早報 (07.27）| 美聯儲宣布：加息！鮑威...

美聯儲如期加息25基點，將聯邦基金利率的目標區間上調至5.25%到5.50%，創2001年1月以來最高。美聯儲已累計加息11次，累計加息幅度達525個基點。FOMC聲明顯示，經濟活動以溫和步伐擴張；就業增長強勁，失業率保持低位。

美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示，未來加息仍將取決於數據，9月加息和不加息都有可能；美聯儲沒有決定每隔一次會議加息。今年不會降息，FOMC有幾位成員稱預計明年會降息。鮑威爾相信能夠在不大幅損害經濟的情況下降低通脹；美聯儲工作人員不再預測今年會出現經濟衰退。預計通脹率到2025年前後才會回落至2%。

國資委定調，國企發力這些方向——國務院國資委舉辦地方國資委負責人國有企業改革深化提升行動研討班。會議強調，要推動國有企業把科技創新擺在核心位置，構築競爭新優勢；推動國有資本向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業集中，向提供公共服務、應急能力建設和公益性等關系國計民生的重要行業集中，向前瞻性战略性新興產業集中，堅守主責、做強主業，當好“長期資本”“耐心資本”“战略資本”。對此，有分析認爲，長期、耐心、战略這三條屬性和國有資本很匹配，目前資本寒冬之下，科技行業對資金的需求和強烈。國有資本是時候出手了。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，道指收漲0.23%，報35520點；納指收跌0.12%，報14127點；標普500收跌0.02%，報4566點。其中道指連續第13個交易日上漲，追平最長連漲紀錄。

大型科技股漲跌不一，蘋果漲0.45%，亞馬遜跌0.76%，奈飛跌1.18%，谷歌漲5.78%，臉書漲1.39%，微軟跌3.76%。

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數收漲2.82%，小鵬汽車漲超26%，蔚來漲超10%，理想汽車、富途控股漲超3%，網易、嗶哩嗶哩、阿裏巴巴漲超2%，京東漲超1%，百度小幅上漲。

全球資產表現上，WTI 9月原油期貨收跌0.85美元，跌幅1.07%，報78.78美元/桶；布倫特9月原油期貨收跌0.72美元，跌幅0.86%，報82.92美元/桶。COMEX 8月黃金期貨收漲0.32%，報1970.10美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，收跌 0.23%，報101.03。美國十年國債收益率跌 0.437%，收報3.871%，相較兩年期國債收益率差-98個基點。

1. 殲20“降落”A股，174億！成飛被收購

7月26日晚間，中航電測披露發行股份購买資產暨關聯交易報告書（草案），較此前披露的重組預案補充了多項內容，其中最關鍵的就是明確了標的資產航空工業成飛100%股權的交易定價，爲扣除國有獨享資本公積後的174.42億元。

2. 大衆集團計劃7億美元入股小鵬汽車，成第三大股東

據大衆汽車集團官網消息，其將向國內造車新勢力小鵬汽車增資約7億美元（約合人民幣50億元），以每ADS 15美元的價格收購小鵬汽車約4.99%的股權。交易完成後，大衆汽車集團將獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位。

3. 特斯拉在美國加州接受虛假宣傳調查

加州總檢察長正在調查特斯拉，從客戶和前員工那裏尋求有關自動駕駛安全性和虛假廣告的信息。“如果客戶對產品不滿意，特斯拉應該向客戶提供獲得自動駕駛功能全額退款的選擇，”一名特斯拉客戶在向聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)提交投訴後，該檢察長與該客戶取得了聯系。

4. 恆大汽車兩年巨虧840億

恆大汽車公告稱，截至2022年12月31日止年度，集團產生虧損276.64億元（2021年：563.44億元）。截至2022年12月31日，集團累計虧損及股東虧損分別爲989.06億元（2021年：712.41億元）及686.51億元（2021年：393.39億元）。

5. 繼續繃緊油市神經！沙特或將再延長石油減產措施一個月

據媒體最新的調查結果顯示，在22名交易商、分析師和煉油商中有15位預計，沙特阿拉伯的石油減產措施將延長到9月底，以在脆弱的經濟背景下繼續支撐石油市場。本月月初，沙特能源部宣布，定於7月份开始實施的自愿額外減產日均100萬桶原油的措施將延長1個月至8月底，並指出會考慮進一步延長。

