隔夜美股全復盤(10.27)| 三大股指繼續受大型科技股拖累下跌，納斯達克中國金龍指數逆勢收漲0.4%；英特爾盤後一度大漲9%，三季度業績超預期，PC復蘇疊加AI，四季度展望利好；亞馬遜盤後一度漲逾5%，Q3淨利、營收均超預期，預警消費支出不振，Q3雲增速弱於競爭對手；Meta跌逾3%，廣告同比超預期增長24%，增速環比翻倍，降本見效，但預警元宇宙收入超預期劇減26%

01 大盤

昨夜美股三大股指繼續受大型科技股拖累下跌，納斯達克中國金龍指數逆勢收漲0.4%。截至收盤，道指跌 0.76%，納指跌 1.76%，標普跌 1.18%。美國十年國債收益率跌 2.259%，收報4.838%，相較兩年期國債收益率差-20個基點。恐慌指數VIX漲 2.43%，布倫特原油收跌 1.87%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日漲 0.26%，報1984.88美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.06%，報106.61。

巴以衝突-伊朗宣布將於近期舉行軍演、伊朗外長：不希望衝突擴大、哈馬斯已准備好釋放平民囚犯，呼籲以色列釋放6000名巴勒斯坦人、以色列：將繼續對加沙地帶進行有限的地面襲擊、哈馬斯代表團訪問莫斯科、美國向中東增派900名士兵。

據俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃：哈馬斯代表團訪問莫斯科。烏克蘭央行將基准利率從20%下調至16%，市場預期爲降至18%。土耳其央行加息500個基點，將一周回購利率從30%上調至35%，符合市場預期。越南銀行協會尋求將增值稅從10%降低到8%。印度將削減巴斯馬蒂大米出口底價，從每噸1200美元降至950美元。日本第三輪核污染水排海將從11月2日开始，第三輪排海的核污染水總量約爲7800噸。

歐洲央行維持三大利率不變，符合市場預期，爲2022年7月來首次暫停加息，再投資至少將持續至明年底，此前累計加息450個基點。拉加德表示，暫停加息不代表以後不加息。美國第三季度實際GDP年化季率初值錄得4.9%，創21Q4以來新高。耶倫表示，收益率走高是經濟強勁的體現。美國短期利率期貨在經濟數據發布後略有上漲，交易員普遍認爲美聯儲今年余下時間將保持利率不變。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產、公用事業和原料分別收漲2.11%、0.86%和0.7%外，其他標普8大板塊悉數收跌：金融、工業、半導體、日常消費、能源和醫療均收跌0.99%以內，科技和通訊分別收跌1.91%和2.18%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.87%，旅行服務板塊跌1.48%，高端酒店萬豪跌1.05%，愛彼迎跌2.56%，挪威郵輪跌1.31%。太陽能板塊漲1.59%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.5%，巴菲特概念股NU漲0.13%。網絡安全板塊跌1.77%，SQ跌0.1%。

中概股多數收漲，KWEB漲0.15%，商務部全面取消制造業領域外資准入限制措施。台積電跌 0.22%，阿裏漲 1.83%，拼多多漲 0.08%，京東漲 3.18%，網易漲 0.16%，理想漲 1.92%，蔚來漲 0.39%，小鵬漲 3.33%，華住漲 0.96%，新東方漲 1.35%，瑞幸咖啡漲 3.04%，名創優品跌 3.53%，亞朵跌 0.28%。TAL跌5.18%，好未來第二季度淨營收4.119億美元，市場預估3.951億美元。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 2.46%，美國國際貿易委員會（ITC）在Masimo起訴蘋果侵權一案中做出了不利於蘋果的裁決，對此，蘋果表示將就裁決提起上訴，ITC今日的決定對Apple Watch沒有即時影響。微軟收跌 3.75%，聯合國成立了由39名成員組成的人工智能咨詢機構。成員包括來自OpenAI、谷歌、微軟、索尼的高管、政府官員和學者。機構將於今年發布初步建議，明年夏季發布最終建議。谷歌收跌 2.55%，谷歌將在波蘭籤署其首個清潔和綠色電力協議。亞馬遜跌 1.5%，盤後一度漲逾5%，Q3淨利、營收均超預期，預警消費支出不振，Q3雲增速弱於競爭對手。英偉達跌3.48%，Meta跌 3.73%，廣告同比超預期增長24%，增速環比翻倍，降本見效，但預警元宇宙收入超預期劇減26%。特斯拉跌 3.14%，特斯拉Model3煥新版國內正式开啓交付。

英特爾盤後一度大漲9%，三季度業績超預期，PC復蘇疊加AI，四季度展望利好；PC客戶的庫存水平是健康的，數據中心市場出現正常化跡象；過去90天內，Gaudi和AI加速器芯片銷售渠道幾乎翻了一番；英特爾3nm處理器有望按計劃在年底前投入使用。MRK漲1.85%，默沙東預計全年銷售額爲597-602億美元，此前預期爲586-596億美元。

F跌1.65%，福特方面確認與美國汽車工人聯合會（UAW）達成了初步協議。福特在協議中將爲工人漲薪25%。福特汽車CFO：美國汽車工人聯合會的罷工已經給公司造成了13億美元的損失，罷工對第三季度盈利的影響約爲1億美元；與美國汽車工人聯合會達成的合同將使利潤率降低60至70個基點。AMD跌2.48%，AMD回應“中國區大幅裁員”：網絡傳聞失實，系小幅度優化重組。UPS跌5.93%，聯合包裹預計本財年營收913-923億美元，此前預計爲930億美元，市場預期928.2億美元。WDC跌9.29%，海力士表示反對鎧俠和西部數據的合並協議，鎧俠和西部數據取消閃存業務合並談判，西部數據告知鎧俠將退出談判。

