01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲,納指9連漲,納斯達克中國金龍指數漲1.8%。截至收盤,道指漲 0.68%,納指漲 0.66%,標普漲 0.59%。美國十年國債收益率跌 0.051%,收報3.933%,相較兩年期國債收益率差-51個基點。恐慌指數VIX跌 0.24%,布倫特原油收漲 1.69%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,23年10月5日至今有所反彈,昨日漲 0.64%,報2040.31美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.37%,報102.12。

紅海危機-胡塞武裝:每12小時可能會在紅海進行一次行動、馬士基:紅海中斷可能會使航行延誤2-4周、美國稱正考慮將胡塞武裝列爲恐怖組織、知情人士:美國正考慮對胡塞武裝實施軍事打擊,以期從源頭遏制紅海襲擊。據以色列總統赫爾佐格:以色列准備在加沙地帶再次實施人道停火,以便解救人質。烏軍尋求再動員50萬人。

歐盟達成協議同意將應對能源危機緊急措施延長一年。歐盟就鋼鋁爭端對美國進口實施的報復性關稅將暫停至2025年。美國宣布購买200多萬桶原油作爲战略石油儲備,均價74.23美元。日本在10月增持118億美元美債,中國減持85億美元,爲連續第七個月減持。

歐元區11月CPI月率錄得-0.6%,爲2020年1月以來最大降幅。英國央行副行長布裏登表示:貨幣政策在較長時期內保持緊縮非常重要。歐洲央行管委卡扎克斯稱:宣布战勝通脹爲時尚早。日本央行利率決議維持基准利率與YCC不變;必須審慎研究外匯和市場波動及其對經濟和物價的影響、行長植田和男:下次會議上加息的可能性很低;目前很難確定退出負利率政策的計劃。美聯儲-巴爾金:如果通脹出現良好的下降,美聯儲將會做出回應。認爲通脹比一般美聯儲官員所想的更加頑固、博斯蒂克重申降息並非迫在眉睫,明年下半年將降息兩次,關注3/6個月的通脹數據。


02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收漲:能源、通訊、原料、工業、金融、房地產、醫療、公用事業、半導體、科技和日常消費分別收漲1.2%、1.02%、0.92%、0.77%、0.75%、0.68%、0.67%、0.57%、0.53%、0.38%和0.2%。

概念板塊方面,航空ETF漲1.11%,旅行服務板塊漲1.06%,高端酒店萬豪跌0.33%,愛彼迎跌0.4%,挪威郵輪漲1.82%。太陽能板塊漲5.74%。金融科技板塊方面,PayPal收漲2.51%,NU漲1.32%。網絡安全板塊漲0.37%,SQ漲4.64%。

中概股多數收漲,KWEB漲1.21%。台積電漲 0.91%,台積電董事長劉德音將於2024年退休。拼多多漲 1.13%,阿裏漲 2.1%,京東漲 3.6%,理想漲 2.8%,蔚來漲 5.63%,小鵬漲 3.28%,新東方跌 0.93%,好未來漲 1.3%,瑞幸咖啡跌 0.98%,名創優品漲 3.39%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.54%,蘋果正在探索一個“營救行動”,以便拯救規模爲170億美元的Watch智能穿戴業務。 微軟漲 0.16%,數字地圖公司TomTom聯手微軟开發基於AI的車載對話助手。谷歌收漲 0.66%,谷歌母公司Alphabet即將支付7億美元,並承諾修訂其Google Play政策,以了結該應用商店“非法主導安卓(Android)移動端應用市場”的相關反壟斷指控。亞馬遜跌 0.18%,據知情人士透露,亞馬遜正在與Diamond Sports Group及其部分債權人談判,擬投資這家破產的地區體育轉播公司,並在流媒體領域展开合作。英偉達跌 0.94%,Meta漲 1.67%,特斯拉漲 2.04%,特斯拉首席設計師稱:正在开發車輛無线充電。

ASML漲0.36%,INTC漲2.12%,消息稱阿斯麥將在未來幾個月推出2nm制造設備,並計劃在2024年生產10台2nm設備,英特爾已採購6台。未來幾年ASML計劃將此類芯片制造設備產能提高到每年20台。CPNG漲1.92%,韓國電商巨頭Coupang表示,公司計劃收購奢侈品電商Farfetch,這筆交易將爲Farfetch提供5億美元的資金,以維持其運營。SNOW漲0.03%,Snowflake周一宣布收購數據潔淨室公司Samooha,這家由Frank Slootman領導的公司將繼續打造其數據套件。


