爲什么頁巖油氣革命對中國重要？

我國能源自給率長期穩定在80%以上，但油氣自給率一直比較低，油氣供應始終是能源安全的“短板”。2022年我國原油和天然氣自給率分別在30%和60%左右，油氣供應對海外市場依賴程度較高。在世界步入百年未有之大變局，黑天鵝、灰犀牛事件頻發的背景下，增強國內油氣供應能力對能源安全尤爲重要。我國頁巖油氣資源豐富，开發潛力大，應充分借鑑美國等先行國家經驗，大力推進中國頁巖油氣革命，增強油氣自給能力。

一、我國頁巖油氣勘探开發現狀

我國目前是除北美以外全球最大頁巖氣生產國，同時也是全球唯一實現陸相頁巖油商業化規模开發的國家。根據中國石油和化學工業聯合會的數據，迄今爲止我國南方地區共探明頁巖氣田8個、累計探明頁巖氣地質儲量2.89萬億立方米，累計生產頁巖氣1150億立方米，其中2022年頁巖氣產量達240億立方米。我國在四川盆地及其周緣取得了海相頁巖氣工業突破與規模化發展，發現了10萬億立方米級以上規模的海相頁巖氣區；在鄂爾多斯、准噶爾、松遼、渤海灣等盆地獲得陸相頁巖油重大發現，並實現了規模生產，2022年我國頁巖油產量估計在300萬噸以上。

頁巖氣產量雖保持增長但後勁不足，頁巖油勘探开發尚處於起步。從技術角度看，頁巖氣單井產量變化快，一般在3-4年後產量會出現快速下降，之後再轉向長期低產。頁巖氣生產採用的多平台叢式井密集排列工廠式开發技術可較快完成可採儲量面積的覆蓋。二次壓裂技術一定程度上雖可提高採收率，但實踐中產量增長多數情況下不理想。若要取得產量持續增長，需要不斷鑽探新井並保持工作量投入。截至2020年我國頁巖氣大規模开發僅5年，其开發面積已達可採儲量面積40%，而已开發50年的常規氣層氣开發面積僅佔總面積的65%，這足以說明頁巖氣田开發遞減快、穩產壓力大的特點。如不能實現頁巖氣產區在平面、埋深以及層系上多維度拓展，頁巖氣產量增長將難以持續。頁巖油目前雖取得一定的產量，但勘探开發還處於初期，總體還處於示範區建設階段，類似頁巖氣开採面臨的問題估計在頁巖油今後开採中也會遇到。

二、我國推進頁巖油氣革命面臨的挑战

美國頁巖油氣革命之所以能稱爲革命，是因爲美國的頁巖油氣產量增長效應顯著。目前頁巖油氣已經成爲美國油氣產量增長主體，對美國乃至全球能源格局均產生重大影響。美國頁巖油氣產業發展的基本特點是參與主體多元、聯邦政府和州政府共同推動、扶持政策體系健全、金融市場發達、體制機制靈活、市場化程度高，各方力量及各類因素匯聚於頁巖油氣領域，培育產業成長“韌性”及抗風險能力。我國推進頁巖油氣革命，其貢獻標准雖不一定要完全照搬美國，但產量的跨越一定是硬性評價指標與發展追求。基於目前國內頁巖油氣產業發展現狀判斷，我國推進頁巖油氣革命尚需跨越以下挑战。

1.基礎地質理論和工程技術研發需要持續加強

與北美地區相比，我國頁巖油氣开發的地質條件及地貌條件更爲復雜，目的儲層埋藏更深，海相頁巖時代老、熱演化程度高、構造改造強烈，斷層發育、儲層非均質性強，油氣成藏條件復雜、富集規律不明。“井工廠”立體开發技術模式受油氣儲層豐度、开發層系、开發條件等因素制約效果有限，超長水平井鑽完井技術難度大，鑽井過程中漏、噴、塌等復雜問題交織，安全成井困難。對多層系頁巖裂縫擴展規律認識不清，頁巖油氣立體开發縫網控制技術尚不完善，多尺度裂縫輸砂機理研究不夠深入，提高頁巖油氣採收率技術還處於探索階段。需要進一步加強基礎地質理論與復雜條件工程技術攻關研究。