03 每日焦點

1.歐洲央行利率決議及拉加德新聞發布會重點一覽

利率決議：

（1）利率水平：歐洲央行維持三大利率不變，符合市場預期，爲2022年7月來首次暫停加息。

（2）加息前景：將繼續基於通脹前景評估，採取數據驅動的方法。

（3）量化緊縮：緊急抗疫購債計劃再投資將至少持續到2024年底；資產購买計劃投資組合繼續可預測地縮減。

（4）通脹承諾：如果利率在目前水平維持足夠長的時間，將對通脹及時回歸目標做出重大貢獻。

（5）行情影響： 本次暫停加息預期已經普遍反映在市場定價當中，歐美短线波幅不大。

拉加德新聞發布會：

（1）加息前景：政策傳導效應“非常強大”，現在討論降息爲時尚早，暫停加息不意味着永遠不會再加息。

（2）通脹風險：大多數核心通脹指標繼續下降，通脹將在短期內將進一步下降，部分通脹指標上行。

（3）經濟前景：制造業持續下滑，服務業疲軟，需求不振，未來幾個月經濟可能仍然脆弱。

（4）就業市場：強勁的勞動力市場支撐着經濟，但出現疲軟跡象；薪資增速升高也會提振通脹。

（5）地緣政治：能源價格在地緣政治因素下變得越來越不可預測；巴以衝突是主要的風險來源。

（6）財政政策：歐盟財政改革應在年底前完成，密切關注高收益率對金融穩定性的影響。

2.PC芯片復蘇提振獲利，英特爾股價上漲

10.27 英特爾周四爲華爾街帶來一條好消息，其三季度收益超出預期，並對今年最後幾個月的業績做出了強勁預測。個人電腦芯片銷售的復蘇表明，這家陷入困境的公司今年的業績將更加穩健。公布的財報顯示，該公司營收爲142億美元，同比下降8%，反映出今年早些時候該公司遭遇了嚴重的庫存調整，不過這較前三個月增長了9%。此外，英特爾還預測，本季度營收將進一步回升，達到146億至156億美元，高於分析師預測的143.6億美元。英特爾CFO表示，公司所有業務的表現都好於預期，其中個人電腦業務表現最爲突出。目前，該公司仍在按期完成技術开發，到2025年，該公司將獲得制造方面的優勢。

亞馬遜利潤、營收均超預期

10.27 公布的財報顯示，亞馬遜三季度利潤同比增長240%，達到近100億美元，雲計算、廣告和零售部門的強勁銷售幫助該公司繼續從疫情後的低點反彈。此外，該公司三季度營收達1431億美元，同比增長13%，超出市場預期。亞馬遜在新冠疫情引發的高位下滑後，一直在努力使其核心電子商務業務實現反彈。 其CEO表示，目前亞馬遜的雲業務增長趨於穩定，配送業務的變化亦有助於降低成本和提高效率。

3.OpenAI組建新團隊防範AI的“災難性風險”

10.27 在周四的一篇博文中，OpenAI宣布其已經成立了一個名爲“准備”（Preparedness）的團隊，將分析並試圖防範人工智能系統潛在的“災難性風險”，從網絡安全問題到化學、核和生物威脅。該團隊還將制定一項政策，旨在幫助公司確定如何降低开發 “前沿模型"（比目前技術能力更強的下一代人工智能技術）可能帶來的風險。長期以來，OpenAI的目標一直集中在構建通用人工智能（AGI）上，即能夠比人類更好地執行一系列任務的人工智能。雖然目前的系統並不符合這一描述，但該公司表示其需要 "確保我們擁有高性能人工智能系統安全所需的理解和基礎設施"。

4.報告：第三季度華爲智能手機銷量同比增長37%

10.26 國際研究機構Counterpoint發布報告顯示，2023年第三季度，中國智能手機銷量同比下降3%，表明市場可能已經見底，市場復蘇信號漸近，其中，得益於新推出的Mate 60系列(搭載麒麟9000S SoC芯片)，華爲第三季度手機銷量同比增長37%，該機構分析師稱，華爲目前正在提升產量以滿足市場需求。

美國際貿易委員會裁定Apple Watch侵權，或被禁止進口至美國

10.27 美國國際貿易委員會(ITC)周四發布對Apple Watch的進口禁令，因其發現蘋果手表侵犯了醫療技術公司Masimo的專利權，據悉該專利涉及用於讀取心率和血氧水平等生物標志指標的技術。在進口禁令生效之前，拜登政府將有60天的時間根據政策考慮決定是否否決該禁令。不過總統在過去很少否決禁令。目前，蘋果公司在特拉華州聯邦法院單獨起訴Masimo專利侵權。蘋果表示將對裁決進行上訴，Masimo的法律行動是爲自己的智能手表“掃清道路的策略”。

5.特斯拉掀起“交付季”序幕：Model3煥新版國內正式开啓交付

10.26 特斯拉Model3煥新版正式在國內开啓交付。據特斯拉中國官網顯示，目前該車提車周期爲6周至9周，也就是說，只有現在下訂，消費者們才有望在年底前提走愛車。除Model3煥新版、再進化的ModelY陸續交付到國內車主手中外，備受關注的Cybertruck，也計劃於11月底在得州超級工廠進行首批交付。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國9月個人支出月率

（2）20:30 美國9月核心PCE物價指數年率及月率

（3）22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數終值

（4）22:00 美國10月一年期通脹率預期

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