早報 (08.05）| 重磅數據爆冷，拜登最新...

國家發改委、財政部、人民銀行、國家稅務總局聯合召开新聞發布會，介紹“打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展”有關情況。會議要點包括，將研究一批針對性更強、力度更大的儲備政策，及時分批出台實施；發揮好貨幣政策總量和結構雙重功能，必要時可再創設新工具；統籌搭配、靈活運用降准等工具；指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率；多項稅費優惠政策統一延續實施至2027年底；將在近期公布稅費優惠政策後續安排。

關於降准、降息，央行貨幣政策司司長鄒瀾表示，一方面，降准、公开市場操作、中期借貸便利，以及各類結構性貨幣政策工具都具有投放流動性的總量效應，需要統籌搭配、靈活運用，共同保持銀行體系流動性合理充裕，綜合評估存款准備金率政策，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。
另一方面，要科學合理把握利率水平。既根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆周期調節，又要兼顧把握好增長與風險、內部與外部的平衡，防止資金套利和空轉，提升政策效率，增強銀行經營穩健性。近年來企業貸款利率下降成效明顯，未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率改革效能和指導作用，指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時，要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，維護市場競爭秩序，支持銀行合理管控負債成本，增強金融持續支持實體經濟的能力。

美國7月季調後非農就業人口增加18.7萬人，爲2020年12月以來最小增幅；預估爲增加20萬人，前值爲增加20.9萬人。美國7月失業率爲3.5%，預期爲3.60%，前值爲3.60%。美國總統拜登表示，失業率接近歷史最低水平，處於工作年齡美國人工作比例創20年來新高。美聯儲博斯蒂克稱，美國就業增長正有序放緩，沒必要進一步加息。

美股方面，三大指數“非農日”高开低走集體收跌，道指跌0.43%，本周累計下跌1.11%；納指跌0.36%，本周累計下跌2.85%；標普500指數跌0.53%，本周累計下跌2.27%。大型科技股漲跌互現，蘋果跌4.8%，創下年內最大單日跌幅，市值失守3萬億；亞馬遜漲8.27%，創下自去年11月10日以來最大單日漲幅。微軟漲0.34%，谷歌跌0.26%，英偉達漲0.37%，特斯拉跌2.11%，Meta跌0.79%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.04%，本周累跌3.23%。小鵬汽車跌超6%，蔚來跌超4%，微博、富途控股跌超2%，理想汽車、拼多多、京東、百度跌超1%。

全球資產表現上，最大產油國沙特阿拉伯和俄羅斯將削減供應的期限延長至9月，加劇了供不應求的擔憂，WTI 9月原油期貨漲1.56%報82.82美元/桶，本周累計上漲3.41%；布倫特10月原油期貨漲1.29%報86.24美元/桶。美國就業報告略遜於預期，推動美元下跌，國際貴金屬期貨普遍收漲。COMEX黃金期貨漲0.48%報1978.2美元/盎司，本周累漲0.91%。

1. 國家發改委：將研究制定政策措施，促進低收入群衆增收

爲貫徹落實中共中央政治局會議關於擴大中等收入群體的部署要求，國家發展改革委就業收入分配和消費司組織召开部門座談會，研究討論促進城鄉居民增收的政策舉措。有關部門相關司局參加會議。下一步，國家發展改革委將會同有關部門，深入調查研究，總結推廣居民增收的有效途徑，研究制定政策措施，促進低收入群衆增收，擴大中等收入群體。

2. 證監會最新發布！事關所有上市公司

證監會發布《上市公司獨立董事管理辦法》，自2023年9月4日起施行。《獨董辦法》明確，獨立董事原則上最多在三家境內上市公司擔任獨立董事。獨立董事應重點關注上市公司與其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項。上市公司應當向獨立董事定期通報公司運營情況。

3. 教育部：嚴查高校畢業生就業數據弄虛作假

近日，教育部派出多個工作組，赴各省开展專項核查，嚴查就業數據弄虛作假。教育部工作組以直奔主題、直插一线的方式，深入高校、院系，通過檢查就業數據自查清單、核對自查報告、抽查相關就業佐證材料，結合有關問題舉報线索和存疑信息逐一开展調查核實和現場約談，對高校規範开展畢業去向登記監測、嚴防就業數據弄虛作假等情況开展了針對性核查。

