早報 (06.08) | 特斯拉“九連漲”！市...

多家國有大行將自6月8日起正式調整人民幣存款利率。其中，有大行調整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調5個基點至0.2%，定期存款整存整取產品中，3個月期、6個月期、1年期掛牌利率保持不變，分別爲1.25%、1.45%和1.65%，2年期掛牌利率下調10個基點至2.05%，3年期和5年期掛牌利率分別下調15個基點至2.45%和2.5%。

特斯拉收漲1.47%，連續第九個交易日上漲，創2021年以來最長連漲天數，期間累計漲幅超過22.78%。特斯拉整個五月市值增長了1255.7億美元（約合人民幣9000億元），漲幅爲24.11%。

近日，一份名爲《關於報送浙江省公立醫療機構第四批藥品集中帶量採購品種範圍相關採購數據的通知》的文件截圖在網上流傳，落款時間爲2023年5月31日，附件清單中包括人生長激素（重組人生長激素）。江省藥械採購中心辦公室已確認在內網發布過該文件，但截至目前尚未對外公布，該名單上確實包含重組人生長激素。受消息影響，國內生長激素龍頭企業長春高新昨日股價午後閃崩跌停，收盤價141.71元/股，相較最高點已跌去超七成。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，因交易員加大美聯儲加息押注，大型科技股普遍走低，納斯達克中國金龍指數收跌0.92%。截至收盤，道指漲0.27%，納指跌1.29%，標普500指數跌0.38%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌0.78%，繼推出首款頭顯設備後，蘋果公司又收購了AR頭顯初創公司Mira。微軟收跌3.09%，谷歌收跌3.89%，亞馬遜跌4.25%，英偉達跌3.04%，英偉達董事HarveyJones於6月2日減持70000股，價值2843.3萬美元；多家基金錯失英偉達，已紛紛認錯回補。特斯拉漲1.47%，特斯拉CEO埃隆·馬斯克與蒙古國總理就業務擴張問題會面。Meta跌2.77%。

中概股多數收跌。KWEB跌1.08%。台積電漲0.47%，阿裏跌1.64%，拼多多跌0.43%，京東跌2.12%，百度跌3.39%，百度IDG首席產品架構師郭陽離職；全國首個文心千帆大模型平台落戶無錫梁溪。理想跌0.56%，理想汽車官方回應北京順義工廠最早7月投產：確實在積極准備中。蔚來跌1.52%，小鵬跌3.12%，據乘聯會：初步統計5月乘用車市場零售175.9萬輛，同比增長30%。華住漲0.35%，新東方跌1.96%，瑞幸咖啡跌1.81%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率漲2.86%，收報3.8%，相較兩年期國債收益率差-75個基點。恐慌指數VIX漲跌幅爲0%，布倫特原油收漲0.87%。

現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌1.2%，報1939.72美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌0.01%，報104.12。

昨日，A股大盤全天震蕩分化，上證指數收漲0.08%，深證成指收跌0.6%，創業板指收跌1.61%，逼近2022年4月的最低點。兩市個股漲多跌少，全日成交8145億元。盤面上，景點及旅遊板塊大漲，AI概念股逆勢活躍，CPO概念股漲幅居前，零售股震蕩拉升，數據要素概念持續衝高，電商、航運港口板塊上漲。另外，鋰電池等新能源賽道股集體調整，汽車整車、電力設備等收跌。

港股方面，三大指數呈現連續反彈行情，恆生科技指數最終收漲2.26%，恆指、國指分別上漲0.8%和0.95%。盤面上，權重科技股強勢帶領大市繼續反攻，蘋果概念股反彈，半導體股午後漲幅明顯，博彩股普漲，短視頻概念股、家電股、餐飲股、影視娛樂股、手遊股、汽車股等紛紛上漲。另一方面，汽車經銷商股大跌居前，電信股、鋁業股、鋼鐵股全天表現萎靡。