2.產業政策需要進一步完善、跟進和調整

爲支持頁巖油氣產業發展，美國政府和七大頁巖油氣區所在地州政府出台了系列針對頁巖油氣的精准稅收補貼及科技政策，這些政策覆蓋面廣、解決問題效果顯著。20世紀70年代末美國政府在《能源意外獲利法》中規定了對非常規能源开發實施稅收補貼政策，得州等油氣富集區對頁巖氣开發免徵生產稅的做法對頁巖油氣儲產量增長均有實質性推動。美國能源部專門設立非常規油氣資源研究基金支持頁巖油氣研究。我國自2010年以來對頁巖氣勘探开發給予高度重視，政策跟進較爲及時。2012年國家財政部、能源局出台《頁巖氣开發利用補貼政策》，在財政並不充裕情況下對頁巖氣產量給予0.3-0.4元/立方米補貼；2013年出台《頁巖氣產業政策》，對頁巖氣實施市場定價，鼓勵設立頁巖氣示範區，推動中外合作。政策同時還提出對頁巖氣开採企業減免礦產資源補償費、礦權使用費，提出研究出台資源稅、增值稅、所得稅、關鍵設備進口免徵關稅等激勵政策。隨着頁巖氣勘探开發深入推進，國家和地方層面的政策也一直保持動態跟進調整。如近期新疆維吾爾自治區發展改革委、自治區財政廳印發《自治區天然氣（煤層氣）勘探开發激勵政策》，對頁巖油氣產量補貼標准做出調整。目前關於頁巖油勘探开發的政策處於空缺，出於鼓勵發展因素考慮，可以參照《頁巖氣產業政策》對頁巖油予以激勵。

3.促進頁巖油氣高效勘探开發的體制機制尚未形成

美國是世界級頁巖油氣產業發展“標本”。美國頁巖油氣產業參與主體衆多，包括國內外生產商、油服、金融期貨商、土地所有者等各類經濟主體活躍在該領域；美國金融市場發達，金融產品豐富，頁巖油氣生產商套期保值避險空間大，對衝交易等可以幫助生產商有效應對油氣價格波動。美國在遭受新冠肺炎疫情嚴重襲擾期間，先鋒自然資源公司、戴文能源公司等頁巖油氣公司頁巖油產量套保比例基本都在80%以上。由數量衆多、不同規模、不同特長的企業構成的頁巖油氣產業大軍各有特點，可有效滿足頁巖油氣勘探开發多元需求。規模不同的企業對成本敏感度不同，大企業的管理成本一般較高，而中小企業因“船小好調頭”天生具有經營靈活優勢。面對油價下行時，大企業在頁巖領域經營一般不及中小企業有韌性，這可以解釋爲什么在低油價時期大中企業普遍虧損且債務率高，而中小企業依然活躍的現象。但大企業技術積累豐富，資金實力雄厚，在油價高位時投資頁巖油氣產業更可建立規模優勢，這可以解釋油價高企時大石油公司紛紛介入頁巖油氣勘探开發、客觀上整體拉升國家油氣產量的現象。美國頁巖油氣產業發展包容性特點鮮明。雖然發展過程中優勝劣汰的殘酷性也存在，但數以萬計不同規模的企業參與頁巖油氣勘探开發，有助於頁巖油氣產業整體建立應對風險的柔性機制，因爲通過衆多對手參與的競爭總會有一批脫穎而出者出現。正是依靠這種體制機制上的優勢，美國頁巖油氣產業得以繁榮延續。從美國方面的經驗看，大量中小企業參與頁巖油氣產業投資經營，客觀上爲頁巖油氣革命的延續提供了兜底保障。

我國也曾在形成頁巖油氣多元投資主體方面做出嘗試，具體做法是進行油氣礦權制度改革破冰。自然資源部主導的國內頁巖氣礦權招標开展了兩輪。一开始市場主體參與投標積極性較高，但從後續實施情況看效果不及預期，中標企業承諾工作量沒有落實，以致於第三輪招標遇冷，最後不了了之。究其原因主要有以下幾個方面：頁巖氣資源條件復雜以及前期投入太大使得民企在投資方面非常謹慎；上遊油氣勘探开發市場化程度不高，區塊流轉程度不夠，可選擇區塊少；吸引外資力度不夠，外資公司對頁巖油氣少有問津，僅有埃克森美孚等少數企業在四川盆地的初步嘗試。核心問題是我國頁巖油氣勘探开發參與者少，中小企業主體隊伍尚未形成，僅有少數國有石油公司等大企業在從事頁巖油氣开採，對頁巖油氣產業發展有限制。央企、國企在开採頁巖油氣方面有一定優勢，但同樣也存在運營成本高的制約，這一點與國外大企業开採頁巖油氣情況類似，這其中的原因是多方面的。目前正在運營的央企頁巖油氣項目就存在內部工程服務關聯交易體制約束下的工程服務高成本問題，拉高了頁巖油氣生產成本。

