蘋果AI落地，消費電子开啓新周期？果鏈已“躁動”起來了！

隨着蘋果Apple Intelligence的重磅登場，“果鏈”、消費電子概念迅速活躍起來。

截至發稿，A股榮億精密、銀邦股份、格林精密、歐菲光、水晶光電、福日電子等漲停。

港股高偉電子漲超9%，榮陽實業、舜宇光學科技漲超3%，丘鈦科技、比亞迪電子等跟漲。

自9月下旬來，A股消費電子板塊开啓漲勢，雖在國慶節後經歷了大回調，但其累計漲幅仍超47%。

蘋果AI落地

本周，蘋果迎來至關重要的一周。

周一（10月28日），

與此同時，全系搭載M4芯片的Mac系列新品也亮相，這也標志其設備進入新時代。

此次iOS 18.1引入的Apple Intelligence，將對iPhone 16系列和iPhone 15 Pro系列的用戶开放。

主要功能包括寫作工具、圖像清理、通知摘要，以及Siri增強功能。更多Apple Intelligence功能將於12月推出。

另外，新款iMac售價與前代相同，起價1299美元，性能提升並配備了增強的神經引擎以處理AI任務。

該產品將於11月8日上市。

此外據業界消息稱，蘋果已積極投入下世代M5芯片开發，並持續採用台積電3nm制程生產，最快明年下半年至年底問世。

值得關注的是，蘋果本周四將公布2024財年Q4財報。

華爾街預計蘋果Q4營收爲943.2億美元，同比增長5.38%；每股收益爲1.53美元，同比增長4.85%。

高盛樂觀預期，iPhone 16需求強勁，蘋果盈利將大幅超出預期。

據調研機構Counterpoint數據顯示，蘋果iPhone 16系列在中國市場的初期銷售表現超預期。

iPhone 16在中國开賣三周銷量大增20%，Pro和Pro Max機型銷量較去年同期增長44%。

這對蘋果來說，是一個積極的信號，

另IDC也預計，盡管由於AppleIntelligence延後推出導致負面影響，但是客戶從iPhone12/13及以前的機型換機至支持AI的iPhone將會在較長時間內拉動iPhone增長。

其預計，在即將到來的節假日銷售旺季繼續增長。

“果鏈”業績爆發

隨着一系列蘋果利好消息傳來之際，A股“果鏈”們已經迅速熱鬧起來。

近來，蘋果概念股三季報業績大爆發。

從目前已公布的A股“果鏈”公司來看，在四家公司中，有三家實現業績同比增長，四家淨利潤同比都實現增長。

“果鏈”龍頭立訊精密前三季度實現營收1771.77億元，同比增長13.67%；淨利潤約90.75億元，同比增長23.06%。

藍思科技前三季度實現營收462.28億元，同比增長36.74%；淨利潤23.71億元，同比增長43.74%。

長盈精密前三季度營收達到121億元，同比增長23.6%；淨利潤5.94億元，同比增長381.59倍。

歌爾股份雖然前三季度業績同比下滑5.82%，實現營收696.46億元，但淨利潤爲23.45億元，同比增長162.88%。

而蘋果概念業績爆發背後，均不約而同地都指出：受益消費電子和AI終端需求回暖。

稍早前，蘋果庫克开啓了今年第二輪"中國行"。

他實地調研了藍思科技、立訊精密等幾家供應鏈企業。

庫克表示，看好蘋果在中國市場的長期發展潛力和蘋果中國供應鏈增長，將持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。

華福證券指出，消費電子正處在企穩回暖、行業創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。

中長期AI賦能智能終端有驅動手機/PC換機加速。同時，AI負載需要芯片底層架構、內存和整機設計方案改變，帶動單機ASP提升，同時新硬件形態的探索加快。

消費電子創新節奏提速有望帶動行業進入景氣周期。

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