早報 (12.02）| 無懼鮑威爾“放鷹”！黃...

12月1日，國務院總理李強主持召开國務院常務會議，聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報，研究明確關於加快內外貿一體化發展的若幹措施，討論《中華人民共和國礦產資源法（修訂草案）》，研究生物育種產業化有關工作。

會議充分肯定了推動高質量發展綜合督查工作取得的積極成效，指出此次督查發現的問題集中反映了企業群衆的急難愁盼和工作推進的堵點難點。要聚焦推動高質量發展，督促有關方面對照督查發現的問題一項一項抓好整改，舉一反三改進相關工作。

會議指出，要優化內外貿一體化發展環境，落實好相關財政金融支持政策，共同促進內外貿高質量發展。

會議討論並原則通過《中華人民共和國礦產資源法（修訂草案）》，決定將修訂草案提請全國人大常委會審議。會議指出，要加快推進勘探开發和增儲上產，深化國際合作，加強儲備體系建設，夯實礦產資源保障基礎。要大力开展技術裝備創新，推進產業綠色化、智能化發展，提升礦產資源產業鏈韌性和競爭力。

會議聽取生物育種產業化有關情況匯報，強調要進一步細化完善相關措施，在嚴格監管、嚴控風險前提下，穩慎有序推進相關工作。

“國家隊”出手买入央企類指數基金。中國國新控股有限責任公司在其官網發布公告，旗下國新投資有限公司增持中證國新央企科技類指數基金，並將在未來繼續增持。業內人士指出，國新投資此次增持央企科技類指數基金，傳遞了積極信號，顯示出看好中國經濟中長期穩中向好的發展態勢，體現了對資本市場具備長期信心，認可當前央企估值水平低位，看好科技創新類企業中長期投資價值。

美股方面，三大指數集體上漲，道指漲0.82%，納指漲0.55%，標普漲0.59%。

大型科技股多數下跌。微軟跌1.16%，谷歌跌0.51%，英偉達跌0.01%，Meta跌 0.71%，特斯拉跌0.52%；蘋果漲0.68%，亞馬遜漲0.64%。中概股普跌，拼多多跌 1.47%，阿裏跌1.2%，京東跌0.98%，百度跌1.59%，網易跌3.61%，理想跌1.76%，小鵬跌5.18%，蔚來跌1.51%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌3.24%，收報4.209%，相較兩年期國債收益率差-34個基點。恐慌指數VIX跌2.24%，布倫特原油跌2.15%。美元指數跌0.29%，報103.19。現貨黃金盤中漲至2075.41美元/盎司，逼近2020年8月7日歷史最高位價格2075.47美元/盎司。

1. 中國證券業協會發布《證券公司操作風險管理指引》

12月1日，中國證券業協會發布《證券公司操作風險管理指引》。中證協指出，《證券公司操作風險管理指引》有助完善證券行業全面風險管理體系，防範證券公司操作風險，切實加強證券公司對各類操作風險事件的防控與應對，自發布之日起施行。

2. 江淮汽車：與華爲終端有限公司籤署《智能新能源汽車合作協議》

1日晚間，江淮汽車發布公告稱，公司與華爲終端有限公司籤署《智能新能源汽車合作協議》。雙方將基於華爲智能汽車解決方案，在產品开發、生產制造、銷售、服務等多個領域全面合作。合作車型的產品开發由江淮汽車總體負責，江淮汽車同意華爲終端或其指定的第三方在全球範圍內獨家提供合作車型的銷售服務。

3. 車企2023年11月交付數據一覽

中國各大汽車制造企業正陸續公布2023年11月份交付數據，其中：

理想汽車：11月交付41,030輛，同比增長172.9%。

小鵬汽車：11月交付20,041台，同比增長245%，連續兩個月月交付突破2萬台，再創單月交付新高。

零跑汽車：11月交付18,508台，同比增長130%，連續刷新交付量歷史新高。

蔚來汽車：11月交付15,959輛，同比增長12.6%。

極氪：11月交付13,104輛，同比增長19.0%。

哪吒汽車：11月交付12,506台。

比亞迪股份：11月新能源車銷量301903輛，同比增長31%。

賽力斯：11月新能源車銷量23834輛，同比增104.39%。

長城汽車：11月新能源銷量創新高連續8個月同比增長。

4. 北交所啓動公司債券發行承銷業務

12月1日，北京證券交易所發布《關於啓動公司債券發行承銷業務的通知》指出，即日起正式啓動公司債券（含企業債券）發行備案、簿記建檔等發行承銷業務。北交所信用債業務啓動以來，截至12月1日已受理21個公司債券（含企業債券）項目，計劃發行金額397億元。

