寧德時代預計2023年淨利425億元-455億元

寧德時代發布業績預告，預計2023年淨利潤425億元-455億元，同比增長38.31%-48.07%。扣非後淨利潤增長幅度與歸母淨利潤同比增幅基本持平，具體金額爲385億元至415億元。

3. 贛鋒鋰業2023年淨利潤下滑近7成

贛鋒鋰業公告，預計2023年淨利潤42億元-62億元，同比下降69.76%-79.52%；受鋰行業周期性影響，終端需求增速放緩，鋰鹽產品價格大幅下降，鋰礦原材料價格跌幅小於鋰鹽及下遊產品價格跌幅，導致公司毛利率下降。

4. *ST左江涉嫌重大財務造假

證監會通報*ST左江財務造假案階段性調查進展情況：2023年11月24日，證監會對退市風險公司左江科技股份有限公司（簡稱＊ST左江，300799）立案調查。現已初步查明，＊ST左江2023年披露的財務信息嚴重不實，涉嫌重大財務造假。該案目前正在調查過程中，證監會將盡快查明違法事實，依法嚴肅處理。

5. 郭明錤：iPhone出貨面臨顯著衰退

天風國際分析師郭明錤發文稱，蘋果公司已下調上遊關鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨預估至約2億部，同比衰退15%。2024年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大者。他預計蘋果公司最快在2025年才會推出“設計改變較大”的iPhone新機型、發布更具全面性及更有差異化的生成式AI生態或應用。

6. 蘋果頭顯在美預售額已超50億

自蘋果公司在1月19日开放VisionPro頭顯預購以來已過去10天，外媒9to5Mac從了解蘋果公司銷售數字的消息來源處獲悉，該公司目前已在美國售出了超過20萬台VisionPro頭顯。參考一台VisionPro售價3499美元（當前約25123元），目前蘋果公司已經獲得了6.998億美元（當前約50.25億元）預購收入。

7. 英偉達注資聊天機器人初創公司Kore.AI

英偉達加入了向聊天機器人制造商Kore.AI注資1.5億美元的行列，這是該公司在依賴其高端芯片的人工智能領域的最新投資。FTV Capital領投了這輪融資。Kore.AI表示，該公司計劃利用這筆融資爲全球品牌开發更多虛擬助手。過去一年裏，英偉達與一些有潛力的人工智能公司達成了多項交易，包括Hugging Face、Cohere 和 Mistral AI。

8. 馬斯克550億美元特斯拉薪酬方案遭法官推翻

特拉華州一位法官駁回了馬斯克550億美元的特斯拉薪酬方案，此前該公司一位股東提出質疑。這一判決將令馬斯克的財富大大縮水。周二的決定意味着繼逾五年前這位特斯拉的聯合創始人獲得歷史上最慷慨的高管薪酬計劃後，該電動汽車制造商的董事會將不得不重新提筆擬出新方案。這些價值約511億美元的期權是他名下最昂貴的資產之一。若剔除這一部分，他的資產淨值將降至1543億美元，令他在全球富豪排行榜中的排名跌至第三。

9. 新加坡淡馬錫下個月將首次發行離岸人民幣債券

新加坡國有投資公司淡馬錫控股將發行7.5億元人民幣五年期債券，爲其首支離岸人民幣債券。淡馬錫周二在公告中稱，預計將依據該公司250億美元的全球中期票據計劃，於2月6日發行2029年到期、票息3.20%的有擔保票據。

10. 沙特阿美已被勒令停止增產項目

沙特阿美表示，政府已要求其停止將石油日產量提高到1300萬桶，而是維持在1200萬桶，幾個月前，這家全球最大的石油生產商曾表示，由於亞洲一些國家的需求持續增長，它將斥資數十億美元，到2027年將產能提高到更高水平。沙特阿美在一份聲明中表示，該公司將在3月份公布年度業績時更新其資本支出指引。

11. 陳茂波：正與內地討論加快審批企業來港上市

香港財政司司長陳茂波表示，雖然近期市場對內地有擔憂和質疑，但內地經濟發展正按規劃穩步實現，有底氣地以高質量發展及培養新增長點，多年來已形成良好基本面。他強調，資金流向不會一面倒，最重要是利用好香港的獨特優勢，目前正與內地監管機構討論加快審批企業來港上市進度。對外鼓勵中東和東南亞國家企業來港上市，亦會全力發展債券市場，補充融資功能等。

12. 海航航空集團爲近6萬名員工發放超4億元紅包

2024年春節來臨前夕，遼寧方大集團董事局主席方威建議航空板塊爲旗下員工發放紅包，其中2023年盈利的企業給每個普通員工發10000塊錢紅包，虧損的企業給每個普通員工發5000塊錢紅包。1月29日，海航航空集團及旗下各成員企業等在全國各地舉辦紅包發放儀式，航空板塊35家企業共計近6萬名員工喜獲紅包，紅包發放總額超4億元。

