早報 (02.01）| 重磅信號！鮑威爾稱3月...

美聯儲1月按兵不動鮑威爾粉碎3月降息預期。美聯儲公布1月利率決議，維持聯邦基金利率目標區間在5.25%至5.5%之間不變，與市場預期一致。鮑威爾明確表態，3月份不太會降息，多數委員預計今年可能降息多次；計劃3月份开始深入討論資產負債表問題。

近來，地產大消息不斷。繼廣西南寧之後，重慶、哈爾濱、昆明、青島等多地也確定房企“白名單”。

A股又現回購增持潮，昨日盤後約有140余家上市公司發布回購計劃以及回購進展，用真金白銀的方式，向市場傳遞信心，最高達20億元。其中包括通威股份、凱萊英、龍磁科技、迪安診斷……

2024年1月全球股市已經收官。

美股方面，三大指數集體收跌，納指跌2.23%，1月份累漲1.02%；標普500指數跌1.61%，1月份累漲1.59%；道指跌0.82%，1月份累漲1.22%，三大指數均錄得月线三連漲。

大型科技股多數下跌，谷歌跌7.5%，創去年10月底以來最大單日跌幅；財報後微軟盤初漲超1%後轉跌，收跌近3%；亞馬遜、特斯拉、Meta跌超2%，英偉達收跌2%，1月仍累漲24%。財報後地區銀行NYCB收跌近38%，創史上最大跌幅。

熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.09%，五連跌，1月累計下跌14.14%。小鵬汽車跌近4%，蔚來跌超2%。

全球資產表現上，上周美國原油庫存意外增加，美油盤中一度跌近3%，但1月累漲約6%，結束三個月連跌。黃金又創逾兩周新高，但1月四個月來首度累跌，十年期美債收益率一度跌破4%；美聯儲會後，現貨黃金轉跌，美元轉漲，美債收益率降幅有所收窄。日元盤中漲1%創兩周新高，1月仍跌超4%，創11個月最大跌幅。離岸人民幣一度漲近200點收復7.18。

1. 美英聯軍，發動空襲！

當地時間1月31日，據也門胡塞武裝稱，當天美英聯軍對薩達市發動了兩次空襲。襲擊造成的損失和傷亡情況暫不清楚。同一天，美國中央司令部發表聲明稱，美軍31日下午在也門胡塞武裝控制區域發現了一枚准備發射的地對空導彈，美軍認定這枚導彈對美軍飛機“構成迫在眉睫的威脅”，因此打擊並摧毀了這枚導彈。不過，美軍並未透露其實施打擊的具體地點。

2. 諾和諾德“減肥神藥”賣爆了！

諾和諾德公布2023年全年業績，淨銷售額爲2322.61億丹麥克朗，同比增長31%；息稅前利潤1025.74億丹麥克朗，同比增長37%，均超出市場預期；去年糖尿病和肥胖症服務整體營收增長了38%。其中，“減肥神藥”Wegovy銷售額達313.43億丹麥克朗，同比暴增407%。公司預計2024年營收增速在18-26%之間，營業利潤增速在21-29%之間。

3. 1200億豬企龍頭“業績殺” 最高虧損65億元

溫氏股份預計2023年淨虧損60億元-65億元，上年同期盈利52.89億元。報告期內，公司銷售肉豬（含毛豬和鮮品）2626.22萬頭，同比增長46.65%，毛豬銷售均價14.81元/公斤，同比下降22.26%。由於生豬銷售價格同比出現較大幅度下降，公司生豬養殖業務利潤出現深度虧損。

4. 俞敏洪出手

1月31日，東方甄選及新東方聯合公告，新東方及俞敏洪各自已承諾以市價在港交所購买合共價值7億港元東方甄選股份。此前東方甄選公布2024財年中期業績。2023年6月1日至11月30日，東方甄選總營收約28億元，同比增長34.4%，調整後淨利潤達5.09億元。

5. 格力電器回應“小作文”