6. 騰訊進軍房地產？內部人士闢謠：大鏟灣園區項目需要

近日，騰訊科技（深圳）有限公司發生工商變更，經營範圍中新增房地產开發經營，一般經營項目新增非居住房地產租賃。對此，騰訊內部人士表示，此次騰訊申請補充房地產开發及租賃的經營範圍，並非爲了开展普遍意義上的地產類業務，而是爲了滿足正在建設的新園區——大鏟灣項目开發過程中的業務需求。

7. 特斯拉一統之勢受阻！七大汽車制造商將打造新的充電網絡

通用汽車、斯特蘭蒂斯、現代、起亞、本田、梅賽德斯-奔馳和寶馬組建一家合資公司，在北美提供電動車充電服務，安裝至少3萬個快速充電樁，並試圖利用美國政府的補貼。這家合資公司安裝的充電站將支持兩種連接器：特斯拉主導的NACS以及其中很多汽車制造商一直在使用的組合充電系統CCS。

8. 存量房貸利率有優惠？銀行回應來了

“提前還貸潮”熱度未減，存量房利率會如何調整成爲市場焦點。在各大銀行保持觀望的時候，終於有銀行出台政策。有媒體報道，興業銀行廣州分行針對存量按揭客戶給予1年期的利率優惠券。7月26日，興業銀行回復稱，該舉措目前僅在廣州分行下轄若幹支行創新試點，並未大量推廣。

9. 千億房企“扛不住”了！宣布重整！

7月26日，總部位於河北保定的房企隆基泰和發布公开信，稱因受疫情及房地產行業下行影響，隆基泰和出現流動性危機，並向法院申請重整，近日已裁定受理。

10. 美國AI四巨頭牽頭成立行業機構，推進人工智能安全研究

7月26日，谷歌、微軟、OpenAI和Anthropic這AI“四大天王”發布聯合公告，宣布成立前沿模型論壇（Frontier Model Forum），來確保未來可以安全且負責任地开發前沿人工智能模型。有分析認爲谷歌、微軟等巨頭牽頭的成立的AI機構模糊了監管的重點，科技巨頭們試圖“逃避監管”，讓公衆忽視版權、數據保護和隱私等實際問題，監管需要來自外部。

11. 蘋果“危”“機”

7月25日，英國超1500家移動端應用程序开發商正式在競爭上訴法庭提起對美國蘋果公司的集體訴訟，以蘋果商店收費“不公”爲由索賠10億美元。據相關媒體報道，這起訴訟是由英國東英吉利大學競爭政策中心教授代表1566名應用开發者向英國競爭上訴法庭提交的。起訴的核心原因是他們認爲，蘋果向开發者收取15%-30%應用內付費傭金不合理。

12. 大疆回應“因風險大拒絕印軍訂單”：相關網傳內容嚴重失實

近期，一段“大疆與印度政府的商業糾紛”的網傳內容引發了業內的熱議。該網傳內容聲稱印度軍方向大疆投以巨額訂單，大疆方面則以“印度市場風險太大”而拒絕，相關內容引發關注。大疆公司7月26日在回應記者問詢時表示，相關網傳內容嚴重失實，大疆公司並未收到印度方面的訂單邀約，更不會出口無人機用於軍事用途。

13. 需求火爆，“減肥神藥”全面缺貨

禮來旗下糖尿病治療藥物Mounjaro，被發現能令患者減掉多達23kg的體重，盡管該藥物並非經美國FDA正式批准的減肥藥，但消息一出即引發搶購熱潮，目前已出現全面缺貨。減肥人士搶購藥物，令許多糖尿病患者陷入無藥可用的境地。

14. Meta發力AI助廣告“吸金”，二季度收入超預期猛增11%

臉書第二季度每股收益2.98美元，預期2.89美元；營收319.99億美元，預期311.16億美元；淨利潤77.88億美元，預期75.04億美元。第二季度Facebook月活躍用戶爲30.3億，分析師預期30億。第二季度廣告收入315億美元，分析師預期304.3億美元。預計第三季度營收320億-345億美元，分析師預期311.8億美元。臉書美股盤後漲超5%。

15. 新東方第四財季營收超預期，EPS遜於預期，2023財年實現扭虧爲盈

新東方2023財年第四季度營收8.606億美元，好於市場預期的8.179億美元，同比增長64.2%；營業利潤同比增長145.5%，達到4810萬美元；淨利潤同比增長115.3%，達到2900萬美元。

