芯片業重磅頻傳！“天眸芯”問世，半導體股強勢“起舞”

A股市場熱點繼續輪動，此前火熱的有色金屬股开始回調，新能源、半導體則繼續“起舞”。

今日，半導體芯片股再度強勢上攻，國家大基金持股、存儲芯片概念股成爲領漲主力。

其中，國科微20CM漲停，冠石科技、上海貝嶺漲停，台基股份漲超13%，芯朋微漲超9%，中芯國際、復旦微電漲近6%。

近來，市場熱情高漲，資金持續追捧半導體概念。

今日，芯片、半導體及元件、集成電路概念爲資金淨流入前三板塊，分別爲47.45億元、42.24億元、33.31億元。

芯片業重磅頻傳！

繼“國家隊”出手後，芯片圈又迎來大消息，世界首個類腦互補視覺芯片問世。

近日，清華大學類腦計算研究中心團隊重磅發布了世界首款類腦互補視覺芯片“天眸芯”，再次登上Nature封面。

“天眸芯”的成功研制，也標志着我國在類腦計算和類腦感知兩個方向上，取得的重大突破。

據悉，天眸芯在極低的帶寬（降低90%）和功耗代價下，實現每秒10000幀的高速、10bit的高精度、130dB的高動態範圍的視覺信息採集。

清華大學精密儀器系教授趙蓉表示，“天眸芯”爲自動駕駛、具身智能等重要應用开闢了新的道路。

結合團隊在類腦計算芯片“天機芯”、類腦軟件工具鏈和類腦機器人方面的應用落地的技術積累，“天眸芯”的加入將能夠進一步完善類腦智能生態，有力推動人工通用智能的發展。

近來，關於芯片、半導體的利好不斷。

日前，，注冊資本高達3440億元人民幣，爲史上最大規模。

三期規模超過了2014年、2019年成立的大基金一期、二期的總和。財政部爲第一大股東，六家國有大行爲三期基金的新增LP主力。

此外，預計大基金三期除了延續對半導體設備和材料的支持外，還將重點投資芯片制造技術以提高人工智能能力的研發項目上。

值得關注點的是，大基金有望延續對“卡脖子”環節支持。

從外圍市場來看，日本近日宣布嚴格管控半導體和機牀等領域，防止技術外漏；此前，美國已在封鎖半導體技術。

國產替代也由此展开加速度。

周期拐點漸近？

2024年有望成爲全球半導體市場周期拐點之年，國產替代2.0時代开啓。

華泰證券分析指出，1Q24全球主要設備企業收入同比下滑5%，但2024全年將同比增長7%。國內本土設備企業收入保持同比39%穩健增長，1Q24總收入佔中國市場的11.4%。

從周期角度看，全球半導體月度銷售額同比增速在2021Q4見頂回落，下行周期开啓。

在經歷了持續調整後，2024年以來全球半導體銷售額得以好轉，這也標志着行業景氣度有望觸底回升。

從成長維度看，开源證券稱，生成式AI的發展將成爲2030年全球半導體銷售總額相比2023年翻倍的核心推動力。

AI升級需要更多的算力以及高帶寬存儲(HBM)，拉動全球晶圓廠投資額2023-2027年CAGR達到9.3%。

據其測算，基於先進存儲、邏輯晶圓廠資本开支加大以及產线設備國產化率提升，中國內地半導體設備銷售額有望從2023年的366億美金增長到2027年的657.7億美金，CAGR達15.8%。

在新一輪行情到來之際，那么哪些方向值得關注？

光大證券認爲，隨着國家大基金三期成立，設計工具（EDA）、高端芯片（高端存儲芯片）、關鍵材料（光刻膠、第四代半導體材料）有望受益。

瑞銀證券中國科技硬件行業分析師俞佳也表示，大基金三期的注冊資本規模超前兩期總和，顯示國家在半導體的投資支持力度或將繼續加大。

由於半導體制造環節的資本密集屬性，芯片制造領域將很可能是該基金投資重點。其中，存儲以及與我國優勢下遊產業（如電車等）相關的半導體供應鏈端，最有可能獲得資金持續支持。

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