早報 (06.21）| 英偉達漲勢暫歇！黃仁勳...

地緣政治衝突還在繼續。當地時間6月20日，包括首都基輔在內的烏克蘭全境拉響防空警報。此前，俄羅斯多處目標遭烏克蘭軍隊無人機襲擊，造成1人死亡。另外，以軍稱對黎巴嫩真主黨多個目標發動空襲。目前，黎巴嫩方面對此暫無回應。

俄羅斯總統普京在訪問越南時最新表示，俄羅斯武裝力量做好了應對任何可能的局勢變化的准備，俄羅斯的核力量一直處於战備狀態。

黃仁勳繼續套現英偉達。據悉，黃仁勳申請出售12萬股英偉達股票，價值1630萬美元（約合人民幣1.2億元）。6月份稍早，黃仁勳披露，根據預先安排的交易計劃，他出售了約3100萬美元股票。

美股市場，三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.77%，標普500指數跌0.25%，納指跌0.79%。其中，納指終結日线7連漲。大型科技股多數下跌，AI概念股、芯片股高开低走。英偉達跌超3%，蘋果跌超2%，特斯拉跌超1%；亞馬遜漲超1%，谷歌、Meta小幅上漲。其中，英偉達總市值3.22萬億美元，回落至微軟公司之下，略高於蘋果公司。

熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1%。蔚來、百度跌超2%，理想汽車、京東跌超1%，拼多多、阿裏巴巴小幅下跌，小鵬平收，嗶哩嗶哩漲超5%，網易漲近1%。

全球資產表現上，WTI 7月原油期貨收漲0.73%，報82.17美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.75%，報85.71美元/桶。現貨黃金日內最高漲超37美元或漲1.6%，一度升破2360美元整數位，創兩周新高。現貨白銀最高漲3.5%，升破30美元心理整數位，並不斷逼近31美元。美元指數漲近0.4%升破105.60，至5月1日以來的七周新高。

1. Anthropic發布AI模型Claude 3.5

周四，OpenAI競爭對手Anthropic發布了其迄今爲止最強大的AI模型Claude 3.5 Sonnet。在多個關鍵指標中，GPT-4o幾乎被吊打。Anthropic由OpenAI前研發高管創立，贏得了谷歌、Salesforce和亞馬遜的支持。過去一年，Anthropic完成了五筆融資，總額約爲73億美元。

2. 首批AI PC上市後高通股價大跌

截至美股周四收盤，在自身利空和芯片板塊整體表現不佳的聯動下，高通單日大跌超5%。消息面上，首批搭載驍龍X Elite芯片的筆記本電腦本周登陸市場，隨後便出現了軟件適配性的不足。同時伴隨着蘋果上個月發布M4芯片，高通一直強調的性能優勢也變得有些尷尬。

3. 丹麥Zealand新藥實現16周減重8.6%

當地時間周四，丹麥生物技術公司Zealand制藥發布公告稱，公司在研的長效胰澱素（amylin）類似物petrelintide在Ⅰb期試驗中取得積極的頂线結果。高劑量組的受試者在16周裏平均體重從基线下降8.6%，作爲對比的安慰劑組僅下降了1.7%。同時相較於GLP-1藥物，胰澱素類似物的減肥副作用也會更小一些。受此消息影響，Zealand周四在美股場外市場漲超10%。

4. 國產大飛機C919迎108億美元大單

中國國航與中國商飛籤訂購置中國商飛飛機協議，公司將購买100架C919飛機（增程型），價格爲108億美元（約合人民幣784億元）。此前，中國國航已於4月26日晚間公告，上述100架飛機計劃於2024年至2031年分批交付。

5. 拜登和特朗普獲得參加美國總統大選首次辯論資格

美國總統拜登和前總統特朗普獲得參加2024年總統選舉的第一次辯論資格。美國有线電視新聞網定於當地時間6月27日主持第一次辯論。根據規則，主持人將能夠“使用他們所掌握的所有工具來限制時間，並確保文明的討論”。與以往辯論不同，本次辯論不會有演播室觀衆。

