電力重大變革下的新機會

在《重大變革來了！怎么投？》提到，新一輪電力重磅改革預期开啓，給電力行業帶來了更多的信心和看點。

日前，中央在山東濟南召开企業和專家座談會，據會議通稿顯示，電力體制改革多年後再次被重點提出。

2015 年新一輪電力體制改革啓動以來，全國統一電力市場體系加快構建。

2020年隨着“碳達峰、碳中和”目標的提出，電力市場體系也被賦予了支撐新能源並網，構建新型電力系統的新任務。

2023 年 9 月，國家發展改革委、國家能源局正式印發《電力現貨市場基本規則（試行）》，首次從國家層面出台統一規則指導各地區現貨市場建設。

10月，國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發布《關於進一步加快電力現貨市場建設工作的通知》（813 號文”），提出“進一步明確現貨市場建設要求”、“進一步擴大經營主體範圍”、“統籌做好各類市場機制銜接”等方向。

而近期，國家發展改革委近期印發《電力市場運行基本規則》（以下簡稱《規則》），自 2024 年 7 月 1 日起正式施行。

據分析，《規則》作爲國家發改委的部門規章，是正在組織編制的全國統一電力市場“1+N”基礎規則體系中的“1”，對新型經營主體進行了定義，對電力輔助服務交易、容量交易等進行了明確，着力構建適應高比例新能源接入、傳統電源提供可靠電力支撐、新型經營主體發展的電力市場體系架構。

去年，電力市場化改革全面推進，電力價格體系得到細化和完善。2023年全國電力市場交易電量達到5.67萬億千瓦時，其中佔全社會用電量比例從2016年不到17%上升到61.4%。但各地在實際執行中還存在規則不統一、地方保護、省間壁壘等問題。

結合此次重磅會議召开，讓市場深刻感受到新一輪電改的推行，已經在加快了。

除了變壓器，智能電表等硬件設備外，提升數字化水平也是提升電網靈活性，支撐電網安全、可靠、綠色運行的投資方向。

我國能源數字化建設大概分爲幾個階段：

1999-2000年進行第一次配網自動化試水，2009年國家電網和南方電網“兩網”公司重啓配電自動化應用和建設。

2015年電網信息化設備招標全面加速，該階段主要通過對基礎數據進行傳輸、處理、儲存、調用等，促進業務交流與信息同步。

2015年2月，國家電網提出建設堅強智能電網，新型電力系統建設步入智能電網階段；智能電網主要利用新型技術如人工智能、雲計算、大數據等，實現模塊化的智能應用，代替人力提高業務效率。

一直到2020年10月，南方電網提出了數字電網的概念，就是在信息化的基礎上，以數據爲驅動，依托智能化相關應用，關注業務創新和商業模式創新。

國家電網公布的電網智能化投資呈現逐階段上升趨勢，第一階段（2009-2010年）/第二階段（2011-2015年）/第三階段（2016-2020年）智能化投資金額分別爲341/1749/1750億元。

而其中配網建設重視度又持續提升。三個階段配電環節的投資額分別爲56/380/456億元，佔該階段電網智能化投資比例分別爲16.4%/21.7%/26.1%。

結合此前文章分析，由於新能源並網消納給全球各個國家的電網造成不同程度的衝擊，電力行業的投資景氣周期實際已經從電源側轉移至中下遊。

根據IEA機構預測，從現在到2030年，全球每年電網投資額平均將達到5000億美元，2031-2040年提高到7750億美元，2041-2050到8700億美元。國外不少巨頭今年一季度訂單收獲了顯著的增長，國內相關公司去年在海外收入佔比上也出現了明顯提升。

再具體到配電網裏，中國配電網线路佔比（21年83%）低於大部分國家及地區且低於93%的全球佔比水平。IEA預計2030年及2050年中國電網线路總長度分別增長至0.15/0.31億公裏，其中配電網线路長度分別爲0.12/0.28億公裏，配電網佔比將分別提升至83.1%/87.9%。

2023年電網投資額達到5275億元，同比增9%，其中，配電網投資佔比由2019年的67%逐步下降至2023年的55%，主要是因爲特高壓及主網投資擠佔配網投資金額。

伴隨配電網线路長度及佔比提升，以及分布式電源、分布式儲能及新型負荷的大量接入造成電源的不確定性，給系統日常調度帶來了困難，這就更需要數字化應用來支撐和調節配電電壓功率，參與源荷互動，提升整個配電網的運行效率。

智能配網的典型業務類型包括配電自動化、在线監測、智能抄表、視頻監控、智慧調度、移動作業等業務類型，推動配電網向實時、穩定、安全可靠方向發展。

今年3月1日，國家發改委、能源局發布《關於新形勢下配電網高質量發展的指導意見》提出具體指標：

“到2025年實現配電網承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右（500GW）分布式新能源、1200萬台左右充電樁的接入能力。到2030年，基本完成配電網柔性化、智能化、數字化轉型，實現主配微網多級協同、海量資源聚合互動、多元用戶即插即用。”

2023年國內數字化（2020年及之前爲信息化）設備中標金額有39億元，近兩年呈上升趨勢；數字化服務中標了30億元，去年中標金額大幅下滑。

數字化設備提供商中，國電南瑞，億力科技，國電通，科東電力，繼遠軟件等去年中標份額居前；而數字化服務提供商裏，南瑞通信科技/中電普華/國電通連續三年位居中標榜單前三。

目前配網數字化轉型已經有了多例應用，大部分集中在數字孿生電網、智能巡线、智能變電站、多源自愈配網及智慧城市環節。

根據機構測算，2023-2030/2031-2040/2041-2050年，全球數字配網年均投資額分別爲911/1857/2595億美元。

在電改大背景下，配電網數字化升級的機會值得關注，軟件相關的上市公司可以關注國電南瑞、國網信通以及威勝信息，布局數字化硬件、巡檢機器人和無人機有申昊科技、億嘉和、南網科技。

（全文完）

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