早報 (11.09）| ChatGPT和API...

再融資新規出爐，明確從嚴從緊，設定五大“紅线”！——滬深交易所五方面優化再融資規則，進一步嚴格再融資監管。一是嚴格限制存在破發、破淨情形上市公司再融資。二是從嚴要求連續虧損上市公司的融資間隔期。三是限制財務性投資金額較高上市公司的融資規模。四是要求前次募集資金已得到充分使用。五是嚴格把關再融資募集資金投向主業。評：A股在資金面層面再迎利好，新股和再融資抽血效應被縮小。市場資金面正在逐步扭轉。

央行行長潘功勝在2023金融街論壇年會發表講話表示，當前我國經濟增長持續回升向好，全年5%的預期目標有望順利實現。下一階段貨幣政策將更加注重跨周期和逆周期調節，引導金融機構增強信貸增長的穩定性和可持續性，保持利率水平與實現潛在經濟增速的要求相匹配。人民幣對一籃子貨幣基本穩定，堅決防範匯率超調風險。弱化房地產市場風險水平，防範房地產市場風險外溢；引導金融機構保持房地產信貸、債券等重點融資渠道穩定。必要時央行將對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支持。

美股方面，美聯儲主席鮑威爾簡短發言沒有置評貨幣政策或美國經濟前景，市場全天震蕩收盤漲跌互現。截至收盤道指跌0.12%，終結“七連陽”；納指漲0.08%，標普500指數漲0.10%。

大型科技股多數上漲，微軟漲0.74%，收獲九連漲，創四年來最長連漲紀錄。蘋果漲0.59%，亞馬遜跌0.44%，奈飛、谷歌、Meta小幅上漲；

熱門中概股多數下跌，小鵬汽車跌超5%，富途控股、唯品會跌超2%，京東、理想汽車跌超1%，騰訊音樂、嗶哩嗶哩漲超1%。

全球資產表現上，WTI 12月原油期貨跌2.64%，報75.33美元/桶；布倫特1月原油期貨跌2.54%，報79.54美元/桶。美元連漲三日，日元跌穿151，離岸人民幣兌美元仍不足7.28元，較上日收盤最深跌84點，脫離四周高位。美元走強繼續壓低金價，COMEX 12月黃金期貨收跌0.8%，報1957.8美元/盎司，連跌三日至三周新低。

1. 證監會出手，涉及1800億巨頭

隆基綠能發布關於股東收到中國證券監督管理委員會立案告知書的公告。公告稱，公司股東HHLR因涉嫌違反限制性規定轉讓隆基綠能股票，證監會決定對其調查。此前，有市場消息稱，高瓴旗下專注二級市場投資的HHLR通過轉融通等操作減持隆基綠能股份，將持股比例從5.85%降至4.98%，已不再是持股比例5%以上股東。

2. 國家出台指導意見規範實施政府和社會資本合作新機制

11月8日，國家發改委、財政部發布《關於規範實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》。其中提到，政府和社會資本合作項目應聚焦使用者付費項目，明確收費渠道和方式，項目經營收入能夠覆蓋建設投資和運營成本、具備一定投資回報，不因採用政府和社會資本合作模式額外新增地方財政未來支出責任。

3. 7年前斥資85.25億买到“毒地”陸家嘴索賠100億元

因爲7年前买到“毒地”，陸家嘴將江蘇蘇鋼集團有限公司、蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業开發區管理委員會、蘇州市自然資源和規劃局告上法庭，索賠100億元。

4. CEO公开致歉！ChatGPT和API服務出現嚴重停機競品也跟着崩了

據美國科技媒體The Verge當地時間8日消息，ChatGPT在美國東部時間上午9點左右關閉，超一個小時無法訪問。OpenAI表示，“正在經歷一次嚴重的中斷，也影響公司的API服務”，ChatGPT用戶會收到一條“ChatGPT目前已滿負荷”的消息。

5. 行業巨震！禮來減肥藥獲美FDA批准正式進入“兩強爭霸”

GLP-1減肥神藥正式上市，禮來替爾泊肽在美國獲批。禮來商品名爲Zepbound的替爾泊肽藥物獲批適用於成年肥胖症患者和超重群體，六個劑量售價1059.87美元，預計今年底以前投放美國市場。

6. 全球狂賣4億份的《GTA》系列新作官宣下月露臉

美國當地時間周三，美股上市公司Take-Two互動娛樂旗下Rockstar遊戲發布總裁薩姆·豪澤的公开信，確認公司將在12月初發布《GTA》系列新作的首個預告片。