5. 國家金融監管總局一次性开出22張罰單！罰金超3億

12月1日，國家金融監管總局一次性公布了22張罰單，多家國有大行、股份行、知名保險機構在列，罰沒金額超過3億元。其中，建設銀行被罰沒約3792萬元，農業銀行被罰沒近2711萬，中信銀行罰沒22475萬元。三家銀行合計被罰沒近2.9億元。

6. 央行：對中國銀行處以警告並罰沒超3700萬元

中國人民銀行對中國銀行處以警告，沒收違法所得37.34萬元，罰款3664.2萬元，因違反账戶管理規定、違反清算管理規定、違反商戶管理規定等12項違法行爲類型。

7. “雷軍最落魄時只剩冰冷的40億”？小米回應

昨日，兩張有關小米創始人雷軍的圖片在網絡上流傳。圖片顯示，“雷軍最落魄的時候，只剩下銀行卡裏冰冷的40億”。對此，小米公司表示，網上出現大量關於本集團創始人雷軍的不實傳聞，所謂“冰冷的40億”純屬子虛烏有完全失實。請大家勿信、勿傳。

8. 見市委書記籤37億文旅項目，王思聰要接班？萬達回應

近日，北京寰聚商業有限公司與泰安市政府就文旅健身中心項目舉行籤約儀式，王思聰作爲北京寰聚董事長出現在了現場。隨後有關於“王思聰進軍文旅地產”、“王思聰接班王健林”等言論开始傳出。對此，萬達表示，北京寰聚商管與萬達集團沒有關系，王思聰一直忙自己的事情，他也基本不參與萬達的業務。

9. 消息稱輝瑞擬放棄實驗性減肥藥的研發

消息稱輝瑞公司計劃放棄其實驗性（每日口服2次的）減肥藥的研發，因爲在一項中期研究中，超過一半的患者由於惡心和嘔吐等副作用不得不停止服用。根據周五的一份聲明，該制藥商將繼續开發一種名爲Danuglipron的每日一次的藥丸，希望它能提高其耐受性。

10. 卓翼科技實控人夏傳武涉內幕交易被抓！

12月1日晚間，卓翼科技發布公告稱，公司控股股東、實控人夏傳武因涉嫌內幕交易、操縱證券市場罪，經深圳市中級人民法院批准，於本日被深圳市公安局執行逮捕。夏傳武直接持有公司9731.7萬股，佔總股本的比例爲17.16%。不過，其持有的部分股權，近期已被司法拍賣。

11. EMA審查GLP-1藥物引發自殺傾向問題，要求制造商提供更多說明

歐洲藥品管理局（EMA）表示，該局正在審查被稱爲GLP-1受體激動劑的藥物引起的自殺和自殘念頭的病例，目前還不能得出因果關系的結論。EMA稱，已要求糖尿病和減肥藥制造商，包括諾和諾德、禮來、阿斯利康和賽諾菲，作出進一步澄清，因爲有些問題仍有待澄清。

12. 2024年個稅專項附加扣除开始確認

12月1日起，一年一度的個人所得稅專項附加扣除信息確認开始。納稅人可以通過個人所得稅APP確認2024年度個人所得稅專項附加扣除信息。個稅專項附加扣除項目包括子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金、贍養老人、3歲以下嬰幼兒照護七項。

13. “木頭姐”旗艦基金11月暴漲31%創紀錄

“木頭姐”CathieWood旗下旗艦基金ARKKInnovationETF（ARKK）11月錄得31%的創紀錄漲幅，重倉股Coinbase和Roku當月漲幅均超過60%。ARKK在11月吸引了大約1.5億美元資金，但與疫情鼎盛時通常每月10億美元的流入量相比大幅縮水。

1. 全國市場運行和消費促進工作會議召开

全國市場運行和消費促進工作會議11月29-30日在北京召开。會議強調，做好市場運行和消費促進工作。各級商務主管部門要抓好已出台政策落實，創新开展促消費活動，着力穩定大宗消費，培育壯大新型消費，優化消費平台載體，做好市場保供工作，全力推動消費持續恢復和擴大。

