早報 (11.30）| 超支2300萬英鎊！英...

當地時間11月29日，據多家英國媒體報道，英國英格蘭中部城市諾丁漢市政委員會宣布該市已事實性破產，並根據《1988年地方政府財政法》第114條發布了報告。除了維持法律規定必須提供的社會服務外，當地市政府將暫停其他支出。根據報道，當地市議會預計在2023-24財年超支2300萬英鎊。諾丁漢市爲英國僅次於倫敦的第二大貿易集散地，近年來一直受財政問題困擾，此前已被英國政府監管。

11月29日，新華保險發布公告稱，與中國人壽分別出資250億元共同發起設立私募證券投資基金有限公司。據悉，私募基金的公司名稱爲鴻鵠私募證券投資基金有限公司(暫定名)，基金規模約人民幣500億元。基金管理人公司的公司名稱爲國豐興華私募基金管理有限公司(暫定名)，注冊資本爲人民幣1000萬元。

新華保險表示，此次投資的目的在於進一步增加符合公司投資策略的長期投資資產，優化保險資金資產負債匹配，提高資金使用效率。中國人壽也表示，兩家公司通過共同設立基金形式長期投資於優質上市公司，可以發揮雙方投資優勢，緩解資產配置壓力，是進一步提升資產負債管理、優化長期投資方式的一種創新和嘗試。

美股方面，美國三季度GDP上修至近兩年最快，美聯儲褐皮書證實經濟和物價同步放緩，多位聯儲官員講話加深市場對經濟軟着陸和明年上半年降息的預期，三大指數收盤漲跌不一，道指微漲0.04%，納指跌0.16%，標普500指數跌0.09%。

大型科技股多數收跌，微軟跌1.01%，谷歌跌1.6%，亞馬遜跌0.48%，英偉達漲0.67%，Meta跌2%；蘋果跌0.54%，蘋果或放棄自主研發5G調制解調器芯片；特斯拉跌1.05%，特斯拉電動皮卡Cybertruck交付在即，定價或在5-8萬美元之間。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.29%。阿裏跌2.7%，拼多多漲1.96%，拼多多盤中市值一度超過阿裏，收盤市值差爲約10億美元。京東跌2.56%，理想跌5.11%，小鵬跌4.03%，蔚來跌0.49%。

全球資產表現上，市場押注美聯儲已完成加息，美元和美債收益率攜手走低連續多日利好金價。現貨黃金最高漲0.5%並一度升破2050美元整數位。油價連續兩日漲約2%至近兩周新高。歐佩克+周三表示，盡管中東衝突導致石油市場緊張，但該組織正在考慮將石油日產量削減至多100萬桶。美元轉漲脫離三個半月最低，但勢將創一年最大月跌幅，離岸人民幣逼近7.11元至近四個月最高後轉跌。

1. 馬斯克爆粗口怒噴廣告商：滾你的蛋，愛做不做！

當地時間周三，馬斯克在一次活動上發表講話，嘲笑廣告商因爲他在X平台上支持一條所謂的“反猶”帖子而抵制該平台。他說：“如果有人想用廣告敲詐我？用錢勒索我？滾你的蛋，幹脆不要做廣告。”他還暗示，他和X的粉絲將以同樣的方式抵制這些廣告商，並特別把矛頭對准了迪士尼。馬斯克還告訴採訪者：“我不介意被人討厭。討厭就討厭。”

2. 恆生指數公司將北交所上市證券納入相關指數選股範疇

恆生指數公司參加由北京和香港共同主辦，兩地政府高層領導一同出席的第二十六屆北京．香港經濟合作研討洽談會，並作爲成果展示環節的6項成果之一，公布將成爲首家把北京證券交易所的上市證券納入旗下相關指數選股範疇的境外指數公司，不斷支持京港兩地進一步於金融等多個領域深化合作、優勢互補，爲兩地帶來廣闊的發展前景。該舉措將使恆生指數公司全面涵蓋內地所有證券交易所的股票，有助爲離岸及在岸投資者提供全方位的指數解決方案。

3. 多家公募基金申請开通北交所交易權限

11月以來，北交所市場交投活躍，機構投資者積極入場。月內已有多家公募基金申請开通北交所交易權限，北交所市場行情持續吸引增量機構入場。做市方面，從北交所官網公示情況看，本月已有7家做市商新增爲20只股票做市。本周(11月27日-11月29日)還有4家擴容做市商正在進行技術系統測試，有望在近期通過北交所的評估測試，進一步擴大北交所的做市商隊伍。

