AI概念卷土重來！央行吹來“政策”風，本輪算力反彈能否延續？

7月24日，AI概念卷土重來，其中算力方向強勢反彈，CPO概念、算力租賃、數據確權等相關產業鏈板塊紛紛上漲。個股上，截至收盤，鴻博股份、雲賽智聯漲停，浪潮信息漲超8%，中科曙光、紫光股份、工業富聯等跟漲。

行業方面，近期AI應用產品陸續發布，並受到市場強烈關注。微軟推出了企業AI辦公軟件Copilot，並於上周公布定價，每名用戶每月30美元，相較此前的價格傳聞高出了260%。多家機構紛紛付費參與產品測試體驗，顯示出對該產品的強烈購买意愿。

此外，openAI公司22日在推特上宣布，安卓版ChatGPT將於下周推出，具體日期未知，但該推文直接鏈接到了谷歌Play商店的預訂頁面，用戶可以直接注冊，一旦應用程序可用就可以安裝使用。

政策利好+業績兌現

國外科技巨頭頻現大動作的同時，國內方面，AI產業也在加速發展。而算力作爲人工智能產業的底層基礎與核心引擎，今年來持續獲得政策支持。今日，中國人民銀行發布關於《中國人民銀行業務領域數據安全管理辦法（徵求意見稿）》公开徵求意見的通知。

《辦法》規範數據分類分級要求。強調數據處理者應當建立數據分類分級制度規程，梳理數據資源目錄標識分類信息，在國家數據安全工作協調機制統籌協調下，根據中國人民銀行制定的重要數據識別標准，統一對數據實施分級，嚴格落實網絡安全等級保護和風險評估等義務，並在此基礎上推動各數據處理者進一步做好數據敏感性、可用性層級劃分，以便在全流程數據安全管理中更好採取精細化、差異化的安全保護管理和技術措施。

此外，工信部信息通信發展司司長謝存上周在2023中國算力大會新聞發布會上表示，下一步，工信部計劃結合算力行業最新發展情況，出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件，進一步強化頂層設計，提升算力綜合供給能力。

業績兌現方面，也有企業傳來“喜報”。

7月21日，中科曙光披露半年度業績快報。上半年，中科曙光實現營業收入54.01億元，同比增長7.33%。淨利潤爲5.44億元，同比增長14.94%。其中，二季度，公司實現營業收入31.03億元，同比增長8.99%。此外，淨利潤、扣非淨利潤分別爲4.13億元、2.69億元，同比增長11.92%、6.32%，均爲2014年上市以來同期最好業績。

算力時代已到來

自chatGPT引爆AI產業鏈以來，中國大模型不斷湧現。據《中國人工智能大模型地圖研究報告》顯示，截至今年5月28日，中國10億參數規模以上的大模型已發布79個。而美國和中國就佔全球已發布大模型總量的80%以上。

隨着越來越多的企業、機構加入大模型研發行列。百度、阿裏、華爲等科技巨頭相繼發布自研大模型——“文心一言”、 “通義千問”及華爲盤古等，一批高校、科研院所也相繼入局，清華大學發布了大模型GLM-130B、復旦大學則發布大語言模型MOSS等。

同時，由大模型帶來的產業鏈高頻共振，已經傳遞到了算力層。據中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產業規模達到1.8萬億元，算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經濟增長。截至2022年底，我國在用標准機架超過650萬架，算力總規模達180EFLOPS，居世界第二，存力總規模超過1000EB（1萬億GB）。

展望未來，中泰證券表示，算力作爲數字經濟時代新生產力，已成爲經濟社會高質量發展重要支撐，據測算算力每投入1元將帶動3-4元GDP經濟增長，生成式AI對算力提出更高要求，疊加政策支持，持續看好國產算力產業發展。

長城證券指出，隨着大模型的快速發展，AI行業應用加速落地，大模型及行業垂類小模型的所需的智能算力需求呈現較大比例增長。未來隨着AI在行業端的應用得到更廣泛落地，預計算力需求將更高。建議關注算力相關產業鏈，包含AI服務器、芯片等投資機會。

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