格力電器就日前網傳“小作文”回應表示，爲不實消息，並保留依法追究其法律責任的權利。公司表示，決定爲每位員工免費配備工作手機（含免費通信套餐)，將於春節前後分批發放。公司調增的2億元年終獎與免費配備的工作手機無關，調增的年終獎發放範圍不含中高層幹部，調增部分向生產一线員工傾斜。

6. 劉德華、董宇輝同框直播

1月31日晚上8點，劉德華與寧浩現身“與輝同行”直播間，以“溝通和理解”爲主題，和董宇輝對談。這次對談的背景是，寧浩執導、劉德華主演的電影《紅毯先生》於2月10日大年初一上映。直播开始時，購物車上线的30萬張電影票瞬間就被搶光。

7. 沙特考慮出售沙特阿美股份

據媒體報道，沙特正在考慮最早於2月重啓沙特阿美股票的增發計劃，這筆數十億美元的交易可能是近年來規模最大的股票發行之一。沙特正與一組顧問合作，尋求通過在沙特證交所出售股票籌集至少400億裏亞爾（約100億美元）的資金。如果交易成功，將爲沙特王儲推動經濟多元化的愿景帶來資金。

8. 沃爾瑪宣布1拆3的股票拆分計劃

美國最大零售商沃爾瑪周二盤後宣布了一項1股拆3股的股票拆分計劃，額外的股份將在2月23日收盤後支付給截至前一天登記在冊的股東。沃爾瑪股票將於2月26日开始在拆分後的基礎上進行交易。沃爾瑪表示，之所以選擇分拆股票，部分原因是爲了讓更多員工參與其股票購买計劃。公司股價盤後漲1.8%。

9. 波音2023年Q4營收220億美元

波音公布了2023年第四季度財報。財報顯示，波音Q4營收爲220億美元，高於市場預期的211億美元；淨虧損3000萬美元，好於去年同期的虧損6.63億美元，也好於分析師預計的虧損1.4億美元；自由現金流爲29.5億美元，超過了市場預期的20.9億美元。但波音暫停發布2024年業績預測，因爲受到此前737 Max 9艙門脫落事故的影響。

10. 伊朗宣布對沙特等28國單方面免籤

伊朗外交部副領事貝克達利表示，伊朗宣布對沙特、阿聯酋、卡塔爾、巴林、科威特等28個國家單方面免籤。他表示，自2月4日起，該28個國家的公民以旅遊爲目的前往伊朗時無需籤證，僅需購买機票即可前往。

11. 胡潤發布《2023胡潤世界500強》蘋果、微軟等位列前五

胡潤研究院發布《2023胡潤世界500強》，蘋果以19萬億元價值蟬聯世界上最具價值的公司，增長12%。微軟以18萬億元排名第二，增長39%。Alphabet 以11萬億元排名第三，增長18%；亞馬遜排名第四，增長13%至10萬億元。芯片制造商英偉達價值增長兩倍多，成爲全球第5家價值達萬億美元的公司。“五大”總價值66萬億元，過去一年增加15萬億元。

1. 中央政治局會議：要抓好高質量發展這個首要任務

據新華社，中共中央政治局1月31日召开會議。會議強調，要抓好高質量發展這個首要任務，深化改革开放，確保中央經濟工作會議確定的重點任務落地落實，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要樹牢造福人民的政績觀，增進民生福祉，維護社會公平正義。要統籌高質量發展和高水平安全，堅持底线思維，增強鬥爭意識，提高鬥爭本領。

2. 中國1月官方制造業PMI爲49.2

統計局數據，中國1月官方制造業PMI爲49.2，預期49.2，前值49，制造業景氣水平有所回升。1月非制造業PMI爲50.7(預期50.6)，比上月上升0.3個百分點，高於臨界點，表明非制造業延續平穩擴張走勢。1月綜合PMI爲50.9，比上月上升0.6個百分點，繼續高於臨界點。

3. 31省份GDP出爐：廣東連續35年居首，西藏增速最快

隨着新疆於1月31日發布2023年國民經濟運行情況，31省份2023年地區生產總值(GDP)數據已全部出爐。總量方面，廣東連續35年全國居首；增速方面，17省份跑贏“全國线”，西藏增速第一，達到9.5%。從GDP總量上看，廣東、江蘇、山東經濟前三強排名仍巋然不動，浙江、四川、河南、湖北、福建、湖南、上海分別位居四至十位。

