早報 (11.16）| 特朗普新任命衝擊市場！...

美國當選總統特朗普通過社交媒體宣布，北達科他州州長道格·伯格姆將擔任其就任總統後的內政部部長及新成立的美國國家能源委員會主席。伯格姆曾擔任微軟高級副總裁，自2016年起开始擔任北達科他州州長。此前一天，特朗普任命“反疫苗先鋒”小羅伯特·肯尼迪爲美國衛生部長，引起美國疫苗股乃至整個醫療板塊大跌。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，10月份國民經濟運行穩中有進，主要經濟指標回升明顯，市場信心得到提振。

10月份，規模以上工業增加值同比實際增長5.3%，環比增長0.41%。1—10月份，規模以上工業增加值同比增長5.8%。

10月份，全國服務業生產指數同比增長6.3%，比上月加快1.2個百分點。

10月份，社會消費品零售總額45396億元，同比增長4.8%，增速比上月加快1.6個百分點。1—10月份，社會消費品零售總額398960億元，同比增長3.5%。

1—10月份，全國房地產开發投資86309億元，同比下降10.3%；其中，住宅投資65644億元，下降10.4%。

1—10月份，全國固定資產投資（不含農戶）423222億元，同比增長3.4%，環比增長0.16%。

10月份全國城鎮調查失業率5%，比上個月回落0.1個百分點。

美股方面，三大指數集體收跌，納指跌2.24%，標普500指數跌1.32%，道指跌0.7%。其中，納指、標普500指數均創9月份以來最大單周跌幅，分別累跌3.15%、2.08%，道指創10月下旬以來最大單周跌幅，本周累跌1.24%。

大型科技股多數下跌，亞馬遜、Meta跌超4%，英偉達跌超3%，微軟、英特爾跌逾2%，蘋果、谷歌跌超1%；特斯拉漲超3%。Palantir漲超11%，創收盤歷史新高，該公司即將被納入納斯達克。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲0.82%，京東漲近5%，理想汽車漲超2%，網易、拼多多、蔚來漲超1%，百度、小鵬汽車微漲；阿裏巴巴跌超2%。

全球資產表現上，恐慌指數VIX漲12.79%至16.14。美元指數DXY尾盤大致持平，報106.672點。國際油價大跌，WTI 12月原油期貨跌2.44%，報67.02美元/桶，本周累跌4.77%。布倫特1月原油期貨跌2.09%，報71.04美元/桶，本周累跌3.83%。
國際貴金屬走低，現貨黃金下跌0.12%，報2561.72美元/盎司，本周累計下跌4.58%，創2021年6月以來最大單周跌幅；現貨白銀跌0.71%，報30.238美元/盎司，本周累跌3.4%。

1. 證監會：上市公司應當牢固樹立回報股東意識

證監會發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》，進一步引導上市公司關注自身投資價值，切實提升投資者回報。上市公司應當牢固樹立回報股東意識，採取措施保護投資者尤其是中小投資者利益；增強信息披露質量和透明度，必要時積極採取措施提振投資者信心，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。

2. SpaceX擬出售內部股份，估值將超2500億美元

據報道，馬斯克SpaceX准備在12月發起收購要約，計劃以每股135美元的價格出售內部股票，這將推升該公司的估值超過2500億美元，高於今年6月出售內部股票時的近2100億美元估值。知情人士還透露，馬斯克旗下的人工智能初創公司xAI預計將於下周結束新一輪最高達60億美元的融資，估值爲450億美元。

3. 網傳非法薦股被立案禁業，同花順否認

11月15日，有市場傳言稱浙江核新同花順網絡信息股份有限公司因涉非法薦股被立案，或將暫停展業數月。對此，同花順相關人士回應稱：“不存在非法薦股情況，不存在被立案調查。”當晚，同花順公告稱，子公司浙江同花順雲軟件有限公司收到行政監管措施決定書。浙江監管局決定對雲軟件公司採取責令改正、責令暫停新增客戶的行政監督管理措施，整改及暫停期限爲3個月。

4. 余承東：尊界將於11月底前與Mate70一同發布

華爲終端BG、智能汽車解決方案BU董事長余承東11月15日在2024廣州車展上表示，尊界將於11月底前的發布會上與Mate70一同發布。尊界是華爲與汽車公司合作打造的第四個智選車品牌，余承東曾表示，與江淮合作的產品將對標邁巴赫和勞斯萊斯Phantom等豪華品牌，提供更高端、更豪華、更舒享的駕乘體驗。

5. 阿裏巴巴2025第二財季營收2365億元，同比增長5%

阿裏巴巴集團公布2025第二財季（2024年9月30日止季度）業績。第二財季營收2365.0億元人民幣，同比增長5%，預估2394.3億元人民幣；淨利潤爲人民幣435.47億元，同比增長63%；經調整EBITA同比下降5%至人民幣405.61億元。

6. 阿裏增持小鵬汽車？知情人士：是轉倉並非增持

當地時間11月14日，阿裏巴巴向美國證監會提交的13F文件顯示，三季度，阿裏巴巴大幅增持了小鵬汽車ADS。截至9月30日，阿裏巴巴持有的小鵬汽車ADS增加至3130.9萬股。不過知情人士稱，阿裏將持有的小鵬普通股轉換成了ADS，實際上是轉倉，不是增持。

