迎“風”啓航！風電板塊全线走高，布局時機已到？

10月10日，風電設備板塊高开高走。

截至發稿，宏德股份、盤古智能、飛沃科技20CM漲停，威力傳動、中環海陸、雙一科技、新強聯等跟漲。

政策紅利+需求增長

分析來看，風電設備板塊走高主要是受政策利好和需求增長兩方面因素推動。

從政策面來看，9月底央行發布一系列金融政策，包括降准和降息。而風電項目的投資成本較高，通過降低貸款利率，有助於緩解企業的資金壓力，一定程度上將推動風電項目的加速發展。

除此之外，近年來我國政府對風電行業的支持力度也在不斷加大。

近日，國家能源局召开全國可再生能源开發建設調度視頻會。會議要求，加大开發建設力度，進一步落實好風電光伏大基地項目，輸電通道及電網接入能力等硬任務建設，補齊制約新能源發展面臨的短板。

另據粗略統計，9月份，風電行業共計迎來36項政策利好。其中，國家能源局在9月5日發布《可再生能源綠色電力證書核發和交易規則》，要求對風電（含分散式風電和海上風電）等可再生能源發電項目上網電量，以及2023年1月1日（含）以後新投產的完全市場化常規水電項目上網電量，核發可交易綠證。

今年3月，國家能源局印發《2024年能源工作指導意見》。其中提出，穩步推進大型風電光伏基地建設，有序推動項目建成投產。統籌優化海上風電布局，推動海上風電基地建設，穩妥有序推動海上風電向深水遠岸發展。

受政策推動，風電設備行業的市場需求保持穩步增長。

國家能源局數據顯示，2024年上半年，全國風電新增並網容量2584萬千瓦，同比增長12%，其中陸上風電2501萬千瓦，海上風電83萬千瓦。截至2024年6月底，全國風電累計並網容量達到4.67億千瓦，同比增長20%，其中陸上風電4.29億千瓦，海上風電3817萬千瓦。

另外，中國風能專業委員會（CWEA）數據顯示，上半年我國風電新增項目招標容量7346.1萬千瓦，其中陸上風電新增招標達6789.7萬千瓦，同比大幅增長，整機企業在手訂單較爲充足。

海上風電成爲發展重點

值得注意的是，近年來，中國風電企業不斷加速“出海”。據財新數據顯示，2023年，中國風電機組新增出口同比增長60.2%。總出口量爲3665.1MW（兆瓦），共有6家整機制造企業向18個國家出口。

瑞銀認爲，全球風電行業供需失衡將成爲中國風機廠商海外市佔率提升的催化劑，中國廠商已制定擴張計劃以抓住需求上行帶來的機遇，出口加速有望持續至2030年。預計中國廠商將在亞太、中東和非洲及拉美地區佔據主導地位，到2030年其市場份額有望從現在的不足30%升至60%以上。

目前，海上風電是風電行業重點關注的領域。

由於海上風電具有發電效率高、不佔用土地和水資源、靠近沿海用電負荷中心等優勢，因此具備大規模开發潛力。機構預計，到2030年，全球海上風電累計裝機容量將達到380GW，年均復合增長率約爲26.39%。

展望未來，全球風電市場尤其是海上風電市場有望保持高速增長。

華創證券指出，9月1.9GW海上風電項目啓動風機招標，環比增長289.2%。2024年1—9月，風電共招標84.3GW，同比增長66.3%。建議關注風電三條投資主线：1）國內海風搶裝，海風訂單和开工有望迎來密集催化；2）風電供應鏈出海，海外市場打开增量空間；3）主機價格战趨緩，盈利有望困境反轉。

浙商證券表示，中國海上風電經歷搶裝潮，已成爲最大的海上風電市場，“十四五”期間，各省海上風電新增裝機目標約57.2GW。而隨着“十四五”收官年臨近，海風並網壓力增大，2024年以來，海上風電項目審批明顯提速，重點省份海風項目啓動开工，海上風電建設並網迎來拐點，有望帶動行業快速放量。

中信證券認爲，近期風電行業景氣逐步提升，年內有望迎來底部反轉。國內外需求上，風機價格的下降帶來風電場經濟性凸顯且具備一定的自我調節能力，國內裝機料將保持增長；在用電量增長、能源轉型和降息周期等多種因素的影響下，預計海外招標和裝機也將保持穩定增長。建議關注風電整機和零部件相關企業的投資機會。

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