早報 (06.22）| 禁售！美國宣布封殺卡巴...

華爲純血鴻蒙來了！昨日，在華爲开發者大會2024上，華爲官宣，純血鴻蒙從內到外實現全棧自研。目前鴻蒙生態設備已超過9億台，5000個頭部應用已加入。華爲HarmonyOS NEXT全場景智能操作系統正式發布，面向开發者啓動Beta版，預計2024年8月面向消費者啓動Beta升級。余承東透露，HarmonyOS NEXT可實現整機性能提升30%，功耗下降20%。

訪問朝鮮後轉抵越南的俄羅斯總統普京周四表示，若韓國向烏克蘭提供殺傷性武器，那將“犯下大錯”，俄羅斯或向朝鮮提供武器，這將是對西方武裝烏克蘭的回應。早前，韓國強烈譴責朝鮮與俄羅斯籤署《全面战略夥伴關系條約》，並表示將重新考慮向烏克蘭提供武器的方案，但堅持不提供殺傷性武器的立場。

美國宣布封殺卡巴斯基。當地時間6月20日，美國以網絡安全風險爲由，禁止在美國銷售來自俄羅斯的卡巴斯基反病毒安全軟件，同時禁止軟件升級、轉售及產品授權等。21日，美國進一步宣布對AO卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）的12名高級管理人員實施制裁。

美股“三巫聚首日”，三大指數收漲不一，納指跌0.18%，本周平收；標普500指數跌0.15%，本周累漲0.61%；道指漲0.04%，本周累漲1.45%。

大型科技股多數上漲，芯片股連續兩日回調。微軟漲0.9%，市值3.34萬億美元重返美股第一，本周累漲1.6%並連漲三周。英偉達收跌3.2%，連續兩日大跌，市值蒸發超2200億美元，本周累跌4%、結束連漲八周趨勢，現市值3.11萬億美元位居美股第三。蘋果本周累跌2.4%，特斯拉累漲2.8%，亞馬遜累漲約3%，谷歌A累漲1.6%。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌0.94%，本周累計下跌2.38%。京東跌超2%，網易跌超1%；嗶哩嗶哩漲超6%，小鵬汽車漲超3%。

全球資產表現上，美元指數連漲三周，一度升破105.90創七周新高，全周累漲0.2%且連漲三周，日元跌穿159至八周最低。

WTI原油期貨連漲兩周。WTI 8月原油期貨收跌0.69%，報80.73美元/桶，本周累計漲超3.43%。布倫特8月原油期貨收跌0.55%，報85.24美元/桶，本周累漲3.17%。

現貨黃金一度漲0.4%上逼2370美元整數位，刷新兩周最高後轉跌1.8%，全周轉而累跌約0.6%。現貨鈀金深夜暴走，一度漲約11.2%報1029.46美元，創一個月以來新高，隨後日內漲幅回落。

1. 搭載盤古大模型的誇父機器人亮相

在華爲开發者大會2024上，盤古大模型5.0發布。值得注意的是，搭載盤古能力的人形機器人現身，該產品是樂聚公司旗下最新一代的人形機器人“誇父”（KUAVO），發布於2023年12月，是國內首款可跳躍、可適應多地形行走的开源鴻蒙人形機器人。

2. 歐盟市場今年無緣蘋果智能

蘋果稱，公司無法在今年向歐盟用戶發布個人智能化系統“Apple Intelligence”、Mac上的“iPhone鏡像”和FaceTime通話中的“SharePlay Screen Sharing”功能。蘋果將責任歸咎於歐盟的反壟斷法——《數字市場法案》（DMA）。蘋果認爲，DMA迫使其降低其產品和服務的安全性，給公司帶來了“不確定性”。

3. 特斯拉今年已裁員14%以上

特斯拉內部記錄顯示，截至6月17日，該公司全球員工總數爲12.1萬多名，其中包括臨時工。截至去年12月31日，特斯拉在全球擁有140473名員工，其中包括小時工和受薪員工。這表明該汽車制造商今年迄今爲止已經減員14%以上。馬斯克今年4月表示，特斯拉將在全球裁員10%以上。

4. 英偉達高管繼續套現

據SEC美東時間6月21日披露的文件，英偉達高管HUANG JEN HSUN擬於6月21日出售12萬股普通股股份，總市值約1,525.24萬美元。此外，HUANG JEN HSUN自2024年6月13日起至今合共已減持該公司60萬股股份，總價值約7,938.45萬美元。

5. OpenAI收購數據庫分析公司Rockset

當地時間周五，OpenAI發布公告稱，完成了對數據庫檢索和分析公司Rockset的收購。Rockset是一家提供頂尖實時分析功能的數據庫公司，提供世界一流的數據索引和查詢功能。公司將整合Rockset的技術和人員，強化各項產品的檢索基礎設施。

