“AI龍頭”吹響上攻號角！新芯片需求爆表，英偉達重拾“雄風”？

“AI芯片龍頭”英偉達再次扛起美股大旗，吹響上攻號角。

周二，美股科技巨頭們集體迎來反彈，“七巨頭”开始收復失地。

其中在多重利好加持下，英偉達已經連漲五日，股價創逾三個月新高，目前較6月中旬創下的歷史高點僅一步之遙。

截至收盤，漲4.04%報132.884美元，市值一夜增加1268億美元（約合人民幣8952億元），總市值站上3.26萬美元，僅次於蘋果成爲全球市值第二大公司。

今年以來，英偉達的漲勢尤爲迅猛，年內累計漲幅超168%。

但在6月觸及歷史高點後，該股則呈“W”走勢陷入一輪震蕩，主要原因在於公司財報沒能達到市場的超高預期，導致大幅回撤。

不過近來，英偉達連連上攻，大有重拾“雄風”之勢。從走勢看，自8月6日的近期低點以來，英偉達已經拉漲超32%。

新AI芯片需求“瘋狂”

美東時間周二，英偉達在美國華盛頓特區啓動爲期三天的“AI峰會”。

會上，英偉達企業平台副總裁兼總經理 Bob Pette 談到了“人工智能的下一個階段”。

他表示，現在整個世界正處於“即將看到更多行業採用（AI）的邊緣”，預計人工智能將在所有利用該技術的行業裏產生高達20萬億美元的影響。

Bob Pette 還重點介紹了英偉達的各類軟件平台。

他透露，從美國電信巨頭AT&T、國際會計師事務所德勤、人工智能和機器學習軟件服務提供商Quantiphi，到美國國家癌症研究所和搜尋地外文明的SETI研究所等科研機構都在使用英偉達的軟件技術。

同時，下一代Blackwell芯片將於今年四季度向客戶發貨，且能源效率優異。

從周二开始，包括微軟、OpenAI在內科技巨頭已經陸續开始展示收到新款B200芯片服務器。

稍早前，微軟Azure稱已經拿到了配備GB200芯片的服務器，其是全世界雲服務供應商裏第一個用上Blackwell系統的公司。

OpenAI也透露，开發人員已經用上了首批DGX B200工程機。

另外值得關注的是，富士康正在墨西哥建設世界上最大的英偉達超級芯片工廠，以緩解市場對英偉達Blackwell平台的巨大需求。

富士康雲企業解決方案業務部高級副總裁 Benjamin Ting 表示，公司正在建設世界上最大的GB200生產設施。

據悉，GB200 超級芯片是英偉達下一代 Blackwell 系列計算平台的關鍵組件。

那么，Blackwell的需求到底有多大呢？

上周，英偉達黃仁勳用一個詞總結："瘋狂"。

"每個人都想擁有最多的芯片，每個人都想成爲第一個擁有的。"

他提到，芯片售價預計在3萬—4萬美元之間。眼下Blackwell的需求已經達到了前所未有的高度，生產线也在全力以赴地運轉。

新的增長點

作爲英偉達的最新力作，新款 Blackwell 芯片對未來英偉達的盈利至關重要。

英偉達預計該產品將在1月份的季度帶來“數十億美元”的收入，而華爾街的估計數字似乎約爲40億美元。

Cantor Fitzgerald 分析師 CJ Muse 認爲，在芯片行業，英偉達似乎最有可能在未來實現大幅增長，公司的未來業績可能超出預期。

他認爲，第一季度的收入將達到約370億美元，第二季度的收入將達到約410億美元——這兩個數字都比普遍預期高出約10億美元。

“Blackwell 應該能夠推動業績增長，並消除人們對公司在史上最大、最糟糕的產品周期到來前出現任何泡沫的擔憂。”

摩根士丹利研報指出，對Blackwell下一代最強芯片在今年最後幾個月對公司營收的潛在提振持樂觀態度。

其預計，Blackwell芯片產量在第四季度應爲25萬到30萬片左右，貢獻50億到100億美元的收入。

“預計Hopper芯片的銷量（包括H200和H20）在第四季度約爲150萬片，並在2025年一季度逐漸下降至100萬，鑑於Blackwell的B200芯片價格比Hopper的H200高出約60%至70%，Blackwell帶來的收入應該會在2025年第一季度超過Hopper。”

瑞穗證券分析師喬丹·克萊恩 (Jordan Klein) 也表示，在2025年初，多頭投資者和對衝基金投資者已經开始關注英偉達的股票配置。

Blackwell可能意味着英偉達的業績和前景將大幅改善，因爲需求遠高於供應。

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