早報 (06.13) | 突發！美國再將31...

6月12日晚間，中國光伏企業高管在慕尼黑機場被德國有關部門帶走一事引發重點關注。中國光伏行業協會發布澄清公告稱，關於網傳中國光伏從業者在德被帶走的消息多有不實。經了解，當事人只是協助調查，目前已回到酒店。這次協助調查的只有其一人，不涉及網傳的多家中國光伏企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。

國有大行之後，多家股份行也下調了人民幣存款掛牌利率。6月12日，招商銀行、浦發銀行、中信銀行、平安銀行等全國性股份制商業銀行先後更新了人民幣存款利率表。業內人士指出，本次降成本針對銀行活期存款，以及佔比較高的定期存款，進一步引導存款利率下行，有利於維護銀行合理盈利空間，增強銀行內生資本補充能力；此外引導存款利率下行，有利於促進消費、投資，提升經濟活躍度。

美股方面，三大指數集體收漲，道指漲0.56%，升破3.4萬點；納指漲1.53%，標普500指數漲近1%，納指和標普500均收於近13個月來的高位。

大型科技股多數收漲。蘋果漲1.56%，收盤股價創新高。微軟漲1.55%，谷歌漲1.15%，亞馬遜漲2.54%。特斯拉漲2.22%，爲連續第12個交易日上漲。熱門中概股漲跌不一，納斯達克金龍指數跌0.09%。台積電漲4.14%，京東漲0.33%，百度跌0.62%，理想跌1.98%，蔚來漲8.8%，小鵬漲11.16%。

全球資產表現上，美元指數創三周新低後轉漲，離岸人民幣一度失守7.16元，刷新去年11月末來低位。美油盤中跌近5%，收創逾兩個月最低，布油收創2021年12月來最低。高盛再度下調油價預期，稱供應正在增加、需求回落。

1. 又見無理打壓！美國商務部將31家中國公司列入“實體清單”

美國商務部工業與安全局當地時間周一在《聯邦公報》刊登了一份定於6月14日發布的行政措施，准備將43家公司添加到出口管制名單，即所謂的“實體清單”。43家公司中，31家實體的總部在中國、5家來自阿聯酋、4家來自巴基斯坦、3家來自南非、2家來自英國等。其中包括隸屬於中國航空工業集團公司的研究院、以及隸屬於上海超級計算中心的上海海計信息技術有限公司。

2. 滬深交易所擬修訂信披工作評價指引

滬深交易所分別就日前修訂的信息披露工作評價或考核指引公开徵求意見。此次修訂主要在強化評價結果應用、提高規則關聯度、提升評價指標的科學性與適應性等方面進行了完善。其中，擬明確評價考核期爲上年7月1日至當年6月30日，加大對A類公司的服務支持力度，D類公司原則上暫停適用信息披露直通車業務。

3. 兩地證監會在香港舉行高層會晤

6月12日，中國證監會與香港證監會在香港舉行第十三次高層會晤。本次會議，雙方同意加強和拓寬各項互聯互通機制，包括滬深港通、跨境理財通和基金互認安排，及在衍生產品市場和資產管理業方面進一步合作，並探討了其他有助於推動內地和香港資本市場健康發展的措施。

4. 寧德時代發布自研一站式重卡底盤換電解決方案“騏驥換電”

在以“與時代共騏驥”爲主題的寧德時代重卡換電產品發布會上，寧德時代正式推出自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電，包含騏驥換電塊、騏驥換電站、騏驥雲平台三個模塊。騏驥換電能解決重卡換電的痛點問題，推動重卡行業轉型升級：得益於底盤換電方案，車輛可以在不影響裝載效率的前提下，保證行駛裏程。通過模塊化設計，單個換電塊容量爲171Kwh，用戶可自由選擇1-3塊的電池數量，用戶可以針對不同場景、不同距離、不同載重等場景按需配電。