7. 價值十幾億手機被燒？京東闢謠

11月15日，京東發言人發布關於無錫物流園火情的聲明。近日有網絡謠言稱，“價值十幾億的手機被燒毀”“整個物流園面目全非”等。經查實，上述言論均爲編造出的謠言，該失火倉庫屬存貨倉庫，並非分揀操作庫房，無一部手機和任何快遞包裹，存放的物品爲日常百貨用品等價值較低商品。目前，物流園區已逐步恢復正常運營。

8. 證監會依法接管和合期貨：期限1年

證監會決定自2024年11月15日至2025年11月14日，對和合期貨有限公司（以下簡稱“和合期貨”）依法實施接管。接管後和合期貨正常經營，客戶交易不受影響，資金轉入轉出等均正常進行。證監會表示，和合期貨公司治理混亂，管理失控且情節嚴重，爲保護期貨交易者合法權益，維護期貨市場秩序，證監會依法對和合期貨實施接管。

9. 伯克希爾三季度建倉達美樂披薩和Pool

巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司披露最新13F文件。報告顯示，第三季度伯克希爾新建倉達美樂披薩。截至9月30日，伯克希爾持約127萬股達美樂披薩股票，價值約5.49億美元；此外還新建倉了泳池用品供應商Pool，於9月30日买入約40萬股，價值1.52億美元。

10. 馬斯克領導的“政府效率部”招聘：需要超高智商

當地時間14日，馬斯克領導的“政府效率部”發布一則招聘啓事。寫道：我們不需要更多兼職的創意創造者，而是需要超高智商的小政府改革者，並愿意每周工作80小時以上，專注於枯燥的成本削減工作。馬斯克還補充道：的確，這將是一項乏味的工作，樹敵很多，報酬爲零。

11. 通用汽車因重組和削減成本而裁員1000人

據知情人士透露，由於市場環境發生變化，通用汽車試圖削減成本並重新調整優先事項，因此周五該公司裁員約1000人。這位知情人士稱，受影響的員工大多是位於密歇根州沃倫市的底特律郊區汽車制造商全球技術中心的領薪員工。全美汽車工人聯合會稱，此次裁員包括約50名工會成員。

1. 歐盟發布秋季經濟預測！歐元區2024年將增長0.8%

歐洲委員會預計歐元區2024年的經濟增長爲0.8%，2025年爲1.3%，2026年爲1.6%；預計2024年歐元區通脹率爲2.4%，2025年爲2.1%，2026年爲1.9%。

2. 10月中國70城房價環比降幅總體收窄

11月15日，國家統計局70城房價數據出爐。從數據來看，10月份，70個大中城市房價環比降幅總體收窄，房價環比上漲城市數量明顯增加，新房價格上漲城市比上月增加4個，二手房價上漲城市比上月增加8個。上海新房價格環比漲幅位居第一，北京二手房價格環比漲幅位居第一。

3. 日本經濟三季度環比增長0.2%

日本內閣府公布的初步統計結果顯示，第三季度GDP同比增長0.3%，結束了連續兩個季度的同比下降；環比增長0.2%，符合預期，但低於第二季度0.5%的增幅；按年化計算，環比增長0.9%，超出預期0.7%，但遠低於第二季度下修後的漲幅2.2%。

4. 美國10月零售銷售環比增速爲0.4%，預期爲0.3%，持平前值。

5. 美聯儲柯林斯：不會排除在十二月放松政策的可能性

多位美聯儲官員發表講話。美聯儲柯林斯稱，當前經濟處於非常良好的狀態，適度寬松在時間上是合適的，沒有看到新的物價壓力證據，關稅可能成爲通脹的驅動因素。美聯儲古爾斯比稱，預計利率將沿着點陣圖所示的路徑下降，隨着利率逼近中性水平，美聯儲或放慢降息步伐。美聯儲巴爾金表示，美聯儲的政策已經足夠緊縮，但很難精確判斷貨幣政策限制性的具體程度。可以將利率重新校准至一個相對不那么緊縮的水平。

1. 四部門：到2026年新制定鋰電池產業國家標准和行業標准100項以上

工信部等四部門印發《國家鋰電池產業標准體系建設指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定國家標准和行業標准100項以上，引領鋰電池產業高質量發展的標准體系更加健全，標准服務行業鞏固優勢地位的作用持續增強。开展標准宣貫和實施推廣的企業超過1000家，標准服務企業創新發展的成效更加突顯。

2. 上海發文，新材料產業迎利好

上海市經濟和信息化委員會等部門印發《上海市促進新材料產業高質量發展實施方案（2025-2027年）》。《方案》提出，聚力建設纖維、膜、生物制造3大創新高地，培育壯大復合材料、催化新材料、電子化學品、高溫超導、石墨烯5個產業集群，打造深度賦能的材料智能引擎，“3+5+1”新材料產業發展體系建設取得重要突破。

3. 12月1日起部分光伏產品出口退稅率由13%下調至9%

財政部、稅務總局發布調整出口退稅政策的公告。自2024年12月1日起實施，取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退稅；將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調至9%。

4. 廣州實施配建車位車庫與商品房同步銷售

廣州市住建局印發《關於配建車位車庫與商品房同步銷售的通知》，自即日起施行。根據通知，廣州市轄區範圍內商品房項目配建車位車庫可以按規定與商品房銷售同步實施，即商品房項目銷售階段，依法已辦理地下車位車庫首次登記的，可申請車位車庫同步銷售。建築區劃內，規劃用於停放汽車的車位車庫應當首先滿足業主的需要。