全球能源轉型現倒退跡象?
美國新任總統特朗普上任第一天籤署的六項與能源相關的行政命令——包括取消對石油和天然氣生產的限制以及退出《巴黎協定》,引發了人們對能源轉型放緩的擔憂。
2022年以來，受地緣政治衝突等因素影響，全球能源危機愈演愈烈，特別是全球經濟步入“低增速常態",能源轉型投入呈現出了放緩的趨勢。彭博新能源財經(Bloomberg NEF)在近日發布《能源轉型投資趨勢》報告稱，2024年全球能源轉型投資達2.08萬億美元，同比增長11%,首次突破2萬億美元，2020年以來已翻倍，但增速從2021-2023年的24%～29%降至2024年的10.7%。
世界經濟論壇發布的一份報告顯示，2024年，全球能源轉型指數均分創下歷史新高。但是，2022年首次發現減緩趨勢後，全球能源轉型速度在過去一年中進一步降低。
2021-2024年的三年中，全球能源轉型指數得分的上升幅度僅相當於2018-2021年期間的1/4。
全球能源系統繼續向更加公平、安全和可持續的方向轉型。但是，在全球不確定日益增加的背景下，這種勢頭已經減弱了。在上述報告對標分析的120個國家中，107個國家過去十年在能源轉型領域取得了進步，但總體轉型速度已經減緩，平衡各個能源系統仍是一項重大挑战。
經濟動蕩、地緣政治衝突的升級和技術的變革，導致各國能源轉型的速度和路徑變得錯綜復雜，全球能源轉型投資遠低於到21世紀中葉實現淨零排放所需的水平。但是2024年的不和諧感更加強烈，其原因有很多，包括特朗普政府對可再生能源發展態度的轉變、電動汽車增長放緩、歐洲電池行業的困境、氫能和工業脫碳進展有限、海上風電行業持續困難，以及讓許多國家失望的COP29融資協議。
分化的局面
對於能源轉型的投入，分化已經开始顯現。根據彭博新能源財經的統計，亞太地區投資增長最快，2024年增長21%,達到1萬億美元，佔全球能源轉型投資的一半。其中，中國增長佔全球增長的三分之二，投資額高達8180億美元，是其他經濟體的兩倍多。美國投資穩定在3380億美元，一直積極推動能源轉型的歐盟和英國，投資出現下降現象。
經濟增長的放緩，導致歐洲國家補貼的直线下降甚至取消。歐盟委員會估計，2023年到2030年，每年需要額外投資6200億歐元，才能實現歐盟的綠色轉型目標。然而，當前的投資水平不足，存在巨大缺口，威脅到氣候目標的實現。很明顯，雖然有創新項目正在進行中，但在歐盟實現轉型目標所需的融資規模仍然不足。
2024年，“電動汽車放緩”故事主要集中在歐盟，歐洲電動汽車的銷售量出現了歷史性的下滑，同比下降了1%,約爲199萬輛。這一變化的主要原因，在於部分國家取消了電動汽車補貼。
作爲全球能源轉型的典範，德國能源轉型的步伐出現了“倒退”。德國聯邦憲法法院裁定，德國政府不得將原計劃用於應對疫情的600億歐元應急貸款用作氣候轉型項目基金，導致2024年德國聯邦預算出現170億歐元缺口。爲應對預算缺口，德國政府決定削減對電動汽車、太陽能等行業的補貼。
德國，作爲曾經的歐洲最大電動汽車市場，2023年12月停止購車補貼後，2024年電動汽車銷售量急劇下降了27%。2024年，德國共注冊280萬輛乘用車，與2023年相比略有下降，降幅爲1%,但純電動汽車注冊量爲38萬輛，與2023年相比，銷售數量減少了14.3萬輛，同比下降27.4%。純電動汽車受補貼退坡影響，是2021年以來的年度最低銷量。
德國的電動汽車銷量較前一年下滑了兩位數，與前一年的銷量激增形成了鮮明的對比。這是由於補貼制度的終結而引發的。
在新能源領域投資，遇到了同樣的情況。2024年中期，德國政府宣布新的可再生能源補貼改革計劃，減少對太陽能項目的財政激勵。這一政策的轉變，使得消費者不再愿意購买昂貴的太陽能發電設備，進而導致越來越多的德國太陽能企業加速走向破產。
歐洲光伏產業協會數據顯示，2024年，德國新增光伏裝機僅爲16GW。這與德國制定的“到2030年每年新增19GW的裝機目標”目標相差較遠。
除了補貼削減帶來的影響外，電網基礎設施瓶頸，許多歐洲國家在升級電網基礎設施延誤，限制了可再生能源的發展。風電行業也遇到了前所未有的挑战，通脹背景下的成本上升導致各國海上風電拍賣失敗。美國和其他市場出現了一系列項目被取消的情況。
GlobalData分析師表示，阻礙風電發展的原因之一是審批緩慢，“歐洲各地的开發商發現獲得政府當局的批准極其困難，冗長的許可程序阻礙了投資”。
新的清潔技術也遇到了新的挑战。清潔氫能、碳捕獲和儲存(CCS)等新技術，經歷了艱難的一年。根據彭博測算，2024年，電動汽車領域投資7570億美元，可再生能源領域投資7280億美元，電網領域投資3900億美元。這三個領域均創下新紀錄，能源存儲領域逆勢增長至540億美元。核能、碳捕獲與封存、氫、清潔航運、電熱和清潔工業等其他七個領域，合計僅佔總投資的7.4%,下降23%。
在這種背景下，許多石油和天然氣公司已採取行動限制其對低碳業務的投資。2024年以來，歐洲石油公司在低碳業務的投資變得愈加謹慎。殼牌將2023—2025年低碳業務投資從150億～180億美元降到100億～150億美元。一些公司放棄或者擱置不盈利的項目，退出競爭力不強和發展前景不好的地區。bp此前規劃了30個氫能項目，但是在2024年投資分析會上，表示將重新考慮這些項目，未來十年只聚焦5～10個氫能項目。美國石油公司埃克森美孚和雪佛龍低碳業務，聚焦在CCUS和生物燃料領域。
誇大的挑战?
