時值年末,新能源賽道正強勢歸來。

12月28日,光伏、鋰礦、BC電池、儲能等概念集體上揚。截至午盤,光伏設備板塊漲逾8%,同享科技30CM漲停,宇邦新材、邁爲股份20CM漲停,清源股份六連板,賽伍技術、金辰股份、鈞達股份、愛旭股份等多股漲停。

鋰電池概念大漲逾3%,德新科技、京山輕機、天奇股份、天賜材料、泰爾股份等多股漲停。

在概念龍頭股中,億緯鋰能、贛鋒鋰業、天合光能漲超7%,寧德時代、天齊鋰業、恩捷股份漲超5%,鹽湖股份漲超4%

隆基綠能今日漲停封板,報22.75元,成交額63.77億,總市值1724億元。

前兩日,隆基綠能時隔3個月更新了硅片報價。其中,150μm厚度的P型M10硅片報價爲2.2元/片,130μm厚度的N型M10硅片報價爲2.35元/片,130μm厚度的N型M11硅片報價爲2.55元/片。

市場認爲,隆基綠能此時對N型產品報價是看好N型對P型產品的加速替代。

事實上,大多數機構均預測,明年,N型電池(TOPCon、HJT、xBC等)份額將超過PERC電池,由此將帶動上遊N型硅料、硅片的需求。


重整旗鼓?


從整體趨勢來看,今年以來,新能源賽道持續下行。

其中,光伏板塊除了1月短暫上揚後,此後便是一路“滑坡”,期間累計跌幅爲52%。

同樣,鋰電概念的整體走勢與光伏基本一致,全年下行態勢明顯,累計跌幅35%,當前也已回落至2020年同期水平。

今年來,新能源賽道的集體萎靡,主要問題是總體產能過剩,並且現有產能同質化嚴重。

但隨着行業劣質產能加速出清,優質產能佔比迅速提高,市場預計明年二季度有望迎來行業景氣度上行。

時下,2023年已行至尾聲,新能源賽道大有重振旗鼓之勢迎接2024。

日前,國家能源局數據表示,1-11月光伏新增裝機163.88GW,同比增149.4%。11月單月新增21.32GW,同比增長185.41%,環比上漲56.53%。

中國光伏行業協會此前也第二次上調了2023年裝機預測,預計全球光伏新增裝機由305-350GW上調至345-390 GW;中國則由120-140GW上調至160-180GW,再創歷史新高。

同樣,鋰電產業鏈也在2020-2022年急速擴張後,2023年市場漸顯“疲態”,不過2024年或迎來新增長趨勢。

高工產業研究院(GGII)預計,2024年中國鋰電池市場出貨量將超1100GWh,同比增長超27%,正式進入TWh時代。

其中動力電池出貨量超820GWh,同比增長超20%;儲能電池出貨量超200GWh,同比增長超25%;預計2024年中國鋰電用四大主材料出貨量增速均超20%,其中正極材料出貨量超300萬噸,鋰電隔膜出貨量超220億平米,負極材料出貨超200萬噸,電解液出貨量超130萬噸。

從上下遊產業鏈上看,乘聯會數據顯示,12月新能源乘用車預計零售94萬輛左右,環比+11.8%,同比+46.6%,滲透率爲41.4%;全年新能源乘用車預計零售約775萬輛,同比+36.5%,滲透率35.8%,較2022年增長8pct。

海通證券表示,未來隨着鋰電產業鏈原材料成本不斷下降,政策扶持疊加終端需求不斷提升有望推動新能源車銷量持續增長,鋰電產業鏈需求將隨即逐步提升。


機構把脈行情


2024年新能源賽道會否重拾“信心”,揚起直追?不少機構表示,行業已經觸底,行業整合和優勝劣汰將迎來加速

中信證券指出,在光伏產能過剩加劇供給側競爭的情況下,產業鏈盈利或面臨明顯收縮,行業將進入新一輪洗牌期。

面對行業加速優勝劣汰,產業鏈頭部廠商或將憑借技術、成本、產能配套和市場布局優勢,以及較強的資金實力和造血能力,有望行穩致遠,穿越周期。

同時,在市場導向和企業內生驅動下,預計頭部廠商將繼續推進技術升級、增效降本,在行業洗牌期進一步強化競爭力並鞏固龍頭地位。隨着產業鏈庫存、價格和盈利基本面逐步觸底,目前處於底部的板塊估值有望迎來均值回歸,推薦逆變器、輔材、一體化和設備環節優質龍頭。

國泰君安指出,基於2024年供需格局,鋰價2024年仍將處於震蕩下行、緩慢築底的趨勢。

該行認爲在2024年一季度末前後,由於2023年全年的價格下跌+產業去庫,有可能出現,因爲短期供需結構性錯配帶來鋰價反彈行情。

長期的維度,電池級碳酸鋰將繼續下跌至8-10萬元/噸,由於供給去產能和價格下跌速度超預期的影響,部分2024下半年投產的項目有可能供給釋放會推遲。



標題:新能源賽道,殺回來了!光伏、鋰電“嗨”翻全場,龍頭股們齊爆發

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