6. 俄羅斯和越南通過關於深化兩國全面战略夥伴關系的聯合聲明

當地時間6月20日下午，越南國家主席蘇林與俄羅斯總統普京通過了關於深化兩國全面战略夥伴關系的聯合聲明。聲明顯示，雙方同意在互信、平等互利、互不幹涉內政的基礎上，根據《聯合國憲章》和國際法的基本原則，加強關系，不與第三方結盟或達成協議以進行有損於彼此獨立、主權、領土完整和根本利益的行動，不反對任何第三方，支持並繼續爲地區和世界和平做出貢獻。

7. 荷蘭首相呂特將成爲新任北約祕書長

當地時間周四（6月20日），羅馬尼亞總統約翰尼斯正式宣布退出北約祕書長的競選，這意味着目前僅剩的一位候選人、荷蘭首相呂特將成爲新任北約祕書長。羅馬尼亞最高國防委員會通報稱，羅馬尼亞將支持呂特，並向烏克蘭提供一套“愛國者”防空系統。

8. 台積電探索新的AI芯片封裝技術

據日經新聞，台積電正在探索一種使用矩形面板狀基板而不是圓形晶圓的先進芯片封裝新方法。這種方式將允許在每個晶圓上放置更多組芯片。這一研究尚處於早期階段，可能需要“幾年”時間才能商業化。

9. 英偉達從三星挖走超500名半導體人才

據愛集微，擁有3萬名員工的英偉達從三星電子挖走超過500名半導體人才，三星電子DS（設備解決方案）部門擁有約7.4萬名員工。根據領英6月19日的數據，515名英偉達員工是三星電子前員工，278名三星電子員工是英偉達前員工。這一人才流動凸顯了半導體行業的競爭性質，尤其是在英偉達引領的AI熱潮背景下。

10. 中國與馬來西亞互相延長免籤政策

據新華社，中華人民共和國政府和馬來西亞政府關於深化提升全面战略夥伴關系、共建中馬命運共同體的聯合聲明。其中提到，中方同意延長對馬來西亞公民免籤政策至2025年底，作爲互惠安排，馬方將延長對中國公民免籤證政策至2026年底。兩國領導人歡迎雙方繼續磋商互免籤證協定，爲兩國公民入境對方國家提供便利。

11. 加速布局中央企業牽頭建設24個創新聯合體

據新華社，從國務院國資委獲悉，日前，國務院國資委啓動第三批中央企業創新聯合體建設，圍繞战略性新興產業和未來產業等重點領域，在工業軟件、工業母機、算力網絡、新能源、先進材料、二氧化碳捕集利用等方向組織中央企業續建3個、新建17個創新聯合體。完成第三批布局後，共21家中央企業牽頭建設24個創新聯合體，促進產學研用力量相互支撐、高效互動、緊密合作，共同推進從基礎研究到產業化的全鏈條創新。

12. 最高獎勵100萬元，廣汽集團公开徵集網絡侵權线索

廣汽集團發布關於共同杜絕網絡暴力、維護良好輿論環境的倡議書。其中提出，爲維護合法權益，即日起成立網絡舉報中心，公开徵集針對公司的網絡侵權线索或證據。舉報线索或證據經司法機關查證屬實、有效，最終採信並做出處理的，公司將結合實際情況給予舉報者10萬元至100萬元的獎勵。

1. 6月1年期、5年期LPR均維持不變

6月貸款市場報價利率(LPR)報價出爐，中國央行將一年期和五年期LPR分別維持在3.45%和3.95%不變。民生銀行首席經濟學家溫彬預計，短期內政策利率持穩，但爲降低融資成本、維持銀行淨息差穩定，存款利率仍需要進一步下調，最快可能在年中至三季度落地，進而爲後續LPR報價打开一定下行空間。

2. 一季度末我國金融業機構總資產同比增長8.5%

據央行消息，初步統計，2024年1季度末，我國金融業機構總資產爲476.49萬億元，同比增長8.5%。其中，銀行業機構總資產爲429.58萬億元，同比增長8.1%；證券業機構總資產爲14.05萬億元，同比增長2.5%；保險業機構總資產爲32.86萬億元，同比增長15.8%。

3. 英國央行維持利率不變

英國央行連續第七次將基准利率維持在5.25%的16年高點不變，符合市場預期。英國央行行長貝利在聲明中指出，最新的通脹數據顯示通脹率已回到2%的目標，但現在降息還爲時過早。

