早報 (06.10) | 福特後，通用也宣布...

1. 特斯拉利好不斷！繼福特後，通用也宣布接入特斯拉的超級充電樁。通用汽車首席執行官Mary Barra在Twitter上與特斯拉首席執行官馬斯克宣布了這一消息，稱通用電動汽車將接入12000個超級充電樁。

點評：分析指出此舉將爲特斯拉現有的充電網絡增加數百萬用戶。通用汽車計劃到2025年美國電動汽車產能達到100萬輛，福特則預計2026年電動車產量破200萬輛。

2. 瑞銀預計最早將於下周一完成對瑞士信貸的收購。並購完成後，瑞信的股票和美國存托股票將從瑞士證券交易所（SIX）和紐約證券交易所（NYSE）退市。屆時，瑞信將被並入瑞銀。

3. 中證協發布三年提升計劃，券商未來三年IT投入不低於平均淨利潤的10%或平均營業收入的7%。《證券公司網絡和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》最終版計劃較徵求意見稿有所變化：券商信息科技平均投入金額不少於2023 年至 2025 年平均淨利潤的10%或平均營業收入的7%，徵求意見稿爲三個年度信息科技平均投入金額則不少於上述三個年度平均淨利潤的8%或平均營業收入的6%，要求投入比重有所提升。

美股方面，三大指數小幅收漲，道指漲0.13%，本周累計上漲0.34%；納指漲0.16%，本周累計上漲0.14%；標普500指數漲0.12%，本周累計上漲0.19%。

大型科技股多數收漲，特斯拉漲超4%，爲連續11日上漲，AMD漲超3%，高通漲超2%，谷歌收漲0.16%。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.26%，本周累漲4.25%。小鵬汽車漲超4%，富途控股漲超3%。京東跌1.77%，理想跌0.75%，蔚來跌0.77%。

全球資產表現上，美元指數連創兩周新低後轉漲，周五美股收盤處於103.50上方；離岸人民幣兌美元周五盤中回落報7.1443元；黃金回落，但仍連漲兩周。

原油連續兩日收跌。WTI 7月原油期貨收跌1.12美元，跌幅1.57%，報70.17美元/桶；布倫特 8月原油期貨收跌1.17美元，跌幅1.54%，報74.79美元/桶。

1. 方星海回應“脫鉤論”：中國的態度是主動掛鉤

在第十四屆陸家嘴論壇上，對於“脫鉤論”，證監會副主席方星海回應稱，中國是不會跟外界脫鉤的，中國的態度是主動掛鉤。關鍵在於做好自己的事，中國資本市場容量大，資本最終是追求回報，如果中國能提供這樣的回報，哪怕某些政客想脫鉤，企業也是不愿意的。

2. 多家股份制銀行下周一或將調降存款利率

據貝殼財經，從多家股份制銀行處了解到，銀行將從下周一(6月12)起，跟隨國有銀行下調部分期限的存款利率。某股份制銀行內部人士透露，該行周一即將下調的存款利率包括掛牌利率和定期存款產品利率，下調幅度或至少達到15個基點。此外，東部地區某城商行內部人士亦表示，若股份制銀行下調了存款利率，該行亦將考慮再度下調存款利率。

3. 又有三家公司將被強制退市

ST陽光城因收盤價連續20個交易日低於1元，成爲又一家被強制退市的房企，最新數據顯示，陽光城一季度還有13萬股東戶數；*ST必康、*ST大通則觸及財務類退市指標，將於6月19日起進入退市整理期。

4. 三星被曝正自研ChatGPT 已投入全部GPU資源

據韓媒報道，三星電子已於本月初正式开啓了大語言模型（LLM）的开發工作。該項目由三星研究院主導，動員了所有相關的人力和資源，以 7 月末完成初期开發爲目標，該項目將供三星內部使用。三星已經將所有的 GPU 資源都投入到人工智能开發中。

