隔夜美股全復盤(10.5)| 非農遠超預期！科...

01 大盤

昨夜美股三大股指收漲，科技股、中概股普漲。截至收盤，道指漲 0.81%，納指漲 1.22%，標普漲 0.9%。美國十年國債收益率漲 3.064%，收報3.969%，相較兩年期國債收益率差4.3個基點。恐慌指數VIX跌 6.25%至19.21，布倫特原油收漲 0.64%。現貨黃金昨日跌 0.11%，報2653.13美元/盎司。美元指數昨日漲 0.5%，報102.45。

美國9月非農就業人口錄得25.4萬人，爲2024年3月以來最大增幅。失業率意外降至4.1%。交易員抹去了11月美聯儲降息50個基點的押注。據美聯儲古爾斯比：有一些跡象表明通脹可能低於目標水平。

伊朗革命衛隊副指揮官Fadavi表示，如果以色列“犯錯”攻擊伊朗，伊朗將把以色列的能源和天然氣設施作爲目標。據以色列軍方：近兩個月來首次在以色列南部拉響警報。伊朗外長稱將發起外交行動支持黎巴嫩。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產和公用事業分別收跌0.66%和0.16%外，其他標普9大板塊悉數收漲：金融、半導體、科技、通訊、能源、工業、原料、日常消費和醫療分別收漲1.69%、1.37%、1.11%、1.11%、0.93%、0.7%、0.49%、0.33%和0.08%。

概念板塊方面，航空ETF漲3.34%%，旅行服務板塊漲3.29%，高端酒店萬豪漲2.06%，愛彼迎漲3.64%，挪威郵輪漲4.89%。太陽能板塊跌0.57%。金融科技板塊方面，PayPal收漲2.65%，NU漲0.99%。網絡安全板塊漲1.81%，SQ漲2.1%。

中概股多數收漲，KWEB漲3.25%，台積電漲 0.94%，阿裏漲 1.5%，拼多多漲 1.08%，京東漲 5.31%，理想漲 1.61%，富途漲 4.23%，蔚來漲 1.04%，新東方漲 1.97%，小鵬漲 3.31%，歐盟委員會向中國電動汽車徵收反補貼稅提議獲通過。B站漲 1.92%，瑞幸咖啡漲 4.28%，好未來漲 0.97%，名創優品漲 8.76%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.5%，蘋果預計將於2025年春季推出第四代iPhone SE，該機型將首次採用OLED屏幕。微軟跌 0.12%，英偉達漲 1.68%，谷歌漲 0.81%，谷歌威脅稱，如果新西蘭議員通過一項旨在讓數字平台向媒體付費的法案，它將停止提供新西蘭新聞鏈接。亞馬遜漲 2.5%，Meta漲 2.26%，禮來漲 0.18%，博通漲 2.76%，特斯拉漲 3.91%，沃爾瑪漲 0.63%。RIVN跌3.15%，Rivian下調了2024年汽車產量預期。

03 每日焦點

1、暴漲44%，專注中國市場的對衝基金錄得“爆炸式”回報

10.4 股市大幅反彈，一些關注中國市場的對衝基金9月份的回報率呈現爆炸式增長。股市的大漲推動滬深300指數（CSI300）上周在5個交易日內創下25%的創紀錄漲幅，使亞洲股票對衝基金成爲今年以來全球表現最好的基金。資管公司Triata Capital上個月的回報率高達44%，1—9月的表現達到56%。這只7.7億美元的基金對數據中心、互聯網巨頭、電子商務和旅遊公司進行了長期投資，並取得了佳績。Triata Capital首席投資官Sean Ho表示：“大公司的估值被大大低估了。”雲棲資本旗下中國基金9月份上漲26%，該基金表示對陸金所(LU.N)和奇富科技等中國互聯網和金融科技公司的押注獲得了回報。該基金還挑選了正在增加回購和派息的公司。

美銀：中國股票基金最近一周資金流入規模創歷史次高

10.4 美國銀行引述EPFR Global數據稱，截至10月3日當周，全球新興市場股票型基金錄得155億美元資金流入，創出歷史第二高。中國股市當周有139億美元資金流入，創紀錄第二高。過去18周，新興市場股票基金不間斷地獲得資金流入。今年迄今流入中國股市的資金達到1,140億美元，印度流入213億美元，流出巴西的資金規模爲30億美元。數據顯示，新興市場固定收益當周流入1億美元，爲連續第三周流入。

2、分析師：美國經濟不着陸的情景突然變得更加可信了

10.4 Corpay首席市場策略師Karl Schamotta稱：“以任何標准衡量，非農就業報告都是重磅炸彈。我認爲，美國經濟不着陸的情景突然變得更加可信了。這是一份在整體和內部細節都很漂亮的報告。在過去的三個月裏，就業機會持續增加，失業率逐步下降，參與率保持穩定，所有這些都表明，這不是一個可能在未來幾個月被消除的統計失常。因此，這最終意味着國債收益率在曲线的前端飆升，降息的預期正在回落，現在的預期是美聯儲在寬松政策上更加謹慎。”

10.5 “美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos：9月份的就業報告可能會關上美聯儲下個月再次降息50個基點的大門，並使官員們保持降息25個基點的軌道。

3、歐盟表決通過對華電動汽車加徵關稅案，德匈等5國投反對票，另有12國棄權

10.4 據法新社援引來自歐洲外交官的最新消息稱，歐盟當地時間10月4日表決通過對華電動汽車加徵關稅案。歐洲多個國家政要、業界代表等此前已對歐委會有關調查表達了反對意見，中方也斥責歐盟欲對中國電動汽車加徵關稅的舉動是典型的保護主義。多名來自歐洲的外交官稱，盡管德國帶頭強烈反對，但歐盟仍在當天批准對中國電動汽車加徵高額關稅。根據這些外交官的說法，包括法國和意大利在內的10個國家支持在原有10%的關稅基礎上加徵最高35.3%的關稅。德國和匈牙利等5國投了反對票，另有12個國家投了棄權票。

4、美國碼頭工人工會達成初步協議大規模罷工暫停

10.4 報道，兩名消息人士當地時間周四表示，國際碼頭工人協會（ILA）的罷工成員將於周五回到港口工作，因爲工會和代表航運公司、碼頭運營商及港口當局的管理團體已就工資問題達成初步協議。消息人士表示，目前還沒有就完整的合同達成最終協議。但一位消息人士表示，雙方已同意將周五到期的合同延長至明年1月15日，並讓工會成員重返工作崗位，直到最終細節制定出來，協議得到普通員工的批准。ILA在社交平台最新發文稱，ILA與美國海事聯盟（USMX）已就工資達成初步協議。當前所有罷工行動將停止，主合約涵蓋的所有工作將恢復。

5、美股異動丨育碧ADR大漲29%，騰訊和法國Guillemot家族考慮收購

10.4 育碧ADR(UBSFY.US)大漲29%報2.99美元。有消息稱騰訊和法國Guillemot家族考慮收購育碧。知情人士稱，正在討論的可能性之一是聯手將該公司私有化。育碧歐股今年下跌了54%，市值約爲14億歐元(15億美元)。根據育碧的最新公告根據育碧的最新公告，騰訊持有育碧截至4月底9.2%的淨投票權，Guillemot家族持有約20.5%。