面板龍頭630億大動作，OLED概念刺激走高，...

11月29日，OLED概念走勢活躍，截至發稿，利和興20cm漲停，亞世光電漲停，智雲股份漲超7%，冠石科技漲超5%，京泉華、彩虹股份等漲超3%，京東方A微跌。

消息面，歷時半年後，京東方終於在昨日發布《關於投資建設京東方第8.6代AMOLED生產线項目的公告》，重磅官宣入局高世代OLED產线競爭。

高世代OLED產线建設

11月28日晚間，全球半導體顯示龍頭企業京東方A(000725.SZ)發布公告稱，擬與成都高新區指定的投資平台成都市重大產業化項目一期股權投資基金有限公司及成都高新區電子信息產業發展有限公司投資建設京東方第8.6代AMOLED生產线項目，該項目總投資630億元。

項目公司注冊資本金380億元，其中京東方籌集資金199.994億元，重產一期籌集資金90.003億元，電子公司籌集資金90.003億元，項目總投資與注冊資本的差額部分通過項目公司外部融資解決。

今年4月，三星顯示率先重磅官宣入局高世代OLED產线，計劃投資31億美元打造全球首個8.6代OLED產线。

彼時行業都在紛紛預測京東方會何時跟進高世代OLED產线項目，隨後在今年5月，維科網顯示曾報道京東方計劃投資8.6代OLED產线項目遇阻，韓媒推測原因可能是投資規模過於龐大。

實際半年時間來，京東方的業績說明會上，有一個繞不开的問題，一個被反復問及的問題：

到底什么時候开建8.6代OLED线？
6代线的預算已經是460億左右了，那8.6代线可能更貴更燒錢，那如果开建的話，又是龐大的資本开支，那會不會又推出巨額定增？

哪怕京東方今年表態，暫無定增計劃，但大家還是心惴惴然。

而在面對無數市場調研機構以及投資人不厭其煩的追問，京東方也總是躲閃回應。如今京東方OLED市場的1.2億片出貨目標勝券在握，高世代產线也上馬建設中，那么我們看待此事的思維方向也該改變。

值得一提是，京東方也是高毅鄧曉峰三季度新進重倉股，高毅鄧曉峰持有京東方A，京東方B和TCL科技大約50億，可以說是超級重倉了，鄧曉峰還是非常看好國內面板產業的觸底回升的。

國產替代有望加速

全球屏幕主要分成LED和OLED，OLED作爲新一代柔性顯示技術，在小尺寸手機，平板電腦和筆記本電腦領域有望逐步替代LED，LED後續主要用在大尺寸的TV領域。

目前經過長期激烈的價格战，全球LED領域的產能逐步從日本、韓國和中國台灣轉移到中國大陸。三星和LG等廠商逐步退出這個市場，全球LED的龍頭主要是京東方和TCL科技，三星和LG主要布局OLED業務。

當前京東方的柔性OLED面板供應給多個手機品牌商，除了華爲外，還包括榮耀、OPPO、華碩等知名品牌的折疊手機、折疊筆記本等。群智咨詢數據顯示，Q3京東方柔性OLED智能手機面板在國內頭部智能手機高端OLED面板訂單持續增加，出貨約2800萬片，同比增長約52.7%，以16.6%的全球市場份額位居國內第一。

目前國內OLED產能大約在20億平方米，以韓國廠商的產能爲主，京東方此次投資630億建設的產能在2億平以上，後續主要爲蘋果和小米的筆記本電腦和平板電腦產品提供產能。

民生證券研報指出，伴隨國內OLED產能的釋放，上遊國產原材料和設備廠商有望迎來“行業成長+國產替代”的雙輪驅動。具體來看，OLED有機發光材料是OLED產業鏈中技術壁壘最高的領域之一，長期被海外企業專利壟斷，伴隨海外專利到期及國內技術突破，國產廠商迎來發展良機

但也有不同的聲音指出，國產OLED市佔率雖然在提升，但在高端市場與三星等廠商的差距依舊很大。

此前，韓媒ETNews報道京東方已經开始向蘋果iPhone 15標准版供應OLED屏幕，市場調研公司Stone Partners預測今年iPhone 15系列的出貨量爲8700萬部。iPhone15系列的OLED屏幕的供應量比這個數字高出30%左右，達1.15億部，其中三星佔71%，LG佔26%，京東方僅佔3%。

標題：面板龍頭630億大動作，OLED概念刺激走高，鄧曉峰三季度已重倉埋伏

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