5. 美國能源部授予購买300萬桶原油的合同用於補充战略石油儲備

美國能源部在聲明中表示，已向五家公司授予合同，以收購300萬桶美國產原油來補充战略石油儲備(SPR)。美國能源部表示，購买這300萬桶原油的平均價格約爲每桶73美元，“低於2022年SPR原油每桶約95美元的平均售價”。能源部還表示正尋求額外購买300萬桶石油。

6. 中阿(根廷)兩國央行續籤雙邊本幣互換協議

據央行網站，經國務院批准，中國人民銀行與阿根廷中央銀行於近日續籤了雙邊本幣互換協議，互換規模爲1300億元人民幣/4.5萬億比索，有效期三年。

7. 印尼將於6月10日實施鋁土礦出口禁令

據印尼當地媒體，印尼政府決定從6月10日开始實施鋁土礦出口禁令，並鼓勵在印尼國內加工和提煉鋁土礦。印尼總統佐科曾表示，實施鋁土礦出口禁令是出於多方面的考慮。該政策可以增加該國自然資源的附加值，增加新增就業崗位，增加外匯收入，促進經濟增長等。

8. 扎克伯格評蘋果MR新品:太貴，毫無重大突破

在一次全體員工大會上，扎克伯格表示，蘋果Vision Pro頭顯的功能和應用場景在Meta之前已經考慮過或正在實現。他認爲這款產品並未帶來創新的“突破性解決方案”，同時其成本是Quest 3 頭顯的7倍。不過，扎克伯格補充稱，看到蘋果公布的東西以及競爭的方式還是能讓他非常興奮，“（蘋果）將在很多方面督促我們更加奮進，這將是一個有趣的過程。”

9. 三部門就懲治網暴公开徵求意見，五種情形重罰

最高法、最高檢、公安部起草《關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見(徵求意見稿)》，現向社會公开徵求意見。指導意見指出，實施網絡暴力違法犯罪，具有下列情形之一的，應當從重處罰：1）針對未成年人、殘疾人實施的；2）組織“水軍”“打手”實施的；3）編造“涉性”話題侵害他人人格尊嚴的；4）利用“深度合成”技術發布違法或者不良信息，違背公序良俗、倫理道德的；5）網絡服務提供者發起、組織的。

10. 易綱：預計二季度GDP同比增速會比較高 CPI下半年有望逐步回升

央行行長易綱強調，實體經濟生產、分配、流通、消費是一個循環過程，我們要系統、辯證地看待分析。隨着消費場景恢復，居民消費逐步提升，1-4月社會消費品零售總額累計增長8.5%，比上年全年加快8.7個百分點。預計二季度GDP同比增速會比較高(主要是基數效應)，CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比將在1%以上。我們有信心、有能力、有條件實現今年“兩會”確定的預期增長等目標。

11. 橙色煙霧面紗”籠罩美國東北部！N95口罩銷量猛增

隨着來自加拿大野火產生的煙霧，一路途徑紐約南下，甚至飄散到了美國東南部角落亞拉巴馬州，整個美國都陷入到了“談煙色變”的地步。大量美國民衆紛紛搶購N95口罩、同時亞馬遜網站上最熱銷的空氣淨化器也被搶購一空。

12. 濟南引導機關事業單位、國企員工等使用數字人民幣發放部分工資

近日，濟南市政府印發了《濟南市數字人民幣試點工作實施方案》。力爭2023年末個人數字人民幣錢包達到400萬個、對公數字人民幣錢包達到5萬個，數字人民幣總交易額突破40億元。《實施方案》明確了總體目標，加快推進全市數字人民幣試點應用擴面，加強創新場景應用开發，強化數字人民幣基礎設施建設，讓數字人民幣成爲全市社會公衆、機關企事業單位的重要結算方式之一。