03 每日焦點

1、四鷹五鴿 明年美聯儲FOMC格局生變

12.20 未來一年,美聯儲擁有投票權的FOMC的陣容立場將轉爲更偏鴿派。這可能會在2024年爲債券價格提供支撐。明年第一次例會FOMC的12人成員名單將有所變化。兩位鷹派官員-明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利以及達拉斯聯儲主席洛根屆時將離开FOMC。取而代之的是兩位鴿派人士,即亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克和舊金山聯儲主席戴利。鴿派的芝加哥聯儲主席古爾斯比也將退出FOMC,而鷹派的克利夫蘭聯儲主席梅斯特將加入,不過她將於6月退休。這意味着FOMC將從今年的“五鷹四鴿”轉爲明年的“四鷹五鴿”。傾向中性的成員人數維持在三位不變。此外,鷹派的美聯儲主席鮑威爾和理事沃勒近來的發言均釋放鴿派信號,這也可能會推動人們對放寬政策的關注。

2、蘋果因專利問題將停止在美銷售部分Apple Watch型號

12.19 由於血氧傳感器專利糾紛,蘋果公司的Watch Series 9和Ultra 2系列智能手表將缺席繁忙的假日銷售季。蘋果發布聲明稱,這兩款Apple Watch旗艦型號將於12月21日起在蘋果官網停止銷售,平安夜开始實體店將停售。國際貿易委員會10月裁定蘋果侵犯了Masimo的專利,要求該公司停止銷售侵權設備。這些專利涉及手表如何計算一個人的血氧飽和度。拜登政府正在對這項裁決進行蘋果。 蘋果表示,“雖然評估期要到12月25日才會結束,蘋果將爲維持原定裁決的情況做好准備”。Masimo在一份聲明中表示,該禁令“表明即使是世界上最強大的公司也必須遵守法律。”

12.19 蘋果正在探索一個“營救行動”,以便拯救規模爲170億美元的Watch智能穿戴業務。距離美國禁止蘋果採用別家血氧檢測技術專利僅僅剩下幾天時間,該公司工程師們正在爭分奪秒地修改設備上測量用戶血氧水平的算法。

3、翻倍漲價!多家船公司上調明年初歐洲、地中海航线運價

12.19 據澎湃,紅海緊張局勢進一步拉動歐洲、地中海航线運價翻番上漲。12月19日,多位貨運代理公司人士表示,近兩日多家船東更新過來的即期市場運價顯示,明年1月初多條歐洲航线以及地中海航线已實現翻倍漲價。值得注意的是,中國至歐洲航线運價已實現連續四周大漲。浙商證券研報顯示,集運巨頭們紛紛避开紅海,集裝箱運輸已受到實際影響,歐线市場將迎來短期進一步上行動力,有望提振集裝箱航運運價。此外,由於歐线集裝箱船繞行,部分集運貨物存在轉向空運的可能,疊加聖誕備貨旺季,有望進一步帶動空運運價上漲。

4、車企價格战年底再升級:本月近20個品牌參战,小鵬新車上市不到半年就降價

12.19 據澎湃,12月18日,小鵬汽車官方發布降價消息稱,12月份小鵬G6全系限時減免1萬元,起售價下探至19.99萬元。需要注意的是,這款被稱作小鵬“救命稻草”的G6才剛剛上市不足半年,可見其銷售壓力之大。有業內人士透露,小鵬G6的銷量正逐漸見頂,進入12月份後周銷量已不足2000輛,而此前其周銷量爲2000輛以上。

和小鵬一樣,中國汽車市場上的車企都面臨着銷量壓力。12月份的一輪降價潮由比亞迪拉开。據不完全統計,僅12月官宣降價促銷的品牌就有近20個。

5、OpenAI發布新規則:董事會可否決CEO關於AI模型安全性的意見

12.19 據彭博,OpenAI周一發布了名爲“准備框架”(Preparedness Framework)的指導方針,並強調這套指南仍處於測試階段。其中值得關注的一條規則是,即使CEO等公司領導層認爲AI模型是安全的,董事會也可以選擇推遲發布。據悉,Preparedness團隊每月將向一個新的內部安全咨詢小組發送報告,該小組隨後將對其進行分析,並向OpenAI首席執行官薩姆·奧爾特曼和董事會提交建議。奧爾特曼和公司高層可以根據這些報告決定是否發布新的AI系統,但董事會有權撤銷這一決定。


04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區10月季調後經常帳

(2)21:30 美國第三季度經常帳

(3)23:00 美國11月成屋銷售總數年化

(4)23:00 美國12月諮商會消費者信心指數



標題:隔夜美股全復盤(12.20)| 三大股指集體收漲,納指9連漲,納斯達克中國金龍指數漲1.8%;INTC漲逾2%,消息稱阿斯麥將在未來幾個月推出2nm制造設備,並計劃在2024年生產10台2nm設備,英特爾已採購6台

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