5. 瑞銀完成對瑞信收購

當地時間6月12日，瑞士銀行（UBS）宣布，已完成對瑞士信貸集團（Credit Suisse）的收購。瑞士信貸集團有限公司已並入瑞銀集團有限公司，合並後的實體將作爲一個銀行集團運營。據悉，6月12日是瑞士信貸集團有限公司股票在瑞士證券交易所的最後一個交易日。瑞士信貸集團有限公司的美國存托股份將不再於紐約證券交易所交易。

6. 甲骨文第四財季調整後營收138億美元

甲骨文第四財季調整後營收138億美元，分析師預期137.2億美元；第四財季調整後EPS爲1.67美元，分析師預期1.58美元；第四財季調整後運營利潤61.6億美元，分析師預期61.2億美元；第四財季調整後運營利潤率44.0%，分析師預期44.8%；第四財季雲服務和許可支持營收93.7億美元，同比增長23%。

7. 美國聯邦貿易委員會將設法阻止微軟收購動視暴雪的交易最終完成

據市場消息，美國聯邦貿易委員會(FTC)計劃於當地時間周一在聯邦法院起訴微軟，以阻止該公司完成以690億美元收購動視暴雪的交易。該消息人士稱，FTC計劃尋求法院命令阻止該交易，直到該機構內部法庭有機會對該交易做出裁決。FTC內部法庭的審判定於8月开始。

8. 多家房企开啓保殼計劃：注入新資產股東高管增持提振信心

面對公司股票即將退市的局面，多家房企开啓了保殼計劃。據統計，榮盛發展、金科股份、ST世茂、*ST新聯爲穩定股價在1元/股以上不被退市，採取了包括大股東及高管人員增持、定增收購大股東資產等方式。

9. 蔚來全系車型降價3萬元

蔚來汽車宣布全系車型起售價減3萬元；新購車首任車主用車權益調整爲整車6年或15萬公裏質保等；免費換電補能不再作爲標准用車權益，新用戶可靈活選擇在家充電或到充換電站付費補能，蔚來此後將推出靈活的充換電服務套餐。已經提車的用戶，包括終身免費換電在內的首任車主用車權益保持不變；在購买蔚來新車時，用戶可選擇將原車的用車權益轉移至新車，或者選擇放棄其用車權益從而抵扣3萬元-5萬元的購車款。蔚來董事長、首席執行官李斌回應稱，此次調整在內部討論很久，現在是最合適的發布時機。

10. 鴻海年內首次針對離職返崗者擴大招工

鴻海旗下富士康鄭州科技園區最新招募動態透露，廠區持續擴大招募正式工，這次並針對離職返崗者开出招募條件，是今年以來首次針對離職返崗者擴大招工。針對離職首次返崗者（曾經在富士康單次工作經歷超過一個月），入職底薪爲2200元，再給予旺季激勵獎金7500元；周期返崗者（入職次數超過兩次），旺季激勵獎金可達8000元。

11. 京津冀等11省份將开啓連續高溫模式

據中國天氣網，本周三（6月14日）至下周初，北方晴熱升級，華北、黃淮等多地將迎今年來範圍最廣、強度最強的高溫天氣過程，波及京津冀、山東、河南等11省份，河北、內蒙古等部分地區將衝擊40℃，或打破歷史同期紀錄。

12. FSD完全版將試點上海？特斯拉中國：消息不實

近期，上海市經信委曾公开表示將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功能板塊在滬布局。市場也傳出上海將作爲FSD完全版第一個試點城市开放的消息。不過，特斯拉中國對這一消息予以回應，表示該消息不實。

13. 梅西將於14日上淘寶开播

又一頂流入淘开播，這次來的是球王梅西。據悉，6月14日，梅西將亮相遙望旗下淘寶主播李宣卓直播間。這也將成爲此次梅西中國行中，唯一與粉絲互動的機會，淘寶直播作爲唯一獨家平台。日前，梅西抵達北京，應邀參加阿根廷與澳大利亞的友誼賽。“梅老板”此次來華引發球迷高度關注，一度讓球隊訓練受到影響。出於安全考慮，相關部門取消了梅此行，所有线下交流活動，包括球迷期待已久的見面會。

