隔夜美股全復盤(8.15)| 三大股指集體收漲...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲，納指單邊走高，英偉達強勢收漲逾7%，納斯達克中國金龍指數收跌0.48%。截至收盤，道指漲 0.07%，納指漲 1.05%，標普漲 0.58%。美國十年國債收益率漲 0.89%，收報4.195%，相較兩年期國債收益率差-78個基點。恐慌指數VIX跌 0.13%，布倫特原油收跌 0.49%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收跌 0.33%，報1907.42美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.32%，報103.17。

據紐約聯儲7月調查：一年後預期通脹率爲3.5%，此前爲爲3.8%。美國10年期國債收益率盤中升至4.209％，爲去年11月8日以來最高水平。LME錫期貨溢價創1994年以來最高水平。阿根廷右翼總統候選人Avier Milei初選勝利，央行緊急加息2100個基點。在盧布兌美元匯率跌破100之際，俄羅斯央行宣布在周二召开緊急利率會議；普京的經濟顧問表示希望看到強勢盧布。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業、房地產、日常消費、能源和金融分別收跌0.79%、0.53%、0.49%、0.42%和0.2%外，其他標普6大板塊悉數收漲：工業、原料、醫療均收漲0.3%以內，通訊、科技和半導體分別收漲0.73%、1.59%和2.88%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.3%，旅行服務板塊跌0.04%，高端酒店萬豪跌0.8%，愛彼迎跌0.33%，挪威郵輪漲0.68%。太陽能板塊漲1.75%。金融科技板塊方面，PayPal收漲2.81%，巴菲特概念股NU漲2.32%。網絡安全板塊漲0.7%，SQ收跌0.69%。

中概股漲跌互現，KWEB跌0.31%。台積電漲 1.17%，阿裏跌 2.36%，拼多多跌 0.12%，京東漲 0.82%，百度跌 0.23%，理想跌 1.28%，蔚來跌 2.95%，小鵬跌 0.25%，小鵬汽車預計年底有50座城市落地XNGP，無圖區域能力正在开發中；一位接近小鵬汽車的相關人士稱：特斯拉降價後價格區間與小鵬G6主銷區間不重疊，對與G6的競爭格局沒有影響。華住漲 1.93%，新東方漲 0.19%，瑞幸咖啡跌 2.45%，富途跌 0.2%，名創優品漲 4.65%，EH漲 3.42%。小米集團ADR跌0.53%，小米正式發布Xiaomi MIX Fold3折疊手機，售價8999元起；以及仿生四足機器人CyberDog 2，售價12999元。FFIE漲0.75%，法拉第未來已完成首台FF 91 2.0未來主義者聯盟版交車儀式前的所有相關流程。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.94%，彭博科技記者表示蘋果)計劃對Apple Watch X進行重大更新；’二季度貝萊德再度增持蘋果，數量爲463萬股，爲其Q2最大增持個股，持倉總市值來到2016億美元。微軟收漲 0.94%，鴻海將與微軟合作开展低地球軌道衛星項目。谷歌收漲 1.27%，亞馬遜漲 1.56%，英偉達漲 7.09%，摩根士丹利周一表示，英偉達股價最近的下跌是投資者的一個“良好切入點”，大摩對英偉達的評級爲“增持”，目標價爲500美元；據外媒：沙特、阿聯酋加入AI搶“芯”運動，欲用算力換取AI相關知識技術。Meta漲 1.51%，特斯拉跌 1.19%，特斯拉再掀價格战，Model Y兩款豪華車型下調1.4萬元人民幣；特斯拉表示：已在中國建立數據中心，所有中國大陸市場車輛數據存儲在境內。X漲36.8%，CLF漲8.78%，美國鋼鐵盤前漲超30%，拒絕克裏夫斯天然資源公司72.5億美元收購要約。

03 每日焦點

1.巴菲特Q2大筆賣出7成動視暴雪持倉，維持蘋果持倉不變，建倉數只房屋建設股

8.15 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公布的13F文件顯示，伯克希爾哈撒韋Q2維持蘋果持股數量不變，總市值升至1775億美元；建倉霍頓房屋，持倉市值達7.2億美元；能源股方面，增持1242萬股西方石油股份，減持929萬股雪佛龍；在Q2還賣出近3500萬股動視暴雪，減持幅度高達7成、賣出1800萬股通用汽車股票，減持幅度爲45%。伯克希爾Q2持倉總市值升至3482億美元，較上次報告增加230億美元。

2.高瓴旗下HHLR Q2繼續加碼中概股增持微軟、新進谷歌

8.15 高瓴旗下HHLR Advisors公布了截至二季度末的美股持倉數據。二季度，HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對京東、華住等7只中概股進行了增持、新進买入等加碼操作；另外，HHLR前十大重倉股中，中概股數量佔六席、中概股市值佔比近80%。除中概股外，科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯，除了阿裏巴巴、賽富時、DoorDash依舊出現在十大重倉股外，HHLR在二季度還增持微軟並進入了十大股東，此外還增持了百度、京東，以及新進了ADOBE、谷歌等相關標的。

3.中東加入AI搶“芯”運動：用算力換知識

8.15 據英國金融時報報道，沙特和阿聯酋也加入了人工智能軍備競賽，並正在購买數千顆高性能英偉達芯片，以求成爲人工智能領域的領導者。據知情人士透露，沙特已通過公共研究機構阿卜杜拉國王科技大學(Kaust)購买了至少3000塊英偉達的H100芯片。這款售價4萬美元的處理器是世界上首款爲生成式人工智能設計的計算機芯片。而阿聯酋也已經確保自己將獲得數千塊英偉達芯片，爲更多大語言模型相關應用和雲服務做准備。報道稱，有兩家歐洲AI公司透露，兩國向西方AI初創企業接觸，希望用算力資源換取代碼和大語言模型專業知識。

4.京東方公开腦機接口專利，用以恢復殘肢患者生活自理、工作交流能力

8.14 近日，北京京東方技術开發有限公司、京東方科技集團股份有限公司公开“控制方法、裝置、訓練方法、電子設備及存儲介質”專利。摘要信息顯示，控制方法包括：獲取用戶控制目標對象的腦電信號，並利用神經網絡模型對腦電信號進行處理得到控制信息。其中，神經網絡模型由腦電訓練信號和肌電訓練信號訓練得到，以及根據控制信息對目標對象進行控制。如此，提高了整體腦機接口的性能，使假肢能靈活自由的完成大腦下達的指令動作，而且還有利於殘肢患者能夠進行日常的生活交流合作，恢復部分的生活自理和工作交流能力。

5.日美韓首腦會談擬確認擴大AI、能源等非軍事領域合作

8.14 多名外交消息人士透露，關於日美韓18日將在美國華盛頓近郊的總統莊園戴維營舉行的首腦會談，三國已在協調屆時確認在人工智能（AI）、網絡安全和能源等非軍事領域擴大合作。三位首腦將在會後召开聯合記者會，預計將發表包含上述內容的聯合文件。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區8月ZEW經濟景氣指數

（2）20:30 美國7月零售銷售月率

（3）20:30 美國8月紐約聯儲制造業指數

（4）20:30 美國7月進口物價指數月率

（5）22:00 美國8月NAHB房產市場指數

（6）22:00 美國6月商業庫存月率

（7）23:00 美聯儲卡什卡利發表講話