昨日，北上資金淨买入25.11億元。美的集團、中微公司、中國太保分別獲淨买入7.48億元、3.52億元、1.3億元。貴州茅台淨賣出額居首，金額爲4.05億元。南下資金淨买入2.41億港元。中國石油化工股份、快手-Ｗ、中芯國際分別獲淨买入1.93億港元、0.63億港元、0.9億港元。建設銀行遭淨賣出2.35億港元。

昨日，共有45只個股上榜龍虎榜，華工科技龍虎榜單日淨买入額最多，達2.9億元。涉及機構專用席位的個股有30只，淨买入額前三的是鴻博股份、金橋信息、中國出版。

兩市融資余額：截至6月6日，上交所融資余額報7935.32億元，深交所融資余額報7197.25億元，兩市合計15132.57億元，較前一交易日減少36.52億元。

1. 傳聞基金實時淨值估算功能將下线，經求證確在實施中

近日有傳聞稱，基金公司直銷和三方代銷收到通知，要求下线實時估值。經確認，目前已有基金公司與三方銷售溝通解決方案。在行業人士看來，監管此次出手調整，有助於更好地保障投資者利益，爲基金業健康發展保駕護航。在被問及當初上线基金淨值估算功能的原因時，有業內人士透露，這主要是當初平台出於維持用戶粘性和日活的需要。

2. 萬達：所持19.8億元股權被凍結

萬達的一則股權凍結消息也引發關注。天眼查App顯示，近日，大連萬達集團股份有限公司新增2則股權凍結信息，股權被執行的企業均爲大連萬達商業管理集團股份有限公司，被凍結股權數額合計約19.8億元。

3. 華爲重磅發布數據庫GaussDB，孟晚舟再發聲

昨日，華爲副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟出席華爲全球智慧金融峰會2023並做主題演講《長風萬裏鵬正舉勇立潮頭智爲先》。孟晚舟表示，華爲將持續投入根技術研究，不斷提升產品韌性。在會議上，華爲正式發布了自主研發的分布式數據庫——高斯數據庫（GaussDB）。據介紹，GaussDB實現了核心代碼100%自主研發，是國內當前唯一做到軟硬協同、全棧自主的國產數據庫。

4. 港交所：未來內地投資者或可經“港股通”买賣人民幣櫃台證券

港交所將在6月19日推出人民幣雙櫃台模式，聯席營運總監兼股本證券主管姚嘉仁表示，將會再增加更多雙櫃台證券，下一步計劃是允許內地投資者透過“港股通”买賣人民幣櫃台證券，以及研究讓在岸人民幣直接南下买賣人民幣計價股票。不過，人民幣櫃台證券納入“港股通”現暫未有時間表。

5. 橋水創始人達利歐：美國剛开始進入債務危機晚期階段

橋水創始人億萬富翁達利歐表示，美國的情況是實際利率居高不下，而通脹也非常頑固。達利歐周三在紐約的一個投資會議上說，“我們正處在一個大的債務危機晚期階段的开始，制造的債務太多，买家不足。”他表示，雖然利率不會上調很多，但經濟料將惡化，如果美國繼續陷入政治分裂，可能會導致更多內部紛爭出現。

6. 摩根士丹利下調寧德時代評級，多位電新首席分析師隔空叫板

摩根士丹利發布研報“看空”全球動力電池龍頭寧德時代，對市佔率及利潤率質疑，將公司評級從同等權重下調至低配。寧德時代周三一度放量大跌逾6%，市值跌破9000億元。國內多家券商發文反駁稱，寧德與福特的合作值得期待，全球份額仍可維持在35%，且盈利水平穩定，業績確定性強。

7. 市場對美聯儲6月和7月加息的押注升溫

加拿大央行加息後，期貨市場對美聯儲6月加息25個基點的押注升溫，從一天前的22%變爲38%，暫停加息的概率從78%降至62%，7月加息的概率高達70%。交易員們還預計，美聯儲2023年僅會從利率峰值降息25個基點，一個月前曾預期降息75個基點。但美債關鍵收益率曲线倒掛加劇，市場共識預期是7月爲最後一次加息。

