早報 (09.21）| “鷹式暫停加息”！美聯...

北京時間9月21日凌晨2點，美聯儲如期宣布將利率維持在5.25%-5.5%的目標區間。點陣圖顯示，多數FOMC委員預計年內還會再有一次加息。

美聯儲主席鮑威爾在記者會上說，當前的利率是限制性的，給經濟活動、就業和通脹已經帶來下行壓力。鑑於過去已取得的進展，我們確實有能力在前進時保持謹慎。美聯儲准備在適當的情況下進一步加息，並打算將貨幣政策保持在限制性水平，直到可以確信通脹正朝着2%的設定目標持續下降。

國內方面，9月20日李強主持召开國務院常務會議，研究加快推進新型工業化有關工作。會議強調，要堅持推動傳統產業改造升級和培育壯大战略性新興產業兩手抓，加快發展先進制造業，協同推進數字產業化和產業數字化，着力補齊短板、拉長長板、鍛造新板；發揮全國統一大市場支撐作用，以主體功能區战略引領產業合理布局，用好國內國際兩個市場兩種資源，切實增強推進新型工業化的動力活力。

美股方面，美聯儲按兵不動，但暗示利率將在更長時間內保持在較高水平，三大指數集體收跌，道指跌0.22%報34440點，納指跌1.53%報13469點，標普500跌0.94%報4402點。

大型科技股多數收跌。蘋果跌2%，微軟跌 2.4%，谷歌跌3.12%，亞馬遜跌1.7%，英偉達跌2.94%，特斯拉跌1.47%，Meta跌1.77%。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌近1%至兩個多月新低。阿裏跌1.57%，拼多多跌3.93%，京東跌0.95%。理想漲0.52%，小鵬跌6.55%，蔚來漲3.1%。

全球資產表現上，美聯儲暫不加息但鷹派上調點陣圖預測，美國短債收益率躍升顯著，兩年期收益率反彈超10個基點，10年期美債收益率也轉漲至4.4%，刷新2007年10月來最高。美油11月合約收跌逾1%，美股尾盤失守90美元心理關口，繼續脫離近十個月高位。

1. 俄羅斯總統普京會見王毅

當地時間2023年9月20日，俄羅斯總統普京在聖彼得堡會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。普京說，俄方愿同中方在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下保持密切協調，抵制單極霸權和陣營對抗，維護國際公平正義。王毅說，中俄作爲聯合國安理會常任理事國，對推動世界發展進步負有重要責任。雙方要加強多邊战略協作，維護兩國正當權益，爲推動國際秩序朝着公正合理方向發展作出新的努力。

2. 首個一线城市官宣！廣州優化住房限購和增值稅免稅年限

廣州市發布優化房地產市場平穩健康發展政策的通知，將住房限購政策調整爲，在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區購买住房的，本市戶籍居民家庭限購2套住房；非本市戶籍居民家庭能提供購房之日前2年在本市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明的，限購1套住房。將越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售住房增值稅徵免年限從5年調整爲2年。

3. 雄安新區率先取消商品房預售

據雄安新區住房管理中心消息，雄安新區取消商品住房預售，實行現房銷售，實現“所見即所得、交房即交證”。同時，雄安新區支持有意愿的人才，通過租房解決住房問題，並在教育、醫療、就業等公共服務領域“租售同權”。

4. 貝萊德基金發聲：中國股票存在底部超配的價值

今年以來，A股市場持續波動，在貝萊德基金首席投資官陸文傑看來，相對全球市場而言，當前中國股票市場估值較低，未來隨着更多積極因素顯現，A股將會出現較大彈性。從更長期的角度來看，貝萊德基金對中國經濟的恢復有信心，認爲中國股票當前存在底部超配的價值。

5. 孟晚舟最新發聲：華爲將正式啓動全面智能化战略

華爲副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在華爲全聯接大會2023上最新發表主題演講表示，當前，人類社會正加速邁向智能世界，數據正在爆炸式增長，智能技術也在突飛猛進，以強大算力爲基礎的各種模型和算法不斷湧現，應用場景日益豐富，創新的“矢量效應”更加凸顯，未來超越想象，華爲將從過去十年從All IP到All Cloud，正式啓動全面智能化（All Intelligence）战略，持續打造堅實的算力底座，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，做厚“黑土地”，爲世界構建第二選擇。