歐洲能源轉型的放緩，受到了能源消耗增加、經濟波動、投資不足和對化石燃料的持續依賴的多種因素影響。
但是從全球裝機看，2024年是清潔能源發展相當強勁的一年。太陽能光伏裝機量同比增長35%,風電裝機量增長5%,儲能裝機量增長76%(以兆瓦時計算),電動汽車銷量增長26%。
全球能源轉型投資達到創紀錄的2.1萬億美元，較2023年增長11%。中國重回主導地位，佔2024年全球增長的2/3,達到8180億美元。在可再生能源、電網以及電氣化運輸和儲能投資的推動下，中國2024年低碳能源轉型的投資增長了11%,達到創紀錄的2.1萬億美元。
在能源轉型這樣一個復雜而情緒化的領域，真正的挑战往往伴隨着誇大的挑战。世界各國都在投資和开發更清潔的電力和基礎設施，以實現《巴黎協定》規定的氣候目標。許多專家表示，這一步伐還不夠快。從2025年到2030年，全球能源轉型投資平均每年需要5.6萬億美元，才能在21世紀中葉實現淨零排放目標。目前的投資水平，僅爲步入正軌所需投資水平的37%。
許多分析師表示，“倒退”情況不會發生，清潔技術將繼續增長。轉型路线圖已經开始。它規模巨大，勢不可當。
隨着太陽能和風能，甚至電動汽車電池的成本下降，能源轉型有商業和經濟理由實現。花旗ESG分析師Anita Mc Bain等人在報告中寫道：盡管特朗普政府決心廢除拜登時代的氣候政策，但對能源轉型將取得成功的樂觀情緒依然存在。如今的能源轉型比特朗普第一任期內更爲先進，生產廉價、安全電力的愿望契合綠色能源提供的“智能、技術創新、政策支持和經濟可行的解決方案”。
2024年後，清潔能源比以往任何時候更便宜。全球太陽能組件價格下跌35%至不到9美分/kWh。電動汽車電池的價格出現了7年來最好的降幅，下降了20%,降至100美元/kWh以下。值得慶幸的是，較低的成本並不意味着較低的質量。以電池爲例：2024年電池的平均鎳和鈷使用量不到十年前的一半，而新技術可能會在未來五年內使能源密度翻倍。正如我們看到的那樣，安全性、充電時間和使用壽命的提高，正在以良性循環降低成本。
轉型意愿強烈，但前進的道路很復雜。應對這些挑战，對於歐盟實現其氣候目標和確保可持續能源的未來至關重要。轉型不僅需要技術進步，而且需要協調一致的政策努力和大量財政投資，以克服當前的瓶頸。
只有清潔能源投資產生符合公司及其投資者要求的風險調整回報，能源轉型才會成功。沒有哪個世界僅靠公共或優惠資本就能解決氣候挑战。同樣的邏輯也適用於金融機構及其在轉型中的作用。越來越多的銀行，包括摩根大通、花旗銀行和加拿大皇家銀行，已承諾公布其清潔能源融資與化石燃料融資的比例。法國巴黎銀行已設定了2030年90%(或9:1的清潔/化石燃料融資比例)的目標。通過關注解決方案(建設清潔能源)——而不僅僅是問題(化石燃料排放)。這些類型的指標是朝着正確方向邁出的一大步，並可能成爲銀行轉型計劃的關鍵部分。然而，銀行無法獨自實現這些目標。要實現這些目標，實體經濟必須具備條件，以允許能源轉型投資獲得有吸引力的風險調整回報，只有政府才能創造這些條件。
中石化經濟技術研究院產業發展研究所所長劉瀟瀟認爲，近幾年，各國能源战略偏向安全一級，能源轉型的不確定性提升。特朗普上台後，到2030年美國風、光裝機較民主黨政策延續分別降低15%、19%,可能取消"2030年美國零排放汽車銷量佔比達50%”的目標，電動汽車發展將放緩。
根據中石化近期發布的《世界能源展望2060》,歐盟在REPOWEREU中設立了2030年1236GW可再生能源裝機的目標，當前趨勢延續僅能實現1105GW,比目標低10%以上。風電嚴重不及預期，因上網電價收益和退稅等因素，歐洲分布式光伏將於2026年超過水電和陸上風電，成爲裝機最大的電源。由於歐洲電網建設滯後、調度困難，2030年風電裝機比目標少28%。
可以確定的是，歐美國家的能源轉型正在顯現放緩的趨勢。與此同時，能源轉型的重心正在發生轉移。世界經濟論壇的報告顯示，發達經濟體和發展中經濟體在能源轉型指數上的分差正在縮小。
然而，清潔能源投資仍然高度集中在發達經濟體和中國。這表明發達國家必須提供金融支持，加快在新興和發展中國家實現公平的能源轉型，並在所有國家實現前瞻性決策，打造真正有利的投資環境。當然，普適性的方案並不存在，需要在考慮收入水平、能源資源稟賦和需要，以及地區形勢等因素的基礎上，制定適合符合各國國情的針對性政策。
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