隔夜美股全復盤(1.6)| ISM數據對衝非農...

01 大盤

昨夜美股三大股指震蕩收漲。截至收盤，道指漲 0.07%，納指漲 0.09%，標普漲 0.18%。美國十年國債收益率漲 1.074%，收報4.046%，相較兩年期國債收益率差-34個基點。恐慌指數VIX跌 5.52%，布倫特原油收漲 1.56%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，23年10月5日至今有所反彈，昨日漲 0.1%，報2045.47美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.01%，報102.44。

美國12月季調後非農就業人口錄得增加21.6萬人，超出市場預期，爲2023年9月來新高。美國12月失業率錄得3.7%，低於市場預期，與上月保持一致。非農就業數據公布後，互換市場定價美聯儲3月份降息的可能性回到50%。歐元區12月CPI年率初值錄得2.9%，創2023年10月來新高。

聲明顯示，武裝無人機襲擊伊拉克北部的哈裏爾空軍基地，該基地駐扎有美軍部隊。聲明顯示，伊拉克政府成立了一個雙邊委員會，准備結束以美國爲首的國際聯軍在伊拉克的任務行動。朝鮮進行海軍實彈射擊演習。據朝中社證實，朝鮮人民軍西南海岸防御部隊5日上午進行海軍實彈射擊演習。馬士基：所有經過紅海/亞丁灣的馬士基船只都將向南繞過好望角。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、金融、通訊、公用事業、原料、工業和能源分別收漲0.55%、0.43%、0.42%、0.37%、0.17%、0.12%和0.08%外，其他標普4大板塊悉數收跌：科技、醫療、房地產和日常消費分別收跌0.03%、0.09%、0.2%和0.22%。

概念板塊方面，航空ETF漲2.12%，旅行服務板塊漲0.77%，高端酒店萬豪漲1.09%，愛彼迎漲1.69%，挪威郵輪漲0.85%。太陽能板塊跌1.8%。金融科技板塊方面，PayPal收漲2.86%，NU漲4%。網絡安全板塊漲0.17%，SQ跌1.75%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.22%。台積電漲 0.48%，拼多多跌 0.82%，阿裏跌 2.21%，網易跌 4.88%，京東跌 1.77%，理想跌 2.71%，蔚來跌 2.54%，新東方跌 0.47%，小鵬跌 5.08%，好未來漲 0.4%，瑞幸咖啡跌 3.63%，名創優品跌 2.33%。

大型科技股漲跌互現。蘋果收跌 0.4%，美國司法部在程序上接近對蘋果提起反壟斷訴訟。微軟跌 0.05%，谷歌收跌 0.47%，亞馬遜漲 0.46%，英偉達漲 2.29%，Meta漲 1.39%，特斯拉跌 0.18%，據市場監管總局：特斯拉召回存在安全隱患電動汽車數量超160萬輛。英特爾漲 0.04%，AMD漲 1.89%。

NVS漲0.7%，諾華制藥宣布就收購信瑞諾醫藥達成協議，有望擴大諾華在中國的腎病產品組合。LLY漲0.66%，禮來推出直購網站开拓肥胖藥市場新篇章。XOM漲0.3%，埃克森美孚石油預計行業利潤率變化將對第四季度能源產品收益產生17億美元至15億美元的負面影響。UMC跌0.37%，聯電12月營收同比降18.9%至1698萬新台幣。

1、AMD將推出兩款新器件擴展其汽車產品組合

1.5 AMD官微宣布，其將在2024年國際消費電子展（CES 2024）上展示汽車創新，並通過推出兩款新器件擴展其產品組合，即Versal Edge XA（車規級）自適應SoC和Ryzen（銳龍）嵌入式V2000A系列處理器。

全球半導體需求Q2有望好轉大型半導體企業或开始增產

1.5 根據市調機構、分析師和專業商社等分析，全球半導體需求將在24Q2迎來好轉。用於生成式AI數據中心和純電動汽車的半導體等將拉動需求，大型半導體企業將开始增產。其中，Gartner預測，到2026年，全球80%的企業將在業務中使用生成式AI，與2023年的不到5%相比急劇增加；美國微軟等企業將擴大生成式AI服務；考慮到需求旺盛，大型半導體企業將會增產。Statista數據顯示，到2027年，AI半導體規模將增至2023年的2.2倍，達到1194億美元。Omdia南川明指出，智能手機將會搭載AI；生成式AI相關的投資活躍，市場將大幅增長。

傳三星晶圓代工24Q1將降價5%-15%

1月4日消息，根據供應鏈爆料顯示，三星晶圓代工部門（Samsung Foundry）24Q1將跟進其他競爭對手的降價策略，提供5~15%的折讓，並且釋放出協商意愿。