4. 瑞士央行如期降息25個基點

瑞士央行將基准利率下調25個基點至1.25%，爲連續第二次降息，符合市場預期。瑞士央行表示將繼續密切監測通脹的發展，如有必要將調整貨幣政策，以確保通脹保持在與中期物價穩定相一致的範圍內。

5. 美國經濟數據一覽

美國至6月15日當周初請失業金人數錄得23.8萬人，預期爲23.5萬人，前值爲24.2萬人。
美國第一季度經常帳錄得-2376億美元，爲2022年第一季度以來最大逆差；預期-2064億美元，前值-1948億美元。
美國5月營建許可總數錄得138.6萬戶，爲2023年1月以來新低；預期145萬戶，前值144萬戶。
美國5月新屋开工總數年化錄得127.7萬戶，爲2020年6月以來新低；預期137萬戶，前值136萬戶。
美國6月費城聯儲制造業指數錄得1.3，預期5，前值4.5。

1. 5月份全社會用電量同比增長7.2%

國家能源局發布5月份全社會用電量等數據。5月份，全社會用電量7751億千瓦時，同比增長7.2%。1-5月，全社會用電量累計38370億千瓦時，同比增長8.6%，其中規模以上工業發電量爲36570億千瓦時。

2. 住建部：加快推動收購存量商品房用作保障房

6月20日，住房城鄉建設部召开收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。會上，住房城鄉建設部明確表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效开展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。

3. 橫琴全面解除商品住房限購

橫琴粵澳深度合作區執行委員會印發《關於促進橫琴粵澳深度合作區房地產市場平穩健康發展的若幹措施》的通知，在合作區範圍內購房商品住房，不再審核購房人資格，同步取消商品住房限售年限。合作區將優化商品住房價格備案管理，調整商品住房價格備案時間間隔由三個月縮短爲一個月。取消商品住房限售年限，取消合作區商品住房（含新建商品住房和二手住房）轉讓限制年限規定（有限制產權轉讓的除外），支持居民剛性和改善性購房需求。

3. 618綜合電商大盤增長11.2% 淘系GMV增速12%

易觀發布《2024年618盤點觀察》報告顯示，在取消預售、規則簡化、售賣周期調整等因素提振下，今年618電商成交增速明顯攀升，618全周期綜合電商大盤(包含淘寶天貓、京東、拼多多)GMV同比增11.2%，淘寶天貓成交額增速達12%，佔綜合電商平台62%的市場份額。

天邁科技：沒有參與"車路雲一體化"應用試點相關項目
會稽山："一日一薰"氣泡黃酒尚未對公司業績產生重大影響
華銘智能：目前沒有參與“車路雲”一體化相關項目
雲南能投：收購全資孫公司安寧雲能投儲能科技有限公司100%股權
京基智農：擬1億元-2億元回購股份
愛克股份：部分股東擬合計減持不超322.76萬股股份
新鋼股份：控股股東新鋼集團擬增持不超3億元股份
通威股份：通威集團累計增持5.29億元公司股份
亞泰集團：股票可能存在因股價低於1元而終止上市

昨日，A股方面，滬指跌0.42%報3005點，深證成指跌1.63%，創業板指跌1.44%，全天成交7244億元。盤面上，全息技術板塊下挫，PEEK材料板塊大幅回落，汽車服務、飛行汽車等板塊跌幅居前。教育板塊則逆市走高，半導體、CRO板塊、貴金屬、減肥藥等板塊漲幅居前。

港股方面，港股全天呈單邊下跌行情。恆生科技指數收跌1.68%，恆指、國指分別下跌0.52%及0.48%。科技股集體熄火，餐飲股跌幅靠前，此前飆漲的AI軟件股類股走低，內房股與物管股全天疲軟，港口及運輸股則全天強勢。

主力動向，6月20日，北上資金淨賣出32.7億元，爲連續第9日淨賣出，創下去年8月以來最長連續淨賣出紀錄，累計淨賣出387億元人民幣。昨日逆勢加倉立訊精密、寧德時代、中國石油。南下資金淨买入港股75.3億港元，加倉中海油、騰訊、工商銀行。據統計，南下資金已連續10日淨买入中海油，連續4日淨买入建設銀行，連續3日淨买入工商銀行。