8. 多家基金錯失英偉達已紛紛認錯回補

證券公告顯示，道富、富達、鋒裕匯理、阿默普萊斯金融的天利投資以及盧米斯賽勒斯這幾家資產管理機構，全都在今年一季度英偉達起漲前賣出持股。另據高盛分析，這么做的不是只有這幾家而已，年初共同基金普遍降低英偉達風險敞口，是衆人減碼幅度最大的個股之一。華爾街銀行的交易人士透露，共同基金、避險基金經理人已紛紛認錯回補，除了英偉達外，AMD等AI概念成長股及半導體ETF都是他們急忙加碼的對象。

9. 中石油北京項目管理公司：胡某勇被免去相關職務並接受紀委核查

網傳一位國企領導在成都出差期間，與“小三”牽手逛街，被拍到視頻並廣泛傳播。視頻顯示，一中年男子與年輕女子牽手同行。多位網友指認，該男子疑似寰球工程項目管理（北京）有限公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇。目前中石油北京項目管理公司已發布公告稱，涉事人員胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。公司將根據結果進一步作出處理。

10. 蘋果MR开發套件已开放申請，中國开發者期待推動3D內容生態

在蘋果公司推出首款混合現實（MR）設備Vision Pro後，據悉，目前Vision Pro开發套件已經向开發者开放申請。影眸科技首席技術官張啓煊表示，我們已經向蘋果申請，希望後續可以拿到开發的模擬程序，以及申請實機試驗，但現在還不知道多久可以申請下來。

11. 馬斯克线上會晤蒙古高層，探討電動汽車及電池領域合作

當地時間周二，蒙古國政府發布聲明稱，該國總理奧雲額爾登與埃隆·馬斯克舉行了一場线上會議，兩人討論了電動汽車領域潛在投資與合作事宜。奧雲額爾登表達了對特斯拉在蒙古國設立分公司的支持，還要求馬斯克研究在產品中使用當地的原材料和稀土元素，並啓動獎學金計劃以在該國培養優秀的IT工程師。

12. 專家：今年應該不會推進個稅改革和房地產稅改革試點

最近，全國人大常委會和國務院相繼公开了2023年度立法工作計劃。中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，考慮到今年經濟社會形勢，穩字當頭，立法計劃未提個稅法修訂和房地產稅法，這意味着今年應該不會推進個稅改革和房地產稅改革試點。不過從長遠來看，隨着經濟社會發展，房地產稅試點和立法依然會穩妥推進。

13. 32億美元！三安光電擬與意法半導體在重慶合建碳化硅晶圓廠

三安光電與意法半導體聯合宣布，雙方已籤署協議，擬在中國重慶共同建立一個新的 8 英寸碳化硅器件合資制造工廠。同時，三安光電將在當地獨資建立一個 8 英寸碳化硅襯底工廠作爲配套。

14. 英偉達：邊緣計算平台將亮相2023上海國際嵌入式展

英偉達昨日宣布，在6月14-16日的2023上海國際嵌入式展中，位於A358展位的中電港展示適用於自主機器和諸多其它嵌入式應用的英偉達Jetson邊緣計算平台，並帶來生態合作夥伴基於相關軟硬件在交通、工業、機器人等多個垂直行業領域所構建的解決方案。

15. 中移動光纜集採招標限價提升

中國移動近日發布2023年至2024年普通光纜產品集中採購招標公告，預估採購規模約338.90萬皮長公裏（折合1.082億芯公裏），招標內容爲光纜中的光纖及成纜加工部分，預計本次採購需求滿足期爲一年。

16. 杭州一樓盤买房送黃金，200多萬的房最多送兩斤！

據媒體報道，杭州某樓盤就展开了“买房送黃金”的促銷活動，目前主推的有89平方米和98平方米兩種戶型，最新政策是，購买89平方米的房子返黃金650克；購买98平方米的房子返黃金800克，之前98平方米的可以送1050克。

