Siri將全面革新！蘋果概念股聞聲走高，機構：有望帶動產業鏈重回成長

5月31日，A股蘋果概念板塊表現活躍，消費電子等相關板塊也漲幅靠前。個股上，截止發稿，萬祥科技20CM漲停，光大同創、天音控股、飛榮達、田中精機、智立方、光韻達、福萊新材、奧海科技、創世紀等跟漲。

消息面上，蘋果公司計劃對其虛擬語音助手Siri進行全面升級，使蘋果iOS系統用戶能夠僅用語音就能夠控制單個應用程序的所有功能。

Siri將迎來全面升級

今日，知名記者馬克・古爾曼聲稱，蘋果正在計劃對Siri進行一次大規模的AI更新，可以讓用戶僅靠聲音就能控制iPhone應用程序的特定功能。據悉，全面升級後的Siri將作爲iOS 18的升級版於明年上市。

報道指出，蘋果計劃使用AI來分析人們在設備上做什么，同時自動啓用相關的Siri功能。更新升級後，Siri將能夠打开特定的文檔；將筆記從一個文件夾移到另一個文件夾；發送、刪除電子郵件以及在Apple News中打开一個特定的新聞網站。

在發布初期，新的Siri功能將僅限於蘋果應用程序，而且一次只能響應一個命令。最終，蘋果希望Siri能夠對多個命令做出反應，比如裁剪一張照片，然後通過電子郵件發送給別人。

爲了做到這一點，蘋果的工程師將使用大語言模型（LLM）重新構建Siri的底層軟件，這也是ChatGPT等聊天機器人所使用的技術。

此前有媒體報道，蘋果已與OpenAI達成協議，將後者的聊天機器人ChatGPT集成到iOS 18，雙方的合作夥伴關系預計將於WWDC 2024上官宣。不過，蘋果仍未放棄與谷歌洽談合作，考慮將谷歌的Gemini人工智能引擎集成到iOS 18中作爲附加選項。但Siri最終可能還是依賴於蘋果自己的LLM項目。

智能手機加速進入“AI”時代

近兩年，人工智能領域迎來快速發展，AI技術賦能千行百業，使得當前已進入“創新瓶頸期”的智能手機行業又看到新的增長點。

美國銀行周三發布的報告指出，手機需要更強大的計算能力來處理人工智能應用程序的日常使用。這將爲智能手機制造商提供一個“更新換代”的機會，推動22億部智能手機的活躍用戶進入到人工智能階段。

美銀高級股票研究分析師Wamsi Mohan認爲，Al智能手機的引入是十年難得一見的升級事件。Mohan補充說，隨着AI技術的發展，智能手機和傳統智能手機之間的差距可能會進一步擴大，因爲它們提供了更復雜和個性化的功能，以此推動消費者進行升級。

5月29日，Canalys發布報告指出，2024年全球16%的智能手機出貨爲AI手機，到2028年，這一比例將激增至54%。受消費者對AI助手和端側處理等增強功能需求的推動，2023年至2028年間， AI手機市場以63%的年均復合增長率（CAGR）增長。

目前，各大手機廠商均積極發力布局“AI 手機”賽道。華爲、OPPO、魅族、小米等國產手機廠商也都紛紛利用AI技術推進智能手機革新。

展望後市，隨着人工智能手機時代的到來，相關產業鏈公司有望迎來蓬勃發展機遇。

民生證券認爲，手機作爲大模型時代的核心終端，最終將成爲每個人的貼身智能助理。在大模型的加速賦能下，AI手機迎來重要發展機遇。據OPPO發布的《2024年AI手機白皮書》，全球新一代AI手機在2024年的出貨量將達到1.7億部。蘋果作爲行業巨頭，在AI加持下有望帶動手機產業鏈重回成長。

國金證券表示，蘋果軟件系統深度融合AI，將有望帶動iPhone、MacBook等衆多硬件產品的換機，9月蘋果將發布iPhone 16，三季度進入新機備貨旺季，看好蘋果產業鏈核心受益公司。

招商證券指出，AI多模態模型實用性大幅升級，關注AI端側創新大勢。GPT-4o以手機/PC爲載體展示了更具可用性、實用意義的功能；同時6月蘋果WWDC大會或也將展示蘋果AI相關布局，兩者有望驅動端側AI創新的進一步升級。

建議關注：1）蘋果在生成式AI方面的創新布局進展，積極把握蘋果鏈優質公司低位布局機會；2）其他品牌端的AI大模型及應用布局，如小米集團、傳音控股、螢石網絡、海康威視、大華股份、漫步者等；3）GPT-4o視頻交互能力有望驅動終端攝像頭升級，關注光學鏈高偉電子、舜宇光學、韋爾/格科/思特威等。

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