又被“小作文”帶飛！地產股全线飆了，板塊突迎大爆發，復蘇行情來了？

昨天“印花稅小作文”帶動A股一波反攻，今天“地產小作文”又把地產股集體帶飛。

周三，港A地產股迎來大反彈。截止發稿，A股房地產开發板塊漲超2%領漲大市，其中天房發展、京投發展、渝开發、深振業A等多股漲停；港股內房股也走高，融創中國漲超5%，碧桂園、龍湖集團等漲超3%。

資金流向上看，截至發稿，A股房地產开發板塊淨流入25.48億元。

消息面上，今天，房地產板塊傳出“小作文”。據外圍市場消息，中國正在考慮對一线城市的房地產政策進行“重大調整”，放寬購房和抵押貸款規定。不過，這個消息目前並未獲得官方確認。

不過午間，知名私募基金經理吳悅風在社交媒體吐槽該小作文稱，系段子群杜撰，許多拼寫錯誤。

“今天地產漲是有一個小作文，很多人都已經看到了。不過確實是段子群裏傳出來的，好幾個地方都已經拼錯了，有人專門給做拼寫改正。”

還有哪些因素？

除了“小作文”之外，另外也有觀點認爲地產上漲與降息和其它政策預期有關。

昨天央行宣布了年內的第二次降息。

2023年8月15日人民銀行开展2040億元公开市場逆回購操作和4010億元中期借貸便利（MLF）操作, 其中MLF中標利率2.5%，較此前2.65%下調15個基點。

當下，市場預期，MLF利率下調，將有助於帶動LPR利率同步調降，有助於降低房貸利率，促進房地產復蘇回暖。

不過要關注的是，7月房地產多項指標降幅擴大。

今天，70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各线城市商品住宅銷售價格環比持平或下降、同比有漲有降。

統計局數據顯示，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有20個和6個，比上月分別減少11個和1個。

58安居客研究院院長張波分析認爲，從公布的7月房價數據來看，市場整體還處於下行階段，房企企穩回升的動力稍顯不足，7月市場釋放出的政策信號較爲密集，但由於政策具體細則並未在一二线城市全面落地，政策的實際效力依然有待8月顯現。

“近期一线城市酝釀出台政策放松確有必要，一线城市二手房房價下行代表着市場面臨的短期壓力已經較爲明顯，行政性限制解除的緊迫度在提升，由於一线城市本身的需求依然存在，一旦政策釋放得當，市場大概率會有序恢復。”

此外，昨日統計局發布的數據顯示，1—7月，全國房地產开發投資同比下降8.5%；商品房銷售面積同比下降6.5%

總的來看，當前房地產相關指標仍存在困難和壓力，但房產市場探底、復蘇的概率增大。國信證券表示，商品房銷售額同比轉負，銷售面積降幅擴大，復蘇繼續趨弱但政策預期轉強。

政策呵護

當下，關於地產政策的預期正逐漸轉強。

據不完全統計，2023年1-7月，各地房地產政策累計已經在450次左右。值得注意的是，政策是否出台，出台的範圍和政策內容依然影響未來市場的走勢。

值得一提的是，此前也曾有機構透露，四大一线城市地產政策調控方案已上報至中央，8月中下旬-9月初政策細則或將逐步出台。政策將總體圍繞分區域、分特定人群原則展开，不會一次性全面放开。據了解，四大一线城市或同步放开，但以郊區爲先，緩步釋放政策，留足後續政策空間。第一輪政策出台後，住建部將動態監控一线城市市場，整體預計第一輪政策效力有限，10月底將二次評估，視情況推進後續刺激政策，底线是一线城市量價企穩回升，但回升價格幅度控制在5%以內（住建系統綜合成交價）。

天風證券認爲，近期地方出台的房地產政策呈現三個特徵：一是從房地產政策調整優化進度來看，一线城市普遍較爲謹慎；二是二线城市更傾向於通過調整公積金使用條件、發放購房補貼的方式來進行調整；三是整體來看，發放購房補貼或者調整公積金使用條件是目前主要的調整方案，尤其是購房補貼。

該機構預計，接下來房地產政策推進節奏相對平緩，大幅、快速調整優化的概率有限。同時，預計推進方式仍以因城施策爲主，出台全國統一政策的概率有限。此外，一线城市政策調整仍會較謹慎，大幅調整的概率有限。

浙商證券表示，預計三季度末會進入政策快速落地時期，四季度通常是地產銷售衝高兌現業績的時期。此外年底行業輪動，低估值板塊如地產通常會有投資窗口。

國信證券也指出，7月基本面並無實質改善，但政策預期明顯好轉。盡管政策並非當前地產市場復蘇的核心壓制，但高層對地產的積極表態，可以提振市場信心。預計後續核心城市的限制性政策將部分有序放开，有助於居民購房意愿釋放。

此外，着眼基本面，該機構預計Q4銷售高增，彼時恰好是政策落地後的觀察期，政策有效性將得到證明，預期迎來銷售復蘇行情。

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