明日前瞻：AIGC、存儲產業、糧食安全概念

盤面簡析

今日，央行降息落地，三大指數均小幅上漲，滬指漲0.15%錄得5連陽，深成指漲0.76%，創業板指漲0.68%。北向資金全天淨賣出2.31億元，兩市超2500只個股上漲，成交額有所下降，爲9423億。盤面上，AI概念股反復活躍，算力概念股集體走強，浪潮信息一度漲停再創歷史新高；ChatGPT及應用方向、新能源車、特高壓、電網概念股也有不錯的表現，醫藥商業、中藥、油氣开採、家電等板塊跌幅居前。

整體上看，資金再一次從傳統價值流向AI、電動車等增長概念。

明日關注方向

1、注意社融、M0、M1、M2等數據均不及預期

盤後公布的社融、M2數據，不及預期。5月社會融資規模增量1.56萬億元，預期2萬億，比上年同期少1.31萬億；M1貨幣供應同比4.7%，預期5.2%，前值5.3%，M2貨幣供應同比11.6%，預期12%，前值12.4%；

當前市場信心仍較弱，近期也普遍寄希望於流動性寬松預期，但5月的流動性數據增量明顯小於預期，可能會給明天的大盤造成一定的壓力。注意規避大盤風險。

2、AI等科技增長概念

外圍科技股一路狂飆，近期A股的科技股也重拾升勢。今晚如果美國公布的CPI數據回落較快，有望繼續推高美股科技股。A股這邊也會有不錯的預期，雖然今天已經漲過，但可以繼續關注，尤其是AI、半導體方面。

今天AI之所以刷屏，重點在於各巨頭都有一些大動作，尤其360發布AI智腦4.0及數字人廣場 可提供200多個角色，讓AIGC概念持續火爆，後續大概率還會有熱度。建議多關注。

此外，有報道稱，東京都政府所有部門的業務將於8月全面導入Chat GPT等生成式AI。這個我們將來會不會跟值得思考一下，如果跟，那么一定是國內的AI模型企業，就要看誰在AI和信息安全方面是政企合作比較硬的業務了。

3、存儲產業

據海外分析師表示，SK海力士的部分客戶庫存補貨訂單已开始兌現。隨着內存制造商的庫存呈下降趨勢，行業狀況預計將從2023年第三季度开始真正改善。2023年第二季度，該分析師預計SK海力士DRAM出貨量將環比增長32%，ASP環比下降10%，NAND出貨量將環比增長17%，ASP環比下滑8%。

此前有報道稱，一些大廠的存儲產品已經有零星提價。

利好包括：存儲產業概念（今天已有所反映）。

4、厄爾尼諾氣象

6月13日，中國氣象局舉行线上媒體通氣會，中國氣象局氣候服務首席專家周兵介紹厄爾尼諾相關情況。表示，世界氣象組織在今年春季指出，厄爾尼諾未來可能會轉入中性狀態。出現厄爾尼諾回歸的過程中，已經有科學家指出，2023年或者2024年會創造1850年以來最暖的紀錄。

近期全球多國陷入極端天氣，要么幹旱火災，要么暴雨，報道有逐漸增多趨勢。

每次重大厄爾尼諾現象，都會引發糧食安全的擔憂。鑑於此，建議同時關注未來一段時間糧食概念。

5、其他利好公告（截至18:00）

國聯水產：與沙特主權財富基金亞洲區籤署諒解備忘錄 與NAQUA公司續籤南中國市場獨家代理沙特南美白蝦 合作總額5億美元

上汽集團：以集中競價交易方式回購公司股份不低於10億元且不超過人民幣20億元

盛通股份：受人工智能普及等影響 公司所處的科技教育賽道需求端可能有所變化

雅克科技：宜興工廠一些產品預計四季度可商業化量產供應

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