7. 因安全風險通用Cruise召回950輛無人駕駛汽車

當地時間周三，通用汽車公司旗下自動駕駛汽車子公司Cruise宣布，由於之前的交通事故，將在全美召回950輛無人駕駛汽車，後續可能召回更多無人駕駛汽車。根據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)當天發布的通知，此次召回是因爲Cruise的自動駕駛系統(ADS)軟件的碰撞檢測子系統可能在事故發生後應對不當。

8. 收購碧桂園？中國平安回應！

中國平安發布澄清公告稱，有關中國平安被有關政府部門/機構要求收購碧桂園並承繼其債務的新聞報道完全與事實不符。公司從未收到任何有關政府部門/機構的相關建議、要求，且公司沒有任何與此相關的交易計劃或討論。截至目前，公司沒有持有碧桂園的股份。

9. 字節跳動开啓員工期權回購較上一輪略漲

字節跳動开啓今年第二輪員工期權回購，在職員工回購價格爲稅前每股160美元，相較上一輪上漲3%。離職員工也可以參與此次回購，每股回購價格128美元。

10. 券商DMA業務、場外個股融券業務新增規模將受限

昨日晚間，一則“將近半數券商DMA業務被叫停了”迅速在社交平台發酵。有券商的確收到監管通知，要求自11月9日开始按管理人維度每日日終量化DMA業務【名義本金規模=max(多空組合多頭名本，多空組合空頭名本）+非多空組合名本】不得超過11月8日日終規模，管理人下不同產品間可以做額度調整。

11. 逾10只“龍字輩”概念股盤後密集公告提示風險

近日，“龍字輩”股票持續遭爆炒，據不完全統計，11月8日包括龍韻股份、天龍股份、天龍集團、騰龍股份、龍頭股份、龍版傳媒、威龍股份、龍溪股份、鋒龍股份、太龍藥業、龍宇股份在內的11只“龍字輩”個股披露公告提示股價異常波動及投資風險。

12. 傳北汽集團大巴車現身小米科技園參與閉門會

11 月 8 日消息，據多家媒體報道，今天小米召开了一場神祕的合作夥伴閉門會，該會議保密級別高，內場不允許攜帶手機、電腦、pad 等任何電子設備。其中有消息傳北汽集團大巴車現身小米科技園參與閉門會，北汽藍谷回應稱：沒有與小米合作相關信息。

13. 馬斯克“官宣”下一步計劃：幫盲人恢復視覺！

多家美國媒體報道，數千人對給硅谷企業家埃隆馬斯克旗下“神經連接”公司當志愿者“超級感興趣”。馬斯克在社交媒體上表示，“神經連接”正研發視覺芯片，將在幾年內就緒。數月前，美國食品和藥物管理局批准“神經連接”公司就腦機接口項目展开人體臨牀試驗，相關手術過程包括去掉部分頭骨、植入芯片，芯片可以在人腦中存在數年。

14. 華爲完成業內首個Wi-Fi 7 AP性能測試刷新最快速率紀錄

華爲日前宣布，面向全球市場，華爲在美國Tolly實驗室完成業界首個Wi-Fi 7 AP性能測試，整機性能超13Gbps，單終端峰值性能超4.33Gbps。此數據顛覆歷史所有Wi-Fi性能測試結果，刷新最快速率紀錄，爲全球最快。

1. 日本央行行長:退出寬松可能不需要這項硬性要求

日本央行行長植田和男表示，不一定需要等到經通脹調整後的工資增速轉爲正值後才能結束超寬松貨幣政策。進口價格上漲的傳導效應必須消散，同時工資和通脹需要同步上升，日本央行才會考慮退出超寬松政策。不認爲10年期國債收益率會顯著超過1%。

2. IMF:歐洲大部分經濟體將實現軟着陸,示警央行勿過早降息

IMF警告稱，歐洲央行不要過早降息，明年全年應維持接近4%的高利率，以消除物價壓力。預計歐洲大部分經濟體將實現“軟着陸”，通脹穩步下降，經濟增長將從今年的1.3%溫和反彈至明年的1.5%。

3. 韓國9月出口跌2.4%：對中國出口減少17.6%，對美出口增8.5%

韓國央行數據顯示，9月貨物貿易收支錄得74.2億美元盈余，是連續6個月出現盈余。出口同比下跌2.4%，以出口地區分類，對中國出口減少17.6%、東南亞跌7.4%、日本降2.5%；對美國出口則增加8.5%、歐盟升6.5%。

4. 日本計劃爲芯片領域撥款2萬億日元的額外預算

日本將在預算草案中包括1.9萬億日元的芯片補貼。日本政府官員表示，芯片補貼可能流向台積電第二工廠和Rapidus。

5. 深證主板50等3條指數將於11月15日發布

深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司定於2023年11月15日發布深證主板50指數、創業板中盤200指數、創業板小盤300指數。上述3條指數均採用自由流通市值加權，於每年6月、12月的第二個星期五的下一個交易日進行樣本股定期調整。