6. 海底撈CEO換人！苟軼群接任楊利娟

海底撈昨晚公告稱，楊利娟辭任該公司執行董事及首席執行官，苟軼群獲委任爲該公司執行董事及首席執行官。同日，特海國際發布公告稱，楊利娟已獲委任爲該公司執行董事及首席執行官，主要負責統籌特海國際的管理和战略發展。自2024年7月1日起生效。

7. 東方集團遭證監會立案調查

6月21日晚間，東方集團公告，公司於當日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。東方集團稱，目前公司各項經營活動和業務均正常开展，在立案調查期間，公司將積極配合中國證監會的相關調查工作。

8. 寧德時代與羅爾斯羅伊斯達成战略合作

據寧德時代透露，近日，羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）與寧德時代宣布達成战略合作，將寧德時代天恆儲能系統引入歐盟和英國市場。寧德時代天恆作爲开創性的儲能系統，以其高安全性、長壽命、強效能和實用性著稱，集“5年零衰減，6兆瓦時級、多維真安全”於一體，現已集成至羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）mtuEnergyPack QG解決方案中。

9. 歐盟將於下周啓動烏克蘭和摩爾多瓦入盟談判

歐盟各成員國當地時間6月21日達成一致，歐盟決定於6月25日啓動烏克蘭和摩爾多瓦入盟談判。歐盟官員表示，歐盟部長將於25日下午在盧森堡首先與烏克蘭展开談判，然後與摩爾多瓦展开談判。

10. 滬深交易所恢復受理IPO申請

上交所和深交所昨日各受理一家國資背景公司的首次公开招股(IPO)申請，爲今年來首次。上交所網站顯示，受理了陝西省財政廳旗下電解成套裝備生產商西安泰金新能的科創板上市申請。深交所網站顯示，受理了央企中核集團旗下鈾礦开採企業中國鈾業的主板上市申請。同日，上交所終止4家企業的IPO審核，深交所終止兩家公司的IPO審核。

11. 普華永道又丟兩單審計大單

近期深陷市場輿情漩渦的普華永道，再次遭遇A股公司取消續聘其作爲2024年度審計機構。6月21日晚間，上海電氣公告稱，不續聘普華永道爲公司2024年度審計機構。同日，寧波銀行也決定取消續聘。據不完全統計，僅截至6月13日，至少34家A股公司宣布與普華永道及其關聯企業“解約”。

12. 西部證券籌劃收購國融證券控股權事項

西部證券公告，正在籌劃以支付現金方式收購國融證券股份有限公司控股權事項，具體收購股份比例以最終籤訂的股份轉讓協議爲准。上述事項不構成公司關聯交易及重大資產重組，亦不會對公司正常生產經營活動產生影響。本次交易尚處於籌劃階段，交易方案仍需進一步論證和協商，交易存在不確定性。

13. 王者榮耀國際服上线東南亞、北美等多個市場

王者榮耀國際服上线東南亞、北美、歐洲、日本、韓國和拉丁美洲等市場，正式邁出了全球化的步伐。遊戲上线後迅速登頂印度尼西亞、菲律賓、北美、加拿大、澳大利亞、祕魯、馬來西亞、新加坡等12個國家和地區的免費榜。自2023年3月首站登陸巴西後，Honor of Kings陸續在中東、北非等50多個地區上线，如今在北美、歐洲等多個國家和地區上线。

14. 螞蟻集團據報考慮出售百行徵信約8%持股

彭博引述消息稱，螞蟻集團正考慮出售百行徵信約8%持股，因在政策限制下，每家實體只能在每個業務類別中持有一張許可證。螞蟻集團沒有回應。螞蟻集團現持有錢塘銀行35%股權，錢塘銀行已申請成爲第三家獲得個人信用評估執照的公司。百行於2018年成立，中國互聯網金融協會持股36%，螞蟻集團及騰訊控股等其他8名股東，各持股8%。

15. 阿裏雲推出首個AI程序員

在阿裏雲上海AI峰會上，阿裏雲推出首個“AI 程序員”，具備架構師、开發工程師、測試工程師等崗位技能，能完成任務分解、代碼編寫、測試、問題修復、代碼提交整個過程，最快分鐘級完成應用开發。據介紹，該AI程序員是基於通義大模型構建的多智能體。

1. 央行：堅定不移推進債券市場高水平對外开放

央行金融市場司黨支部發布文章《堅定不移推進債券市場高水平對外开放助力加快建設金融強國》稱，中國人民銀行將以制度型开放爲重點，統籌好开放和安全，持續推進債券市場高水平對外开放。一是深化拓展金融市場互聯互通，二是改革完善基礎性制度，三是提升我國債券市場的國際吸引力，四是提高金融安全保障能力。