14. 沙特宣布與華人運通籤署近56億美元協議

沙特投資部11日與華人運通籤署一項價值210億沙特裏亞爾（約合56億美元）的協議，將成立從事汽車研發、制造與銷售的合資企業。沙特計劃的主要目標之一是促進國內電動汽車制造業發展。華人運通旗下有高端電動汽車品牌高合，同時該公司還研發自動駕駛汽車技術。

15. 任澤平控股公司減資了

從天眼查獲悉，北京仁生澤發生物技術有限公司6月11日發生工商變更，公司注冊資本由1億元人民幣減至1000萬元人民幣。該公司成立於今年4月，法定代表人爲任曉莉，經營範圍包括健康咨詢服務、中藥飲片代煎服務、藥品零售、互聯網信息服務等。股權全景穿透圖顯示，該公司由北京讀書逍遙遊信息科技有限公司全資持股，任澤平持有後者99%股份，爲公司實際控制人。

16. 國家電網辛保安：加快電網數字化轉型推進充電樁建設和配套電網改造

國家電網董事長辛保安表示，公司將全力做好迎峰度夏電力保供；推動各類電源穩發增供，落實“需求響應優先、有序用電保底、節約用電助力”，強化負荷管理。加快推動電網高質量發展，推進重點工程建設，加快電網數字化轉型。積極助力綠色低碳轉型，做好新能源並網消納，推進充電樁建設和配套電網改造。

1. 國家發改委已下達2023年以工代賑中央投資73億元

據國家發改委微信號消息，今年以來，國家發改委已聯合財政部分批下達2023年以工代賑中央專項投資73億元，支持中西部20余個省份實施2000余個農村中小型基礎設施建設項目。項目實施後，預計發放勞務報酬20余億元，吸納帶動20多萬困難群衆參與工程項目建設，人均增收1萬元左右。

2. 經濟日報：理性看待黃金價格上漲

盡管從短期來看，金價仍有上漲的支撐，但並不意味着未來金價是單线上揚的。當前黃金價格已經處於高位，波動率也處於歷史較高水平，市場利好基本出盡，金價繼續上漲或將面臨較大的阻力，短期的大幅走高需要更大的事件催化。對於投資者而言，需要保持理性謹慎的投資態度，切忌過度迷信黃金價格，以免出現投資虧損。

3. 廣州大動作！2025年實現銀行業總資產達10萬億

廣州市人民政府辦公廳印發《完善廣州現代金融服務體系實施方案》，力爭到2025年，現代金融服務體系進一步完善，金融市場主體實現質的有效提升和量的合理增長，銀行業總資產達10萬億元，年保費規模達1800億元，培育發展6家以上市場規模和競爭力居同行業前列的證券、基金、期貨業法人金融機構，打造1—2個全國性的金融交易平台，各類地方金融組織達4000家以上。

4. 野村證券：中國央行可能本周降息

野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，中國央行可能最早在本周下調政策利率，因爲中國央行行長易綱上周表示，人民銀行將繼續精准有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節，全力支持實體經濟，這使得降息的可能性增加了。此外，中國的主要銀行最近降低了存款利率，而美聯儲本周可能暫停加息。陸挺預計周四MLF利率將下調10個基點，本月晚些時候LPR也將下調10個基點。

5. 前5個月廣東外貿出口增長4.8% 民營企業發揮穩外貿主體作用

據海關總署廣東分署，今年1—5月，廣東外貿進出口3.19萬億元，同比小幅下降0.7%。其中，出口2.13萬億元，增長4.8%；進口1.06萬億元，下降10.2%。其中，1—5月，廣東民營企業進出口1.93萬億元，增長6.7%，佔廣東進出口總值的60.5%，較去年同期提升4.2個百分點。同期，外商投資企業進出口1.08萬億元，佔33.8%；國有企業進出口1780.9億元，佔5.6%。