1. “白色石油”跌麻了，碳酸鋰期貨一度失守14萬關口

昨日碳酸鋰期貨主力合約碳酸鋰2401盤中一度跌至13.83萬元/噸，創下歷史新低，隨後出現反彈，截至收盤報14.535萬元/噸，上漲1.08%。有專業人士表示，目前碳酸鋰期貨的價格主要是看三個月後的新能源車產量，現在順延三個月是春節檔期，產量不會很好。整體來看，碳酸鋰需求情況依然偏弱。

2. 乘聯會：10月新能源乘用車市場零售76.7萬輛，同比上漲37.5%

乘聯會發布數據顯示，10月新能源乘用車市場零售76.7萬輛，同比上漲37.5%，環比增長2.7%。1-10月，新能源乘用車市場累計零售595.4萬輛，同比增長34.2%。

3. 上海：重點支持在集成電路、科技金融、自動駕駛、機器人等領域構建示範應用場景

上海市經信委等五部門印發《上海市推動人工智能大模型創新發展若幹措施（2023-2025年）》。若幹措施提出，實施大模型創新扶持計劃。支持引進高水平創新企業，支持本市創新主體打造具有國際競爭力的大模型，鼓勵形成數據飛輪，加速模型迭代，對取得重大成果的予以專項獎勵。

4. NAND Flash市場明年或出現缺貨潮

隨着主要存儲芯片廠相繼減產，加上部分終端市場回溫，NAND市況开始走強、報價上漲；近期客戶拉貨更趨積極，但市場供給持續因大廠減產受限縮，預期明年將出現缺貨潮。

5. 第三季度全球AMOLED手機面板出貨量同比增長29.6%

其中中國廠商出貨份額增至45%。全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約1.8億片，同比增長29.6%，環比增長25.1%。在旺季效應的帶動下，AMOLED智能手機面板需求明顯增長。

6. 高品位磷礦石價格重回市場高位

下遊需求提振市場行情，部分地區現貨供應緊張，高品位磷礦石價格重回市場高位。在高品位磷礦石方面（≥30%），目前四川朵燊化工、思鑫雲南礦業、貴州息烽磷礦石等交易商，最新出廠報價均已上調至1000元/噸以上，與九月初相比漲幅在20%左右。

士蘭微：大基金二期擬出資15億元認購公司定增股票
亞星客車：10月銷售量153輛，同比增長23.39%
愛美客：與韓國Jeisys公司籤訂經銷協議
新城控股：10月份合同銷售金額約60.32億元，同比下降33.53%
唐人神：10月份生豬銷售收入約6.37億元，同比增長7.12%
華人健康：終止收購嘉興老百姓70%股權項目
捷佳偉創：與通威股份籤訂28.46億元日常經營重大合同
麗尚國潮：公司無布局真人互動短劇、遊戲領域的考慮

昨日，A股方面，大盤全天震蕩調整，三大指數漲跌不一。截至收盤，滬指跌0.16%，深成指跌0.04%，創業板指漲0.02%。滬深兩市成交額10366億元，較上個交易日放量436億元。

港股方面，三大指數先後由漲轉跌，恆生科技指數收跌0.86%，恆指、國指分別下跌0.58%和0.78%。盤面上，大型科技股普遍下跌但波動總體不大，內險股延續下跌行情，石油股表現弱勢，黃金股、汽車股、中資券商股多數表現低迷。內房股臨近尾盤快速拉升上揚，短劇市場年內增長迅速，電影概念股強勢。

主力動向，北上資金淨賣出A股37.1億元，新易盛、方正證券、歐菲光分別遭淨賣出2.36億元、2.34億元、2.27億元，瀘州老窖、貴州茅台、東方財富分別獲淨买入2.81億元、2.63億元和2.32億元。南下資金淨賣出港股13.58億港元。港股通（滬）方面，盈富基金、南方恆生科技分別獲淨賣出6.57億港元、6.11億港元；港股通（深）方面，盈富基金、騰訊控股分別獲淨賣出10.03億港元、1.92億港元。

龍虎榜中，11月8日，日內上榜龍虎榜個股中，資金淨流入最多的是福晶科技，爲2.8億元。機構參與龍虎榜中個券共涉及30只（1只可轉債），其中12股被機構淨买入，高新發展被买入最多，爲1億元。中文在线被賣出最多，三日淨賣出3.08億元。

兩市融資余額：截至11月7日，上交所融資余額報8215.26億元，深交所融資余額報7401.52億元，兩市合計15616.78億元，較前一交易日增加56.81億元。