4. 中國結算發布《結算備付金管理辦法（2023年8月修訂版）》

中國結算發布《結算備付金管理辦法（2023年8月修訂版）》的通知：其中付款時間在9點前、11點前和11點後對應的付款比例分別由《結算備付金管理辦法(2022年5月修訂版)》中的14%、16%、18%調降至13%、15%和16%。

5. 南京：對購买新建商品住房實施補貼

南京市進一步優化政策舉措，促進房地產市場平穩健康發展。對購买新建商品住房的實施補貼，鼓勵新六區繼續根據區域市場實際對在規定期限內購买新建商品住房的，按合同價給予一定比例的購房補貼，棲霞區和雨花台區結合轄區內市場實際經評估後對購买新建商品住房的實施補貼，切實減輕剛性和改善性購房負擔。對集體土地房屋徵收推行房票安置，建立全市統一的“安置房源超市”。

6. 鄭州公積金新政：購买新建商品房最低首付比例爲20%

鄭州市出台公積金新規，自8月7日起，在鄭州市行政區域內使用住房公積金貸款（含組合貸款）購买家庭首套或改善性住房時，所購住房爲新建商品房的，最低首付款比例爲20%，所購住房爲存量商品房（二手房）的，最低首付款比例爲30%。

7. 南昌：引導建設改善性優質商品住房支持房地產企業融資需求

南昌市召开房地產形勢分析會，研究全市房地產重點工作。會議提出，結合南昌市實際，精准制定支持房地產業平穩健康發展的政策措施，引導建設改善性優質商品住房，支持房地產企業融資需求，進一步規範房地產市場秩序，支持人才在南昌安居落戶；要健全完善工作推進機制，抓好責任落實，爲房地產市場平穩健康發展提供有力支撐。

8. 全國股轉公司推出公示審核和綠色通道機制

8月4日，全國股轉公司發布《全國中小企業股份轉讓系統股票公开轉讓並掛牌審核指引——區域性股權市場創新型企業申報與審核（試行）》，標志着新三板和區域性股權市場制度型對接正式破題。《指引》明確了四板企業申請新三板掛牌的兩種便利機制，爲以專精特新爲代表的創新型企業進入資本市場提供了更加豐富、便捷的路徑。一是开通綠色通道。二是實施公示審核。

9. 東航C919大型客機首次“雙機運營”滬蓉快线

8月4日東航已經接收的2架C919國產大飛機首次开啓“雙機商業運營”，同日執行“上海虹橋—成都天府”航线。據了解，C919執飛滬蓉快线的往返航班號分別爲MU9197/MU9198和MU9189/MU9190。按計劃，每逢周一、周三、周五、周日，東航C919將在上海虹橋—成都天府執行4個航班；其他時間，每天執行2個航班。

10. 摩根士丹利剛下調中國股票評級就遭調查？知情人士：時間线對不上

最近摩根士丹利在一份報告中下調中國股票評級，引發市場關注。而此次摩根士丹利證券（中國）有限公司被抽到現場檢查也引發市場一些聯想。知情人士介紹，從時間线來看，上海證監局現場檢查雙隨機抽取結果公示時間是今年7月31日，而摩根士丹利研報發布時間爲今年8月初，兩者之間缺乏因果關系。另外，摩根士丹利證券（中國）有限公司目前沒有研究牌照，上述研報的發布與摩根士丹利證券（中國）沒有關系。

11. 特斯拉召回部分進口Model S和Model X電動汽車

據市場監管總局網站消息，特斯拉汽車（北京）有限公司召回部分進口Model S和Model X電動汽車，包括生產日期在2023年2月5日至5月16日的部分進口Model S和Model X電動汽車，共計234輛；生產日期在2023年1月17日至7月11日的部分進口Model S和Model X電動汽車，共計37輛。