4. 銀行密集召集房企座談，企業高管稱可對融資“樂觀一些”

從“白名單”到“三個不低於”，銀行支持房企融資的風向正在轉變，各類座談會也在密集召开。“剛結束一家銀行總行的會議，接下來還要參加另外一家的。”一家民營房企財務負責人在29日下午接受採訪時透露，目前各家銀行僅是召集房企進行溝通，尚未落實到操作環節。據悉，近一周來，交通銀行、建設銀行、浙商銀行均召开房地產企業代表座談會，明確將更好支持房地產企業合理融資需求，進一步加強銀企合作，促進房地產市場平穩健康發展。

5. 武漢8個樓盤推“30天無理由退房”

武漢市房地產开發協會發布消息，11月28日，在武漢市房地產开發協會的倡議之下，武漢市城投•武漢印等8個在售樓盤自愿參加“30天無理由退房”活動，並承諾：今年11月28日至12月31日之間，正常認購並籤署《30天無理由退房協議》的購房人，自認購之日起30日內可享受無理由退房服務1次。

6. 林園再補充承諾：跟投部分永不贖回

就此前公告表態將跟投旗下所有產品新增份淨申購份額的20%後，林園投資補充公告稱，針對此前跟投份額補充承諾，永遠不主動贖回。早在今年10月16日，該公司公告稱，基於對中國經濟和資本市場的長期看好以及對旗下基金產品的充分信心，當天起，林園投資或實控人林園本人將跟投該司旗下所有產品新增淨申購額的20%，直至取消跟投公告發布之日終止。

7. 段永平重新买入騰訊：計劃慢慢买

今年年初清倉騰訊控股ADR後，被網友稱爲“中國巴菲特” 投資大佬段永平重新买回了騰訊。11月29日，段永平通過其社交平台账號透露，在41.05美元至41.1美元之間，买了20萬股騰訊控股（ADR）。“計劃慢慢买，把大半年前賣掉的部分买回來就好。”

8. 馬雲內網罕見回應拼多多市值暴漲

11月28日晚，拼多多發布第三季度財報後，市值達到1.32萬億人民幣（約合1850億美元）左右，逼近阿裏巴巴1.37萬億元（約合1945億美金）的市值。對此，馬雲在內網中回復阿裏員工議論時表示，相信今天的阿裏人大家都在看、都在聽，更堅信阿裏會變，阿裏會改。同時鼓勵員工多提建設性意見和建議，特別是創新想法。

9. 何小鵬：智能汽車未來三年最殘酷

小鵬汽車董事長何小鵬發文稱，在智能汽車領域，未來三年會是最殘酷的三年，也是最有機會的三年。核心不光要建立幾個長板，還要無任何短板，而且非常考驗組織在激烈變化和快速發展中的基礎功。要用非常之法，走奮鬥之路。

10. 嗶哩嗶哩：第三季度淨虧損13億元較2022年同期收窄22%

嗶哩嗶哩2023年第三季度淨營業額總額爲人民幣58億元，與2022年同期持平；第三季度淨虧損爲人民幣13億元，較2022年同期收窄22%。嗶哩嗶哩稱目前預計2023年淨營業額總額將處於225-235億元範圍的低端。

11. 華爲新合資公司估值高達2500億

華爲擬成立的智能汽車系統及部件公司向投資者出售股權後，估值可高達2500億元人民幣。其中，長安汽車和母公司中國兵器裝備集團或分別購买新公司約35%和5%的股權，按估值計算，二者出資額將分別達到875億和125億元。報道還稱，新公司的少數股東還包括一汽集團和東風汽車集團，他們分別正在與華爲深入洽談，各購买至多5%的股份。

12. 蔚來汽車第二家換電合作夥伴敲定吉利控股

吉利控股與蔚來汽車籤署換電战略合作協議，成爲第二家與蔚來汽車達成換電合作的汽車公司。根據協議，雙方將在換電電池標准、換電技術、換電服務網絡建設及運營、換電車型研發及定制、電池資產管理及運營等多個領域展开全面合作。NIO Power的主要合作主體是吉利控股旗下的易易互聯科技有限公司，這是一家主營B端營運市場的換電主體企業，蔚來換電將首度涉獵B端營運市場。

13. 兩家A股公司董事長同日失聯，存商業關聯

11月29日，美吉姆、*ST天山皆發布內容類似的公告。美吉姆的董事長馬紅英與*ST天山的董事長馬長水失聯，原因不明。值得注意的是，據天眼查APP二人在商業上存在關聯，並且關聯公司中還有部分“中植”命名的公司。