1. 金融監管總局部署八大重點任務

金融監管總局召开2024年工作會議。會議要求，2024年要緊緊圍繞金融監管總局系統年度重點任務目標，以責任定目標、以目標抓考核、以考核促落實。具體來看，要重點做好八大工作，其中，全力推進中小金融機構改革化險是位列各項任務之首，會議要求，要把握好時度效，有計劃、分步驟开展工作。健全金融風險處置常態化機制，落實機構、股東、高管、監管、屬地、行業六方責任，推動形成工作合力。

2. 國資委優化中央企業資產評估管理有關事項

國務院國資委印發《關於優化中央企業資產評估管理有關事項的通知》，包括進一步優化資產評估和估值事項。《通知》還提出，企業對外轉讓標的價格低於評估結果90%、高於110%時，應當經經濟行爲批准單位充分論證合理性；要健全完善知識產權、科技成果、數據資產等資產交易流轉定價。

3. IMF上調2024年全球經濟增長預期

國際貨幣基金組織（IMF）發布最新《世界經濟展望報告》，將2024年全球經濟增長預期上調至3.1%，較去年10月預測值高出0.2個百分點。IMF預測，美聯儲、歐央行和英格蘭央行的政策利率在今年下半年逐步降息。日本央行將維持總體寬松的立場，但如果通脹上升，日本央行應准備提高利率。

4. 歐元區上季度GDP接近零增速

歐盟統計局公布的最新數據顯示，歐元區2023年第四季度GDP初值環比持平，由於第三季度下降了0.1%，新數據避免了連續兩個季度的萎縮，即“技術型衰退”，市場先前預期會下降0.1%。

5. 俄羅斯央行：正與友好國家討論以數字貨幣實行跨境結算

俄羅斯央行行長納比烏琳娜1月29日表示，俄央行正與許多友好國家商談以數字貨幣實行跨境結算。納比烏琳娜稱，許多國家目前至少正考慮引入央行數字貨幣，在創建數字盧布平台時，俄央行已預先考慮其與外國類似平台的互通。

1. 蘇州、上海優化限購政策

上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局聯合印發《關於優化本市住房限購政策的通知》，規定自1月31日起，在本市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域(崇明區除外)限購1套住房，以更好滿足居民合理住房需求，促進區域職住平衡、產城融合。同日，蘇州全面取消限購，不再對購房資格進行審查，購房不再限面積及套數，但新房限售政策仍爲兩年。

2. 房地產項目“白名單”第一筆貸款在南寧市落地

據中國建設報，從住房城鄉建設部和金融監管總局獲悉，住房城鄉建設部、金融監管總局召开城市房地產融資協調機制部署會後，各地迅速行動、抓緊落實。目前，廣西南寧市已建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推送了第一批107個房地產項目“白名單”。“白名單”中的北投荷院項目已獲得民生銀行南寧分行3.3億元开發貸款。

3. 全國首批城中村改造專項借款落地廣州

廣州市白雲區羅衝圍片區潭村、民科園片區大瀝村等14個城中村改造項目1月30日獲得國家开發銀行、農業發展銀行首批城中村改造專項借款授信1426億元，首筆發放15億元。資金用於項目前期工作、徵收補償安置、安置住房建設以及安置住房小區的配套基礎設施建設等。實現全國首批首筆超大特大城市城中村改造專項借款在廣州成功落地。

4. 紅海危機疊加中國春節臨近全球航空貨運費率上漲

在中國農歷新年來臨之際，全球航空運費在7周內首次上漲，同時紅海航運遭受襲擊促使各公司尋求更昂貴的航空貨運艙位，一些客戶开始全部或部分通過航空運輸貨物以避免發生延誤。根據價格報告機構TAC Index的數據，波羅的海航空貨運指數在截至周一的一周內上漲了6.4%，扭轉了自12月中旬季節性高點以來的下跌趨勢。

藍思科技：2023年淨利同比預增20%-25%
片仔癀：2023年淨利潤同比增長12.59%
天齊鋰業：預計2023年淨利同比下降63%-73%
天合光能：預計2023年淨利潤同比增加43%到58%
華電國際：預計2023年淨利潤約爲41.5億元至49.8億元
大全能源：預計2023年淨利同比下降69.67%到70.19%
新希望：預計2023年淨利潤3億元，扣非淨虧損45億元
牧原股份：預計2023年淨利潤虧損38億元-46億元
傲農生物：預計2023年淨虧損30億元-36億元
中國東航：預計2023年淨虧損68億元至83億元
華僑城A：預計2023年淨虧損51億元-72億元
首开股份：預計2023年淨利潤虧損58億元-68億元
國盛金控：擬吸收合並全資子公司國盛證券
海通證券：預計2023年淨利同比減少84.57%-85.97%
康希諾：預計2023年虧損12.69億元-14.9億元
綠地控股：預計2023年淨虧損70億元到90億元
奧園集團：境外債務重組完成後所有者權益預計可增加約286億元