12. 高通、恩智浦等多家公司聯手加快RISC-V的开發對抗Arm芯片技術

高通和恩智浦半導體等多家芯片設計公司聯手組建一家新公司，以加快RISC-V的开發，對抗Arm Ltd的芯片技術。這兩家公司將與Nordic Semiconductor ASA、德國公司博世和英飛凌聯合投資成立一家新公司，以推廣用於芯片設計的开源RISC-V架構。初期他們將針對汽車應用，這家尚未命名的新公司將於德國成立，德國有大衆汽車以及汽車行業的其他巨頭。周五的聲明顯示，這家新公司未來將把業務擴大到移動和物聯網芯片領域。

13. 華爲鴻蒙4重磅發布，帶來更進步的AI 將具備大模型能力

8月4日，華爲开發者大會主題演講暨HarmonyOS 4發布會正式舉行，終端BG CEO余承東在華爲終端开發者大會上宣布，華爲鴻蒙4（HarmonyOS 4）操作系統正式發布。余承東稱，HarmonyOS 4具備元服務、分布式萬物互聯、大智慧、更安全、更個性等特點。另據賽力斯集團此前披露，AITO問界M9將搭載HarmonyOS 4，預計今年四季度上市。

14. 寶能就姚振華遭襲事件發聲明：強烈譴責已採取相應法律行動

寶能集團在官網發布《關於7月31日寶能集團姚振華董事長遭到暴力襲擊事件的聲明》。聲明稱，強烈譴責7月31日的暴力襲擊事件，集團已採取相應法律行動，並採取必要措施，確保全體幹部員工的人身安全，及企業正常經營。同時，寶能集團在聲明中表示，“本集團堅決履行企業主體責任，絕大部分經營單元均正常發薪，部分存在薪資緩發的經營單元正在全力解決，從未懈怠。”

15. 蔚來手機獲工信部進網許可證

據工信部政務服務平台，蔚來手機獲工信部進網許可證，設備名稱爲5G數字移動電話機，設備產地爲湖南湘潭市，型號爲N2301，申請單位爲蔚來移動科技有限公司，目前暫未公布設備照片。

16. 每日優鮮籤署2700萬美元融資協議

每日優鮮宣布，已與兩家投資者分別籤署兩份購票購买協議，此外還與Mejoy Infinite Limited及其股東籤署了另一份股票購买協議。根據融資交易，兩家投資者同意認購每日優鮮總計5400000000股B類普通股，交易總金額爲2700萬美元。根據業務收購交易，每日優鮮將以1200萬美元收購Mejoy Infinite Limited的全部普通股。每日優鮮盤中一度上漲超360%，收漲284.77%。

1. 外匯局：2023年上半年我國國際收支保持基本平衡

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，國際收支平衡表初步數據顯示，2023年上半年我國國際收支保持基本平衡。其中，經常账戶順差1468億美元，與同期國內生產總值（GDP）之比爲1.7%，繼續處於合理均衡區間；資本項下跨境資金流動總體趨穩。

2. 財政部、水利部緊急安排4.5億元水利救災資金

受台風“杜蘇芮”殘余環流北上影響，北京、天津、河北3省市出現強降雨，海河流域發生流域性大洪水，先後啓用8個國家蓄滯洪區蓄洪滯洪，一些水利工程設施損毀。財政部、水利部於8月4日緊急下達水利救災資金4.5億元，用於支持京津冀地區水利工程設施修復等救災工作，及時恢復防洪功能，切實保障防洪安全。

3. 上半年全國自貿試驗區成果：21家自貿試驗區使用外資1296.6億元

商務部自貿區港建設協調司副司長馬成芳表示，今年上半年，21家自貿試驗區實際使用外資達到1296.6億元，同比增長8.2%，高出全國平均水平10.9個百分點，其中高技術產業實際使用外資同比增長21.2%。21家自貿試驗區實際進出口總額3.7萬億元，同比增長8.4%，高出全國平均水平6.3個百分點。整體看，自貿試驗區以不到千分之四的國土面積，實現了佔全國18.4%的外商投資，18.6%的進出口總額。