2. 鮑威爾：現在談降息還太早，未來將謹慎行事

美聯儲主席鮑威爾：致力於保持緊縮政策，直至通脹走上2%的軌道。爲實現通脹目標，最近的核心通脹進展必須持續。現在猜測政策何時放松還爲時過早。美聯儲政策利率“已進入限制性區間”。如果時機合適，美聯儲准備進一步收緊貨幣政策。

3. 歐洲央行管委維勒魯瓦：若無衝擊出現，則加息已結束

歐洲央行管委維勒魯瓦表示，通脹回落速度快於預期；若無衝擊出現，則加息已結束；進入2024年，我們可以考慮降息；數據支持我們對於“通脹將回落至2%”的看法。

4. 標普：明年中國城投債違約風險不高

評級機構標准普爾發表報告預計，2024年中國城投債券違約風險不高，然而弱區域城投企業仍有債務壓力，銀行借款、票據、非標等債務，展期或違約的風險恐在所難免，但較今年可能有所減少，但仍不可盲目樂觀。

5. 美國ISM制造業指數繼續萎縮，創二十來最長紀錄

數據顯示，供應管理學會（ISM）制造業指數持平於46.7。這一數據低於彭博調查所得到的幾乎所有預測值，只有兩個預測值除外。本輪連續萎縮爲互聯網泡沫破滅並引發經濟衰退以來最長的一次。由於借貸成本高企和商品需求下降迫使企業重新規劃資本开支，制造業今年陷入停滯。

6. 中國11月財新制造業PMI升至50.7，爲三個月來最高

2023年11月財新中國制造業PMI錄得50.7（預期49.8），較10月上升1.2個百分點，重回擴張區間，爲近三個月高點。從分項指數看，11月制造業生產由降轉升，需求加速擴張，當月生產指數爲近四個月第三次高於榮枯线，新訂單指數連續四個月位於擴張區間並錄得7月以來新高。外需持續疲弱，新出口訂單指數連續第五個月低於榮枯线。

1. 北京：11月以來清理下线違規微短劇作品194部16184集

按照國家廣電總局和市委市政府關於加強網絡微短劇管理工作的部署要求，北京市廣電局嚴格落實屬地管理職責，打好綜合治理“組合拳”，着力推動微短劇業態高質量發展：11月以來共清理下线存在導向和內容問題的違規微短劇作品194部16184集，下架整改違規微短劇小程序26個、UGC账號68個。

2. 上海：到2025年張江高新區3-5家園區達到萬億級產業規模

上海印發《關於推進張江高新區改革創新發展建設世界領先科技園區的若幹意見》，目標到2025年，“獨角獸”“隱形冠軍”企業超過100家，三大先導產業總規模佔全市85%以上。到2025年，3—5家園區達到萬億級產業規模，三大先導產業人才規模達到80萬人，高質量孵化器數量達到20家，日均新增科技企業200家。

3. 機構：11月百城新房價格環比微漲，二手房降價仍是主流

中指研究院發布報告稱，2023年11月，全國100個城市新建住宅平均價格爲16203元/平方米，環比上漲0.05%，漲幅較10月收窄0.02個百分點。從漲跌城市個數看，38個城市環比上漲，43個城市環比下跌，19個城市持平。二手房方面，11月全國百城二手住宅平均價格爲15400元/平方米，環比下跌0.56%，跌幅較10月擴大0.11個百分點。

4. 10月份我國鐵礦石產量同環比雙增長

中國冶金礦山企業協會數據顯示，10月份我國鐵礦石產量同環比雙增長。10月份，全國鐵礦石原礦產量爲8644.5萬噸，環比增長2.5%，同比增長29.8%。1—10月份鐵礦石原礦產量82575.8萬噸，同比增長7.8%。

5. 碳酸鋰期價4個月最高暴跌近六成超10家相關上市公司本周密集回應

碳酸鋰期貨主力合約周五盤中觸及跌停，日內跌幅達6.97%，再創上市以來新低。相比上市掛牌基准價24.6萬元/噸，最近4個月累計最大跌幅約58%。據不完全統計，包括雅化集團、天齊鋰業、億緯鋰能在內的12家業務涉及碳酸鋰的上市公司本周在互動平台回復當前業務情況及應對措施。