14. 滴滴公布事故起因：底層系統軟件發生故障

11月29日，滴滴出行通過微博再次致歉並表示，各項服務恢復的同時，公司在28日啓動了內部復盤調查。初步確定，這起事故的起因是底層系統軟件發生故障，並非網傳的“遭受攻擊”。目前，滴滴App的所有服務已經全部恢復。此外，滴滴出行小程序表示，爲所有用戶准備了1張10元打車立減券用於致歉補償。

15. 被指價格“倒掛” 瀘州老窖董祕辦稱會採取應對舉措

近日有消息稱，瀘州老窖價格“倒掛”。11月29日，瀘州老窖工作人員回應稱，價格“倒掛”現象在預計範圍內，公司會積極關注市場動向，採取應對舉措。國窖1573目前暫無價格調整計劃。此外，針對瀘州老窖各專營公司日前舉行經銷商大會，確定2024財年國窖1573銷售口徑目標增速25%左右這一傳聞，上述工作人員回復稱，“以上市公司披露的口徑爲准”。

16. 思美傳媒涉嫌信披違規被立案

思美傳媒發布公告稱，公司於11月29日收到中國證監會出具的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證監會決定對公司立案。公司表示，將積極配合中國證監會的相關工作，並嚴格按照監管要求履行信息披露義務。

1. 經合組織預測今年全球經濟增長2.9%

經濟合作與發展組織發布經濟展望報告，隨着必要的貨幣政策緊縮、貿易疲軟以及企業和消費者信心下降的影響日益顯現，全球經濟增長保持溫和態勢。預計2023年全球GDP增長率爲2.9%，2024年放緩至2.7%。預計中國經濟增速在2024年爲4.7%，略高於9月份的預期；預計明年美國經濟增速將從今年的2.4%放緩至1.5%。

2. 財政部：10月全國地方政府債券發行新增債券2267億元

據財政部官網披露數據，2023年10月，全國發行新增債券2267億元，其中一般債券83億元、專項債券2184億元。全國發行再融資債券11696億元，其中一般債券8229億元、專項債券3467億元。合計，全國發行地方政府債券13963億元，其中一般債券8312億元、專項債券5651億元。2023年10月，地方政府債券平均發行期限9.7年，其中一般債券6.9年，專項債券13.9年。2023年10月，地方政府債券平均發行利率2.92%，其中一般債券2.86%，專項債券2.99%。

3. 韓國9月出生人口創三年最大降幅

據韓國統計廳周三公布的數據顯示，9月份韓國共有18707名嬰兒出生，比去年同期減少了14.6%。這是自2020年11月以來的最大同比降幅，當時韓國報告的新生兒數量下降了15.5%。韓國9月份死亡人口數量爲28364人，同比增長3%，當月人口自然減少9657人。這是韓國連續第47個月死亡人口超過出生人口。

4. 美國第三季度經濟增長率上修至5.2%

美國商務部29日公布的修正數據顯示，今年第三季度美國國內生產總值（GDP）按年率計算增長5.2%，較首次預估數據上調了0.3個百分點。商務部公告稱，三季度經濟增速向上修訂主要反映了非住宅類固定資產投資、私人庫存投資的增加。

5. 美聯儲褐皮書：經濟活動自上次報告以來有所放緩

美聯儲褐皮書顯示，總體而言，經濟活動自上次報告以來有所放緩，四個地區報告溫和增長，兩個地區報告經濟狀況持平或略有下降，六個地區報告經濟活動略有下降；消費者非必需品支出下降；消費者表現出更高的價格敏感性；勞動力需求繼續放松，大部分地區稱整體就業人口持平或適度增加；物價在很大程度上緩和，雖然價格仍然偏高。

6. 越南批准對跨國公司徵收附加稅，有效稅率達到15%

越南國會投票批准對跨國公司徵收附加稅，這將使公司稅的有效稅率從明年1月1日起提高到15%。越南企業所得稅基本稅率爲20%，但多年來爲大型外國投資者提供低至5%的有效稅率和長期零稅期。根據越南政府文件，新稅率實施後，122家外國公司的稅費成本將急劇增加，預計越南每年將增加14.6萬億越南盾（約合6.01億美元）的稅收收入。

