今日，液冷服務器板塊再度領漲，截至午盤，液冷服務器板塊漲5.49%，川潤股份、日海智能、佳力圖、科華數據、英維克、光迅科技等多股漲停。

消息面上，近日國家數據局等三部門推進“東數西算”網絡傳輸，將提升服務器等核心算力基礎的硬件長期需求。

多家機構表示看好液冷服務器未來發展前景。IDC預計，2027年，中國液冷服務器市場規模將達89億美元。

另外，英偉達頂級盛會GTC 2024即將來襲，綜合多家媒體報道，英偉達預計將在本次大會上推出Blackwell架構的B100 GPU，而B100搭載的散熱技術從原先的風冷轉爲液冷。

液冷大趨勢明顯

隨着芯片功率的提高和服務器功耗的增加，液冷技術因其低能耗、高散熱、低噪聲等優勢，成爲高效溫控手段。

與此同時，液冷技術在軍用雷達、高密度數據中心、高性能電腦、動力電池以及高功率LED散熱領域均有應用，是解決大功耗設備部署、提升能效、降低制冷運行費用、降低TCO 的有效應用方案。

值的一提的是，AI產業對液冷服務器需求的具體增長數據顯示，該領域正經歷着顯著的增長。根據IDC的數據，2023年上半年中國液冷服務器市場規模達到6.6億美元，同比增長了283.3% 。

隨着庫存回歸合理水平，消費電子行業的基本面預計將逐步改善。同時，傳統終端在AI的賦能下，有望催生更多新需求。市場調研機構Gartner預測，到2024年底，內置生成式人工智能的個人電腦和智能手機的全球出貨量將增長超10倍。

IDC預計，2022-2027年中國液冷服務器市場年復合增長率將達到54.7%，到2027年市場規模將達到89億美元。同時，數據顯示，冷板式液冷已經成爲液冷數據中心的主流，在中國液冷服務器市場中的佔比達90%。

另外，值得注意的是，中國電信正計劃在上海建設智算集群，支持單池萬卡的國產超大規模算力液冷。民生證券認爲中國電信中部智算中心採用全液冷解決方案代表液冷已成爲產業大趨勢。

液冷行業“剛需”放量元年有望到來

近期，部分液冷服務器概念股因業績大幅預增而受到市場關注。

統計顯示，A股中布局液冷服務器的概念股共有29只，19只已發布2023年度業績預告，其中6只業績預增，飛龍股份、銀輪股份、華峰鋁業預計增幅居前。

其中，飛龍股份預計2023年實現歸母淨利潤2.62億元，同比增長211.11%，這主要得益於新能源行業的快速發展以及混動、純電動汽車在液冷服務器、儲能等民用領域的應用增加。
銀輪股份預計2023年實現歸母淨利潤5.9億~6.4億元，同比增長53.93% ~66.98%，公司表示新設數字與能源熱管理事業部，專注於發展熱泵、儲能、特高壓輸變電、數據中心浸末式液冷等業務，顯示出公司在新能源熱管理產品領域的增長潛力。
華峰鋁業預計2023年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲8.6億元—9.6億元，同比增加29.13%—44.14%。公司汽車、儲能、數據中心相關液冷材料產品充分受益相關行業需求放量，公司目前正積極开發儲能領域以及 5G 基站、大數據中心等領域散熱材料。

政策層面利好來看，國務院國資委日前召开央企業人工智能專題推進會，強調中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，有望帶動國內AI算力需求提升。

國海證券表示，大模型帶動AI算力需求增長，算力產業鏈中的AI芯片廠商、上遊封裝廠商與下遊服務器整機廠商有望持續受益。展望2024年，該機構預計全球AI服務器需求拉動散熱需求，液冷產品滲透率持續提升，互聯網、金融、電信運營商會是液冷主要需求行業，並且互聯網對冷板需求較大、競爭較激烈。

國盛證券研報指出，液冷散熱從PUE政策驅動到實際產業剛需驅動，主要得益於國內AI算力和配套生態鏈的崛起，伴隨2024年智算中心加速建設，服務器廠商和運營商共同大力投資配套設備，液冷行業真正的“剛需”放量元年有望到來。

標題：液冷服務器概念再爆發！AI高密度時代背景下，行業拐點漸至？

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