6. 美國銀行CEO：美聯儲可能暫停降息但不會宣稱加息周期已經完成

美國銀行CEO Moynihan表示，美國資本市場將重回正軌並保持开放；預計美聯儲近期將維持利率水平不變，然後在2024年开始降息；美聯儲可能暫停降息，但不會宣稱加息周期已經完成。

7. 紐約聯儲調查：消費者短期通脹預期進一步下降創2021年5月以來最低

紐約聯儲對消費者預期的調查顯示，5月份消費者對未來一年通脹的預期從前一個月的4.45%降至4.07%，創2021年5月以來最低，對未來三年通脹的預期從2.89%升至2.98%。房價漲幅預期中值從2.52%升至2.64%，創2022年7月以來最高。未來一年收入增幅預期中值從2.96%降至2.8%。消費者預計未來一年汽油價格將上漲5.07%，食品價格料將上漲5.39%，醫療費用將上漲9.18%，大學學費將上漲7.12%，租金將上漲9.13%。

1. 科技部部長王志剛：強化國家量子科技工作頂層設計

科技部黨組書記、部長王志剛帶隊赴合肥調研量子科技發展情況，對加強國家量子科技工作頂層設計、強化應用場景導向、加強量子科技人才培養等提出具體要求。王志剛強調，下一步要強化國家量子科技工作的頂層設計，做好新時期國家量子科技發展規劃布局，堅持目標牽引和應用場景導向，系統性、體系化推進我國量子科技工作。

2. 農業農村部等8部門：加強深遠海養殖用海等制度保障

農業農村部等8部門聯合印發《關於加快推進深遠海養殖發展的意見》要求，各地、各部門要加大政策支持力度，加強深遠海養殖用海等制度保障，重點在設施裝備建造、水產種業振興、重大疫病防控、飼料獸藥研發和全產業鏈培育等方面增加投入，並在信貸、保險等方面給予政策扶持。加強工作組織領導，充分評估經濟、安全、環保等因素，因地制宜制定完善本地區深遠海養殖發展規劃和實施方案，明確目標任務、工作責任和督促落實機制，確保各項舉措落地見效。

3. 集邦咨詢：第一季前十大晶圓代工業者營收環比減少近兩成

TrendForce集邦咨詢研究顯示，受終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，第一季全球前十大晶圓代工業者營收季度跌幅達18.6%，約273億美元。本次排名最大變動爲格芯(GlobalFoundries)超越聯電(UMC)拿下第三名，以及高塔半導體(Tower)超越力積電(PSMC)及世界先進(VIS)，本季登上第七名。

4. 中汽協：5月汽車出口持續快速增長

據中國汽車工業協會統計分析，2023年5月，汽車出口持續快速增長。5月，汽車企業出口38.9萬輛，環比增長3.4%，同比增長58.7%。1-5月，汽車企業出口175.8萬輛，同比增長81.5%。5月，新能源汽車出口10.8萬輛，環比增長7.9%，同比增長1.5倍。1-5月，新能源汽車出口45.7萬輛，同比增長1.6倍。

5. 機構：成品油零售限價調整擱淺概率較大

卓創資訊表示，國內成品油本輪計價周期內，國際原油整體呈現高位波動行情，美原油70美元/桶支撐性較強。目前預測的本輪成品油調價幅度未達到國家發改委規定的50元/噸的調價紅线，且距離調價窗口开啓僅剩下1個工作日，因此預計6月13日24時國內成品油零售限價調整擱淺概率較大。

6. 攜程夏季旅遊預訂量升1.7倍，超疫前水平

攜程稱其平台夏季的全球旅遊預訂量同比增長1.7倍，並已超越2019年即新冠疫情前的水平，其中以短途地區旅遊爲熱門之選。攜程表示，受亞太區放寬旅遊限制帶動，今夏亞洲的預訂量同比激增3.56倍，歐洲市場亦同比上升72%。短途航班的預訂量分別佔亞洲及歐洲總預訂量的44%及67%。歐洲長途暑期旅行的比例由2019年的48%，急降至今年的13%，亞洲則由2019年的22%略升至27%。