1. 美國新屋銷售四個月來首降，價格同比跌4%，但提供激勵措施的建築商變少

美國6月新屋銷售環比降2.5%，爲2月以來首次下降；同比增長23.8%，表明仍處於相對強勁態勢。6月新屋售價的中位值41.54萬美元，同比降4%；對比來看，6月成屋價格中位數41.02萬美元，爲有記錄以來的歷史第二高。

2. 雙櫃台模式，首月“成績單”出爐！

距離6月19日“港幣-人民幣雙櫃台模式”落地已有一個月，恆生指數有限公司公布首月“成績單”！香港交易所推出“港幣-人民幣雙櫃台模式”初期共有24只股票。恆指公司表示，自推出以來，這些股票的日均人民幣成交額佔其總成交額的比重約爲 0.7%（截至7月18日數據）。

3.. 6月新加坡工業產出連續第九個月收縮

新加坡6月份制造業產出收縮幅度低於預期，標志着連續第9個月下滑，而電子行業的信號好壞參半。與去年同期相比，新加坡6月工業產出下降了4.9%，這一數字較5月份三年多來的低點有所改善，市場預期爲下降6.8%，新加坡6月季調後工業產出指數月率錄得5%，市場預期3.8%。盡管全球芯片市場低迷，但權重最大的產業集群半導體產量同比增長3.1%，而精密工程在所有主要行業中跌幅最大。

4. 日本總人口連續14年減少首次出現47個都道府縣人口均縮水狀況

日本總務省26日公布的基於居民基本登記冊的人口動態調查結果顯示，截至今年1月1日，包含外國人的總人口爲1億2541萬6877人，較上年減少約51.1萬人。其中日本人減少約80.1萬人。減幅爲1968年开始調查以來最大，首次出現47個都道府縣全部減少的狀況。在總人口中，日本人共有1億2242萬3038人，連續14年減少。

5. 韓國二季度人口遷移數創49年來同期新低

韓國統計廳26日發布的一項數據顯示，受少子老齡化影響，今年第二季度韓國人口遷移數同比減少3.8%，爲142.6萬人，降至49年來(1974年125.1萬人)的同期最低水平。

6. 報告：北京平均招聘月薪18976元全國最高月薪1-2萬的人常加班

格隆匯7月26日丨獵聘近日發布《2023上半年人才流動與薪酬趨勢報告》顯示，2023年人才投遞熱門城市前三分別爲上海、北京和深圳。薪資方面，北京平均招聘月薪18976元全國最高，上海、深圳分別以18132元、17784元位居第二、第三，杭州爲16223元、南京爲15022元，位居前五。被調研職場人中，月薪在1-2萬的人最經常加班，佔比60.5%；其次是月薪8千-1萬的，經常加班的佔比爲40.2%。月薪2W以上的人經常加班的比例最少，僅佔19.0%。

1. 國家新聞出版署：7月份88款遊戲獲批，創夢天地、青瓷遊戲等在列

國家新聞出版署發布7月國產網絡遊戲審批信息，共88款遊戲獲批。創夢天地的《三角洲行動》、中青寶的《墨跡大俠》、青瓷遊戲的《騎士衝呀》等在列。

2. 明確兩步走目標！新版智能網聯汽車標准體系建設指南出爐

工業和信息化部、國家標准化管理委員會印發《國家車聯網產業標准體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》。《建設指南》提出：第一階段到2025年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標准體系。

3. 成品油價三連漲，95號汽油全面進入8元時代

國家發改委稱，自24時起，國內汽油價格和柴油價格分別上調275元/噸和260元/噸。折合升價，92號汽油和0號柴油均上調0.22元，95號汽油上調0.23元。調價後，全國大多數地區的車柴價格和92號汽油零售價在7.2-7.3元/升左右。95號汽油則普遍在8元/升以上，全面進入“8元時代”。

4. 農業農村部：2季度末全國能繁母豬存欄爲4296萬頭，同比增長0.5%

農業農村部公布6月份生豬產品數據，2023年2季度末能繁母豬存欄爲4296萬頭，環比下降0.21%，同比增長0.5%。2季度末生豬存欄爲43517萬頭，環比增長1.0%，同比增長1.1%。上半年生豬出欄爲37548萬頭，同比增長2.6%。

