AI也難挽狂瀾！台積電Q2淨利潤暴跌23%，CEO：人工智能的需求“還不夠”！

在全球半導體產業鏈備受煎熬之際，最大芯片制造商的業績不出意外表現地很糟糕。因消費電子產品需求持續下滑，台積電第二季度淨利潤暴跌。

7月20日周四，台積電公布最新業績顯示，Q2營收 4808.4 億新台幣，同比下滑10%；淨利潤1818億新台幣，同比下滑23.3%但超預期；毛利率爲54.1%，市場預估53.3%。

Q2營收4808.4億新台幣

具體來看，截至 2023 年6月30日的第二季度營收爲4808.4 億新台幣 ，同比下滑10%，環比下滑5.5%。以美元計算，第二季度營收爲156.8億美元，同比下降13.7%，環比下降6.2%。

Q2淨利潤爲1818億新台幣，預估1736.1億元新台幣，去年同期2370.27億新台幣，同比下滑23.3%，環比下滑12.2%；攤薄每股收益爲新台幣 7.01 元（每單位 ADR 1.14 美元）。

此外，本季度毛利率爲54.1%，較第一季度下降2.2%，主要反映產能利用率下降和電力成本上升，部分被更嚴格的成本控制和更有利的外匯匯率所抵消。營業利潤率爲42.0%，淨利潤率爲37.8%。

此前，據路透社匯編20多名分析師的預測平均值表示，台積電在4-6月期間淨利潤爲1725.3億新台幣(合55.8億美元)，較去年同期下降超27%。

現在來看，雖然這一結果超出了分析師的預期，但依然還是該公司自2019年第二季度下降7.6%以來首次出現季度利潤同比下降。

分开來看，按技術劃分，5nm工藝技術貢獻了2Q23硅片總收入的30%，而7nm工藝佔23%。先進技術（7nm及以下）佔硅片總收入的53%。

按平台劃分，高性能計算和智能手機分別佔淨收入的44%和33%，而物聯網、汽車、DCE和其他分別佔8%、8%、3%和4%。從環比來看，高性能計算、智能手機、物聯網和其他業務的收入分別比第一季度下降5%、9%、11%和5%，而汽車和DCE業務的收入分別增長3%和25%。

從地域來看，來自北美地區客戶的營收佔總淨營收的66%，而來自中國、亞太地區、歐洲、中東和非洲地區（歐洲、中東和非洲）和日本分別佔總淨收入的12%、8%、7%和7%。

對於二季度的“成績單”表現，台積電表示，Q2因爲業務受到宏觀經濟逆風的影響，抑制了終端市場需求，並導致客戶持續調整庫存。

其還預計，第三季度的收入將從上一季度的156.8億美元回升至167億至175億美元，其3納米技術的需求強勁。財報會上，台積電還表示，今年全年資本支出預期仍維持今年4月下調的保守數值，約320億美元至360億美元。

AI提振？

由於通脹成本上升和全球經濟前景不明朗的影響下，今年上半年，全球半導體市場處於下行周期，供需關系出現轉向，半導體制造廠商的客戶大多在去庫存。

無論是台積電，還是三星、英特爾等企業，在半導體領域的收入都出現下滑趨勢。除此之外，智能手機、筆記本電腦等消費電子產品的需求也經歷了一輪大幅下降。

據Canalys周二發布的一份報告顯示，全球智能手機市場在第二季度與一年前相比暴跌了11%。但Canalys表示，有跡象表明智能手機市場正在復蘇。Canalys 分析師 Le Xuan Chiew 表示：

“智能手機市場在自 2022 年以來連續六個季度下滑後，正在發出復蘇的早期信號。智能手機庫存已經开始清理，因爲智能手機供應商優先考慮削減舊型號的庫存，爲新款產品騰出空間。“

此外值得關注的是，今年來人工智能的大爆發，讓全球的科技大廠爭相湧入爭食，市場認爲這或將大大驅動芯片需求的提振。

作爲台積電最大客戶之一的英偉達就曾預測，今年芯片需求將復蘇，這主要是由於隨着Chat GPT等生成AI的日益普及，人們對AI的興趣日益濃厚。人工智能程序需要大量的計算能力來運行，並且還利用專用芯片，所以今年的需求將激增。

日前，微軟、谷歌等巨頭已經在蒙眼狂奔，市場對於支撐大模型、算力發展的芯片，自然將是與日俱增。

不過，對於AI提振需求這一說法，台積電認爲，即使第二季度利潤超出了預期，但當下人工智能的需求“還不夠”。

台積電總裁魏哲家在財報會議上表示，雖然目前AI相關需求已經“爆單”，公司直到24年底才能夠“完全解決”AI芯片的供應短缺問題，此外，台積電已將人工智能納入資本支出和長期銷售前景，推測營收預測中約50%的增長來自AI領域。

不過，第三季度增加的AI需求不能完全彌補庫存調整與經濟前景不佳的幹擾，台積電將進一步下調全球晶圓代工產值與IC設計客戶產值預期，客戶更謹慎在今年全年都管控庫存。

“雖然我們最近觀察到人工智能相關需求增加，但這還不足以抵消我們業務的整體周期性。”

魏哲家說，台積電預期今年晶圓代工產值預測下滑約15%-17%，IC設計庫存調整持續下，產值也將比先前預測更加保守。

在前一次財報會議上台積電曾預期，今年不含存儲芯片的全球半導體產值將衰退4%-6%，其中晶圓代工產業產值將衰退約7%-9%。

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