7. 瑞典經濟陷入技術性衰退

瑞典中央統計局11月29日公布的數據顯示，瑞典今年第三季度國內生產總值（GDP）環比下降0.3%，爲連續兩個季度負增長，表明瑞典經濟陷入技術性衰退。數據顯示，第三季度瑞典GDP同比下降1.4%。瑞典中央統計局此前公布的數據顯示，瑞典今年第二季度GDP環比下降0.8%，同比下降1%。

1. 乘聯會：新能源車今年以來累計零售651.7萬輛同比增長34%

乘聯會數據顯示，11月1-26日，乘用車市場零售138.9萬輛，同比去年同期增長17%，較上月同期增長下降12%，今年以來累計零售1,865.6萬輛，同比增長4%。11月1-26日，新能源車市場零售56.3萬輛，同比去年同期增長33%，較上月同期下降7%，今年以來累計零售651.7萬輛，同比增長34%。

2. 中汽協：1-10月銷量排名前十位的SUV生產企業共銷售657.7萬輛

據中汽協統計分析，1-10月銷量排名前十位的SUV生產企業共銷售657.7萬輛，佔SUV銷售總量的62.9%。在上述十家企業中，與上年同期相比，除一汽大衆小幅下降外，其他企業均呈不同程度增長，其中奇瑞汽車、比亞迪股份、特斯拉增速顯著，吉利汽車、廣汽豐田、廣汽乘用車、長城汽車和長安汽車也呈兩位數增長。

3. 我國智能算力規模年復合增長率將達33.9%

國際數據公司IDC與浪潮信息發布的《2023-2024年中國人工智能計算力發展評估報告》顯示，2022年我國智能算力規模達260EFLOPS（每秒百億億次浮點運算次數），預計到2027年我國智能算力規模有望突破1117EFLOPS，中國智能算力規模年復合增長率將高達33.9%。

4. 報告：預計2027年中國人工智能加速服務器將達134億美元

國際數據公司IDC和浪潮信息聯合發布的《2023-2024年中國人工智能計算力發展評估報告》顯示，2023年上半年，中國人工智能服務器市場規模環比增長54.1%，預計2027年中國人工智能加速服務器將達到134億美元，五年年復合增長率達21.8%。2023年上半年，中國人工智能服務器市場規模達到30億美元，同比增長55.4%。

5. 2023年中國餐飲總規模有望突破5萬億大關

《2023中國餐飲供應鏈白皮書》顯示，2023年中國餐飲總規模有望突破5萬億大關，有望趕超2019年水平。同時餐飲連鎖率不斷提高，餐飲供應鏈上下遊企業以圍繞餐飲產業集中化、零售化、线上運營化、細分化的趨勢迅速進行適配調整。

兗礦能源：控股股東擬3億元至6億元增持公司股份
吉祥航空：擬1.43億元收購九元航空3.05%股權
東安動力：長安汽車與華爲的合作項目不涉及東安動力
新通聯：畢方投資擬減持公司不超3%股份
德賽電池：因實施配股公司股票停牌，將於12月8日开市起復牌
奧普特：擬收購東莞市泰萊自動化科技有限公司51%股權
史丹利：董事長提議以3000萬元-5000萬元回購股份
寶龍地產：2025年到期的5.95%優先票據尚未支付相關利息

昨日，A股方面，滬指跌0.55%，深證成指跌0.91%，創業板指跌1.06%，北證50指數跌7.32%。受外盤黃金持續走高影響，貴金屬板塊維持強勢；拼多多概念股、半導體、教育、煤炭等板塊上漲；房地產板塊整體跌幅居首，保險、傳媒、建材、汽車、鋼鐵等板塊跌幅居前。

港股方面，市場情緒表現低迷，恆指跌2.08%失守萬七關口，國指、恆生科技指數分別大跌2.32%和2.25%。大型科技股、大金融股、中字頭股等權重均表現弱勢；內房股、濠賭股、蘋果概念股集體下跌。避險情緒升溫，黃金股逆勢走強；教育股表現活躍，在线教育股方向領漲，煤炭、稀土、銅等能源股普漲。

主力動向，11月29日，北上資金大幅淨賣出A股50.8億元。江淮汽車、歐菲光、美的集團分別獲淨賣出2.93億元、2.82億元、1.52億元。貴州茅台淨买入額居首，金額爲4.33億元。南下資金淨賣出8.18億元，其中，淨买入美團28.79億港元，中國移動2.18億港元，中海油1.6億港元；淨賣出盈富基金29.53億港元，南方恆生科技5.83億港元，理想汽車3.27億港元，騰訊2.93億港元。