三、推進我國頁巖革命的對策建議

1.加大地質基礎理論研究，攻關重點工程技術

通過設立重大專項課題、鼓勵倡導石油企業、高等院校聯合攻關等途徑加大對我國頁巖發育的構造背景、成藏條件與機理、頁巖成烴聚烴能力等基礎理論問題研究，系統研究我國頁巖油氣資源分布規律、資源潛力和評價方法參數體系等。通過加強基礎研究進一步深化對頁巖油氣產業發展的資源基礎認識，更好指導开發實踐。進一步強化深層頁巖氣、常壓頁巖氣、陸相頁巖油开發安全成井機制、高效體積壓裂技術研究，突出重大技術裝備與關鍵材料研發，突破頁巖油氣勘探开發關鍵工程技術，爲頁巖油氣高效勘探开發及油氣資源战略接替提供工程技術保障。通過立項、設立國家實驗室等形式支持技術創新固然重要，但這也只是研究創新的一個方面，這些工作多由國家部委等機構來實施和推動。而更爲重要和基礎的是推動頁巖油氣生產企業在生產實踐中協作創新，積沙成塔、集腋成裘。特別是要學會借力發展，在美國頁巖油氣產業已取得重大突破條件下，要重視並爭取與美資石油公司、國際知名工程技術服務企業的合作機會，進一步加大資本與技術引進力度，並注重引進吸收和提高創新相結合，以全面提升國內頁巖油氣勘探开發技術水平。

2.完善頁巖油氣政策體系，助推頁巖油氣產業走深走實

建議國家層面持續加大對頁巖氣資源战略勘查的投入，完善頁巖油氣勘查數據庫建設，爲下一步頁巖油氣區塊對內對外招標工作奠定基礎。將來無論是國企、民企還是外企，若有意愿參與國內的頁巖油氣區塊招標，必先有獲取區塊地質資源數據信息等方面的需求，國家層面建設完善的數據庫對區塊招標及後續投資決策皆有幫助。建議繼續對頁巖氣實施補貼政策，延長補貼時限，參照已經出台的頁巖氣政策管理頁巖油勘探开發。對於目前業界呼聲較高的提高油氣特別收益金起徵點建議應給予充分重視，可以在頁巖油氣領域率先實施。具體思路是對於對照技術標准認定爲頁巖油的原油產量，執行特別收益金免徵政策。從分布情況看，有常規油氣的地方一般也會有頁巖油氣，基於此可考慮，可將徵收的特別收益金返還油氣企業用於頁巖油氣勘探开發。

3.改革頁巖油氣管理體制和運行機制

通過體制機制改革形成中央和地方互動、大中小企業相互協作、中外企業共同參與的頁巖油氣勘探开發局面當屬體制機制改革目標。美國頁巖油氣生產商在低油價時期也有破產現象，但從業者衆多，破產資產總會被那些在競爭中勝出的企業來接盤，這一模式對我國也有一定借鑑意義。我們認爲，當前我國頁巖油氣體制機制改革切入點就是爲多元投資者進入頁巖油氣領域創造條件，爲此須在加快礦權流轉方面做足文章，同時借助於期貨市場爲頁巖油氣產業賦能，在實踐中探索發現頁巖油氣中國特色發展模式。爲推動礦權流轉，可考慮將將頁巖油也作爲獨立礦種管理，視情況將部分頁巖油氣礦權下放至省級單位，之前四川、貴州、重慶等地方一直有此呼聲。礦權下放可將地方的積極性調動起來，形成中央與地方互動格局，美國頁巖油氣勘探开發其實就是充分借助了聯邦和州兩級政府的力量。創造條件啓動頁巖油氣區塊新一輪招標，加大對中標區塊投資監督檢查，規範區塊交易及退出機制，在實踐中不斷完善區塊管理。重視修訂外商投資負面清單，強化頁巖油氣引進外資，推動國內企業與國外有實力的石油公司合作开發國內頁巖油氣。美國頁巖革命之前對境外投資者參與美國油氣並購總體持審慎態度，但自頁巖革命爆發後美國對外資進入頁巖油氣領域的審批明顯松動，值得借鑑。