13. 可轉債退市交易安排落地！首日漲跌幅不受限制

爲維護證券市場秩序，保護投資者合法權益，根據相關規定，6月9日，深交所發布關於可轉換公司債券退市整理期間交易安排的通知。要點如下：

1、上市公司股票進入退市整理期交易的，可轉債同步進入退市整理期交易；

2、退市整理期的交易期限爲十五個交易日；

3、退市整理期間，可轉債證券簡稱後冠以“退”標識；

4、可轉債進入退市整理期首日不實行價格漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制比例爲20%；

5、可轉債進入退市整理期首日，漲跌幅達到一定幅度，會被實施臨時停牌，單次停牌10分鐘；

6、相關規則自發布之日起施行。

14. 電子產品需求疲軟台積電銷售額連續第三個月下滑

在消費者和企業削減電子產品支出後，台積電5月份的月營收再次下滑。5月銷售額下滑5%至1765億新台幣(合57億美元)，4月份下滑了14%，3月份下滑了15%。連續下滑可能表明芯片行業的低迷尚未觸底，盡管台積電高管表示下半年將逐步復蘇並在2024年恢復增長。

15. 蔚來汽車：第一季度實現營收106.8億元同比增加7.7%

蔚來一季度營收106.8億元，同比增長7.7%，連續4個季度突破百億元；一季度研發支出30.8億元，同比增長74.6%；現金儲備378億元。2023年Q2交付指引爲2.3萬-2.5萬台。

1. 5月CPI同比上漲0.2%，PPI同比下降4.6%

中國5月CPI同比上漲0.2%，預期漲0.3%，前值漲0.1%，環比下降0.2%；PPI同比下降4.6%，創2016年2月以來最大降幅，環比下降0.9%。1-5月平均，中國CPI同比上漲0.8%，PPI下降2.6%。國家統計局表示，5月份消費需求繼續恢復，市場運行總體平穩，CPI環比下降，同比漲幅略有擴大，豬肉價格同比由4月上漲4.0%轉爲下降3.2%。

2. 一季度末我國金融業機構總資產爲439.33萬億元，同比增長10.8%

中國人民銀行9日發布的數據顯示，今年一季度末，我國金融業機構總資產爲439.33萬億元，同比增長10.8%。其中，銀行業機構總資產爲397.25萬億元，同比增長11%；證券業機構總資產爲13.71萬億元，同比增長7%；保險業機構總資產爲28.37萬億元，同比增長10.5%。

3. 加拿大5月失業率錄升至5.2% 爲2022年8月以來首次上升

加拿大5月失業率錄得5.2%，超預期的5.1%，且爲2022年8月以來首次上升。5月就業人數減少1.73萬人，預期爲增長2.32萬人，爲2022年9月以來首次錄得減少，創2022年8月以來最大降幅。

4. 近六成本科生、超八成高職生起薪在6000元以下

麥可思研究院2023年版就業藍皮書顯示，2022屆本科、高職畢業生月收入分別爲5990元、4595元，較2021屆分別增長了3%、2%。近六成本科生、超八成高職生起薪在6000元以下。從應屆大學生起薪分布來看，2022屆本科、高職畢業生畢業半年後平均月收入在6000元以下的比例分別爲57.7%、82.1%，在6000-8000元的比例分別爲24.1%、11.9%，在8000元以上的比例分別爲18.2%、6.0%。

5. 幣安美國：暫停美元存款、最快6月13日停美元法幣提款

幣安美國暫停美元存款，此前SEC對其發起訴訟。幣安美國銀行合作夥伴正准備最早於6月13日暫停美元法幣提現渠道，幣安美國鼓勵客戶對其美元採取適當行動。幣安美國保持1:1的儲備金用於客戶資產。

1. 柬埔寨前5個月出口大米27萬噸中國爲最大市場

今年前5個月，柬埔寨出口大米27.8萬噸，其中11.8萬噸銷往中國。據柬埔寨稻米聯盟報告指出，1月至5月，柬埔寨向49個國家和地區出口大米27萬8184噸，出口額1.91億美元。