2. 國務院關稅稅則委員會：繼續徵收反傾銷稅！

國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2024年6月23日起，對原產於韓國、台灣地區和美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限爲5年。

3. 美國6月PMI數據高於預期

美國6月標普全球制造業PMI初值51.7，預期51，前值51.3；服務業PMI初值55.1，預期53.7，前值54.8；綜合PMI初值54.6，預期53.5，前值54.5。

美國5月成屋銷售連續第三個月下滑，同時價格再創新高。美國房產經紀協會NAR周五數據顯示，5月成屋銷售年化月率下降0.7%，至411萬戶。

4. 印度考慮花費60億美元刺激消費

據悉，印度總理莫迪領導的政府正在考慮在即將出台的預算中採取價值超過5000億盧比（合60億美元）的消費刺激措施，其中包括七年來首次對低收入人群減稅。知情人士說，財政部官員討論了爲消費傾向最高的消費者減稅的建議。年收入在50萬盧比（合5987美元）至150萬盧比之間的個人可能會從這一舉措中受益，他們目前的稅率爲5%—20%。

1. 中國5月粗鋼產量同比增加2.7%

據世界鋼鐵協會，2024年5月全球粗鋼產量爲1.651億噸，同比增加1.5%。中國5月粗鋼產量爲9290萬噸，同比增加2.7%；印度5月粗鋼產量爲1220萬噸，同比增加3.5%；日本5月粗鋼產量爲720萬噸，同比減少6.3%；美國5月粗鋼產量爲690萬噸，同比減少1.5%。

2. 全球集裝箱海運價格持續大漲

德魯裏航運咨詢公司的數據顯示，全球集裝箱運費正連續第八周上漲，過去一周攀升勢頭進一步加速。最新數據顯示，受中國至美國和歐盟所有主要航线運費強勁上漲的推動，德魯裏世界集裝箱運價指數較前一周上漲6.6%，至5117美元/FEU(40英尺高箱貨櫃)，創2022年8月以來的最高水平，同比攀升了233%。本周漲幅最大的是從上海至鹿特丹航线的運價——大幅上漲了11%，至6867美元/FEU。

3. Canalys：中國消費者對AI手機興趣強烈

據Canalys最新報告，中國大陸是全球前三大智能手機市場中AI興趣傾向最強的市場。在全球前三大智能手機市場中國、印度、美國中，具有“高”到“極高”AI興趣傾向的消費者佔比最高，分別達到31%和12%，僅1%消費者對AI毫無興趣。

10余家上市公司盤後披露回購或增持計劃公告。

據不完全統計，包括賽科希德、梅雁吉祥、香江控股、安凱微、江南高纖、益佰制藥、健之佳、靈鴿科技、*ST威帝、寶鷹股份、寶泰隆、ST全築、華夏幸福和ST中裝在內的14家A股上市公司披露回購或增持計劃公告。其中，9家披露回購計劃公告，5家披露增持計劃公告。

ST億利：收到擬終止公司股票上市的事先告知書
南京化纖：目前主營業務仍爲纖維素纖維、PET結構芯材
易天股份：控股股東及高管擬減持不超1.79%公司股份
雲湧科技：公司暫未直接參與“車路雲一體化”等相關概念項目投標
領湃科技：籤訂1.25億元設備採購合同
光明地產：擬2.95億元轉讓海博供應鏈100%股權
昊華科技：擬72.4億元購买中化藍天100%股權
億聯網絡：億網聯擬減持不超過230萬股公司股份

昨日，A股方面，滬指跌0.24%報2998點，深證成指跌0.04%，創業板指跌0.39%。全市場成交6196億元較昨日縮量1048億元。教育板塊回落，能源金屬、光刻機及AI芯片等板塊跌幅居前。工程咨詢服務板塊走高，減肥藥板塊活躍，民爆概念、生物制品及珠寶首飾等板塊漲幅居前。

港股方面，市場情緒低迷。恆指跌1.67%險守萬八關口，國指、恆生科技指數分別下跌1.77%及1.76%。大型科技股集體走低，大金融股、中字頭股等權重亦表現低迷，港口及海運股、半導體股下跌明顯。恆大系突然暴漲，恆大汽車大幅收漲近56%，建材水泥股、重型基建股部分逆勢上漲。

主力動向，6月21日，北上資金淨买入A股0.04億元，終結此前連續9日淨賣出態勢。中國中車、海光信息、鹽湖股份獲加倉，貴州茅台、美的集團遭淨賣出。北上資金已連續5日淨賣出貴州茅台，共計45.88億元。南下資金淨买入港股45.78億港元。淨买入建設銀行6.75億、中國移動5.44億、中海油3.97億、騰訊3.4億。已連續11日淨买入中海油，連續5日淨买入建設銀行。