17. 抖音擴張自營電商？回應：將進行業務嘗試

有消息稱抖音爲了備战“618”，正在搭建和擴張旗下的自營電商業務矩陣。對此，抖音電商相關負責人表示，爲滿足用戶不同階段的需求，進一步優化用戶購买體驗，拓展商品豐富度，平台將對一些用戶有需求的品類在自營方面做一些業務嘗試。

18.農業農村部、體育總局發文，舉辦全國和美鄉村籃球大賽(村BA）

農業農村部、體育總局發布通知，將舉辦全國和美鄉村籃球大賽（村BA），旨在加強農村精神文明建設、增強農民群衆健身意識，突出展示新時代農民風採，展現鄉村風貌，引領鄉村風尚，營造全社會關心關注宜居宜業和美鄉村建設的濃厚氛圍。

19. 長安汽車回應網傳“克扣10%貨款”：不實，已報案！

長安汽車發布了關於網傳《致長安汽車採購部的申訴函》的公开聲明，其中表示，長安汽車從未收到任何供應商發來的“函件”，該函件所述“直扣產值”、“直扣貨款”等內容系不實信息。此外，長安汽車已就該函件涉及的詆毀商譽行爲，向公安機關報案，公安機關正在進一步調查處理中。

20. OpenAI面臨一項誹謗訴訟因ChatGPT生成了一個虛假的法律訴訟

OpenAI面臨來自喬治亞州一名電台主持人的誹謗訴訟，該主持人聲稱，該公司大火的人工智能程序ChatGPT產生了虛假的法律訴訟，指控他挪用資金。這是首例此類案件，當前生成式人工智能程序因其傳播錯誤信息和“幻覺”虛假輸出(包括虛假的法律先例)的能力而面臨更嚴格的審查。

1. 意外重啓加息！加拿大央行加息25個基點至4.75%

加拿大央行加息25個基點至4.75%，市場普遍預期維持不變，此前連續4個月按兵不動。爲遏制通脹，加拿大央行自去年3月起連續八次加息，累計升息425個基點，並在今年3月上旬宣布暫停加息舉措。

2. 美國4月貿易逆差環比擴大23%至-746億美元，爲去年10月以來最大

美國商務部數據顯示，4月份商品和服務貿易逆差環比擴大23%，至-746億美元，基本與華爾街預期的-758億美元基本一致，爲去年10月以來最大逆差；經通脹調整後，4月商品貿易逆差進一步增至958億美元，爲2022年6月以來的最大逆差。4月份貿易進口環比增長1.5%至3236億美元，而貿易出口環比下降3.6%至2490億美元。同時3月份貿易逆差修正爲-606億美元，較此前的-642億美元有所縮小。

3.美國消費者信貸增量創11月份以來最大

美國4月份消費者信貸增量創五個月來最大，因信用卡余額和非循環信貸雙雙上升。美聯儲周三公布的數據顯示，4月份消費者信貸總額增加了230億美元。該數據未經通脹因素調整。接受調查的經濟學家對該指標的預測中值爲增加220億美元。包括信用卡在內的未償還循環信貸4月份增加135億美元，之前一個月增加近150億美元。包含學生貸款和購車貸款的非循環信貸增加95億美元，增量爲三個月來最大。

4. 中國5月外匯儲備降至31765億美元，匯率折算或是主因

國家外匯管理局公布統計數據顯示，截至2023年5月末，我國外匯儲備規模爲31765.08億美元，較4月末減少282.58億美元，降幅爲0.88%。外匯局表示，5月受主要經濟體財政和貨幣政策預期、全球宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上升，全球金融資產價格漲跌互現。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模下降。我國經濟運行持續回升向好，有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