6. 日本東京證券交易所延長交易時間

日本東京證券交易所表示，決定從2024年11月5日起，將收盤時間從當地時間下午15點延長到下午15點30分。東京證券交易所表示，本次的制度變更，是在應對市場的環境變化和投資者的需求多樣化的同時，從進一步提高市場投資者的便利性、國際競爭力、可靠性來實施的。

7. 美商務部長稱對華爲新手機感到“不安”，外交部回應

針對美國商務部長雷蒙多對華爲新手機表示“不安”一事，外交部發言人毛寧表示，華爲選擇什么時候推出新款手機，這是企業自己的決定，我不了解。關於美國商務部長的有關表態，我可以告訴你的是，我們一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業。我們也想告訴美方，遏制打壓是阻擋不了中國發展的，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。

8. 亞馬遜新品發布會：Alexa助手加入生成式AI功能

當地時間周三，亞馬遜舉行新品發布會，得到生成式人工智能功能加持的Alexa語音助手、新款音箱Echo、電腦、眼鏡、電視等硬件攜手亮相。亞馬遜稱，已有將近10億台Alexa設備被买走，將在美國推出基於生成式AI的“預告”版Alexa。新版Alexa擁有的新功能將得到生成式AI技術加持。Alexa設備將提供呼入翻譯功能，具備免提應急助理式幫助。

9. 126億！華虹公司擬以60%募資增資子公司

華虹半導體發布公告稱，董事會審議通過了《關於使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司華虹宏力增資126.3235億元。根據公告，本次增資的部分募集資金將用於華虹宏力向華虹制造（無錫）項目的實施主體華虹半導體制造（無錫）有限公司增資，其余將用於8英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目等，符合募集資金的使用計劃。

10. 蔚來手機將於9月21日發布

從多個獨立信源處獲悉，蔚來首款手機將於明日上午發布。9月21日，蔚來將舉行科技創新日，將首次介紹全棧技術布局，並發布全新移動互聯產品。今年8月，在2023年第二季度業績電話會議上，蔚來創始人、董事長、CEO李斌曾透露，手機的推出將有利於增加車的競爭力，計劃9月下旬交付手機產品。

11. 亞洲品牌500強揭曉：中國入選最多，國家電網和工行躋身前三

最新“亞洲品牌500強”榜單20日在香港揭曉，豐田汽車、國家電網和中國工商銀行位列前三名，中國（包含港澳台）以215個品牌上榜成爲入選品牌最多的國家。此次入選品牌涉及20個亞洲國家和地區。中國（包含港澳台）入選的品牌裏，大陸品牌有174個；日本和韓國分別有130個、49個品牌入選，分列國家入選品牌量第二、第三位。榜單前十名中還包括海爾、三星、騰訊、本田、中國人壽、索尼和中國石油。

12. 波音上調中國未來20年客機需求預期

波音公司發布《當前民用航空市場展望》。在中國遠高於全球平均水平的經濟發展和國內航空旅行增長的推動下，波音小幅上調對未來20年中國新的商用飛機需求的預測，由去年預測的8485架上調至8560架。在2042年前，中國民航機隊規模將增長一倍以上，達到近9600架飛機。今年6月，公司表示仍然“非常看好”中國市場，中國將佔全球航空客運市場的20%。

13. 四川搶鋰大战後續：大中礦業近日將一次繳清42億元拍賣款

四川省馬爾康市加達鋰礦探礦權競拍出讓結果公示期結束整20天。從該鋰礦探礦權最終競得者內蒙古大中礦業股份有限公司處了解到，公司即將於近日一次性繳清此次探礦權出讓收益42.0579億元人民幣。“繳款時間應該就在這兩天。”當記者以投資者身份詢問具體時間時，大中礦業方面表示，“具體情況見公司後續公告。”

14. 國鐵集團：第三方平台加速包無法實現優先購票

針對一些第三方平台宣稱用戶購买加速包可以優先購票，國鐵集團客運部負責人表示，任何用戶沒有優先購票權，在第三方平台購买的任何價格的加速包，都無法實現優先購票。通過對12306系統實時監測和大數據分析，一旦發現購票行爲異常的用戶，將對其採取限流措施。當有人退票等原因產生新的票額時，鐵路12306系統優先滿足候補購票訂單，按照旅客提交訂單的先後順序進行兌現，不收取任何附加費用。

1. 四部門解讀經濟形勢：我國經濟將回升向好、長期向好

國新辦舉行國務院政策例行吹風會，國家發改委、工信部、財政部、央行有關負責人解讀經濟形勢和政策，並回應人民幣匯率走勢、工業經濟運行情況、降低存量房貸利率落實情況等熱點問題。

