天聚地合招股了，京東科技入股，騰訊、阿裏都是客戶

格隆匯獲悉，通過港交所聆訊後，天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（以下簡稱“天聚地合”、02479.HK）已开啓招股，招股期爲6月20日至6月25日，預計6月28日在港交所主板掛牌上市，中信證券爲獨家保薦人。

天聚地合此次計劃全球發售481.82萬股H股（佔發行完成後總股份的9.61%），其中90%爲國際發售、10%爲公开發售。發售價定爲83.33港元/股，每手50股，預計可籌集資金約4.015億港元。

成立於2010年的天聚地合是一家基於API技術的綜合性數據處理服務商，總部位於蘇州，北京設有分部。基於API技術，天聚地合不僅爲客戶提供覆蓋多領域、多場景的標准化API數據應用服務，還提供集API治理、大數據治理和企業數字化員工等數字化解決方案，助力企業加快實現數字化轉型。

根據弗若斯特沙利文報告，於2022年的按收入計，天聚地合是中國最大的綜合性API數據流通服務商，市場份額爲6.1%。公司客戶包括騰訊、阿裏巴巴、百度、網易、美團、中國移動、中國聯通、中國電信等知名企業及衆多其他互聯網公司、應用程序开發商以及個人。

API是一組規則及協議，允許系統之間進行數據交換，充當系統之間的中介，如同橋梁，讓不同軟件“對話”。如手機應用通過API從天氣數據商處獲取天氣信息。無API則需雙方共建新連接系統，復雜且難應對大量數據請求。

根據弗若斯特沙利文報告，API服務市場由2018年的176億元增長至2022年的379億元，復合年增長率爲21.2%。預計於2027年，API服務市場將達到689億元，2022年至2027年的復合年增長率爲12.7%。

財務數據方面，招股書顯示，2021年至2023年，天聚地合收入分別約爲2.6億元、3.29億元、4.41億元，收入復合年增長率約爲 30.2%。

在取得營收增長的同時，公司年內利潤和毛利率卻連續下滑。2021年至2023年，公司年內利潤分別約爲4596.6萬元、4128.4萬元、3506.1萬元；同期，公司毛利率分別爲34.6%、32.7%、28.3%。

從營收構成看，於2021年、 2022年及2023年來自API市場的收入分別佔公司總收入的74.9%、68.0%及77.6%；同期，來自數據管理解決方案的收入分別佔公司總收入的 25.1%、32.0%及22.4%。

股權結構方面，天聚地合在上市後的股東架構中，左磊夫婦合計持股48.21%；京東科技持股14.89%。

經扣除公司全球發售應付包銷費用及傭金以及估計开支，天聚地合此次募資淨額約3.44億港元：約25%將用於全面升級已有的API產品組合；約45%將用於數據管理解決方案已有產品及服務的升級；約20%將用於數據安全及隱私保護技術的研發；約10%用作營運資金及一般企業用途。

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