5. 國家發改委：電廠存煤和出力均達歷史同期最高水平

國家發展表示，迎峰度夏作爲能源電力保供的重點，從4月份开始，國家發展改革委就會同煤電油氣運保障工作部際協調機制各成員單位，提前謀劃安排各項保供工作。其中，包括積極提升電煤庫存和穩定煤電出力。組織籤訂電煤中長期合同實現發電用煤全覆蓋，持續抓好合同履約，度夏期間統調電廠存煤保持在接近2億噸的高位水平。強化煤電機組運行管控，電廠存煤和出力均達歷史同期最高水平。

6. 進口魚粉4個月暴漲39% 飼料企業全面漲價需求旺季或刺激魚粉續漲

據媒體，受祕魯上半年捕撈暫停影響，從3月底以來進口魚粉價格不斷走高，截至目前逼近19000元/噸，創歷史新高。據悉，受魚粉漲價影響，包括新希望、粵海飼料等在內的相關上市飼料企業均有不同程度提價情況。隨着水產飼料需求逐步進入旺季，魚粉價格短期內或仍有上漲空間。

7. 六氟磷酸鋰下跌500元/噸，報144500元/噸

據Mysteel數據，今日鋰電材料報價部分下跌，磷酸鐵鋰與昨日持平，報92000元/噸；六氟磷酸鋰下跌500元/噸，報144500元/噸；電池級銅箔於昨日持平，報92900元/噸。

蘭州銀行：上半年歸母淨利潤同比增長15.9%
光大證券：上半年淨利潤同比增長13.67%
萬勝智能：預計上半年淨利同比增長162.07%-203.62%
聯創光電：上半年淨利潤同比增長20.06%
力合科創：上半年淨利潤同比增長95.07%
廣信材料：上半年預盈1850萬元-2400萬元，同比扭虧
天鍵股份：上調上半年淨利潤預測至4700萬元-5100萬元
高測股份：上半年淨利同比預增195.42%-203.86%
富創精密：上半年淨利預減0.51%到10.46%
蘇泊爾：上半年淨利潤同比下降5.6%
前沿生物：預計上半年淨利潤約爲虧損1.73億元
環旭電子：上半年淨利潤同比下降29.26%
普邦股份：二季度新籤合同金額5.84億元
貝肯能源：擬收購控股子公司49%股權
三安光電：大基金減持0.808%股份，不再持股5%以上
金財互聯：股東徐正軍擬減持不超過1.08%
*ST正邦：董事擬減持不超1.24%股份
金浦鈦業：7月26日起上調鈦白粉銷售價格
昆侖萬維：收到關注函，要求說明北京綠釩與承德燕北的合作目的等
*ST愛迪：目前公司未與華潤开展相關新能源合作業務
威奧股份：股東擬減持不超過2%公司股份

A股方面，三大指數窄幅震蕩，滬指收跌0.26%報3223點，深證成指跌0.47%，創業板指跌0.08%。盤面上，房地產开發板塊午後進一步走強；黃金板塊拉升，磷化工板塊持續衝高，環保、鋼鐵、建築裝飾等板塊漲幅居前。另外，算力概念股持續走低，汽車整車板塊持續走弱，傳媒板塊下挫，計算機設備、汽車零部件、通信設備等板塊下跌。

港股方面，恆指跌0.36%，恆科指跌0.91%，盤面上，百度、阿裏巴巴等權重科技股均跌超1%，汽車股表現低迷，石油股、航空股、高鐵基建等中字頭股紛紛下跌。另一方面，黃金股上漲明顯；花旗指日均賭收持續改善維持7月賭收預測不變，濠賭股在弱勢中走俏，電力股反彈，藥品股、教育股、餐飲股多數上漲。

南北向資金流動上，北上資金昨日淨买入A股5.15億元，爲連續第二日淨买入。貴州茅台、寧德時代、中信證券分別獲淨买入6.38億元、6.07億元、4.61億元。南下資金昨日淨买入港股77.83億港元，其中，盈富基金、恆生中國企業、南方恆生科技、小鵬汽車-W分別獲淨买入37.08億港元、31億港元、5.02億港元、3.25億港元。

龍虎榜中，昨日共有34只個股上榜龍虎榜，拓維信息龍虎榜單日淨买入額最多，達1.04億元。涉及機構專用席位的個股有18只，淨买入額前三的是拓維信息、國華網安、超越科技，分別爲5466.08萬元、751.97萬元、727.43萬元。

兩市融資余額：截至7月25日，上交所融資余額報7734.96億元，深交所融資余額報7113.99億元，兩市合計14848.95億元，較前一交易日減少4.08億元。