4. 上半年我國海洋生產總值4.7萬億元，海洋經濟持續恢復

初步核算，上半年海洋生產總值4.7萬億元，同比增長6.0%，增速比一季度提高0.9個百分點，整體延續較快恢復態勢。今年上半年，國內海洋水產品產量同比增長4.6%。全國海洋原油、海洋天然氣產量同比分別增長5.1%、7.2%。三大造船指標新承接海船訂單量、完工量、手持訂單量分別同比增長38.1%、25.5%、30.7%。海洋貨運量22.0億噸，同比增長9.8%；海洋客運量同比增長130.5%，增速較一季度加快42.7個百分點。

5. 印度考慮取消40%小麥進口稅

據彭博社援引知情人士報道，印度政府正在研究一項關於取消小麥進口關稅的提案，以提高從海外購买糧食的吸引力。知情人士表示，政府目前尚未作出決策，無法確定提案最後能不能通過。

6. 聯合國糧農組織：7月全球食品價格指數反彈

聯合國糧農組織發布7月份全球食品價格指數。當月全球食品價格指數爲123.9點，環比上漲1.3%，同比下滑11.8%。7月，糧農組織植物油價格指數在連續七個月下跌後較6月大幅上漲12.1%。國際葵花籽油價格反彈逾15%。此外，由於對主要生產國產量前景的擔憂，棕櫚油、大豆油和菜籽油的價格也出現了上漲。

7. 日本政府養老金投資基金二季度投資回報創紀錄

日本政府養老金投資基金（GPIF）公布的業績報告顯示，截至6月末，GPIF資產規模增至創紀錄的219.17萬億日元。2023財年第一季度（4月-6月），GPIF獲得了創紀錄的18.98萬億日元投資回報，報告期內投資回報率爲9.49%。報告期內，GPIF持有的外國債券收益率爲8.08%，日本債券收益率爲0.36%；持有的日本股票收益率爲14.37%，外國股票收益率爲15.43%。

1. 成都：推進算力產業自主可控大力發展芯片、液冷設備等高端硬件

成都市經信局印發《成都市加快大模型創新應用推進人工智能產業高質量發展的若幹措施》，提出推進算力產業自主可控。圍繞“算力”“存力”“運力”等關鍵領域，大力發展芯片、服務器整機、液冷設備等高端硬件，聚力推動存儲芯片產業發展，打造具有全球影響力的“存儲谷”。加快操作系統、數據庫等基礎軟件研發和本地規模化應用，促進應用軟件與國產芯片協同發展。

2. 崔東樹：2023年中國車企的世界累計份額達到31%

乘聯會祕書長崔東樹發文稱，2023年6月的世界汽車銷量達到787萬台，同比增11%；2023年1-6月的世界汽車銷量達到4243萬台，同比增長11%。由於芯片供給改善，世界汽車行業的運行明顯改善，導致國際車企銷量改善。2023年中國車企的世界累計份額達到31%。

3. 三部門：鼓勵電商平台類企業與各家電生產企業積極开展合作

國家發改委聯合工信部、生態環境部發布關於組織开展第二批家電生產企業回收目標責任制行動有關工作的通知。鼓勵更多家電生產企業在積極拓展回收渠道、創新回收方式、優化存儲設施、暢通運輸網絡、加強流向管理、提升處理能力和資源回收利用等方面开展相關工作。鼓勵電商平台類企業與各家電生產企業積極开展合作，加強信息共享，共建回收網絡，加強回收產品流向管控，深度參與廢舊家電回收處理體系建設。

4. 中國旅遊研究院：預計全年國內旅遊收入達5萬億元

考慮到已經到來的“暑期檔”和國慶、中秋節假期的旺盛需求，以及供給側和政策面的積極影響，中國旅遊研究院對下半年旅遊經濟持樂觀預期。中國旅遊研究院預測，全年國內旅遊人數55億人次、國內旅遊收入將達5萬億元，分別恢復到2019年的九成和八成以上。