5. 海關總署：今年前5個月我國進出口總值16.77萬億元，同比增4.7%

據海關統計，今年前5個月，我國外貿進出口總值16.77萬億元人民幣，同比增長4.7%。其中，出口9.62萬億元，增長8.1%；進口7.15萬億元，增長0.5%；貿易順差2.47萬億元，擴大38%。今年5月份，我國進出口3.45萬億元，增長0.5%。其中，出口1.95萬億元，下降0.8%；進口1.5萬億元，增長2.3%；貿易順差4523.3億元，收窄9.7%。

6. 日本央行將在時機成熟時出售所持有的ETF

7. 經合組織：預測2023年全球GDP增長將放緩至2.7%

經合組織預測，2023年全球GDP增長將放緩至2.7%，2024年全球GDP增長2.9%（3月預測爲2.9%）。另外，經合組織還預測2023年美國GDP增長爲1.6%（3月預測爲1.5%），歐元區經濟增長0.9%，日本經濟增長1.3%，英國經濟增長0.3%。

8. 香港金管局：5月底外匯儲備資產總額爲4210億美元

香港金管局公布，截至2023年5月底，香港外匯儲備資產總額爲4210億美元，相當於香港流通貨幣的5倍以上，或港元貨幣供應M3約40%。5月底的香港外匯儲備資產總額較2023年4月底降低64億美元。截至2023年5月底，並無未交收外匯合約，2023年4月底未交收外匯合約爲8億美元。

1. 乘聯會：5月乘用車市場零售175.9萬輛，同比增30%

乘聯會發布數據，初步統計，5月1-31日，乘用車市場零售175.9萬輛，同比增長30%，環比增長8%；今年以來累計零售765.4萬輛，同比增長4%。初步統計，5月1-31日，乘用車市場新能源零售55.7萬輛，同比增長55%，環比增長6%。

2. 機構：第一季全球智能手機產量2.5億支，相較2022年同期衰退19.5%

據TrendForce集邦咨詢調查，2023年第一季全球智能手機產量僅2.5億支，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅爲歷年最大，季度生產量也創下自2014年以來的歷史新低。概括來說，第二季智能手機產量在季節性需求的支撐下，預估將達2.6億支，環比增長約5%，然而受大環境景氣不佳影響，仍較去年同期衰退近10%。

3. 電池級碳酸鋰報價上漲3500元/噸，報310000元/噸

據上海有色網發布的數據顯示，鋰電材料報價全线上漲，電池級碳酸鋰報價上漲3500元/噸，報310000元/噸；工業級碳酸鋰漲6500元/噸，報300000元/噸；電解鈷漲500元/噸，報259500元/噸；電池級硫酸鎳漲50元/噸，報33300元/噸。

4. 白銀價格兩個多月漲幅超20%，業內人士稱2023年白銀價格或將震蕩上行

數據顯示，白銀價格從今年2月底的4874元/千克，上漲至5月初5866元/千克的高點，兩個多月漲幅超過20%。據世界白銀協會統計，2023年全球白銀供給量在2.5萬噸至2.6萬噸，缺口大約在4000噸左右，庫存也處於歷史低位。業內人士認爲，2023年白銀價格或將震蕩上行。

5. 中國工程機械工業協會：5月銷售各類挖掘機16809台，同比下降18.5%

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，2023年5月銷售各類挖掘機16809台，同比下降18.5%，其中國內6592台，同比下降45.9%；出口10217台，同比增長21%。2023年1-5月，共銷售挖掘機93052台，同比下降23.9%；其中國內44933台，同比下降43.9%；出口48119台，同比增長13.9%。

6. 廣東省發文完善和落實積極生育支持措施：住房政策向多子女家庭傾斜

廣東省發布《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的實施意見》提出，加快完善住房保障體系。加快發展保障性租賃住房，促進解決新市民、青年人等群體住房困難。進一步完善公租房保障對促進積極生育的支持措施，各地在配租公租房時，對符合條件且有未成年子女的家庭，可根據其未成年子女數量，在戶型選擇方面給予適當照顧；對選擇租賃補貼的未成年子女數量較多的家庭，適當提高補貼標准。