以下爲發布會要點：
1、目前，內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。
2、展望未來，隨着存量政策與增量政策疊加發力，政策效應不斷累積，積極因素不斷增多，我們完全有理由相信，我國經濟將回升向好、長期向好。
3、人民幣對美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，還應該綜合全面看待，更加關注人民幣對一籃子貨幣匯率的變化。
4、7月中旬以來，得益於國內經濟穩步回升向好，人民幣對一籃子貨幣是穩中有升的，受美元指數走強影響，對美元雙邊匯率有所走貶，對非美元貨幣保持了相對強勢。
5、人民銀行、外匯局將堅決對單邊、順周期行爲予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行爲進行處置，堅決防範匯率超調風險
6、預計超過九成符合條件的借款人可在第一時間充分享受政策紅利，其他借款人的存量房貸利率也將在10月底前完成調整。
7、貨幣政策應對超預期挑战和變化仍然有充足的政策空間。人民銀行將繼續精准有力實施好穩健的貨幣政策，加強逆周期調節和政策。
8、國家發展改革委主要負責同志多次主持召开民營企業家座談會，其他負責同志及相關司局多次通過調研、座談等方式聽取民營企業意見。“可以說是舉全委之力。”
9、1-8月，各地已下達新增專項債券額度3.7萬億元；各地發行用於項目建設等專項債券2.95萬億元，完成全年新增專項債券限額的77.5%，比序時進度快10.8個百分點。

2. 易綱：建議適度加大宏觀政策調控力度推動今年全年5%左右的預期增長目標順利實現

《人民政協報》刊登全國政協常委、經濟委員會副主任，中國金融學會理事會會長易綱的署名文章《當前經濟運行中的幾個特點》，易綱指出，當前我國經濟總體仍處於疫情衝擊後的恢復階段，要有信心和耐心。隨着經濟主體資產負債表不斷修復，居民會逐漸增加消費支出，進而創造收入和更多消費。國際上看，消費從疫情中基本恢復需要1年左右時間，而我國目前才半年，恢復仍需要一個過程。建議適度加大宏觀政策調控力度，切實支持擴大內需，促進經濟良性循環，共同努力推動今年全年5%左右的預期增長目標順利實現。

3. 中國9月1年期、5年期LPR維持不變

央行授權全國銀行間同業拆借中心公布新一期貸款市場報價利率（LPR）。其中，1年期LPR爲3.45%，5年期以上LPR爲4.2%，本月LPR報價均維持不變。專家認爲，此次LPR維持不變，有利於延緩銀行息差縮窄和利率下滑的壓力，推動銀行保持向實體經濟減費讓利的持續性和長遠發展的穩健性。

4. 國內成品油價迎來年內第十次上漲

國家發改委發布消息稱，自9月20日24時起，國內每噸汽油上調385、柴油上調370元。折合升價，92號汽油上調0.3元、95號汽油和0號柴油各上調0.32元和0.31元。私家車主和物流企業的用油成本因此增加。以油箱容量50L的普通私家車計算，車主們加滿一箱油將多花15元左右。

5. 亞行：亞太經濟有望繼續穩健增長

亞洲开發銀行發布的一份報告預測，亞太經濟有望繼續穩健增長。盡管全球經濟前景走弱削弱了出口需求，但受穩健的內需以及中國經濟的推動，亞太地區今年上半年的經濟增長令人樂觀。亞行預計亞太地區發展中經濟體今年的經濟增速爲4.7%，較此前預測的4.8%略有下調，明年4.8%的增長預測則維持不變。

6. 美聯儲大幅上調今年美國經濟增長預期

美聯儲發布最新一期經濟前景預期，預計今明兩年美國經濟將分別增長2.1%和1.5%，較6月預測分別上調1.1個百分點和0.4個百分點。今年美國失業率將來到3.8%，較此前預測下調了0.3個百分點。明年失業率升至4.1%，較此前預測下調0.4個百分點。物價方面，預計今年以個人消費支出（PCE）計算的通脹率或升至3.3%，上調了0.1個百分點；剔除食品和能源價格後的核心通脹率爲3.7%，較此前下調0.2個百分點，但仍遠高於2%通脹目標。

7. 英國8月CPI同比6.7%

英國8月消費者價格指數（CPI）同比上漲6.7%，漲幅低於7月的6.8%。英國國家統計局表示，8月CPI漲幅微降主要原因是食品價格漲幅放緩。市場機構預測，盡管CPI漲幅走低，英國央行本周仍有可能繼續加息。

