大佬最新調倉！朱少醒、謝治宇二季度隱形重倉股曝...

基金二季報進入披露期，多位明星經理的基金持倉股、累計买賣股票等逐一揭开了神祕面紗。

今日，朱少醒、謝治宇等多位基金經理在二季報中披露了詳細的持倉，同時對未來投資做出了展望。張坤、傅鵬博、趙楓等此前已披露。

朱少醒加倉興齊眼藥，減持五糧液、東方財富

朱少醒管理的富國天惠成長混合披露的二季報顯示，朱少醒組合中，當季，他把興齊眼藥、春風動力、國瓷材料納入十大重倉股，五糧液、東方財富、華魯恆升退出。其中有兩支個股二季度漲幅驚人，興齊眼藥二季度漲幅超60%，春風動力二季度上漲近30%。

前十大重倉股分別爲貴州茅台、興齊眼藥、寧波銀行、金域醫學、春風動力、愛爾眼科、邁瑞醫療、藍曉科技、寧德時代、國瓷材料。

朱少醒在年報中表示，二季度實體經濟延續了一季度復蘇的趨勢，但復蘇的力度低於預期。貨幣政策保持寬松，財政政策的見效尚不顯著，企業投資信心回復比較緩慢。投資者的風險偏好的回升比較微弱。

盡管目前數據上呈現的復蘇力度還不是很強，但我們應該看到是積極的因素還是在緩慢發揮作用的進程中。更要重視的是市場的整體估值處於長周期中很有吸引力的位置，當下權益市場處在較好的風險收益區間。

放在更長的時間維度，我們相信當下所面臨的重重困難終將找到解決的出路。投資者當前選擇承受市場波動對應的預期回報水平的是相當合適的。未來我們依然會致力於在優質股票裏尋找價值，去翻更多的“石頭”。

謝治宇淡看宏觀，增持科技

謝治宇在季報中顯示了，其對結構性機會的重視。

其管理的興全合潤二季度變化不大，中興通訊新進爲前十大重倉股中的第二位，工業富聯新進爲第四位，中際旭創、健友股份退出。

前十大重倉股分別爲三安光電、中興通訊、海爾智家、工業富聯、海康威視、晶晨股份、瀾起科技、萬華化學、韻達股份、梅花生物。

其管理另一只產品——興全合宜靈活配置混合，二季度還增持了CXO（醫藥外包）龍頭藥明生物，減持了華虹半導體、舜宇光學科技、健友股份。

前十大重倉股分別爲快手、三安光電、騰訊控股、晶晨股份、瀾起科技、工業富聯、海爾智家、中興通訊、華潤啤酒、藥明生物。

謝治宇在二季報中表示，2023年以來宏觀經濟呈現弱復蘇態勢。地產數據仍處於下行周期，靠基建投資托底。居民消費增長仍受到收入預期轉弱影響。海外美聯儲連續加息後，伴隨貨幣重啓寬松美國各項經濟數據仍未見衰退。

從各板塊看，隨着 CHATGPT4.0 的發布和應用，人工智能在應用端的空間打开，服務器、算力、模型、芯片需求不斷放大；上半年遊戲版號增加，影視產品供應增加，結合人工智能助力遊戲影視產出內容並降低成本，相關公司市值上漲。與固投周期相關行業走弱，如地產、建材、煤炭、鋼鐵、輕工等。

二季報中，他還指出，本基金上半年一方面關注與挖掘人工智能等新興產業投資機會，另一方面持續跟蹤周期、消費、醫藥、新能源等。基金總體維持較高的倉位，仍將以追求長期收益爲主要目標，持續關注行業景氣度、公司核心競爭力、商業模式、企業家精神等影響公司長期價值的因素，平衡好股價短期波動和公司長期投資之間的矛盾，以長視角繼續尋找和持有具有良好投資性價比的公司，期望爲投資人獲取穩健的投資回報。

標題：大佬最新調倉！朱少醒、謝治宇二季度隱形重倉股曝光，看好哪些方向?

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