2. 北京5月新房成交跌兩成二手房越賣越多

據克而瑞統計住建委的數據，5月北京二手房網籤成交量爲12982套，比今年3月22305套的高點成交量減少了9300多套，減少套數幾乎等於近年樓市最冷時期的月成交量。相較於4月環比37.3%的跌幅，5月降幅有所收窄，但同比去年上升52.1%。與此同時，北京二手房的掛牌量也在增加。

3. 鐵礦石價格又“虛漲” 市場人士認爲炒作風險巨大

國內鐵礦石市場價格連續8日上漲，報價達812元/噸，且自5月25日以來，其價格已累漲逾16%。對此，有市場人士表示，鋼材需求端並不支撐鐵礦石價格“虛漲”，投資炒作心理是助推鐵礦石價格的主因之一，其炒作風險巨大。

4. 苗圩：今年碳酸鋰價格將穩定在每噸15萬-20萬元

第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩在世界動力電池大會上表示，隨着國內動力電池技術的進步以及成本下降，中國動力電池企業的競爭力將進一步提升。他預計，今年碳酸鋰價格大概率會保持在每噸15萬-20萬元。

5. 5月汽車市場復蘇跡象明顯

5月汽車產銷分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，環比分別增長9.4%和10.3%，同比分別增長21.1%和27.9%。其中，新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場佔有率達到30.1%。

綠能慧充：擬7億元投資建設總部研發及生產制造基地項目

博衆精工：擬斥5000萬元至1億元回購股份

中國天楹：平安人壽及其一致行動人擬合計減持不超過3.5%股份

漢馬科技：5月中重卡銷量580輛同比增長13.5%

湖北能源：5月完成發電量25.1億千瓦時同比減少21.98%

格林美：控股子公司擬與天原股份投建宜賓新能源循環經濟零碳示範產業園項目

僑銀股份：預中標約3556萬元江蘇省徐州市鼓樓區環衛市場化保潔項目

中國人壽：前5個月累計原保險保費收入約3986億元，同比增長5.1%

昨日，A股方面，滬指收漲0.55%報3231點，深證成指收漲0.66%，創業板指收漲0.9%。盤面上，液冷服務器概念強勢反彈，風電、芯片股拉升，CPO概念、汽車整車、教育、數字貨幣板塊上漲。另外，地產板塊回調，廚衛電器、景點及旅遊、建築裝飾板塊跌幅居前。

港股方面，三大指數午後衝高，恆生科技指數收漲1.03%，恆指、國指分別上漲0.47%和0.75%。本周三大指數迎來反彈行情，恆指重回19000點上方。盤面上，電信股尾盤漲幅擴大，電力股、石油股、汽車股等全天維持漲勢。內房股多數下跌，家電等產業鏈股亦表現疲弱。

主力動向，6月9日，北向資金全天淨賣出14.41億元。淨賣出前三個股爲翱捷科技、金山辦公、中國聯通；淨买入前三個股爲中國太保、華泰證券、大華股份。南向資金淨賣出港股12.55億港元，結束此前連續2日淨买入態勢。盈富基金、南方恆生科技、建設銀行分別遭淨賣出27.67億港元、2.83億港元、2.22億港元；中國移動逆勢獲淨买入。

龍虎榜中，共有47只個股上榜龍虎榜，滬電股份龍虎榜單日淨买入額最多，達3.98億元。涉及機構專用席位的個股有26只，淨买入額前三的是滬電股份、金橋信息、掌趣科技，分別爲1.53億元、7170.94萬元、5582.78萬元。

兩市融資余額：截至6月8日，上交所融資余額報7916.52億元，較前一交易日減少12.12億元；深交所融資余額報7195.43億元，較前一交易日減少10.67億元；兩市合計15111.95億元，較前一交易日減少22.79億元。