1. 乘聯會：9月1-17日全國乘用車市場零售80.4萬輛

9月1-17日全國乘用車市場零售80.4萬輛，同比去年同期增長10%，較上月同期增長2%，今年以來累計零售1,401.7萬輛，同比增長2%；全國乘用車廠商批發92.7萬輛，同比去年同期增長15%，較上月同期增長19%，今年以來累計批發1,629.4萬輛，同比增長7%。

2. 中汽協：8月商用車產銷同比環比雙增長

2023年8月，商用車產銷同比環比雙增長。2023年8月，商用車產銷分別完成30萬輛和31萬輛，環比分別增長5%和7.9%，同比分別增長26.2%和20%。2023年1-8月，商用車產銷分別完成255.3萬輛和256.8萬輛，同比分別增長18%和16.4%。

3. 工信部：1-8月光伏壓延玻璃累計產量1594萬噸同比增加65.5％

1-8月，光伏壓延玻璃累計產量1594萬噸，同比增加65.5％，其中8月產量222萬噸，同比增加56.6％。價格方面，1-8月，2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格爲18.4元／平方米、25.6元／平方米，同比分別下降12.2％、6％，其中8月平均價格爲18.2元／平方米、25.3元／平方米，同比分別下降11.7％、5.4％。

4. 報告：2025年新茶飲市場規模有望超過兩千億元

中國連鎖經營協會新茶飲委員會聯合美團新餐飲研究院共同出品了《2023 新茶飲研究報告》。報告指出，全年新茶飲消費市場規模有望達到1498億元，恢復3年復合增長率近20%的水平。至2025年，國內消費市場規模預計進一步擴張至2015億元。

5. 現貨燒鹼價格近兩周漲超22% 下半年相關企業盈利有望改善

生意社數據顯示，9月20日，現貨燒鹼(32%液鹼)價格報984元/噸，較前一日上漲9元/噸，近兩周以來（9月7日—9月20日）已累計上漲22.24%。上海氯鹼化工股份有限公司相關負責人表示，近期包括燒鹼在內，很多化工品的價格都在走強，目前公司的燒鹼業務訂單情況以及產能都比較穩定，所以如果燒鹼產品價格走高，都會對公司盈利產生積極影響。

6. WBMS：2023年7月全球精煉銅供應過剩4.53萬噸

世界金屬統計局公布的最新報告顯示，2023年7月，全球精煉銅產量爲220.48萬噸，精煉銅消費量爲215.95萬噸，供應過剩4.53萬噸。2023年7月全球銅礦產量爲181.64萬噸。

昆侖萬維：擬合計出資6.8億元投資並控股AI大算力創業企業艾捷科芯

諾德股份：擬投建諾德光儲能源電站零碳智慧產業園項目

晶科科技：擬3.15億美元投建沙特阿拉伯400MW光伏發電項目

勁嘉股份：擬5億元設全資子公司开展電子材料相關業務

永興材料：擬以3億元-5億元回購公司股份

久立特材：公司控股股東及實際控制人承諾不減持公司股份

萬潤科技：公司存儲產品的未來市場銷售情況尚存在不確定性

隧道股份：擬公开發行公司債券不超過120億元

中國交建：香港振華擬受讓海外地產美國公司17.25%股權

昨日，A股方面，滬指跌0.52%，深證成指跌0.53%，創業板指跌0.77%。旅遊酒店板塊下挫，星閃概念、培育鑽石、半導體及航天航空等板塊跌幅居前。ST板塊延續強勢，十余股漲停；腦機接口板塊全天走強，減肥藥、豬肉、水產養殖等漲幅居前。

港股方面，恆指跌0.62%，國指跌0.86%，恆生科技指數跌1.58%。大型科技股集體走低，網易跌超3%，快手、美團跌超2%；餐飲股下跌明顯，體育用品、電力、內房股與物管股紛紛下跌。影視娛樂股阿裏影業逆勢收漲5.45%，港口航運股、中醫藥股部分上漲。

主力動向，北上資金淨賣出A股35.4億元。貴州茅台、伊利股份、邁瑞醫療分別遭淨賣出2.72億元、2.46億元、1.89億元。南下資金淨买入港股31.99億港元，爲連續第5日淨买入。其中，盈富基金、美團-Ｗ、小鵬汽車-Ｗ分別獲淨买入5.32億港元、2.52億港元、2.34億港元。