5. 中國鋼鐵工業協會：7月下旬21個城市5大品種鋼材社會庫存941萬噸

7月下旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存941萬噸，環比增加9萬噸，上升1.0%，庫存小幅波動；比6月下旬增加16萬噸，上升1.7%；比年初增加189萬噸，上升25.1%；比上年同期減少132萬噸，下降12.3%。

6. 中國煤炭運銷協會：重點煤炭企業焦精煤日均產量環比略降

7月下旬國內煉焦煤和焦炭市場繼續偏強運行，鋼材市場價格穩中有升。重點煤炭企業焦精煤日均產量環比略降，總體銷售狀況持續轉好，煤礦庫存連續七周下降，所監測焦煤品種綜合售價回升;鋼焦企業耗煤環比略有減少，庫存同步上升。主要進口煉焦煤接卸港庫存持續下降，國際煉焦煤價格小幅上行。

7. 中關村儲能產業技術聯盟：7月國內共發布143個電力儲能項目規模共計21.4GW

CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計顯示，2023年7月，國內共發布143個電力儲能項目（含規劃、建設和運行），規模共計21.4GW。其中，新型儲能項目規模合計14.7GW/31.8GWh，運行項目規模達到2.4GW/4.9GWh，由於6月份的集中並網熱潮，使得7月份新增運行規模的功率規模環比下降32%。

8. IDC：預計2023年中國低代碼與零代碼軟件市場規模將達34.7億元

隨着政府與衆多行業不斷出台的利好政策，以及市場認知度的提高，中國低代碼與零代碼市場需求將持續高漲。預計2023年中國低代碼與零代碼軟件市場規模將達到34.7億元，同比增長32.4%。預計到2027年市場規模將達到106.3億元人民幣，未來5年市場年復合增長率（CAGR）爲32.3%。

邁瑞醫療：預計二季度淨利同比增長約20%

上海電影：預計1-6月營業收入同比增長90.07%-109.08%

三安光電：上半年淨利潤1.7億元，同比下降81.76%

東方電纜：上半年歸母淨利潤6.17億元，同比增18.08%。

駱駝股份：被美國國土安全部納入實體清單

廈門銀行：持股5%以上股東+董監高增持

湖南黃金：子公司新龍礦業本部將於8月5日恢復生產

百利電氣：控股子公司從事鉍系高溫超導线材研發生產與“室溫超導”無關

北鬥星通：籌劃出售北鬥智聯15%股權置出汽車電子業務

中國人壽：趙鵬辭去總裁等職務利明光繼任

粵水電：擬98億元投建1.5GW風光熱儲牧多能互補項目

愛旭股份：下屬子公司擬採購2.09億元光伏電池片設備

白雲機場：7月旅客吞吐量同比增長85.16%

傲農生物：7月生豬銷量44.76萬頭，同比增長4.29%

昨日，A股方面，滬指收漲0.23%，深指收漲0.67%，創業板指收漲0.95%。超導概念尾盤拉升，券商股再度走強，計算機應用、通信服務、數字貨幣等板塊上漲。CRO概念低迷，食品加工制造板塊回調，紡織制造、養殖、化學制藥等板塊跌幅居前。

港股方面，恆生科技指數漲2.06%，恆指漲0.61%，國指漲1.21%。大型科技股全天表現強勢，京東漲超3%，美團、快手、阿裏巴巴漲超2%。中資券商股普遍上漲，旅遊、啤酒、中醫藥、光伏板塊紛紛上漲。軍工股、煤炭股、香港本地地產股全天表現萎靡，電力股、航空股多數走低。

南北向資金流動上，北上資金淨买入27.42億元。寧德時代、貴州茅台、廣發證券分別獲淨买入15.49億元、10.1億元、1.73億元。邁瑞醫療淨賣出額居首，金額爲9.01億元。南下資金淨賣出港股57.37億港元，結束此前連續三日淨买入態勢。盈富基金、恆生中國企業、南方恆生科技、騰訊控股分別遭淨賣出43.15億港元、30.74億港元、4.57億港元、2.58億港元；龍湖集團逆勢獲淨买入2億港元。