自去年下半年以來，由於市場需求疲軟，晶圓代工廠商紛紛降價搶單，8英寸與12英寸成熟制程降價幅度高達20%~30%，就連晶圓代工龍頭台積電也傳出今年將針對部分成熟制程給予約2%的價格折讓，7nm也將提供最高約10%的價格折讓，具體折讓的幅度要依據客戶下單量。

消息稱三星、SK海力士已开始訂購DRAM機群工藝和HBM相關設備

1.5 由於內存半導體價格自去年年底以來一直在上漲，韓國業內對該國內存半導體公司的投資回升預期越來越強烈，去年被推遲的設備訂單或將在今年恢復。據業內人士透露，DRAM機群工藝和HBM相關設備的訂單如火如荼。三星電子正在擴大其HBM產能，已开始訂購大型HBM設備。另外，三星電子和SK海力士已宣布將重點放在DRAM技術遷移上，預計對DRAM機群的投資將會增加，相關設備訂單也已下達。一位業內人士表示，以向SK海力士供應蝕刻設備的APTC爲例，前端工藝設備的訂單比去年大幅增加。（The Elec）

2、傑富瑞：將Palantir評級從“持有”下調至“跑輸大盤” 指AI影響被誇大

1.5 Palantir Technologies 股價在周五的盤前交易中下跌近4%，因爲Jefferies下調了這家企業軟件公司的評級，並指出圍繞它的人工智能故事“被誇大了”。分析師Brent Thill在給客戶的一份報告中寫道：“雖然我們確實認爲該公司在長期內具有人工智能技術優勢，但我們擔心該股已反彈至不可持續的估值水平，主要是由於人工智能的狂熱（和散戶交易勢頭），而沒有明確的貨幣化战略。”“我們仍然是基本面投資者，相信該公司有潛力在一個滲透不足、規模龐大的（總目標市場）中獲得份額，但認爲對利潤增長的擔憂將是未來12個月股票表現的主要驅動力。”

Thill將其對Palantir的評級從持有下調至表現不佳，並將該股的目標價格定爲13美元。盡管他指出，圍繞Palantir的人工智能故事可能已經結束，但Thill承認，該公司提供了一個“高度差異化的平台”，公司可以使用其特定的數據分析需求。然而，關鍵問題是它是否能擺脫自己的方式，因爲它在最近的內存中遇到了一些執行問題。Thill表示：“PLTR在過去幾個季度面臨着一些執行問題，其政府和商業業務的增長都停滯不前。”。“我們認爲，關鍵的爭論集中在PLTR能否解決其GTM問題，並重新加速美國商業增長，這是其未來最大的增長機會。”

3、蘋果反壟斷調查進入後期階段美司法部將對其提起訴訟

1.6 據紐約時報報道，三名知情人士透露，美國司法部對蘋果展开的反壟斷調查正在進入後期階段，可能在今年上半年提起一項廣泛的反壟斷訴訟，針對該公司保護iPhone主導地位的策略。知情人士稱，美國司法部正在調查蘋果如何利用其對硬件和軟件的控制權使消費者更難放棄使用該公司設備，並使競爭對手難以與之競爭。具體而言，調查人員已經審查了Apple Watch與其他品牌相比如何更好地配合iPhone工作，以及蘋果如何將競爭對手排除在其iMessage服務之外。他們還審查了蘋果爲iPhone提供的支付系統。

4、美國發出第二筆芯片補貼，花落MCU廠商

1.5 拜登政府周四宣布，計劃向 Microchip Technology 提供 1.62 億美元的聯邦撥款，Microchip Technology 是一家總部位於亞利桑那州的半導體公司，爲汽車、國防和其他行業供貨。

該協議是一項新計劃宣布的第二個獎項，旨在幫助確保依賴半導體的美國公司擁有穩定的供應。上個月，拜登政府宣布向國防承包商 BAE Systems撥款 3500 萬美元。

這項投資將使 Microchip 能夠增加用於汽車、飛機、電器、醫療設備和軍用產品的半導體產量。政府表示，預計該獎項將爲建築業和制造業創造 700 多個就業崗位。

5、23年12月，研究機構Circana估算，截至11月末，2023年VR頭顯和AR眼鏡在美國銷售額同比銳減近40%，遠遜於2022年僅降2%的表現。VR市場銷售下滑凸顯了，在推動相關VR科技成爲主流方面，爲了元宇宙業務猛“燒錢”的Meta持續面臨挑战。

不過，Meta的新版頭顯Quest 3在23年10月問世後銷售強勁，至少在重磅假期內幫助提振了市場。截至11月的八周內，美國VR頭顯銷售同比增長42%。

本周，從供應鏈獲悉，售價3499美元的Vision Pro預計將於2024年1月27日在美國上市。有媒體提到，本次高通推出的新版XR芯片將能運行安卓的應用，意味着企業可以選擇較Vision Pro更平價的頭顯。