接着漲！地產股狂歡潮繼續，這只龍頭4連板，行業估值修復可期？

大狂歡一天後，今日的市場極速回歸冷靜。

日前，A股猛攻的“金融三劍客”銀行、保險、券商齊刷刷回調，汽車、白酒等板塊情緒也降溫，不過值得一提的是，在市場全线疲軟之際，地產股繼續撐住了！！

今日，地產股繼續昨日大漲態勢，再度掀起漲停潮，相關產業鏈也維持活躍表現，房地產服務、水泥建材、裝配建築、裝修裝飾等板塊集體上揚。

截止午間收盤，金科股份(4連板)、迪馬股份(2連板)、華遠地產(2連板)、中南建設(4日3板)、錦和商管(3連板)、榮盛發展(2連板)漲停，大龍地產、特發服務、天房發展、沙河股份、華夏幸福、濱江集團、中交地產等跟漲。

從資金流向來看，除了創新藥、生物醫藥等板塊頗受“青睞”之外，房地產开發板塊的淨流入也居前，達11.38億元。

受益於此前政治局會議的提振，昨日A股市場“漲”聲四起，不過這樣的行情不過“一日遊”，好在今天地產股依然堅挺。

新的信號又來了

此外日前，。

7月24日至25日，中國證監會召开2023年系統年中工作座談會，並提出要落實“活躍資本市場”，明確六大重點任務。

會議認爲，這次中央政治局會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，體現了黨中央對資本市場的高度重視和殷切期望。證監會系統要切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷和決策部署上來，從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發力，確保黨中央大政方針在資本市場領域不折不扣落實到位。

會議還指出，不折不扣落實黨中央、國務院關於促進房地產市場平穩健康發展、有效防範化解地方債務風險等部署。堅持股債聯動，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定。

回顧來看，此前政治局會議的重磅定調，其中最爲值得關注的就是股市和地產。

其中在房地產方面，提出“適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策”。

會議指出，要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和"平急兩用"公共基礎設施建設，盤活改造各類闲置房產。

再往前，國常會還審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，並指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。

有望迎一輪普漲行情？

對於政策端的利好不斷來襲，瑞銀指出，中共中央政治局會議沒有再提及“房子是用來住的，不是用來炒的”，對房地產業有潛在的積極影響。機構也普遍預計後續或加大力度支持房地產平穩健康發展。另外，7月24日至25日，中國證監會召开2023年系統年中工作座談會強調，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定。

東吳證券表示，近日重磅會議中明確提出“適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱”，相關表述釋放了非常明確、積極的信號，基於當前各城市的政策現狀，其判斷三季度核心一二线城市有望迎來新一輪政策優化調整。具體方向可能包括：限購的取消、房貸利率的進一步調降、首付比例的進一步下調、認房認貸標准的調整、公積金政策進一步放松等。

當前地產板塊處於三重底部——估值底部、市場信心底部、機構配置底部，同時行業基本面仍處於持續探底過程。此次會議的相關表述將有效提振行業信心，信心的修復將帶動行業經歷一輪顯著的估值修復，行業首先有望迎來一輪普漲行情，而後的分化行情中在本輪調整中城市布局更優、投資更爲積極、銷售逆勢增長的公司將獲得進一步的上漲空間。

此外，在本輪下行周期中，部分城市和區域市場供需結構出現明顯反轉，信達證券認爲，在經歷了多年“房住不炒”總基調的約束，當前市場對於房地產悲觀情緒較重，對房地產周期特徵存疑，因此價格已充分反映市場悲觀預期共識，較難有大幅下跌空間，隨着政策寬松刺激+城市供需結構改善，部分具備α的城市或板塊有望在下半年率先企穩上漲，進而帶動市場在明後年迎來整體性的修復。

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