4. 美國1月ADP就業人數增加10.7萬人

美國1月ADP就業人數10.7萬人，創2023年11月來最小增幅，預期爲15萬人，修正後的前值爲15.8萬人。1月份工資增幅持續放緩，跳槽員工工資增速爲7.2%，創2021年5月以來的最低增速。

5. 巴西央行連續第五次降息

巴西央行降息50基點至11.25%，爲連續第五次降息。央行預計在未來數次會議上將繼續降息50個基點。巴西央行認爲通脹回落速度緩慢，同時全球經濟環境存在挑战，因此限制性利率仍然有必要性。預計2024年CPI爲3.5%，2025年爲3.2%，均與之前預期持平。

6. 印度降低關鍵零部件進口關稅

當地時間周二（1月30日），印度政府宣布，將塑料和金屬機械零件、SIM卡插槽和螺絲等零部件的關稅從15%下調至10%。此舉旨在促進智能手機的生產。印度手機和電子協會上月表示，較高的關稅將損害印度的競爭力。該行業組織的成員包括蘋果、富士康、和碩以及印度本土制造商Dixon Technologies India等。

1. 1月百億以上陣營房企共7家

第三方研究機構中指研究院發布《2024年1月中國房地產企業銷售業績排行榜》。數據顯示，今年1月，重點房企銷售業績仍在下降，TOP100房企銷售總額同比下降33.3%，頭部陣營房企數量也有減少，百億以上陣營房企共7家，較去年同期減少6家。隨着2024年龍年春節臨近，房企積極开展營銷活動，舉辦社群活動、購房節活動等，加快銷售去化。

2. 多地確定房企“白名單”

近日，監管部門對房地產融資的支持力度持續升級。目前，廣西南寧、重慶、哈爾濱、昆明、青島等多地宣布已建立房地產融資協調機制，並梳理出首批房地產項目“白名單”。市場分析，從某種程度上，“白名單”的出台速度超出預期，也體現出監管部門對房地產融資的高度重視。預計未來一段時間，各主要城市將陸續出台“白名單”，對房地產的金融支持也將更加精准。

3. 黃金需求有望再創新高

據世界黃金協會，去年黃金總需求創下紀錄，隨着美聯儲朝着降息方向邁進，預計2024年黃金需求將再次增長，金價有望獲得提振。據世界黃金協會的全年報告，去年黃金總消費量增長約3%至4,899噸，受場外市場強勁需求以及各國央行的持續購买推動，這是2010年以來的最高數據。

大族激光：終止控股子公司大族封測分拆至創業板上市
通威股份：控股股東擬增持10億元-20億元
寶豐能源：控股股東擬增持不低於1億元不超過2億元公司股份
三一重工：董事長向文波提議以6億元-10億元回購公司股份
凱萊英：擬6億元-12億元回購股份
片仔癀：預計Q1淨利潤同比增長不低於25%
恆大地產：所有恆大地產存續公司債券將繼續停牌
滬光股份：擬定增募資不超8.85億元
惠城環保：預計2023年淨利同比增5398.06%-6206.60%

2024年1月份行情已經收官。1月份A股市場有14家公司首發上市，港股市場共5只新股上市。

A股主要指數繼續下跌。其中，滬指1月份收跌6.27%收報2788點，爲連續第二個月下跌；創業板指1月份收跌16.81%報1573點，爲連續第6個月下跌，收盤創2019年7月以來新低，且爲2016年1月以來最大月度跌幅。

港股方面，恆生科技指數月度大跌超20%，期間跌破3000點大關，恆指、國指均跌超9%。板塊表現方面，煤炭股、石油股、電力股逆勢表現較佳；互聯網醫療股跌幅最大，半導體股、蘋果概念股、汽車股、內房股等熱門板塊集體重挫；大型科技股多股跌超20%，快手跌超26%靠前，美團跌23.6%，京東跌22.8%，網易月內逆勢上漲7.75%表現較佳。